Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2007

К завершению торгов Dow и S&P вернулись на отрицательную территорию, а Nasdaq Composite смог сохранить скромные достижения.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты представят 36 компаний, включая Apple (AAPL 173.26, +2.84), American Express (AXP 56.14, -0.97) и Texas Instruments (TXN 34.02, +0.10).
Во вторник перед открытием сессии будут опубликованы квартальные отчеты еще 71 компании.

Citigroup снизил рейтинг Rio Tinto PLC с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг BHP Limited с Buy до Hold
Citigroup снизил рейтинг Anglo American с Buy до Hold
JP Morgan снизил рейтинг Dollar Tree с Neutral до Underweight
Lehman Brothers снизил рейтинг Washington Mutual с Overweight до Equal-weight
Lehman Brothers снизил рейтинг American Express с Overweight до Equal-weight

Citigroup повысил рейтинг Xerox с Sell до Hold
UBS повысил рейтинг Altria с Neutral до Buy
Citigroup повысил рейтинг Xerox с Sell до Hold
Bernstein повысил рейтинг Hershey Foods с Underperform до Mkt Perform

Основные фондовые индексы остаются в районах максимальных значений дня. Финансовый сектор (+1.2%) в настоящее время является лидером торгов.
Сегмент страховых брокеров (+4.0%) привлекает наибольший интерес покупателей, а сектор сберегательных банков и кредитных союзов (thrifts & mortgages industry) (-0.5%) несет самые значительные потери после снижения рейтинга сектора Lehman Brothers до "негативного".
Сountrywide Financial (CFC 15.56, +0.33) укрепляет свои позиции, несмотря на то, что Lehman снизил их целевой уровень до $12 с $20.

После закрытия регулярной сессии Apple Inc представит свои квартальные результаты. Аналитики прогнозируют, что прибыль компании составит 86 центов на акцию.

Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.

Квартальная прибыль Schering-Plough Corporation составила $0.28 на акцию, что несколько ниже прогнозов аналитиков, ожидавших $0.30.

Производитель флеш-карт памяти SanDisk Corporation представил новый продукт, позволяющий передачу видео-файлов с компьютера на телевизор.

Основные индексы обновили сессионные максимумы.
Индексы средних - S&P 400 Mid-Cap Index и мелких -Russell 2000 Index компаний в настоящее время опережают индексы "голубых фишек".
Транспортный сектор (Dow Jones Transportation Average (+1.2%), Amex Airline Index (+3.2%)) укрепляет свои позиции благодаря падению цен на нефть на 1.0% до $87.76 за баррель.

Декабрьский контракт торгуется на отметке $86.17 за баррель, -$0.77.

Основные индексы укрепили свои позиции. Dow и S&P в настоящее время закрепились на положительной территории, а Nasdaq находится неподалеку от максимальной отметки дня.
Шесть из десяти основных экономических секторов в настоящее время торгуются на положительной территории. Сектора коммунального хозяйства (+0.8%), потребительских товаров (+0.8%), а также технологический (+0.7%) удерживают лидерские позиции.
Акции American Express (AXP 56.04, -1.07) несут самые серьезные потери среди компонентов Dow после снижения их рейтинга до уровня Equal Weight с Overweight аналитиками Lehman Brothers. Lehman также снизил целевой уровень цены акций с $70 до $60. Рейтинги Capital One (COF 62.51, -0.17) и Discover (DFS 19.50, -0.30) также были снижены Lehman.

Dow и S&P несут потери, а Nasdaq торгуется практически без изменений.

Рынок консолидируется после серьезного снижения в пятницу.

Определенную поддержку индексам оказывают позитивные корпоративные новости.

Основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции. Nasdaq смог закрепиться на положительной территории, как, впрочем, и влиятельный финансовый сектор (+0.1%).
Сектор розничной торговли также укрепляет свои позиции. Индекс S&P 500 Retailing Index (+1.0%) растет благодаря укреплению акций Lowe's (LOW 26.73, +0.60), Staples (SPLS 22.00, +0.46) и Amazon (AMZN 90.65, +0.89).

Нефть находится под давлением после того, как стало известно, что курды на севере Ирака могут объявить о прекращении огня в конфликте против Турции. Цены на нефть с поставкой в ноябре снизились до $86.28 за баррель, в то время, как декабрьский контракт торгуется на уровне $85.31.

Основные фондовые индексы пытаются восстановить часть понесенных при открытии торгов потерь. S&P торгуется вокруг нулевой отметки.Dow тем временем продолжает нести незначительные потери.
Акции компании Apple (AAPL 173.91, 3.49), которая сегодня после закрытия торгов представит свои квартальные результаты, укрепляют свои позиции и оказывают поддержку индексу.
Caris повысил целевой уровень акций Apple до $200. Exxon Mobil (XOM 90.80, -1.34) в настоящее время является абсолютным аутсайдером среди компонентов Dow. Энергетический сектор несет потери в связи с падением цен на нефть.

Основные фондовые индексы сократили потери. Nasdaq смог подняться выше нулевой отметки, в то время как S&P и Dow продолжают торговаться на негативной территории, однако уже с меньшими потерями.
Среди секторов, которые укрепляются сегодня: потребительский (+0.4%), финансовый(+0.4%), а также технологический (+0.2%) сектора. Снижение цен на нефть привело к потерям энергетического сектора (-1.5%).

Фондовые индексы откроются снижением, как свидетельствует динамика фьючерсов. Фармацевтическая компания Merck & Co. Inc. опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль компании выросла на 24% - до $4,91 млрд. Прибыль на акцию за вычетом специальных статей выросла на 47% до 75 центов против прогнозируемых 69 центов. Merck также повысил прогноз прибыли на весь финансовый год. Акции компании выросли на 1.3%.
Среди компаний, которые опубликуют свои отчеты сегодня: American Express и Apple Computer. Обе компании предоставят свои финансовые результаты после закрытия торгов.
Продажи General Motors превысили объем продаж его японского конкурента Toyota Motor и составили 7.06 млн. против 7.05 млн. единиц, проданных Toyota.
Bear Stearns собирается заключить сделку с китайским инвестиционным банком Citic Securities в результате которой оба банка будут иметь по $1 млрд. доли в каждом.
Цены на нефть отступают, торгуясь ниже $88 за баррель.

Нефть в понедельник снижается в цене на фоне закрытия позиций и опасений в отношении состояния американской экономики. Трейдеры также отмечают, что продажи частично связаны в исполнением ноябрьских фьючерсов сегодня, а также с техническими факторами. Однако геополитические проблемы (Ирак/Турция) могут ограничить снижение. В настоящий момент нефть марки WTI торгуется на отметке $87.71 за баррель (-$0.89)

Европейский фондовый рынок открылся резким падением в понедельник, следуя негативной тенденции Wall Street в минувшую пятницу. Наибольшие потери несут представители добывающего и банковского секторов. Крупнейший аутсайдер в Лондоне - Alliance & Leicester, в то время как Total оказывает максимальное давление на CAC-40, а Daimler способствует падению Xetra-DAX на сообщении, что автопроизводитель планирует ввести крупные скидки на свои грузовые автомобили для увеличения их сбыта в IV квартале. В настоящий момент CAC-40 -84 пп (-1.46%), Xetra-DAX -96 пп (-1.21%) и FTSE-100 -81 пп (-1.24%).

Фондовый рынок Японии в понедельник завершил торги резким падением: индекс Nikkei 225 рухнул на 375.90 пп или 2.24% до 17,438.47.

Рынок японских гособлигаций завершил торги резким ростом. Итоговое коммюнике встречи Большой Семерки не могло оказать поддержки фондовому рынку Японии, где акции сегодня рухнули, что поддержало рынок облигаций.
По итогам сессии доходность по 10-летним облигациям снизилась на 2.5 пп до 1.585%; по 5-леинм – на 1.5 пп до 1.110%; 20-летним – на 2 пп до 2.155%; по 30-летним – на 2 пп до 2.405%.

Wall Street понес потери после разочаровывающих результатов Wachovia, Caterpillar и ряда других компаний.
Основные фондовые индексы США ускорили снижение после того, как квартальные результаты Wachovia, Caterpillar и Honeywell не смогли оправдать ожиданий и спровоцировали рост опасений в отношении уровня корпоративных прибылей по итогам третьего квартала.
В четверг Bank of America разочаровал инвесторов своим квартальным отчетом. Сегодня еще один представитель финансового сектора - четвертый крупнейший в США банк - Wachovia сообщил о снижении прибыли из-за проблем на финансовых рынках.
Доходы Wachovia несколько выросли, однако также оказались слабее прогнозов.

Индекс финансового сектора S&P по итогам недели потерял 6.2%, а сегмент инвестиционных банков 6.1%.
Акции Wachovia снизились на 6.8%, Citigroup обвалились на 9.5%, Bank of America на 7.8%, а Washington Mutual на 17.8%
Производитель тяжелого строительного оборудования и машин Caterpillar по итогам квартала смог получить прибыль, однако, снизил свой прогноз на 2007 год.
Honeywell сообщил о росте прибыли и продаж, а также улучшил свой прогноз на финансовый 2007 года. Тем не менее, результаты оказались слабее ожиданий и спровоцировали продажи акций компании.
Акции Caterpillar упали на 6.4%, 3M на 6.1%, а Honeywell на 5.6%,
Квартальные результаты представителей технологического сектора оказались лучше ожиданий.
Продажи и прибыль Google значительно превысили прогнозы, а убытки Advanced Micro Devices оказались не такими значительными как ожидалось.
Credit Suisse повысил целевой уровень акций Google до $800 после того, как стало известно о росте квартальной прибыли компании на 46%. Акции Google прибавили в цене 1.7% до $648.03.
Акции Intel выросли на 4.3% после сообщения о росте прибыли на 43%. Yahoo прибавил 2%.
Сектор транспортных компаний оказался устойчивым к рекордным ценам на нефть. Стоимость "черного золота" в пятницу достигла $90 за баррель. Индекс Dow Transport за неделю потерял 1.6% снизившись до 4862.47. Потери энергетического сектора составили 1.6%.
Nasdaq Composite по итогам недели снизился на 1.6% до 2762.38. Dow Jones Industrial Average упал на 2.8% до 13701.10.

Стратег Morgan Stanley Ричард Бернер полагает, что цена нефти может достичь $100 за баррель, однако, будет представлять в таком случае "пузырь". "Уровень цен на нефть не отражает фундаментальных факторов и по всей вероятности резко снизится в ближайшем времени." Тем не менее, MS повысил свой прогноз цены нефти марки Brent до $70 за баррель (с $59) на 2008 и до $67 (с $62) на 2009. Аналитик прогнозирует сокращение спроса "в связи с замедлением роста мировой экономики и снижения спроса из-за высоких цен." Кроме того, OPEC может сократить производство сырья на 1 млн. баррелей в сутки.

Change % Change Last
Nikkei 225 -291.72 (-1.71%) 16814.37
Topix -26.47 (-1.6%) 1591.47
DAX 30 -37.28 (-0.5%) 7884.12
САС 40 -26.76 (-0.5%) 5740.48
FTSE 100 -81.50 (-1.2%) 6527.90
Dow -366.94 (-2.64%) 13522.02
Nasdaq -74.15 (-2.65%) 2725.16
S&P -39.45 (-2.56%) 1500.63
10YR 96 102 26/32 +26/32 4.39%
OIL NYMEX -0.87 (-0.97%) $88.60

01:30 Австралия Индекс цен производителей, 3 кв. 1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, сентябрь, м/м 0.7%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, сентябрь, г/г 9%