Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-12-2007

Friedman Billings снизил рейтинг SLM Corp с Outperform до Mkt Perform
Collins Stewart снизил рейтинг Force Protection с Buy до Underperform
JP Morgan снизил рейтинг BP с Overweight до Neutral
KeyBanc Capital Mkts снизил рейтинг AvalonBay с Hold до Underweight
JP Morgan снизил рейтинг Golden Telecom с Overweight до Neutral

Lehman Brothers повысил рейтинг Verint Systems с Equal-weight до Overweight
Piper Jaffray повысил рейтинг American Medical с Neutral до Buy
Deutsche Securities повысил рейтинг NYMEX с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Maxim Integrated с Hold до Buy

Фондовые индексы вернулись на позитивную территорию. Основнную поддержку индексам оказал рост энергетического (+0.8%) и технологического (+0.6%) секторов.
Основными аутсайдерами являются акции McDonald's, 3M и Walt Disney. Среди лидеров: IBM, Honeywell и Altria.

Прибыль Best Buy Co., Inc выросла в третьем квартале на 52% на фоне увеличения продаж почти на 7%.

Автопроизводитель General Motors заявил о намерениях дальнейшего сокращения работников для привлечения в последствии новых специалистов на более низкую зарплату.

Европейский союз предостерег производителя кредитных карточек Mastercard Inc о возможном штрафе в 3,5% от суммы ежедневного дохода в случае, если компания не прекратит деньгами заманивать международных заказчиков.

Palm, производитель смартфонов Treo, сообщил о получении убытков и снижении объемов продаж в текущем квартале.

Фондовые индексы продолжают торговаться вблизи минимумов. Определенное давление на настроения инвесторов также оказало выступление ПрезидентаФРБ Ричмонда. Отметим также, что цены на нефть продолжают расти, причем годовой рост составляет 34%.

Снижение фондовых индексов стало причиной активизации покупок инвесторами менее рискованных казначейских облигаций. Так доходность 10-летние обязательств казначейства США снизилась до 4.09%

Фондовые индексы снижаются, несмотря на позитивный старт и подтверждении Standard & Poor's рейтинга AAA акций MBIA (MBI 25.91, -1.79) и Ambac (ABK 26.32, -0.66). Достижения финансового сектора сократились до 0.2%, а энергетического - до 0.03%.

Нефть WTI сократила достижения после того, как Президент Буш подписал законопроект об энергетике, который нацелен на снижение зависимости США от поставок нефти из заграницы путем внедрения более жестких стандартов. Февральский контракт на американскую легкую нефть вернулся под отметку $91.00, установив ранее максимум на $91.44 и торгуясь в данный момент на $90.55 (+47 центов).

Фондовые индексы укрепляются. Финансовый сектора также увеличивает достижения (+1.5%). Отчет из США показал падение запасов нефти на 7.59 млн. баррелей в то время, как аналитики ожидали снижение показателя на 1.5 млн. баррелей. До выхода отчета нефть с поставкой в феврале поднялась в цене на 0.7% до $90.70 за баррель.

Эксперты прогнозируют снижение показателя на 1.5 млн. баррелей. Запасы бензина, как ожидается, вырастут на 800k баррелей, а дистиллятов снизятся на 500k.

Основные индексы смогли закрепиться на положительной территории благодаря росту финансового сектора (+0.9%). Следует отметить, что в настоящее время семь из десяти главных секторов укрепляют свои позиции.
Большие по сравнению с ожиданиями убытки Morgan Stanley (MS 48.88, +0.87) по всей видимости не оказали существенного влияния на настроения инвесторов и акции банка подскочили в цене на 1.8%.

Динамика фьючерсов на основные фондовые индексы ( S&P futures vs fair value: -0.5. Nasdaq futures vs fair value: +0.3.) позволяет говорить о том, что рынок откроется с понижением после того, как Morgan Stanley сообщил о новом списании активов на сумму $5.7 млрд. из-за потерь на рынке ипотечных обязательств.
Акции Morgan Stanley, которые накануне упали на 3%, после сообщения снизились еще на 0.6%.
Сообщение крупнейшей строительной компании Hovnanian Enterprises о получении больших по сравнению с ожиданиями квартальных убытков стало еще одной причиной роста озабоченности по поводу состояния сектора жилья США.
Акции Palm, производящего смартфоны Treo, до начала регулярной сессии упали в цене на 11% после сообщения компании о получении убытков и снижении объемов продаж в текущем квартале.
General Mills сегодня представит свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют рост прибыли компании, производящей пищевые продукты на 5%.
General Motors во вторник сообщил о повышении цен на автомобили модельного ряда 2008 года в среднем на 1.5% из-за увеличения стоимости стали и ряда других сырьевых материалов.
Ранее стало известно о достижении соглашения компании с профсоюзом по поводу условий увольнения 5,200 работников нескольких предприятийGM.
Цена барреля нефти выросла на 18 до $90.26 в преддверии публикации в 1530 GMT еженедельных данных о запасах сырья в США, поскольку эксперты прогнозируют снижение показателя .

Японские облигации государственного займа в среду выросли в цене после того, как падение на фондовом рынке позволило облигациям достичь максимального роста за последние 5 дней. Доходность по 10-летним бондам снизилась на 4.5 пп до 1.500%
-по 5-летним – на 2.5 пп до 1.015%
-по 20-летним – на 4 пп до 2.105%
-по 30-летним – на 4 пп до 2.345%

Фондовый рынок Японии завершил торги в среду 6-м снижением подряд после того, как правительство понизило прогноз по экономике. Индекс Nikkei 225 снизился на 177.35 пунктов или 1.2% до 15,030.51, в то время как Topix упал на 12.98 пп или 0.9% до 1,456.79. Оба индекса упал в этом году на 13%.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -41.93 -0.30% 15,207.86
Topix -2.93 -0.20% 1,469.77
FTSE +1.50 +0.02% 6,279.30
DAX +25.30 +0.32% 7,850.74
CAC -5.51 -0.10% 5,509.37
Dow +65.27 +0.50% 13,232.47
NASDAQ +21.57 +0.84% 2,596.03
S&P +9.08 +0.63% 1,454.98
10yr Note -0.7300 -0.174% 4.120%
NYMEX Crude Oil -0.33 -0.36% 90.30
Gold +8.10 +1.01% 807.40

Фондовый рынок Японии во вторник снова понес потери.
Японские экспортеры стали лидерами продаж после того, как опубликованные накануне данные из США послужили причиной активизации спекуляций по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Nintendo Co. и Matsushita Electric Industrial Co. стали лидерами продаж. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя портативных игровых приставок, упали на 3.6%, а крупнейшего производителя потребительской электроники, Matsushita, на 3%.
Акции Canon Inc. упали на 1.8%.
Акции представителей банковского сектора, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., укрепили свои позиции в ходе технической коррекции.

Фондовые индексы в Европе закрылись смешано после публикации Goldman Sachs Group Inc., "осторожного" прогноза на будущий квартал.
В итоге активизировались спекуляции, что до разрешения кризиса на кредитных рынках еще далеко.
Акции Credit Suisse Group,и Barclays Plc стали лидерами продаж среди банков. Акции Nestle SA упали после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам снизить долю своих активов, размещенных в акциях крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов. Акции Nestle потеряли 2.8%. Deutsche Bank AG также снизил свой уровень рекомендаций в отношении акций компании до уровня ``hold'' с``buy.''
Акции Credit Suisse упали на 1.2%, а британского Barclays, на 1.7%.
Акции Alliance & Leicester Plc потеряли в цене 3.5% после того, как Moody's Investors Service заявил о том, что рейтинг британского ипотечного банка может быть пересмотрен с понижением.

Основные индексы на Wall Street к завершению сессии смогли закрепиться на положительной территории.
Поддержку настроениям инвесторов оказали сильные отчеты Goldman Sachs и Best Buy а также заявление ЕЦБ о вливании дополнительных 500 млрд. долларов в банковскую систему.
Goldman Sachs заявил о получении чистой выручки на сумму $10.74 млрд., чистой прибыли на $3.22 млрд. или $7.01 за акцию в четвертом квартале, несмотря на кризис ипотечного сектора.
Чистая прибыль Best Buy в четвертом квартале составила $228 млрд. или 53 центов за акцию. Годом ранее прибыль компании составила $150 млн. или 31 цент на акцию.
Производитель программного обеспечения Adobe Systems опубликовал отчет, который также превзошел ожидания аналитиков, отметив, что компания рассматривает возможность дополнительного выкупа 30 млн. собственных акций.
Тем не менее, реакция брокерских компаний на данное сообщение оказалась неоднозначной. Так Deutsche Bank повысил рейтинг Adobe до уровня Buy с Hold, а Kaufman понизил до Нold с Buy.
В середине дня после публикации данных о состоянии ректора жилья основные индексы обновили сессионные минимумы. Количество начатых работ по возведению нового жилья в ноябре снизилось, а число выданных разрешений на строительство упало до минимальной отметки за последние 14 лет.
По данным департамента Коммерции в прошлом месяце начались работы по строительству 1.187 млн. новых домов, что на 3.7 % меньше по сравнению с октябрем. Количество разрешений на строительство, показатель, позволяющий прогнозировать ситуацию в секторе на ближайшее будущее, снизилось на 1.5%, до 1.152 млн.
Наибольшие потери нес финансовый сектор. Лидирующие позиции занимал сектор коммунального хозяйства.
Энергетический сектор потерял большую часть своих достижений из-за падения цен на нефть.
Рост активности покупателей во второй половине дня стал причиной закрепления индексов на положительной территории.
В дальнейшем Nasdaq обновил сессионный максимум, а S&P и Dow достигли своих сегодняшних пиков.
Рост Nasdaq в значительной мере был связан с укреплением акций крупнейших представителей технологического сектора, а именно Microsoft, Adobe и Cisco). Производитель систем навигации Garmin стал главным аутсайдером сектора после публикации сообщения о снижении рыночной доли компании.
Объемы: NYSE – 1.09 млрд., Nasdaq – 1.61 млрд.

Change % Change Last
Nikkei 225 -41.93 -0.30% 15,207.86
Topix -2.93 -0.20% 1,469.77
FTSE +1.50 +0.02% 6,279.30
DAX +25.30 +0.32% 7,850.74
CAC -5.51 -0.10% 5,509.37
Dow +65.27 +0.50% 13,232.47
NASDAQ +21.57 +0.84% 2,596.03
S&P +9.08 +0.63% 1,454.98
10yr Note -0.7300 -0.174% 4.120%
NYMEX Crude Oil -0.33 -0.36% 90.30
Gold +8.10 +1.01% 807.40

Нефть дорожает на утренних торгах, прибавив в цене 33 цента до $90.41 за баррель, в то время как нефть марки Brent выросла на 45 центов до $90.57 за баррель. Цены временно выросли во вторник, однако потом отступили, на сообщении вторжения турецких войск на территорию северного Ирака.

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м ноябрь 0,3% 0,4%
07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г ноябрь 2,0% 1,7%
09:00 Германия Индекс делового климата от института IFO декабрь 103,8 104,2
09:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии 05-06.12
11:00 Великобритания Объем розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников декабрь +13%
21:45 Новая Зеландия Баланс операция по текущим счетам, млрд. -2,91
23:50 Япония Торговый баланс без учета сезонных поправок, трлн. ноябрь 1,020

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -41.93 -0.30% 15,207.86
Topix -2.93 -0.20% 1,469.77
FTSE +1.50 +0.02% 6,279.30
DAX +25.30 +0.32% 7,850.74
CAC -5.51 -0.10% 5,509.37
Dow +65.27 +0.50% 13,232.47
NASDAQ +21.57 +0.84% 2,596.03
S&P +9.08 +0.63% 1,454.98
10yr Note -0.7300 -0.174% 4.120%
NYMEX Crude Oil -0.33 -0.36% 90.30
Gold +8.10 +1.01% 807.40


Фондовый рынок Японии во вторник снова понес потери.
Японские экспортеры стали лидерами продаж после того, как опубликованные накануне данные из США послужили причиной активизации спекуляций по поводу замедления темпов роста крупнейшей мировой экономики.
Nintendo Co. и Matsushita Electric Industrial Co. стали лидерами продаж. Акции Nintendo, крупнейшего в мире производителя портативных игровых приставок, упали на 3.6%, а крупнейшего производителя потребительской электроники, Matsushita, на 3%.
Акции Canon Inc. упали на 1.8%.
Акции представителей банковского сектора, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., укрепили свои позиции в ходе технической коррекции.

Фондовые индексы в Европе закрылись смешано после публикации Goldman Sachs Group Inc., "осторожного" прогноза на будущий квартал.
В итоге активизировались спекуляции, что до разрешения кризиса на кредитных рынках еще далеко.
Акции Credit Suisse Group,и Barclays Plc стали лидерами продаж среди банков. Акции Nestle SA упали после того, как UBS AG рекомендовал инвесторам снизить долю своих активов, размещенных в акциях крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов. Акции Nestle потеряли 2.8%. Deutsche Bank AG также снизил свой уровень рекомендаций в отношении акций компании до уровня ``hold'' с``buy.''
Акции Credit Suisse упали на 1.2%, а британского Barclays, на 1.7%.
Акции Alliance & Leicester Plc потеряли в цене 3.5% после того, как Moody's Investors Service заявил о том, что рейтинг британского ипотечного банка может быть пересмотрен с понижением.


Основные индексы на Wall Street к завершению сессии смогли закрепиться на положительной территории.
Поддержку настроениям инвесторов оказали сильные отчеты Goldman Sachs и Best Buy а также заявление ЕЦБ о вливании дополнительных 500 млрд. долларов в банковскую систему.
Goldman Sachs заявил о получении чистой выручки на сумму $10.74 млрд., чистой прибыли на $3.22 млрд. или $7.01 за акцию в четвертом квартале, несмотря на кризис ипотечного сектора.
Чистая прибыль Best Buy в четвертом квартале составила $228 млрд. или 53 центов за акцию. Годом ранее прибыль компании составила $150 млн. или 31 цент на акцию.
Производитель программного обеспечения Adobe Systems опубликовал отчет, который также превзошел ожидания аналитиков, отметив, что компания рассматривает возможность дополнительного выкупа 30 млн. собственных акций.
Тем не менее, реакция брокерских компаний на данное сообщение оказалась неоднозначной. Так Deutsche Bank повысил рейтинг Adobe до уровня Buy с Hold, а Kaufman понизил до Нold с Buy.
В середине дня после публикации данных о состоянии ректора жилья основные индексы обновили сессионные минимумы. Количество начатых работ по возведению нового жилья в ноябре снизилось, а число выданных разрешений на строительство упало до минимальной отметки за последние 14 лет.
По данным департамента Коммерции в прошлом месяце начались работы по строительству 1.187 млн. новых домов, что на 3.7 % меньше по сравнению с октябрем. Количество разрешений на строительство, показатель, позволяющий прогнозировать ситуацию в секторе на ближайшее будущее, снизилось на 1.5%, до 1.152 млн.
Наибольшие потери нес финансовый сектор. Лидирующие позиции занимал сектор коммунального хозяйства.
Энергетический сектор потерял большую часть своих достижений из-за падения цен на нефть.
Рост активности покупателей во второй половине дня стал причиной закрепления индексов на положительной территории.
В дальнейшем Nasdaq обновил сессионный максимум, а S&P и Dow достигли своих сегодняшних пиков.
Рост Nasdaq в значительной мере был связан с укреплением акций крупнейших представителей технологического сектора, а именно Microsoft, Adobe и Cisco). Производитель систем навигации Garmin стал главным аутсайдером сектора после публикации сообщения о снижении рыночной доли компании.
Объемы: NYSE – 1.09 млрд., Nasdaq – 1.61 млрд.