Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-12-2007

Davenport снизил рейтинг Adobe Systems с Neutral до Reduce/Sell
UBS снизил рейтинг Nestle с Buy до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг Allianz AG с Overweight до Equal-weight

Deutsche Securities повысил рейтинг Adobe Systems с Hold до Buy
Bear Stearns повысил рейтинг Symantec с Underperform до Peer Perform
Oppenheimer повысил рейтинг DaVita с Neutral до Buy
Soleil повысил рейтинг Forest Labs с Hold до Buy

Nasdaq обновил сессионный максимум, а S&P и Dow торгуются неподалеку от своих сегодняшних пиков. Все 10 главных экономических секторов находятся в настоящее время на положительной территории.
Рост Nasdaq в значительной мере связан с укреплением акций крупнейших представителей технологического сектора, а именно Microsoft (MSFT 34.66, +0.27), Adobe (ADBE 42.31, +1.40) и Cisco (CSCO 28.35, +0.40). Производитель систем навигации Garmin (GRMN 95.60, -6.22) является главным аутсайдером после публикации сообщения о снижении рыночной доли компании.
Нефть, тем временем, по итогам дня закрылась практически без изменений, на отметке $91.05 за баррель.

Как сообщил The Wall Street Journal, исполнительный директор (CEO) Apple Inc Стив Джобс встретился с президентом NTT DoCoMo Масао Накамура для обсуждения возможности продаж iPhone в Японии, в сети оператора мобильной связи DoCoMo.

Холдинговая компания Loews Corporation намерена выделить в отдельное предприятие свое табачное подразделение Lorillard, производящее марки сигарет Newport, True и Kent, после чего разместить акции компании на бирже.

Производитель медицинского оборудования Medtronic, Inc сообщил о покупке 15% компании Weigao для расширения своего присутствия на китайском рынке.

Производитель кондиционеров Trane Inc был куплен компанией Ingersoll-Rand за $10.1 млрд.

Основные индексы остаются на положительной территории, однако, к настоящему моменту снизились из районов своих сессионных максимумов. Dow Jones Industrial Average отстает от других индексов несмотря на то, что 20 из 30 его компонентов укрепляют свои позиции. Основными аутсайдерами являются JPMorgan Chase (JPM 43.79, -0.75) и Proctor & Gamble (PG 72.65, -0.59). IBM (IBM 106.25, +1.72) и United Technologies (UTX 75.83, +0.79) сохраняют лидирующие позиции.
Тем временем, акции Best Buy (BBY 50.50. -0.64) и Goldman Sachs (GS 201.35, -7.42) остаются на отрицательной территории.

Рост активности покупателей стал причиной закрепления индексов на положительной территории. Восемь из десяти экономических секторов в настоящее время укрепляют свои позиции.
В частности, особое внимание следует обратить на энергетический сектор (+0.5%), который растет несмотря на продолжающееся падение цен на нефть (-1.3% до $89.43 за баррель).

Январская нефть подешевела на $1.48 до $89.15. Февральский контракт потерял в цене $1.64 до $89.40 за баррель.

Давление продаж несколько снизилось, однако, следует отметить и отсутствие активизации покупателей, в результате чего основные индексы остаются на отрицательной территории.
Цена нефти снизилась на 1.5% до $89.27 за баррель после сообщения о том, что турецкие войска покидают Северный Ирак.
В результате энергетический сектор снизился на отрицательную территорию (-0.2%).
Как заявил недавно комментатор CNBC, дела у Goldman Sachs' (GS 199.10, -9.53) в ноябре шли "ужасно плохо", а последние две недели стали по всей вероятности "худшими за всю историю компании".

После неудавшейся попытки восстановления основные индексы обновили сессионные минимумы.
Шесть из десяти основных секторов в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Наибольшие потери несет финансовый сектор (-1.1%). Лидирующие позиции занимает сектор коммунального хозяйства (+1.0%).
Энергетический сектор потерял большую часть своих достижений из-за падения цен на нефть.
Цена 10-летних обязательств Казначейства США тем временем выросла на 11 тиков, а доходность достигла 4.12%.

В ходе торгов цена достигала отметки $93.00 за баррель.

Финансовый (-0.3%) и индустриальный (-0.1%) сектора снизились на отрицательную территорию.
Основные индексы все еще торгуются выше нулевых отметок, однако, к настоящему времени растеряли большую часть своих достижений. Adobe Systems (ADBE 42.51, +1.61) входит в число лидеров торгов после того, как накануне стало известно, что квартальные результаты компании и прогноз на 2008 год превысили ожидания. Тем не менее, реакция брокерских компаний на данное сообщение оказалась неоднозначной.
Так Deutsche Bank повысил рейтинг Adobe до уровня Buy с Hold, а Kaufman понизил до Нold с Buy.

Основные индексы несколько снизились из районов своих сессионных максимумов. Наибольшие потери понес финансовый сектор (+0.1%). Восемь из 19 групп которого в настоящее время находятся на отрицательной территории.
Абсолютным аутсайдером является группа инвестиционных банков и брокеров (-1.8%). Несмотря на то, что отчет Goldman Sachs (GS 206.82, -3.35) превысил ожидания, акции банка несут потери.
Продажи на рынке носят широкий характер и даже энергетический сектор (+1.0%) не смог удержаться в области сессионного максимума.

Фондовые индексы восстанавливаются после падения в понедельник. Поддержку индексам оказывают сильные квартальные отчеты от Best Buy (BBY) и Goldman Sachs (GS), а также заявление ЕЦБ о вливании дополнительных 0,5 триллиона долларов в банковскую систему. Отметим также, что отчеты сегодня о состоянии сектора недвижимости совпали с ожиданиями рынка.

Динамика фьючерсов указывает на то, что Wall Street откроется сегодня ростом фондовых индексов во вторник. Поддержку настроениям инвесторов окажут сильные отчеты о квартальных результатах Goldman Sachs и Best Buy.
Goldman Sachs заявил сегодня о получении чистой выручки на сумму $10.74 млрд., чистой прибыли на $3.22 млрд. или $7.01 за акцию в четвертом квартале, несмотря на кризис ипотечного сектора.
Чистая прибыль Best Buy в четвертом квартале составила $228 млрд. или 53 центов за акцию. Годом ранее прибыль компании составила $150 млн. или 31 цент на акцию.
Производитель программного обеспечения Adobe Systems опубликовал отчет, который также превзошел ожидания аналитиков, отметив, что компания рассматривает возможность дополнительного выкупа 30 млн. собственных акций.
Среди других корпоративных новостей: Apple Inc. продолжает переговоры по поводу внедрения на японский рынок продукта iPhone.
Январский контракт на поставку американской сырой нефти вырос на электронных торгах на $1.09 до $91.72 за баррель.

Нефть растет в цене на сообщениях о вступлении турецких войск на территорию северного Ирака. Январский фьючерс на нефть марки WTI торгуется в области $91.31 за баррель (исполняется сегодня), а февральский фьючерс – на $91.63 за баррель.

Рынок гособлигаций Японии во вторник завершил торги с повышением: доходность по 10-летним облигациям снизилась на 2 пп до 1.540%;
-по 5-летним снизилась на 2.5 пп до 1.040%
-по 20-летним снизилась на 1 пп до 2.145%
-по 30-летним осталась без изменений на уровне 2.390%

Фондовый рынок Японии во вторник упал с лидерами в лице компаний-экспортеров. Заметные потери продемонстрировали Nintendo Co. и Matsushita Electric Industrial Co. Индекс Nikkei 225 Stock Average снизился на 98.79 пп или 0.7% до 15,151.00, в то время как Topix отступил на 9.21 пп или 0.6% до 1,463.49.

Слияния/поглощения: Scottish & Newcastle ожидает, что Carlsberg и Heineken повысят свою цену за британскую пивоваренную компанию, поскольку Британский орган, регулирующий сделки по поглощениям и слияниям заявил, что у континентального консорциума есть месяц для того, чтобы сделать предложение S&N или отказаться от покупки вообще.

Change % Change Last
Nikkei 225 -264.72 -1.70% 15,249.79
Topix -28.55 -1.90% 1,472.70
FTSE -119.20 -1.86% 6,277.80
DAX -122.92 -1.55% 7,825.44
CAC -90.48 -1.61% 5,514.88
DOW -174.36 -1.31% 13,165.49
NASDAQ -61.28 -2.32% 2,574.46
S & P 500 -21.99 -1.50% 1,445.96
10yr Note -0.3900 -0.092% 4.193%
NYMEX Crude Oil -0.62 -0.68% 90.65
Gold +1.30 +0.16% 799.30

Цены на нефть лишь слегка выросли на утренних торгах, поскольку экономические перспективы США продолжают оказывать давление на рынок. Основной контракт марки WTI прибавил 28 центов до $90.91 за баррель после того, как в понедельник на американской сессии потерял 64 цента ($90.63).

02:00 Новая Зеландия Индекс делового доверия -19,6
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, м/м ноябрь 0,3% 0,5%
09:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г ноябрь 2,1% 2,1%
09:30 Великобритания Розничные цены, м/м ноябрь 0,3% 0,4%
09:30 Великобритания Розничные цены, г/г ноябрь 4,2% 4,2%
09:30 Великобритания Базовый индекс розничных цен, г/г ноябрь 3,1% 3,1%
10:00 Е-13 Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. октябрь 3,1
12:00 Канада Индекс потребительских цен, м/м ноябрь -0,3%
12:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г ноябрь 2,4%
12:00 Канада Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ов, м/м ноябрь -0,1%
12:00 Канада Индекс потребительских цен за искл-ем прод-ия и энерг-ов, г/г ноябрь 2,0%
13:30 США Начало строительства, млн. ноябрь 1,180 1,229
13:30 США Разрешения на строительство, млн. ноябрь 1,170
13:55 США "Красная Книга
21:45 Новая Зеландия Индекс цен на продовольствие 0,6%
23:30 Австралия Индекс Westpac 5,8%
23:50 Япония Общепромышленный индекс октябрь -1,6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -264.72 -1.70% 15,249.79
Topix -28.55 -1.90% 1,472.70
FTSE -119.20 -1.86% 6,277.80
DAX -122.92 -1.55% 7,825.44
CAC -90.48 -1.61% 5,514.88
DOW -174.36 -1.31% 13,165.49
NASDAQ -61.28 -2.32% 2,574.46
S & P 500 -21.99 -1.50% 1,445.96
10yr Note -0.3900 -0.092% 4.193%
NYMEX Crude Oil -0.62 -0.68% 90.65
Gold +1.30 +0.16% 799.30

Фондовый рынок Японии в понедельник снова снизился. Основные индексы закрылись с потерями четвертый день подряд.
Лидером продаж стал финансовый секторе, в частности акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., после того, как Nomura Holdings Inc. заявил, что суммы, требуемые для формирования фонда покрытия убытков от потерь на рынке subprime, завышены.
Акции Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. понесли серьезные потери после сообщения Nikkei, что банки должны на текущей неделе дать ответ на просьбу своих американских коллег о предоставлении для нужд стабилизационного фонда по $5 млрд.
Nippon Steel Corp. и Komatsu Ltd. стали лидерами продаж в секторе производителей стали и компаний, производящих машины и строительное оборудование, в связи с опасениями, что принятие правительством Китая новой политики приведет к снижению темпов самой быстрорастущей крупнейшей мировой экономики.
Takeda Pharmaceutical Co. и Astellas Pharma Inc. понесли наибольшие потери в фармацевтическом секторе после того, как стало известно, что Министерство здравоохранения страны снизит более чем на 1% расходы на оплату лекарств в соответствии с национальным планом охраны здоровья, что заставит фармацевтические компании снизить цены.


Фондовые индексы в Европе в понедельник продолжили нести потери.
Инвесторы опасаются, что ускорение инфляции в сочетании с проблемами на рынке субстандартного ипотечного кредитования США ( U.S. subprime mortgages) станет причиной падения темпов роста мировой экономики.
Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшей в мире добывающей компании, и ее основного конкурента, Rio Tinto Group стали лидерами продаж в секторе сырьевых материалов после падения цен на медь до минимальной отметки за последние 9 месяцев.
UBS AG и Royal Bank of Scotland Group Plc понесли наибольшие потери в банковском секторе, а акции немецкого кредитного института IKB Deutsche Industriebank AG, купленного недавно KfW Group, упали до минимального уровня за более чем 10 лет в связи со спекуляциями по поводу новых потерь из-за кризиса на кредитных рынках.

Основные индексы на Wall Street завершили первый торговый день недели с потерями.
Фондовые индексы продолжают нести потери из-за опасений инвесторов в отношении перспектив замедления темпов экономического роста и увеличения ценового давления.
К завершению сессии продавцы активизировались и основные индексы, которые весь день находились на отрицательной территории, обновили сессионные минимумы. Nasdaq Composite стал лидером снижения и с начала дня потерял более 2%.
77 акций компаний, входящих в состав Nasdaq 100 снизились. Следует отметить активные продажи Apple, Google и Research In Motion. Apple, Google, и Research In Motion с начала года выросли на 124%, 50%, и 149%, соответственно.
Starbucks сегодня также находился среди аутсайдеров после того, как RBC понизил рейтинг компании до уровня Sector Perform с Outperform.
Финансовый сектор сохранил свои лидирующие позиции благодаря росту группы страховых брокеров.
Aon объявил о подписании двух соглашений о продаже своих подразделений Combined Insurance Co of America и Sterling Life Insurance. Aon также заявил, что использует средства от продажи компаний для увеличения масштабов программы по выкупу собственных акций. В результате на покупку акций будет дополнительно потрачено $2.6 млрд., что в целом составит около $2.78 млрд. С начала года стоимость акций компании выросла на 41%.
Среди корпоративных новостей следует отметить сообщение производителя кондиционеров Ingersoll-Rand Co. о покупке своего конкурента Trane Inc., приблизительно за $10.1 млрд., включая долговые обязательства.
Цена включает премию в размере 28.5% от цены закрытия акций Trane в пятницу.
Производитель оборудования для нефтедобывающей промышленности, National Oilwell Varco приобретет пакет акций Grant Prideco. После завершения сделки нынешние акционеры National Oilwell Varco станут собственниками приблизительно 86% новой компании, а нынешним акционерам Grant Prideco отойдет примерно 14%.
Ford Motor Company близок к продаже своих британских подразделений Jaguar и Land Rover . Потенциальным покупателем по данным TheWall Street Journal, может стать индийская Tata Motors, которая предложила наибольшую цену.
Harley-Davidson, Inc планирует выкупить 20 млн. своих акций.
Объемы: NYSE – 1.02 млрд., Nasdaq – 1.48 млрд.