Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-09-2012

Европейские фондовые индексы выросли до 14 - месячного максимума после того, как верхний Конституционный суд Германии позволил ратифицировать постоянный фонд спасения еврозоны.

Немецкий Конституционный суд, согласившись с тем, что ESM последняя надежда на спасение Еврозоны, признал его конституционным. Однако ввел определенные условия. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты бундестага.

Акции BAE Systems подскочили до максимальных значений за последние девять лет после того, как компания начала переговоры с Defence & Space Co о возможном сотрудничестве.

Стоимость Barratt Developments Plc (BDEV) снизилась на 6,6% после того, как застройщик заявил, что не будет платить дивиденды.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) вырос на 0,1% до 272,91, зафиксировав при этом самый высокий уровень при закрытии с 8 июля прошлого года.

Акции BAE выросли на 10,6% до 363,6 пенса, показав самый большой рост с января 2003 года. Переговоры с EADS находятся на стадии завершения, и две компании изучают сделки, которая позволила бы лондонскому BAE сохранить свою независимость на рынке обороны США.

Commerzbank, который является вторым по величине кредитором Германии, вырос на 7,2% до 1,58 евро. Акции Natixis SA (KN) подскочили на 6,4% до 2,65 евро, а Credit Agricole SA (ACA) прибавили 6% до уровня 5,90 евро.

Акции ING, которая является  крупнейшей голландской финансовой по предоставлению услуг, выросли на 1,9% до 6,79 евро. AXA SA (CS) поднялись на 2% до 12,78 евро, а Allianz SE (ALV), который является крупнейшим страховщиком Европы, выросли на 1,2% до 95,05 евро.

Инвесторы также ожидают результатов двухдневного ФРС, и надеются на то, что центральный банк объявит третий раунд так называемого количественного смягчения, чтобы помочь поддержать рост.

Национальные индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17% CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18% DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%      

Как сообщалось ранее, в начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывает рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага.

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является финансовый сектор (+0,6%). В минусе находятся только сектор потребительских товаров (-0,1%) и сектор коммунального хозяйства (-1,0%).

• НБШ продал Федеральные облигации на сумму 933.5 млн франков

• с погашением в 2015 году на сумму 656 млн франков, средняя доходность -0.208%;

• с погашением в 2024 году на сумму 277.5 млн франков, средняя доходность 0.779%.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,38%) до уровня 1436.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.53% до уровня 2794.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.39 за баррель (+0,23%).
Цены на золото выросли на 0.60% до уровня $1745.30 за унцию.
Цены на серебро для поставки в октябре поднялись на 0.95% до уровня $33.89 за унцию.
Поддержку ценам на сырье оказывают сообщения о том, что немецкий Конституционный суд объявил признал легитимным участие страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM).

Европейские фондовые индексы выросли после того, как немецкий Конституционный суд проголосовал в пользу легализации ESM. Подобное решение оказалось настоящим облегчением для европейских властей, так как в случае оппозиции они бы утратили возможность оказывать финансовую помощь проблемным странам ЕС в течение неопределённого периода времени.

Немецкий Конституционный суд объявил, что возражения против запуска ESM были необоснованными, и одобрил ратификацию ESM и финансового соглашения ЕС на определённых условиях. Важно отметить, для того, чтобы вклад Германии в резервы фонда превысил €190 млрд., необходимо будет получить разрешение Бундестага. Немецкий суд также потребовал, чтобы обе палаты немецкого Парламента были в курсе того, как развиваются события, касающиеся ESM.

Акции крупнейшего в мире производителя инсулина Novo Nordisk снизилась на 2,4% после того, как аналитики Natixis SA снизили рекомендацию по акциям до «нейтрально» от «покупать».

На текущий момент:

FTSE 100 5,809.13 +16.94 +0.29%

CAC 40 3,566.33 +29.03 +0.82%

DAX 7,385.46 +75.35 +1.03%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%.

Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%.

Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали впервые за последние четыре сессии на растущих опасениях инвесторов, что власти Европы не смогут разрешить проблему долгового кризиса.

Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%

S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%

Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%

На торгах в Гонконге рыночная стоимость Cosco Pacific Ltd, которая получает 31% своих доходов от продаж в Европе, потеряла 0,6%.

Котировки акций Guangzhou Automobile Group показали наибольшее падение среди акций  автопроизводителей.

Стоимость акций крупного производителя электроники Panasonic, упала на 1,7%, после того, как международное агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,807.38 -61.99 -0.70%

S&P/ASX 200 4,325.8 -7.97 -0.18%

Shanghai Composite 2,120.55 -14.34 -0.67%

FTSE 100 5,790.46 -2.74 -0.05%

CAC 40 3,537.08 +31.03 +0.89%

DAX 7,311.42 +97.72 +1.35%

Dow 13,325.18 +70.89 +0.53%

Nasdaq 3,105.97 +1.95 +0.06%

S&P 500 1,434.03 +4.95 +0.35%

Основные фондовые индексы США отступили от достигнутых максимальных значений сессии, но все же закрылись на положительной территории.

Надежды сегодня снова оказывали поддержку рынкам. Индексы выросли на фоне спекуляций относительно того, что федрезерв США на грядущем заседании примет меры, направленные на стимулирование национальной экономики.

Поддержку рынкам также оказывали сообщения из Европы. Сегодня Конституционный суд Германии заявил, что не будет откладывать решение о Европейском механизме стабильности, назначенное на среду, опровергнув появившиеся на рынке слухи. Напомним, что завтра станет известно решение Конституционного суда Германии об участии страны в Европейском стабилизационном механизме (ESM).

В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. Больше остальных выросли акции Bank of America Corporation (BAC, +4.66%). Наибольшее снижение показывают акции Kraft Foods (KFT, -1.19%), и Home Depot (HD, -1.07%).

Все основные экономические сектора, кроме одного растут. Больше остальных вырос сектор базовых материалов (+1,1%). Снижение показывает только сектор комунальных услуг (-0,4%)