Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2007

Купив 19%-й пакет акций американского дисконтного авиаперевозчика JetBlue, немецкая компания Lufthansa совершила первую крупную сделку на рынке США. Немецкая компания Lufthansa AG приобретет 19 процентов акций американской дисконтной авиалинии JetBlue. Сумма сделки составит 205 миллионов евро. Это первая крупная инвестиция Lufthansa в американский рынок. Подписанное компаниями соглашение также подразумевает назначение представителя Lufthansa в совет директоров JetBlue.
Компания JetBlue является одной из ведущих дисконтных авиалиний в Соединенных Штатах. Она совершает рейсы, прежде всего, на территории США и имеет обширные права взлета и посадки в крупнейшем аэропорту Америки - нью-йоркском JFK. С этой точки зрения участие немецкого перевозчика в JetBlue является для Lufthansa хорошей возможностью увеличить количество межконтинентальных рейсов в США.

Инфляционные опасения стали основной причиной падения акций на Wall Street в пятницу после того, как отчет показал рост потребительских цен в ноябре, которые слегка превзошли прогнозы.
Согласно правительственному отчету, потребительские цены в ноябре выросли на 0.8%, что выше октябрьского значения в +0.3%. Экономисты же прогнозировали рост показателя на 0.6%. Базовое значение потребительских цен, исключающее стоимость продуктов питания и энергоресурсов, показало увеличение на 0.3%, что также превысило средний прогноз в +0.2%.
Среди корпоративных новостей: акции авиакомпаний получили поддержку в пятницу после новостей о том, что JetBlue получит $300 млн. от немецкого авиаперевозчика Lufthansa за 19% акций.
Акции Telecom Qwest выросли примерно на 7% после сообщения о том, что компания выплатит дивиденды, впервые с 2001 года.
Руководители Fannie Mae встретятся с акционерами в пятницу в рамках ежегодного собрания.

Как и ожидалось, основные индексы открылись с серьезными потерями после выхода более сильных по сравнению с ожиданиями инфляционных данных и снижения рейтинга Citigroup (C).

Фьючерсы на основные фондовые индексы снизились после публикации данных индекса потребительских цен и позволяют прогнозировать, что рынок сегодня откроется с потерями: (S&Pfutures vs fair value: -12.5. Nasdaq futures vs fair value: -15.0.)
В декабре базовый индекс (core CPI) вырос на 0.3%, а рост основного показателя CPI составил 0.8% (против ожидавшихся +0.6%).
Наряду с падением ожиданий в отношении снижения ФРС процентной ставки, давление на рынок могут оказать высказанные бывшим главой центрального банкаАланом Гринспеном опасения по поводу увеличения вероятности рецессии в США и снижения темпов роста крупнейшей мировой экономики "до нулевого уровня".
Среди корпоративных новостей следует отметить заявление Citigroup о намерении оказать помощь семи дружественным инвестиционным фондам, которые пострадали из-за проблем на кредитных рынках, путем консолидации их отчетности.
В результате Moody's снизил долгосрочный рейтинг Citigroup, а также рейтинг финансовой стабильности компании.
Тем не менее, акции Citi во Франкфурте прибавили в цене почти на 3%.
Palm, продажи смартфонов Treo которого в последнее время снижались, сообщил об увольнении около 10% персонала компании с целью снижения расходов.
Акции телекоммуникационной компании Qwest подскочили в цене на 7% после завершения регулярной сессии в четверг. Компания объявила о первой с 2001 года выплате дивидендов.
Цены на нефть снова приблизились к отметке $93 за баррель.
Баррель "черного золота" подорожал на 67 центов, до $92.92.

Фондовый рынок Японии завершил неделю падением индексов. Nikkei 225 упал на 22.01 пп., или 0.14%, завершив торги на уровне 15514.51. TOPIX снизился на 14.85 пп до
1501.25.

Основной январский контракт на американскую легкую нефть вырос в цене на 25 центов до $92.50, установив максимум на $92.70 за баррель.

Фьючерсы на фондовые индексы США растут. Фьючерс на S&P вырос на 4.1 пп до 1502.6, в то время как фьючерс на Nasdaq укрепился на 4.75 пп до 2118.75.

Японские фондовые индексы торгуются смешано. Акции экспортеров задают основной позитивный тон. Индекс Nikkei 225 вырос в ходе утренних торгов на 96.20 пп или 0.62%, до 15632.72. TOPIX тем не менее снизился на 1.27 пп или 0.10% до 1514.23.

Change % Change Last
Nikkei 225 -395.74 -2.50% 15,536.52
Topix -40.83 -2.60% 1,516.10
FTSE -195.60 -2.98% 6,364.20
DAX -147.81 -1.83% 7,928.31
CAC -152.41 -2.65% 5,590.91
DOW +47.31 +0.35% 13,521.21
NASDAQ -2.65 -0.10% 2,668.49
S & P 500 +2.17 +0.15% 1,488.76
10yr Note +0.9400 +0.231% 4.170%
NYMEX Crude Oil -2.09 -2.21% 92.30
Gold -14.80 -1.81% 804.00

07:00 Германия гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.3% 3.3%
07:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.0% 3.0%
07:00 Германия Индекс потребительских цен ноябрь 0.3% 0.3%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь 1.9%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.0% 2.6%
10:00 Е13 Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь 0.5% 0.5%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение ноябрь 0.2% 0.2%
13:30 США Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 3.5%
13:30 США Индекс потребительских цен ноябрь 0.5% 0.3%
13:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г ноябрь 2.2%
14:15 США Коэффициент использования производственных мощностей ноябрь 81.7 81.7
14:15 США Промышленное производство ноябрь 0.1% -0.5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -395.74 -2.50% 15,536.52
Topix -40.83 -2.60% 1,516.10
FTSE -195.60 -2.98% 6,364.20
DAX -147.81 -1.83% 7,928.31
CAC -152.41 -2.65% 5,590.91
DOW +47.31 +0.35% 13,521.21
NASDAQ -2.65 -0.10% 2,668.49
S & P 500 +2.17 +0.15% 1,488.76
10yr Note +0.9400 +0.231% 4.170%
NYMEX Crude Oil -2.09 -2.21% 92.30
Gold -14.80 -1.81% 804.00

Фондовый рынок Японии в четверг снизился в связи с опасениями, что в связи с опасениями, чтопринятый недавно центральными банками план по повышению ликвидности финансовой системы не сможет послужить препятствием для замедления темпов экономического роста.
Лидерами продаж стали акции представителей финансового сектора.
Продажи активизировались после того, как стало известно, что правящая в стране коалиция приняла решение по ограничению налоговых льгот на дивиденды и капитальные расходы, результатом чего может стать снижение спроса на акции со стороны индивидуальных инвесторов.
Акции Mitsubishi UFJ обвалились на 7.9%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. на 7.3%, а Orix Corp. снизились на 6.5%.
Акции экспортеров, таких как Toyota Motor Corp., понесли потери после того, как иена начала укреплять свои позиции против доллара США.
Акции Inpex Holdings Inc., крупнейшей в Японии нефтедобывающей компании прибавили 1.7%. Цена нефти накануне в Нью-Йорке подскочила на 4.9% до $94.39 за баррель.

Фондовые индексы в Европе в четверг понесли самые серьезные потери за последние три недели.
Акции UBS AG и Royal Bank of Scotland Group Plc снижаются третий день подряд после того, как Bank of America Corp. и Wachovia Corp. заявили, что убытки от потерь на кредитных рынках будут расти. Акции HBOS Plc понесли самые серьезные потери с 2003 года после того, как крупнейший британский банк предупредил о снижении прибыльности.
BHP Billiton Ltd. стал лидером продаж в добывающем секторе в ходе падения цен на мель и другие сырьевые материалы.
Акции UBS упали на 2.6%, Royal Bank of Scotland обвалились на 4.5%, а HBOS на 6.7%.
Акции HSBC Holdings Plc,крупнейшего по капитализации европейского банка упали в цене на 1.4% после подтверждения ABN AmroHolding NV рекомендации продавать их.
Акции BHP Billiton Ltd. снизились на 5%, Rio Tinto Group на 4.9%, а чилийской Antofagasta Plc,на 5.4%.
Цена мартовского медного фьючерса в Нью-Йорке упала на 1.7%, до $2.983 за фунт.

Основные индексы на Wall Street к завершению дня смогли компенсировать большую часть понесенных в ходе торгов потерь.
Публикация значительно более сильных отчетов по розничным продажам и инфляции оптовых цен в США, с одной стороны снизила опасения по поводу сползания крупнейшей мировой экономики в стадию рецессии, а с другой спровоцировала спекуляции по поводу роста инфляции, в результате чего ФРС может пересмотреть свои планы по снижению процентных ставок.
Розничные продажи в ноябре выросли на 1.2% по сравнению с увеличением на 0.2% в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя лишь на 0.6%. Индикатор, не учитывающий продаж автомобилей подскочил в прошлом месяце сразу на 1.8% по сравнению с пересмотренным до +0.4% показателем октября.
Индекс потребительских цен вырос на 3.2% против прогноза в 1.5% и укрепления на 0.1% в октябре.
Корпоративные данные также нельзя назвать однозначными:
Costco Whsl Corp сообщил о росте квартальной прибыли на 11%.
Dow Chemical Company и кувейтская Petrochemical Industries Company, которая контролируется компанией Kuwait Petroleum, огласили планы по созданию совместного предприятия, которое станет лидером на рынке нефтехимической продукции.
Акции US Airways Group Inc понесли потери после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта (The International Air Transport Association) на треть снизила свой прогноз роста прибыли отрасли на 2008 год, до $5 млрд., отметив увеличение цен на нефть. Кроме того, отмечается, что более других пострадают Северо-Американские авиакомпании, такие как U.S.Airways.
В результате активизации покупателей к завершению торгов Dow и S & P 500 смогли переместиться на положительную территорию.
Объемы: NYSE – 1.04 млрд., Nasdaq – 1.70 млрд.