Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-12-2007

British Sky Broadcasting Group plc получил указание со стороны регулирующих органов снизить свою долю в телекомпании ITV.

Производитель гидравлического оборудования Eaton Corporation заявил о планах покупки немецкой Moeller Group и тайваньской Phoenixtec Power Company в общей сложности за $2.8 млрд. Целью сделки является рост доходов от продаж на внешних рынках с целью компенсации замедления темпов роста американской экономики.

Mastercard Inc получил предупреждение от ЕС прекратить практику взимания комиссионных на продажу карт. В противном случае компания будет вынуждена платить штраф в размере до 3.5% своей дневной выручки.

NIKE, Inc сообщил о росте прибыли на 14% благодаря, в основном, увеличению продаж на внешних рынках.

Производитель корпоративного ПО Oracle Corporation сообщил о росте доходов на 28% до $5.31 млрд. Аналитики ожидали показатель на уровне $5.04 млрд.

Производитель смартфонов Treo , Palm Inc New сообщил о получении более значительных по сравнению с ожиданиями убытков из-за роста конкуренции со стороны Blackberry и iPhone.

Основные индексы возобновили рост, благодаря, в основном, укреплению энергетического сектора (+2.4%). Цена нефти сегодня выросла на 2.8% до отметки $93.65 за баррель.
29 из 30 компонентов Dow Jones Industrial average в настоящее время укрепляют свои позиции и торгуются на положительной территории. IBM (IBM 110.55, +1.71), 3M (MmM 85.12, +1.63) и Boeing (BA 89.67, +1.48) лидируют. Единственным аутсайдером является Honeywell (HON 60.64, -0.05).

Индексы стабилизировались немногим ниже своих максимальных значений. на рынке казначейских обязательств продажи продолжаются. Цена 10-летних обязательств снизилась на 27тиков, а доходность выросла до 4.15%
Акции Walgreen (WAG 38.74, +2.49) подскочили в цене почти на 7% после того, как компания представила более сильные по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Прибыль Walgreen составила $0.02 на акцию, превысив ожидания на 2 цента. продажи компании выросли на 5.4%.

Основные индексы несколько снизились, однако, сохраняют большую часть своих сегодняшних достижений. Рост каждого из трех индексов на данный момент составил по крайней мере 1%. Принимая во внимание сегодняшний день индексы завершат торговую неделю с повышением.
Энергетический сектор (+2.0%) недавно стал лидером торгов в значительной степени благодаря росту цен на нефть на 1.5%.
Тем временем, на рынке казначейских обязательств интенсифицировались продажи. Цена 10-летних облигаций упала на 10 тиков, а доходность выросла до 4.10%.

Цена спот на золото держится в районе $812.00 за унцию, что немного ниже сегодняшнего максимума, установленного на $812.20. Минимум, отметим, был достигнут в районе $796.10. Минимум прошлой недели отмечен ниже $785 и с тех пор метал смог подняться в район выше $800. Рост выше максимума этого месяца на $817 откроет путь к максимумам ноября на $835/$845.

Основные фондовые индексы активизировали рост после того, как ФРС опубликовал результаты своего второго аукциона по размещению средств на сумму $20 млрд.
В нем приняли участие 73 участников, а ставка составила 4.67%. Последний показатель оказался значительно выше минимального, установленного ФРС на уровне 4.17%, однако, ниже дисконтной ставки 4.75% под которую банки обычно берут кредиты у Федерального резерва.
ФРС также объявил, что намерен проводить аукционы раз в две недели до тех пор, пока напряженность на рынках краткосрочных кредитных ресурсов не снизится. Ранее, напомним, центральный банк намеревался провести лишь 4 аукциона.
Объемы торгов довольно велики, поскольку сегодня истекают сроки действия опционов на акции, индексных опционов и фьючерсов, а также фьючерсов на индивидуальные акции.

Фондовые индексы продолжают укрепляться на фоне позитивных корпоративных новостей. Сильный рост отмечен в секторе базовых материалов (+1.4%) и телекоммуникаций (+1.4%). Рост сектора здравоохранения (+0.6%) является наименьшим.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что рынок может открыться солидным ростом основных индексов на фоне активизации сделок M&A в секторе здравоохранения. Philips заявил о поглощении компании Respironics за $5.1 млрд..
Статистические данные также удивили сегодня. Данные об уровне личных доходов и расходов американцев превзошли ожидания аналитиков, в то время как базовый ценовой индекс PCE, который является основополагающим индикатором инфляции для Федерального резерва, вырос в ноябре до максимального уровня начиная с мая этого года на 2.2%.
Среди позитивных новостей из финансового сектора: Wall Street Journal заявил о том, что Merrill Lynch & Co. может получить дополнительные средства в виде наличных на сумму $5 млрд. от сингапурской государственной инвестиционной фирмы Temasek Holdings Pte. Убытки Circuit City в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков.
Страховой брокер Marsh & McLennan заявил о намерении уволить главного управляющего, причиной чему стали опасения по поводу финансового состояния компании.

Фондовый рынок Японии завершил торги в пятницу ростом после того, как издание Nikkei сообщило, что Hitachi Ltd. Планирует продать свое убыточное подразделение, а Toshiba Corp. будет сотрудничать с Sharp Corp. в отношении разработки дисплеев, что усилило оптимизм в отношении перспектив сектора. Nikkei 225 Stock Average взлетел на 225.40 пп или 1.5% до 15,257.00, а Topix прибавил 11.64 пп или 0.8% до 1,469.20. Оба индекса потеряли более 10% с начала года и могут завершить год с потерями впервые с 2002 года.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +1.09 +0,01% 15,031.60Topix +0.77 +0.1% 1,457.56FTSE 100 +61.10 +0.97% 6,345.60
CAC 40 +14.03 +0.26% 5,511.45
Xetra Dax +31.87 +0.41% 7,869.19
Dow +38.69 +0.29% 13,245.96
NASDAQ +39.85 +1.53% 2,640.86
S&P +7.12 +0.49% 1,460.12
10yr Note -0.4400 -0.108% 4.026%
NYMEX Crude Oil -0.18 -0.20% 91.06
Gold -2.20 -0.27% 803.20

Фондовый рынок Японии смог укрепиться впервые за последние семь дней после того, как трое крупнейших национальных банка отказались создавать $15 млрд. фонд для борьбы с кризисом в ипотечном секторе, так как считают, что он практически не повлиял на ситуацию в Японии. Акции крупнейших банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. лидировали в ходе торгов. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 2.2%, Sumitomo Mitsui - на 3.6% и Mizuho Financial - на 1.9%.
Акции Nippon Steel Corp. продолжили укрепляться на фоне заявления, что компания вместе с Sumitomo Metal Industries Ltd. и Kobe Steel Ltd. увеличат своим доли в паевом совместном фонде. Акции Nippon Steel, второго крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2.1%. Акции Sumitomo Metal Industries укрепились на 4.7%, а Kobe Steel- на 1.5%.
Экспортеры понесли потери в четверг. Акции Nintendo упали на 1.6%, акции Sony - на 1.2% и Honda Motor Co. - на 0.8%.

Европейские фондовые индексы выросли в четверг на фоне сильный данный о ВВП Великобритании.
Акции представителя сектора розничных продаж Debenhams Plc укрепились после того, как издание Times заявило о том, что Landmark Group рассматривает возможность вхождения в союз по приобретению компании. Акции Johnson Matthey Plc, выросли на спекуляциях, что Dow Chemical Co. может выступить с предложением за компанию.
Акции Cap Gemini выросли на 2.5% после того, как результаты американского конкурента Accenture превзошли ожидания аналитиков. Акции Johnson Matthey взлетели на 19%. Акции Daimler выросли на 0.8% после того, как производитель грузовых автомобилей заявил о росте продаж на 16% в ноябре.
Акции Continental AG поднялись в цене на 2.8% после того, как компания заявила о желании продать большую часть Siemens AG's VDO, которую компания поглотила всего две недели назад.
Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2% после того, как Lakshmi Mittal заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что проблемы на финансовом рынке не повредят мировой спрос.
Акции Accor SA укрепились на 1.2% после того, как компания приняла решение продать 57 отелей во Франции и Швейцарии за 518 млн. евро ($744 млн.) поскольку компания намеревается перепрофилировать бизнес. Total SA и OMV AG лидировали среди компаний нефтяного сектора на фоне роста цен на "черное золото". Акции Total выросли на 1.6%, а OMV - на 3%.

Несмотря на слабые квартальные результаты Bear Stearns и разочаровывающие экономические отчеты, Wall Street завершил торги ростом индексов благодаря укреплению акций технологического сектора. Оптимизм инвесторов поддержали сильные квартальные результаты Oracle. Финансовые результаты Oracle по итогам II квартала превысили прогнозы аналитиков, увеличившись на 28% до выручки в $5.31 млрд.. Более того, компания предоставила прогноз по прибыли и выручке на текущий кварта, который превысил прогноз экспертов.
Среди экономических отчетов: Индекс основных экономических индикаторов упал в ноябре на 0.4%, в то время, как аналитики прогнозировали падение показателя на 0.3%. Количество заявок на получение пособия по б/р за неделю по 15.12 выросло на+12,000 до 346К. В дополнение к этому индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии упал в декабре до -5,7 против 8,2 месяцем ранее, что стало максимальным падением индекса с апреля 2003 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит в декабре 7,5.
Среди других корпоративных новостей:
Акции Nike прибавили в цене после публикации сильного квартального отчета благодаря высоким зарубежным продажам, чему также способствовал дешевый доллар.
Bear Stearns сегодня сообщил о больших квартальных убытках, а также списании активов на сумму $1.9 млрд., что на 58% превысило ожидания рынка. Убытки банка составили $854 млн., или $6.90 на акцию. О худших, нежели прогнозировалось, результатах заявил также FedEx. Инвестор Sam Zell заявил о желании купить полный пакет акций Tribune Company за $8.2 млрд.
Объемы: NYSE – 725 млн., Nasdaq – 1.1 млрд.

Цены на золото в четверг снизились из-за тонкой торговли и роста доллара США. Цена февральского контракта на золото снизилась на $2,11 до $803,20 за тройскую унцию. Контракты на серебро в четверг закрылись с повышением. Цена мартовского контракта на серебро выросла на 11,8 цента до $14,34 за унцию. Январский контракт на платину упал на $6,30 до $1517,50. Мартовский контракт на палладий упал на $2,90 до $358,20.

Change % Change Last
Nikkei 225 +1.09 +0,01% 15,031.60
Topix +0.77 +0.1% 1,457.56
FTSE 100 +61.10 +0.97% 6,345.60
CAC 40 +14.03 +0.26% 5,511.45
Xetra Dax +31.87 +0.41% 7,869.19
Dow +38.69 +0.29% 13,245.96
NASDAQ +39.85 +1.53% 2,640.86
S&P +7.12 +0.49% 1,460.12
10yr Note -0.4400 -0.108% 4.026%
NYMEX Crude Oil -0.18 -0.20% 91.06
Gold -2.20 -0.27% 803.20

Цены на нефть растут в пятницу на азиатских торгах. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 16 центов до $91.22 за баррель против закрытия четверга на $91.06. Нефть марки Brent подорожала на 12 центов до $91.00 за баррель против $90.88 за баррель в четверг при закрытии.

07:00 Германия Цены на импорт, м/м ноябрь 0,5% 0,7%
07:00 Германия Цены на импорт, г/г ноябрь 3,3% 2,3%
07:00 Германия Цены на импорт за искл-ем нефти, г/г ноябрь -0,1%
07:45 Франция Индекс делового доверия декабрь 109 110
07:45 Франция Потребительские расходы ноябрь 0,8% -1,1%
07:50 Франция Индекс цен производителей, м/м ноябрь 0,5% 0,6%
07:50 Франция Индекс цен производителей, г/г ноябрь 4,0% 3,3%
08:30 Италия Индекс делового доверия декабрь 92,2
09:00 Е-13 Баланс операций по текущим счетам без учета сезонных поправок, млрд. октябрь 4,4
09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м ноябрь 0,2% -0,1%
09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г ноябрь 4,5% 4,4%
10:00 Е-13 Промышленные заказы, м/м октябрь 2,0% -1,6%
10:00 Е-13 Промышленные заказы, г/г октябрь 6,6% 2,0%
10:30 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk декабрь -10
13:30 Канада Розничные продажи, м/м октябрь -0,2%
13:30 Канада Розничные продажи за искл-ем авто, м/м октябрь 0,1%
13:30 США Личные доходы ноябрь 0,5% 0,2%
13:30 США Личные расходы ноябрь 0,8% 0,2%
13:30 США Ценовой индекс PCE за искл-ем прод-ия и энерг-ов, м/м ноябрь 0,2% 0,2%
13:30 США Ценовой индекс PCE за искл-ем прод-ия и энерг-ов, г/г ноябрь 1,9%
15:00 США Индекс делового оптимизма от Университета Мичиган, итог октябрь 75,0 74,5

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +1.09 +0,01% 15,031.60
Topix +0.77 +0.1% 1,457.56
FTSE 100 +61.10 +0.97% 6,345.60
CAC 40 +14.03 +0.26% 5,511.45
Xetra Dax +31.87 +0.41% 7,869.19
Dow +38.69 +0.29% 13,245.96
NASDAQ +39.85 +1.53% 2,640.86
S&P +7.12 +0.49% 1,460.12
10yr Note -0.4400 -0.108% 4.026%
NYMEX Crude Oil -0.18 -0.20% 91.06
Gold -2.20 -0.27% 803.20

Фондовый рынок Японии смог укрепиться впервые за последние семь дней после того, как трое крупнейших национальных банка отказались создавать $15 млрд. фонд для борьбы с кризисом в ипотечном секторе, так как считают, что он практически не повлиял на ситуацию в Японии. Акции крупнейших банков, таких как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc. и Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. лидировали в ходе торгов. Акции Mitsubishi UFJ выросли на 2.2%, Sumitomo Mitsui - на 3.6% и Mizuho Financial - на 1.9%.

Акции Nippon Steel Corp. продолжили укрепляться на фоне заявления, что компания вместе с Sumitomo Metal Industries Ltd. и Kobe Steel Ltd. увеличат своим доли в паевом совместном фонде. Акции Nippon Steel, второго крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2.1%. Акции Sumitomo Metal Industries укрепились на 4.7%, а Kobe Steel- на 1.5%.
Экспортеры понесли потери в четверг. Акции Nintendo упали на 1.6%, акции Sony - на 1.2% и Honda Motor Co. - на 0.8%.

Акции представителя сектора розничных продаж Debenhams Plc укрепились после того, как издание Times заявило о том, что Landmark Group рассматривает возможность вхождения в союз по приобретению компании. Акции Johnson Matthey Plc, выросли на спекуляциях, что Dow Chemical Co. может выступить с предложением за компанию.

Акции Cap Gemini выросли на 2.5% после того, как результаты американского конкурента Accenture превзошли ожидания аналитиков. Акции Johnson Matthey взлетели на 19%. Акции Daimler выросли на 0.8% после того, как производитель грузовых автомобилей заявил о росте продаж на 16% в ноябре.

Акции Continental AG поднялись в цене на 2.8% после того, как компания заявила о желании продать большую часть Siemens AG's VDO, которую компания поглотила всего две недели назад.

Акции ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, выросли на 2% после того, как Lakshmi Mittal заявил газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что проблемы на финансовом рынке не повредят мировой спрос.

Не смотря на слабые квартальные результаты Bear Stearns и разочаровывающие экономические отчеты, Wall Street завершил торги ростом индексов благодаря укреплению акций технологического сектора. Оптимизм инвесторов поддержали сильные квартальные результаты Oracle. Финансовые результаты Oracle по итогам II квартала превысили прогнозы аналитиков, увеличившись на 28% до выручки в $5.31 млрд.. Более того, компания предоставила прогноз по прибыли и выручке на текущий кварта, который превысил прогноз экспертов.

Среди экономических отчетов: Индекс основных экономических индикаторов упал в ноябре на 0.4%, в то время, как аналитики прогнозировали падение показателя на 0.3%. Количество заявок на получение пособия по б/р за неделю по 15.12 выросло на+12,000 до 346К. В дополнение к этому индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии упал в декабре до -5,7 против 8,2 месяцем ранее, что стало максимальным падением индекса с апреля 2003 года. Аналитики прогнозировали, что индекс составит в декабре 7,5.
Среди других корпоративных новостей:
Акции Nike прибавили в цене после публикации сильного квартального отчета благодаря высоким зарубежным продажам, чему также способствовал дешевый доллар.
Bear Stearns сегодня сообщил о больших квартальных убытках, а также списании активов на сумму $1.9 млрд., что на 58% превысило ожидания рынка. Убытки банка составили $854 млн., или $6.90 на акцию. О худших, нежели прогнозировалось, результатах заявил также FedEx.Инвестор Sam Zell заявил о желании купить полный пакет акций Tribune Company за $8.2 млрд.

Объемы: NYSE – 725 млн., Nasdaq – 1.1 млрд.