Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2007

Bernstein снизил рейтинг Boeing с Outperform до Mkt Perform
Citigroup снизил рейтинг BEA Systems с Buy до Hold
Bear Stearns снизил рейтинг China Telecom с Peer Perform до Underperform
Credit Suisse снизил рейтинг Office Depot с Outperform до Neutral
UBS снизил рейтинг KB Home с Buy до Neutral

Citigroup повысил рейтинг Domtar с Hold до Buy
Wedbush Morgan повысил рейтинг Netflix с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг China Petroleum (Sinopec) с Sell до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Novellus с Sector Perform до Outperform

Основные индексы продолжают снижаться.
Акции SLM Corp (SLM 46.21, -2.24), шире известной как Sallie Mae, в настоящее время несут наиболее значительные потери. Консорциум потенциальных покупателей отказался от планов покупки компании и выплаты неустойки в размере $900 млн. из-за, как отмечается "серьезных проблем"SLM.
Акции Medtronic's (MDT 49.37, -6.96) находятся под давлением после того, как компания сообщила о приостановлении продаж дефибриляторов семейства Sprint Fidelis из-за возможных проблем.

По данным The Wall Street Journal, продажи аукционного дома Sotheby's Holdings, Inc в третьем квартале составили $322 млн., что на 40% выше показателя прошлого года.

Акции биотехнологической компании Biogen Idec Inc подскочили в цене после сообщения о ее возможной продаже.

Строительная компания Beazer Homes USA, Inc обратилась к кредиторам с просьбой о реструктуризации задолженности с целью избежания дефолта.

Прибыль крупнейшего в США банка Citigroup в третьем квартале снизилась на 57% по сравнению с результатами прошлого года до $23.78 млрд., или 47 центов за акцию из-за списаний безнадежных долговых обязательств на сумму $3 млрд.

Barron прогнозирует, что цена акций сети аптек Cvs Caremark Corporation достигнет $45

Производитель медицинского и промышленного оборудования Danaher Corporation сообщил о покупке компании Tektronix, занимающейся производством тестового оборудования для электронной промышленности, за $2.85 млрд.

Биотехнологическая компания Genentech Inc представит свой квартальный отчет после закрытия торгов.

Mattel, Inc сообщил о падении чистой прибыли на 1% в связи с затратами на отзыв своей продукции.

Цена барреля нефти достигла нового рекордного уровня $85.92, в результате чего энергетический сектор продолжает удерживать свои лидерские позиции (+0.9%).
Основные индексы остаются в узких диапазонах неподалеку от своих сессионных минимумов.

Основные индексы остаются в районах своих сессионных минимумов. К настоящему моменту S&P и Dow потеряли все свои достижения прошлой пятницы. Все отрасли финансового сектора (-2.2%) в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Абсолютными аутсайдерами являются сегменты потребительского кредитования (-3.6%) и инвестиционных банков и брокерских контор(-2.5%). Индекс компаний с низкой капитализациейRussell 2000 Index (-1.6%) также несет потери.

Ноябрьский фьючерсный контракт торгуется на отметке $85.30 за баррель, прибавив с начала дня $1.61. В ходе торгов цена достигала отметки $85.48 за баррель.

Dow несет наибольшие среди основных фондовых индексов потери после того, как Citigroup сообщил о падении прибыли, а цена нефти впервые превысила отметку $85 за баррель.
Прибыль крупнейшего в США банка Citigroup в третьем квартале снизилась на 57% по сравнению с результатами прошлого года из-за списаний безнадежных долговых обязательств на сумму $3 млрд.
Акции Citigroup потеряли с начала торгов 2.3%.
На текущей неделе свои квартальные результаты представят Yahoo, Coca-Cola, eBay, Pfizer, а также целый ряд крупнейших банков.
Рост цен на нефть оказал поддержку представителям нефтесервисного сектора, таким как Exxon Mobil и Valero Energy, однако, спровоцировал продажи акций авиакомпаний, и транспортных компаний. Индекс Dow Jones Transportation снизился на 1%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 4.70% против 4.68% в пятницу вечером.
Ноябрьский контракт на нефть марки U.S. light crude oil вырос в цене на $85.30 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $9 до $762.80 за унцию.

Основные индексы остаются под давлением и за прошедшее время обновили свои сессионные минимумы. Основными аутсайдерами в настоящее время являются финансовый (-1.6%) промышленный (-1.2%) и потребительский (-1.2%) сектора.

Рекордный уровень цен на нефть ($85.14 за баррель) является основной причиной снижения курса акций, в частности компаний транспортного сектора.Dow Jones Transportation Average (-1.2%).

Потери фондовых индексов увеличиваются. Рост цен на нефть и металлы поддержал сырьевой (+0.5%), а также энергетический (+0.5%) сектора. Финансовый (-0.8%) и потребительский (-0.7%) сектора являются основными аутсайдерами сегодня.
Следует отметить ряд сообщений о слияниях и поглощениях: В пятницу после закрытия торгов представитель Biogen Idec заявил, что совет директоров компании дал поручение менеджменту исследовать возможности продажи компании.

Сегодня Danaher сообщил о покупке Tektronix за $38 за акцию, что составит около $2.8 млрд.

Фондовые индексы снизились на негативную территорию, несмотря на позитивный старт. Динамику торгов определяет рост цен на нефть, а также сезон квартальной отчетности, а в частности снижение прибыли Citigroup.

Динамика фьючерсов на фондовые индексы указывает на то, что фондовый рынок может начать торги ростом несмотря на разочаровывающий отчет Citigroup. Однако позитивный тон торгам могут задать новости о том, что консорциум американских банков собирается создать крупный объединенный фонд. Дополнительную поддержкуфьючерсам оказал отчет ФРБ Нью-Йорка, который показал, что индекс производственной активности вырос в октябре на 28.75 пп против 14.7 пп месяцем ранее.
Как сообщил Citigroup, чистая прибыль банка в 3 кв. упала на 57% до $23.78 млрд., или 47 центов за акцию.
Сегодня также стало известно, что крупнейшие американские банки, среди которых Citigroup, Bank of America Corp. и J.P. Morgan Chase & Co. создадут специальный фонд, основной задачей которого будет недопущение проблем ликвидности на кредитном рынке, а в особенности в секторе ипотечного кредитования. Правительство США поддержало данное решение.
Производитель игрушек Mattel заявил о снижении прибыли в 3 кв. на 1%.

Доходность казначейских обязательств выросла до отметки выше 4.70%, что является максимальным уровнем с 15 августа.

Американская легкая нефть торгуется на новом рекордном максимуме выше $85.00. С технической точки зрения у контракта есть все возможности подняться до $85.37 и даже к $86.32 - уровень сопротивления с 1 августа.

- доходность по 10-летним облигациям выросла на 2 пункта до 1.720%
- доходность по 5-летним облигациям выросла на 2.5 пп до 1.265%
- доходность по 20-летним облигациям выросла на 3 пп до 2.260%
- доходность по 30-летним облигациям выросла на 4 пп до 2.520%

Основные фондовые индексы были довольно волатильны в понедельник. По итогам торгов Nikkei 225 Stock Average вырос на 55.61 пп или 0.3% до 17,386.78. Topix прибавил 1.55 пп или 0.1% до 1,661.03.

Wall Street завершил неделю ростом благодаря укреплению акций технологического сектора, причиной чему послужили разговоры о возможном слияние Oracle и BEA. На динамику торгов также повлияло пересмотр прогноза прибыли McDonald's, сильные экономические данные, а также рост цен на нефть до рекордного уровня. Dow Jones industrial average и S&P 500 оба укрепились на 0.5% в последний день недели после того, как индексы достигли рекордных максимумов в четверг. Технологический Nasdaq вырос в пятницу на 1.2%, установив в среду 6,5-годовой максимум.
Неделя оказалась тяжелой для индексов. Выход экономических данных, а также спекуляции вокруг дальнейшего решения ФРС держали в напряжении инвесторов, и тем самым влияли на взлеты и падения индексов в течении сокращенной недели. Напомним, что рынки в США были закрыты в понедельник в честь празднования Дня Колумба.

Рост индексов в последний день недели поддержали экономические данные. Индекс цен производителей (PPI) в США вырос в сентябре на 1,1% м/м против 1,4% месяцем ранее в то время, как базовый индекс вырос на 0,1% против 0,2%, как сообщило министерство труда. Объем розничных продаж вырос в сентябре на 0,6% м/м, что вдвое выше значения продаж месяцем ранее. Аналитики же прогнозировали рост показателя на 0,3%. Деловые запасы выросли на 0,1% в августе против роста на 0,5% в июле. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый Университетом Мичиган, снизился в октябре до 82,0 пп с 83,4 пп месяцем ранее, как показали предварительные оценки индекса. Не смотря на снижение данного показателя, настроения инвесторов не потерпели серьезных изменений.
Начало сезона квартальной отчетности принесет свои коррективы в общую картину на фондовом рынке. Так на следующей неделе свои квартальные отчеты предоставят 13 компонентов Dow, однако большинство отчетов ожидается из финансового и технологического секторов.
Среди основных корпоративных новостей следует отметить, что рост индекса Nasdaq в большей степени стал причиной заявления Oracle о том, что производитель программного обеспечения предложил $6.7 млрд. за софтверной компании BEA Systems. Цена предложения в расчете на акцию стал на 25% выше цены закрытия бумаг компании в четверг. Тем не менее BEA позже ответил, что компания приняла решение отказать Oracle поскольку сумма предложения не соответствует реальным оценкам компании. Основным конкурентом Oracle в борьбе за компанию является SAP. Акции BEA взлетели на 35%.
Финансовые результаты General Electric оправдали ожидания аналитиков, однако не смотря на это, инвесторы приняли решение продать акции GE.
Акции еще одного компонента Dow - McDonald выросли после того, как компания заявила о том, что прибыль третьего квартала превзойдет ожидания рынка благодаря росту продаж. Сеть ресторанов быстрого питания заявила также о росте продаж в сентябре на 5.9%.
Coldwater Creek Inc заявил о том, что компания ожидает падение прибыли в третьем квартале не смотря на прогнозы аналитиков, которые ожидали роста прибыли представителя сектора розничных продаж. Данное заявление привело к падению акций на 26%

Цены на японские гособлигации в понедельник снижаются на фоне роста на фондовом рынке. Выступление главы Банка Японии Тошихико Фукуи особого влияния на ситуацию не оказало. Доходность по 10-летним бондам составляет 1.720% (+2 пп), по 5-летним - 1.250% (также +2 пп), по 20-летним - 2.245% (+2.5 пп) и по 30-летни - 2.500% (+3 пп).

Change % Change Last
Nikkei 225 -127.81 (-0.73%) 17331.17
Topix -18.04 (-1.1%) 1659.48
DAX 30 +7.57 (+0.1%) 8041.26
САС 40 -18.88 (-0.3%) 5843.95
FTSE 100 +6.20 (+0.1%) 6730.70
Dow +77.96 (+0.56%) 14093.08
Nasdaq +33.48 (+1.21%) 2805.68
S&P +7.39 (+0.48%) 1561.80
10YR 96 100 16/32 -2. 7/32 4.68%
OIL NYMEX +0.61 (+0.73%) $83.69

04:30 Япония Промышленное производство, финал, м/м август 3.4% 3.4%
04:30 Япония Промышленное производство, финал, г/г август 4.3% 4.3%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, финал, м/м 0.0% 0.0%
08:00 Италия Индекс потребительских цен, финал, г/г 1.7% 1.7%
08:00 Италия Гармонизированный индекс потребительских цен, финал, г/г 1.6% 1.6%
12:30 США Индекс производственной активности от ФРБ Нью-Йорка сентябрь 13.5 14.7