Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-09-2012

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня за последние 14 месяцев, поскольку инвесторы ожидали решения Федеральной резервной о дальнейших мерах стимулирования.

Акции Defence & Space Co. (EAD) и BAE Systems Plc (BA) упали более чем на 7% в связи с тем, что Barclays Plc рекомендовал инвесторам сократить свои доли в компании в краткосрочной перспективе, так как они планируют слияние.

Стоимость Zodiac Aerospace выросла на 2,1% после того, как Societe Generale SA повысил рейтинг акций.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,2% до 272,42 при закрытии торгов.

Акции EADS упали на 10% до 25,15 евро. Компания заявила вчера, что вступил переговоры о слиянии с BAE. Также  Deutsche Bank AG понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать».

BAE потерял 7,3% до 337,1 пенса в связи с тем, что Oriel Securities Ltd. понизил рейтинг акций до уровня «удерживать» с «покупать». Barclays посоветовал инвесторам урезать их позиции в EADS и зафиксировать прибыль в BAE из-за возможного закрытия сделки по слиянию. В это же время Barclays сохранил рейтинг акций на уровне «покупать» для обеих компаний на долгосрочную перспективу.

Национальные индексы упали в 11 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65% CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18% DAX 7,310.32 -33.21 -0.45%       

Публикация решения Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС по денежно-кредитной политике намечено на 16:30 GMT. Как отмечалось ранее, опросы показывают, что около 2 / 3 опрошенных экономистов ожидают объявления третьего раунда количественного смягчения.

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.
Стоит отметить, что многие видные экономисты не видят реального, “ожидаемого” влияния предыдущих раундов количественного смягчения на экономику США. Не питают они больших надежд и на третий раунд, учитывая тенденцию ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Также не стоит забывать, что впереди нас ждут президентские выборы в США. На протяжении августа на рынке циркулировали спекуляции относительно того, что навряд ли федрезерв запустит 3-й раунд QE до данного политического события. Однако, в последнее время данные спекуляции приутихли.
Основными аргументами для запуска очередного раунда количественного смягчения называется слабость рынка труда и сигналы представителей федрезерва о готовности к действию (при этом всегда добавлялось “в случае необходимости”).
Действительно, рынок труда остается слабым: данные за август не оправдали прогнозы, хотя и показали рост; сегодняшние данные по количеству обращений за пособиями по безработице также вышли хуже прогнозов, подтверждая сложившеюся тенденцию. Однако, стоить отметить, что ситуация на рынке труда хоть и является далекой от желанной, но не является критичной. Во всяком случае, не достаточно критичной для принятия решения о очередном использовании далеко не самого популярного инструмента денежно-кредитной политики (QE).
Реакция рынка на оглашение решения FOMC и пресс-конференция Бернанке, которая начнется в 18:15 GMT, не поддается прогнозированию. С высокой уверенностью можно сказать лишь то, что если решение о запуске очередного раунда QE принято не будет, рынки будут снижаться, отступая от достигнутых 4-х летних максимумов.
 
В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. В минусе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных упали акции фармацевтического гиганта Merck (MRK, -0.83%). Больше остальных выросли в цене акции Walt Disney (DIS, +1.24%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор коммунального хозяйства (+0,5%). В минусе находятся только сектор промышленных товаров (-0,1%).

На текущий момент:
Dow 13,367.96 +34.61 +0.26%
Nasdaq 3,120.99 +6.68 +0.21%
S&P 500 1,439.45 +2.89 +0.20%

В данный момент акции WMT торгуются по $74.60 (+0.73%). Максимум сентября находится в области $74.80.

Выше расположено ключевое сопротивление расположено в области $75,20 - исторический максимум, который бил достигнут в конце июля.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,09%) до уровня 1431.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.10% до уровня 2786.75 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

Nikkei  8,995.15 +35.19 +0.39%
Hang Seng 20,047.63 -27.76 -0.14%
Shanghai Composite 2,110.38 -16.18 -0.76%
FTSE  5,793.27 +11.19 +0.19%
CAC  3,514.89 -28.90 -0.82%
DAX 7,320.97 -22.56 -0.31%
Октябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $97.48 за баррель (+0,48%).
Цены на золото выросли на 0.12% до уровня $1735.80 за унцию.
 
Фьючерсы на премаркете находятся в небольшом минусе. Внимание участников рынка направлено на оглашение итогов двух дневного заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.
Опросы показывают, что большинство экономистов ожидают от ФРС запуска третьего раунда количественного смягчения.
Опрошенные экономисты ссылаются на то, что на протяжении последнего времени представители федрезерва не раз сигнализировали о готовности продолжит стимулировать американскую экономику.
Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “нейтрально” с “покупать”.
Аналитики Jefferies присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг “держать”.

Европейские фондовые индексы выросли после того, как немецкий Конституционный суд проголосовал в пользу легализации ESM. Подобное Европейские акции упали после достижения вчера 14-месячного максимума, так как инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы, которые могут включать объявление дальнейших стимулирующих мер.

Предполагается, что по итогам заседания 12-13 сентября Федрезерв объявит новый — уже третий — раунд количественного стимулирования (QE3) для восстановления роста занятости и экономики в целом.

В то же время аналитики ожидают, что ФРС может изменить формулировки прогнозов в отношении базовой процентной ставки, которую она с января 2012 года обещает удерживать на близком к нулю уровне до конца 2014 года, и расширить сроки действия этих обещаний, чтобы включить хотя бы часть 2015 года.

Вместе с тем рост акций сдерживают опасения углубления политических и экономических проблем в Греции. Партнеры греческого премьер-министра Антониса Самараса по правящей коалиции уже во второй раз за 4 дня отказались обсудить планы сокращения госрасходов, которые являются ключевым условиям получения новых траншей международной помощи.

Акции European Aeronautic, Defence & Space Co. и BAE Systems упали на 5,5% и 5,3% соответственно после того, как аналитики Barclays рекомендовали инвесторам сократить свои доли в компаниях.

На текущий момент:

FTSE 100 5,781.95 -0.13 0.00%

CAC 40 3,521.77 -22.02 -0.62%

DAX 7,319.53 -24.00 -0.33%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония.

Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%

S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%

Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%

Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%.

Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге.

Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы.

На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку инвесторы рассчитывают на новые программы стимулирования в США и Китае. Причем рост продолжается пятую сессию подряд, чего не наблюдалось с июля.

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

Котировки акций южнокорейского производителя электроники Samsung Electronics Co., который получает в Китае и Америке почти половину выручки, выросли на 3%.

Японская Fanuc Corp. - ведущий мировой производитель промышленных роботов - увеличила капитализацию на 2,2%.

Рыночная стоимость второй по величине пассажирооборота авиакомпании КНР - China Eastern Airlines - поднялась на 3,5% на торгах в Гонконге. Компания намерена привлечь $570 млн за счет продажи акций своему материнскому концерну.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,959.96 +152.58 +1.73%

S&P/ASX 200 4,361.3 +35.51 +0.82%

Shanghai Composite 2,120.3 -0.25 -0.01%

FTSE 100 5,782.08 -10.11 -0.17%

CAC 40 3,543.79 +6.49 +0.18%

DAX 7,343.53 +33.42 +0.46%      

Dow 13,333.66 +10.30 +0.08%

Nasdaq 3,114.31 +9.78 +0.32%

S&P 500 1,436.58 +3.02 +0.21%

Основные фондовые индексы США в ходе торгов показывали смешанную динамику, но все же смогли завершить сессию небольшим ростом

В начале сегодняшней сессии поддержку индексам оказывал рост позитивных настроений участников рынка на фоне сообщений о признании конституционным участие Германии в Европейском стабилизационном механизме (ESM) Конституционным судом данной страны. Однако, данное решение принято с рядом условий. Конституционный суд Германии постановил, что немецкий вклад в ESM не  должен превышать 190 млрд. евро. Большее - только с согласия нижней палаты Бундестага.

Однако, рост индексов являлся сдержанным на фоне ожиданий участников рынка итогов находится начинающиеся сегодня заседание Комитета по открытым рынкам ФРС. Опрос агентства Bloomberg показывает, что большинство экономистов (две третьих опрошенных) ожидают принятия решения о третьем раунде QE на начинающемся сегодня заседании Комитета по открытым рынка ФРС.

Также ожидается, что будет принято решение об удержании ставки по федеральным фондам на близком к нулю уровню до 2015 года.

Оглашение итогов грядущего заседания состоится завтра.

В составе индекса DOW большинство компонентов снизились. Наибольший минус показывают акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1,9%) и Bank of America Corporation (BAC, -1,00%). Больше остальных выросли в цене акции Verizon Communications Inc. (VZ, +1.38%) и General Electric Company (GE, +1.16%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор промышленных товаров (+0,7%). Наибольший минус демонстрирует сектор коммунального хозяйства (-1,1%).