Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-12-2007

Ранее потери с начала дня превышали $3.00.

Акции биотехнологической компании Amgen находятся под давлением после сообщений, что Amgen ведет переговоры с FDA в отношении обновления рекомендаций о ограничений по применению препарата от анемии.

Рейтинг Capital One был снижен до уровня Underweight с Overweight Morgan Stanley. Целевой уровень акций снизился до $45 с $88.

Рейтинги Discover и American Express были понижены Merrill Lynch с Neutral до Sell.

Standard & Poor's заявил, что сеть розничной продажи видеоигр Gamestop Corp New заменит Dow Jones, который находится в стадии поглощения компанией News Corporation, в составе индекса S&P 500.

Убытки Krispy Kreme Doughnuts Inc сократились до $798,000 по сравнению с $7.2 млн. в прошлом году.
Производитель карманных компьютеров Palm Inc New сообщает, что отсрочка поставок нового продукта и непредвиденный рост расходы на гарантийный ремонт стали причиной убытков по итогам прошлого квартала.

Smith & Wesson Hldg Corp намерен закрыть часть своих заводов, несмотря на рост квартальной прибыли.

Ситуация на фондовом рынке изменений не претерпела. Dow и S&P сохраняют незначительные достижения, а Nasdaq несет небольшие потери, связанные в значительной мере с продажами Amgen (AMGN 52.73, -2.42).
16 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average в настоящее время торгуются на положительной территории. Лидерами являются 3M (MMM 85.19, +1.37) и Boeing (BA 99.11, +1.33), а наибольшие потери несут American Express (AXP 57.33, -2.20) и IBM (IBM 108.77, -0.93).

К настоящему времени нефть подешевела на $2.15 до $88.08 за баррель

Пара обновила сессионный максимум в районе Y111.78, а евро-иена достигла отметки Y163.80, несмотря на отсутствие видимых успехов американских фондовых индексов. Ближайшим сопротивлением для USD/JPY представляется область Y112.00, где сосредоточены ордера на продажу.

Основные индексы снизились на отрицательную территорию, однако, потери в настоящее время остаются незначительными. Индексы остаются в пределах узких торговых диапазонов. Компании, занимающиеся выпуском кредитных карт American Express (AXP 57.17, -2.34), Discover (DFS 17.01, -0.31) и Capital One (COF 50.47, -1.96) сегодня находятся под давлением после снижения их рейтинга рядом аналитиков.
Рейтинг Capital One был снижен до уровня Underweight с Overweight Morgan Stanley. Целевой уровень акций снизился до $45 с $88. Рейтинги Discover и American Expresswere были понижены Merrill Lynch с Neutral до Sell.

Dow и S&P торгуются немногим выше уровня открытия, а Nasdaq несет незначительные потери.
Акции биотехнологической компании Amgen (AMGN 53.37, -1.78) находятся в настоящее время под давлением после сообщений, что Amgen ведет переговоры с FDA в отношении обновления рекомендаций о ограничений по применению препарата от анемии. Продажи Amgen в настоящее время являются одним из основных факторов снижения Nasdaq.

Несмотря на слабую конъюнктуру на внутреннем рынке, в 2007 году немецкая автомобильная промышленность установила производственный рекорд. По данным отраслевого объединения VDA, общее число выпущенных в текущем году машин составит в Германии около 5,7 миллиона. Как отмечается в заявлении объединения, опубликованном в пятницу, 7 декабря, рост составил 6%. 4 миллиона машин отправлено на экспорт (+11%).

Фьючерсы указывают сегодня на позитивный старт Wall Street после того, как опубликованный отчет по занятости слегка превысил ожидания, снизив опасения в отношении того, что экономике США грозит рецессия.
Согласно статистике, уровень безработицы сохранился в области 4.7%, при этом количество новых рабочих мест в ноябре выросло на 94,000, что выше среднего прогноза, но ниже октябрьского показателя в +166,000.
Инвесторы Wall Street ожидали сильных показателей после данных компании ADP.
На протяжении последних 2-х сессий рост на фондовом рынке происходил благодаря сильным статистическим данным.
Среди корпоративных данных: акции Palm рухнули на 21% вчера после закрытия рынка после того, как компания понизила прогноз по прибыли и предостерег о том, что убытки компании могут увеличиться из-за падения объемов продаж.
Motorola подтвердила свой прежний прогноз по прибыли, однако акции снизились в цене после изначально позитивной реакции на новости.
Wall Street Journal сообщает, что General Motors, Ford Motor и Chrysler планируют сократить производственные мощности. В ноябре в данном сегменте продажи упали на 8.3%, что хуже прошлогоднего такого показателя.

Облигации в Европе снижаются в цене, продолжая падение после комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише на традиционной пресс-конференции после решения оставить учетную ставку неизменной на уровне 4.0%.

Фьючерсы на Globex продолжают снижаться. Фьючерс на S&P упал на 4.00 пп до 1503.50, декабрьский фьючерс на Nasdaq снизился на 5.75 пп до 2120.25.

Фондовый рынок Японии завершил торги ростом индексов, не смотря на то, что кт завершению торгов индексы сократили часть своих достижений. Nikkei 225 вырос на 82.29 пп., или 0.52% до 15956.037. TOPIX завершил торги ростом на 9.49 пп до 1561.76.

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в ходе азиатской сессии. Декабрьский фьючерс на S&P упал на 3.0 пп до 1504.5, в то время как фьючерс на Nasdaq снизился на 2.5 до 2123.5.

Некоторое давление на индексы оказал отчет о пересмотренных данных ВВП за 3 кв. Основной индекс Nikkei 225 укрепился на 147.04пп или 0.93%, до 16021.12. TOPIX вырос на 18.21пп или 1.17%, до 1570.48.

Цены на нефть выросли в ходе азиатской сессии. Основной январский контракт на американскую легкую нефть вырос в цене на 17 цента до $90.40 за баррель, установив максимум ранее на $90.62.

Change % Change Last
Nikkei 225 +265.20 +1.70% 15,874.08
Topix +25.64 +1.70% 1,552.27
FTSE -8.20 -0.13% 6,485.60
DAX -4.19 -0.05% 7,940.58
CAC +14.69 +0.26% 5,673.76
Dow +174.93 +1.30% 13,619.89
NASDAQ +42.67 +1.60% 2,709.03
S&P +22.33 +1.50% 1,507.34
10yr Note +0.8700 +0.222% 3.998%
NYMEX Crude Oil +2.74 +3.13% 90.23
Gold +3.40 +0.42% 807.10

11:00 Германия Промышленное производство без учета поправок на сезонные колебания, г/г октябрь 2.6%
11:00 Германия Промышленное производство, г/г октябрь 5.9% 6.0%
11:00 Германия Промышленное производство, м/м октябрь -0.5% 0.3%
12:00 Канада Уровень безработицы ноябрь 5.8%
12:00 Канада Занятость ноябрь +63K
13:30 США Средняя продолжительность рабочей недели ноябрь 33.8 33.8
13:30 США Средняя почасовая оплата труда, м/м ноябрь 0.4% 0.2%
13:30 США Уровень безработицы ноябрь 4.8% 4.7%
13:30 США Занятость за искл-ем работников с/х отрасли ноябрь 65K 166K
15:00 США Предварительные оценки индекса настроения потребителей от университета Мичиган. декабрь 76.0 76.1
20:00 США Объем потребительского кредитования, млрд. октябрь +9.0 +3.7

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 +265.20 +1.70% 15,874.08
Topix +25.64 +1.70% 1,552.27
FTSE -8.20 -0.13% 6,485.60
DAX -4.19 -0.05% 7,940.58
CAC +14.69 +0.26% 5,673.76
Dow +174.93 +1.30% 13,619.89
NASDAQ +42.67 +1.60% 2,709.03
S&P +22.33 +1.50% 1,507.34
10yr Note +0.8700 +0.222% 3.998%
NYMEX Crude Oil +2.74 +3.13% 90.23
Gold +3.40 +0.42% 807.10

В четверг фондовый рынок Японии вырос, после того, как опубликованные накануне отчеты о состоянии занятости и производственной активности в США развеяли опасения начала рецессии в крупнейшей мировой экономики.
Экспортеры, такие, как Sony Corp., и Honda Motor Co., около 55% продаж которых приходится на рынки Северной Америки, стали лидерами торгов.
Снижение курса иены также позитивной повлияло на интерес покупателей к компаниям, ориентированным в основном на внешние рынки.
Акции Sony, второго крупнейшего в мире производителя потребительской электроники, выросли на 2.4%, Honda также прибавили 2.4 %, а Toyota 1.6%.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший в Японии банк, стал лидером в финансовом секторе после того, как сообщение о заключении договоренности между американскими банками о замораживании уровня процентных ставок по закладным охладило опасения в отношении развития кризиса на кредитных рынках.
Производитель оборудования для производства микропроцессоров Tokyo Electron Ltd., стал лидером в технологическом секторе после того, как аналитик Thomas Weisel повысил рейтинг Intel Corp., отметив увеличение спроса на персональные компьютеры в будущем году.


Фондовый рынок Европы понес потери после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише опроверг ожидания снижения процентной ставки.
Акции Volkswagen AG и добывающей компании Rio Tinto Group стали лидерами продаж в своих секторах после того, как Трише на своей пресс-конференции отметил сохранение роста инфляционного давления в регионе, сведя к нулю тем самым вероятность снижения процентной ставки ЕЦБ в ближайшем будущем. Акции Volkswagen упали на 1.7%, Renault SA, потеряли 1.8%. Акции Rio Tinto снизились на 3%, а крупнейшей в отрасли BHP Billiton Ltd. на 2.4%.
Ранее рынки росли благодаря укреплению финансового сектора после того, как квартальная прибыль Royal Bank of Scotland превысила прогнозы.
Акции Royal Bank of Scotland подскочили на 3.2%, Hammerson Plc прибавили 1.6% после повышения Lehman Brothers Holdings Inc. рейтинга одного из крупнейших в Великобритании операторов супермаркетами.
Акции Alitalia SpA подскочили на 2.9% после сообщения Air France- KLM Group, о намерении купить убыточную авиакомпанию.

Торги на Wall Street завершились ростом основных индексов после того, как Президент США Джордж Буш представил программу оказания помощи владельцам жилья, неспособным оплачивать свои обязательства по ипотечным закладным.
Фондовые индексы с начала дня закрепились на положительной территории. Как сообщила сегодня Ассоциация ипотечных банков (Mortgage Bankers Association) количество просроченных платежей по закладным на жилье в США достигло максимальной отметки за 20 лет. Тем не менее, акции многих кредитных институтов, в частности, Countrywide, укрепляли свои позиции в преддверии представления Джорджем Бушем плана по выходу из кризиса, сложившегося на рынке ипотечных обязательств класса subprime.
Как заявил президент США, в соответствии с новым планом, заемщики, не имеющие возможности оплачивать увеличившиеся проценты по закладным, однако, способные выполнять взятые ранее на себя обязательства могут: 1) рефинансировать свой долг; 2) получить доступ к федеральному фонду кредитования жилья (Federal Housing Authority-Secure loan); или 3) заморозить процентную ставку на период 5 лет.
Буш также призвал Конгресс принять законы, необходимые для реформирования поддерживаемых правительством ипотечных банков Fannie Mae и Freddie Mac.
В итоге индексы возобновили рост и завершили день в районах максимальных значений сессии. Энергетический сектор стал лидером торгов благодаря росту цен на нефть. "Черное золото" подскочило в цене на 3.5% до $90.54 за баррель после сообщения о прекращении поставок сырья в количестве 900,000 баррелей в день из Нигерии из-за столкновений в правительственных войск с повстанцами в дельте Нигера.
Объемы: NYSE – 1.17 млрд., Nasdaq – 1.88 млрд.

Deutsche Securities снизил рейтинг Digital River с Buy до Hold
Jefferies & Co снизил рейтинг Genentech с Buy до Hold
Wachovia снизил рейтинг Maguire Properties с Outperform до Mkt Perform
Wachovia снизил рейтинг Parkway Prop с Outperform до Mkt Perform

Cowen & Co повысил рейтинг Genentech с Neutral до Outperform
Lehman Brothers повысил рейтинг Comstock с Underweight до Equal-weight
Lehman Brothers повысил рейтинг PDL BioPharma с Equal-weight до Overweight