Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-10-2007

08:55 Германия Уровень безработицы с учетом сезонных корректировок сентябрь 8,7% 8,8%
11:00 Великобритания Отчет Конфедерации Британских Промышленников по объемам продаж октябрь 12
14:00 США Потребительское доверие октябрь 99,0 99,8
23:30 Япония Производственный индекс PMI 49,8

Перед закрытием торгов Dow Jones Industrial Average обновил свой сессионный максимум после сообщения, что совет директоров
Boeing (BA 96.04, +0.02) одобрил новую программу по выкупу акций компании на сумму $7 млрд. и объявил решение о выплате дивидендов в размере 35 центов на акцию.

JP Morgan снизил рейтинг Office Depot с Overweight до Neutral
Longbow снизил рейтинг Steel Dynamics с Buy до Neutral
Lehman Brothers снизил рейтинг NVIDIA с Overweight до Equal-weight

BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Chiquita Brands с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг NTT DoCoMo с Sell до Hold
UBS повысил рейтинг Western Refining с Sell до Neutral
Jefferies & Co повысил рейтинг Harvest Natural с Hold до Buy

Основные индексы сохраняют свои скромные достижения несмотря на то, что нефть по итогам дня закрылась на рекордной отметке.
Декабрьский контракт на сrude oil по итогам дня вырос в цене на $1.69 до $93.57 за баррель. По сообщению Reuters бывший председатель ФРС Алан Гринспен в своем выступлении отметил, что цена "черного золота" на уровне $100 за баррель помогла бы избавиться США от энергетической зависимости.Гринспен также сообщил, что ожидает продолжение снижения доллара, в особенности против юаня.

Apple Inc сообщил, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтоб избежать дальнейших перепродаж.

Merrill Lynch & Co., Inc по всей вероятности сообщит об уходе со своего поста исполнительного директора (CEO) Stanley O'Neal.

Nissan Motors сообщил о планах совместного с Renault и индийским производителем мотоциклов Bajaj Auto выпуска компактного низко-бюджетного автомобиля.

Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акций ритейлера.

Сеть розничных магазинов электронных компонентов Radioshack Corp сообщил о получении квартальной прибыли благодаря мерам по снижению расходов, которые компенсировали снижение объемов продаж.

Телекоммуникационная компания Verizon Communications представила солидные квартальные результаты благодаря росту абонентской базы.

Основные индексы стабилизировались в пределах довольно узких диапазонов.
23 из 30 компонентов Dow Jones Industrial Average торгуются в настоящее время на положительной территории.
Exxon Mobil (XOM 94.02, +1.81), Alcoa (AA 40.28, +0.93) и IBM (IBM 114.63, +0.90) сохраняют лидерские позиции.
Caterpillar (CAT 74.08, -0.96), 3M (MMM 85.33, -0.80) и JPMorgan (46.65, -0.67) возглавляют список аутсайдеров.

Фондовые индексы сохраняют большую часть своих достижений. Интересным фактом является то, что компании со средним и низким уровнем капитализации в настоящее время отстают от своих более крупных конкурентов.

Декабрьский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на 59 центов до $92.45 за баррель. До начала регулярной сессии цена "черного золота" достигла рекордной отметки $93.20 за баррель. данный факт оказывает поддержку компаниям энергетического сектора, таким, как Exxon Mobil.
Корпоративные новости оказались неоднозначными.
Verizon Communications сообщил о снижении прибыли по сравнению с прошлым годом, однако, квартальные результаты компании оказались сильнее прогнозов. Акции компонента Dow прибавили в цене около 1%.
Акции Office Depot обвалились на 14% после сообщения компании о том, что публикация квартального отчета будет отложена из-за обнаруженных независимыми экспертами нарушений правил ведения учета. В итоге целый ряд брокерских компаний понизили рейтинг акцийритейлера.
Декабрьское золото на COMEX выросло в цене на $3.50 до $791.30 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств казначейства США выросла до 4.40% по сравнению с 4.38% в пятницу.

Хью Джонсон из IJ Advisors отмечает, что "долгосрочный уровень процентных ставок остается ниже ожидавшегося нами в текущем квартале и в 2008 году. S&P 500 в данный период времени находится на 2.2% ниже прогнозного уровня и на 7.4% ниже отметки, которую мы ожидаем увидеть в четвертом квартале 2008 года.
Несмотря на то, что ситуация на кредитных рынках остается сложной, она все же улучшилась.
В целом, положение дел складывается благоприятно для рынков акций.

Основные фондовые индексы смогли восстановиться из районов своих сессионных минимумов, однако, дальнейший рост рынка сдерживается слабостью финансового сектора (-0.3%)
Сегмент кредитных союзов и компаний ипотечного кредитования (-3.0%) является в настоящее время основным аутсайдером. Countrywide (CFC 16.39, -0.91) и Fannie Mae (FNM 57.50, -2.03) несут потери в ходе фиксации прибыли после пятничного ралли.

Фондовые индексы сократили достижения. Акции финансового сектора(-0.1%) несут потери.

Основные индексы укрепляются. Все 10 основных экономических секторов торгуются на позитивной территории. Среди них наибольшие результаты показывает материальный (+1.2%) и коммунальный (+1.0%) сектора. Однако рост цен на нефть оказывает давление на транспортный сектор.

Фондовые индексы начнут торги в понедельник ростом на ожиданиях снижения ставки ФРС 31 октября. На динамику торгов также будут влиять корпоративные новости.
Merrill Lynch, как ожидается, объявит об уходе главного управляющего Стенли О'Нила. Компании Oracle было отказано в покупке BEA Systems Inc за $6,7 миллиарда. BEA не согласилась на предложение Oracle в $17 за акцию BEA, которая в свою очередь хотела получить $8,2 млрд. в целом.
Акции сети розничных продаж Gap оказались под давлением, после сообщения в газетеObserver о том, что на некоторых заводах по производству одежды в Индии среди персонала были замечены дети, возрастом около 10 лет. Компания заявила, что сделает все возможное, чтоб избежать повторения данной ситуации на всех подразделениях.
Apple ввела в продажу в пятницу новую операционную систему Leopard. Компания также отметила, что iPhone больше не будет продаваться за наличные, а также будет ограничено количество продаж на одну персону до 2 единиц для того, чтобизбежать дальнейших перепродаж.
Чистая прибыль Verizon, одного из компонентов Dow,снизилась в третьем квартале на 34%, не смотря на то, что прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков.
Прибыль Humana в третьем квартале превзошла ожидания аналитиков.

Глава исследовательского департамента BOA Даниель Барчело повысил свой прогноз стоимости нефти на IV квартал и теперь ожидает. Что средняя стоимость барреля нефти составит $80 против предыдущего прогноза в $70. Он также прогнозирует $70 за баррель на 2008 год (против предыдущего прогноза в $60).

Рынок японских гособлигаций завершил торги в понедельник небольшим ростом. По словам трейдеров, объемы были ниже средних. Давление на цены оказал рост на фондовом рынке. Однако закрытие позиций привело к восстановлению на рынке облигаций. По итогам сессии доходность составила:
-по 10-летним облигациям 1.615%
-по 5-летним облигациям 1.095%
-по 20-летним облигациям 2.195%
-по 30-летним без изменений 2.450%

Фондовый рынок Японии в понедельник завершил торги ростом на фоне сильного закрытия в пятницу на Wall Street. Nikkei 225 взлетел на 192.45 пп или 1.17% до 16698.08, в то время как TOPIX вырос на 2.52 пп до 1606.49.

Wall Street завершил волатильную неделю ростом, несмотря на опасения, связанные с кризисом на рынке ипотечного кредитования и замедления темпов экономического роста. Сильный квартальный отчет Microsoft оказал основную поддержку «голубым фишкам» в пятницу, подтвердив устойчивость технологического сектора. Ожидания очередного снижения базовой ставки рефинансирования ФРС на будущей неделе до 4.5% также стало позитивом для фондового рынка. По итогам недели S&P 500 вырос на 1.6%, Dow Jones Industrial Average прибавил 1.5%, а Nasdaq Composite укрепился на 2.2%.

Лидерами роста на этой неделе стаби сектор технологий и коммуникаций, в то время как представители телекоммуникационного сектора оказались среди аутсайдеров.
299 компаний S&P 500 уже отчитались о финансовых результатах по итогам III квартала. 68% из них порадовали инвесторов сильными показателями, которые превысили прогнозы, в то время как 21% принесли рынку разочарование. В среднем корпоративные прибыли в последнем отчетном квартале сократились на 4.9%.
В пятницу Microsoft сообщила о росте прибыли в III квартале на 23% до $4.3 млрд., при этом выручка увеличилась до $13.8 млрд. По итогам недели акции компании взлетели на 16.3%.
На 8% по итогам недели подорожали акции другого представителя технологического сектора – Apple. Квартальная прибыль компании выросла на 67%, превысив прогнозы.
Акции Research In Motion подорожали на 2.7%, в то время как акции EMC достигли 6-летнего максимума (+9.3%) после сообщения о росте квартальной прибыли на 74%.
Однако полупроводниковая группа разочаровала участников рынка. Филадельфийский полупроводниковый индекс PHLX упал на 4.6%.
Акции Texas Instruments рухнули на 7% на фоне опасений прогноза по прибыли на IV квартал. Аналитики понизили рейтинг Broadcom (-16.8%) до $33.75 за акцию. Акции Intel подешевели на 1.2%.
На 2.4% выросли в цене акции Motorola после того, как компания показала первую квартальную прибыль в 2007 году.
Волатильной неделя выдалась для финансового сектора, где Merrill Lynch сообщил о списании активов на сумму $7.9 млрд., связанных с проблемами с ипотекой. Убытки Merrill в III квартале составили $2.3 млрд, а курс акций упал на 4.5%.
Акции Bank of America также на этой неделе отступили (-1.3%) после сообщения о сокращении 3,000 работников.
Наблюдалось на этой неделе восстановление в секторе жилищного строительства после того, как продажи жилья на первичном рынке неожиданно выросли в прошлом месяце. Однако продажи на вторичном рынке упали больше, чем прогнозировали аналитики. Акции Pulte Homes взлетели на 9.8%, несмотря на заявление об убытках в III квартале в размере $787.9 млн.
Энергетический сектор довольствовался рекордным ростом цен на нефть выше отметки $92 за баррель. Энергетический индекс S&P вырос за неделю на 2%.
Но транспортный сектор снова пострадал. Транспортный индекс Dow снизился на 0.2%. Акции United Parcel Servicesтакже подешевели на 0.2%.

Декабрьский фьючерсы на нефть «light sweet» выросла в цене на 65 центов до $92.51 за баррель. против уровня закрытия торгов в пятницу, когда цена была равна $91.86 долларов. Максимум пятницы составил $92.22. Фьючерсы на нефть увеличились примерно на $10 за 1 месяц и на $30 (около 50%) за год.

Change % Change Last
Nikkei 225 +221.46 (+1.36%) 16505.63
DAX 30 +16.73 (+%) 7949.17
САС 40 +34.57 (+%) 5794.87
FTSE 100 +85.00 (+%) 6661.30
Dow +134.78 (+0.99%) 13806.70
Nasdaq +53.33 (+1.94%) 2804.19
S&P +20.88 (+1.38%) 1535.28
10YR 96 102.22/32 -6/32 4.4%
OIL NYMEX +1.40 (+1.55%) $91.86

08:30 GMT Великобритания, Потребительское кредитование - 9.5B
23:30 GMT Япония, Расходы домохозяйств, г/г - 1.6%
23:30 GMT Япония, Уровень безработицы, - 3.6%