Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2012

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за последние 14 месяцев после того, как Федеральная резервная система заявила, что будет покупать ипотечные ценные бумаги для стимулирования экономического роста в крупнейшей экономике мира.

Акции BHP Billiton Ltd (BHP) и Rio Tinto Group подскочили на 5,8% и 6,5% соответственно, после того, как стало известно, что бум по добыче ресурсов в Австралии будет продолжаться.

Стоимость Lonmin Plc (LMI) выросла на 4,8% на фоне того, что компания возобновила переговоры с бастующими шахтерами на своей шахте в Южной Африке.

Stoxx Europe 600 Index продвинулся на 1,1% до уровня 275,51, достигнув при этом самого высокого значения с 7 июля 2011 года.

ФРС заявила, что увеличит объем долгосрочных ценных бумаг в своем держании еще на 85 млрд долларов в месяц и будет покупать агентские ипотечные ценные бумаги еще на 40 млрд долларов в месяц.  Центральный банк будет продолжать покупать ипотечные ценные бумаги, пока перспективы на рынке труда существенно не улучшатся.

Основные фондовые индексы США на данный момент демонстрируют рост четвертую сессию подряд.
Индексы выросли на фоне вчерашнего решения Комитета по открытым рынкам ФРС.
Сегодняшний рост является умеренным по сравнению с вчерашним в связи с нежеланием участников рынка занимать длинные позиции в преддверии выходных.

Рост индексов также ограничивают спекуляции относительно высокой вероятности того, что новый раунд QE не окажет столь сильного позитивного влияния на фондовый рынок как предыдущие, поскольку данных действий от федрезерва многие ожидали и это было заложено в цены. Стоит отметить, что несмотря на заявление федрезерва о “неограниченном” сроке действия нового раунда QE, он является намного меньше предыдущих программ (за год в рамках QE3 будет потрачено $0,48 трлн против $1,7 трлн. в рамках QE1 и $0,6 трлн. в рамках QE2).
Вышедшая сегодня статистика оказалась смешанной, ее влияние на динамику торгов является незначительным.
Так, промышленное производство в августе упало на 1,2% против ожиданий роста на 0,2% при этом, выросли товарно-материальные запасы (+0.8% в июле против прогноза +0.3%).
Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (согласно предварительным данным) в сентябре вырос до уровня 79.2 против 74.3 в августе и прогноза 74.1.
Данные по инфляции также были смешанными: общее значение индекса потребительских цен оказалось ниже прогнозов, базовое - выше.

В составе индекса DOW большинство компонентов выросли в цене. В минусе находятся только 10 компонентов, среди которых больше остальных упали акции Verizon Communications (VZ, -2.50%). Больше остальных выросли в цене акции Caterpillar (CAT, +3.23%).

Большинство основных экономических секторов растут. Лидером является сектор конгломератов (+2,3%). В минусе находятся только сектор коммунального хозяйства (-0,4%) и сектор здравоохранения (-0,3%).

• 1-месячные на сумму 1.0 млрд фунтов, средняя доходность 0.263%, коэффициент покрытия 1.97;

• 3-месячные на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.23%, коэффициент покрытия 3.6;

• 6-месячные на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.302%, коэффициент покрытия 2.4.

В данный момент акции JPM торгуются по $41.67 (+0.63%), отступив от сессионного максимума $42,05.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,24%) до уровня 1454.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2830.33 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в существенном плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций 3M (MMM) до “покупать” с “ниже рынка”.

Акции компании UnitedHealth Group Inc (UNH), которая занимается предоставлением медицинских услуг, относятка к сектору здравоохранения.
Причиной удаления акций KFT с состава индекса DOW является запланированное разделение крупнейшего производителя упакованных пищевых продуктов в США на две независимые компании. По прогнозам Kraft Foods это должно произойти до конца 2012 года.
Акции KFT на премаркете упали до уровня $39.75 (-0.95%).
Акции UNH на премаркете выросли до уровня $54.20 (+0.58%).

Причиной повышения кредитного рейтинга называются сильные показатели компании на глобальном уровне.
S&P назвало финановую политику Coca-Cola консервативной с высокими показателями ликвидности.
Акции KO на премаркете торгуются по $38.60 (+0.65%).

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за 14 месяцев после того, как Федеральная резервная система заявила, что будет покупать ипотечные ценные бумаги с целью стимулирования экономического роста в крупнейшей экономике мира, и на фоне встречи министров финансов еврозоны на Кипре.

Федеральная резервная система США в четверг объявила о новой агрессивной программе стимулов, сообщив, что будет скупать обеспеченные закладными облигации (MBS) федеральных ипотечных агентств в объеме $40 миллиардов в месяц до тех пор, пока прогноз для рынка труда существенно не улучшится.

В пятницу в центре внимания будет Испания: министры финансов еврозоны обсудят, следует ли стране просить финансовой помощи, учитывая резкое снижение доходности испанских облигаций после решения Европейского Центробанка заняться выкупом гособлигаций.

Акции горнодобывающих компаний выросли после того, как министр финансов Австралии заявил, что инвестиции в горнодобывающие и энергетические проекты будут продолжаться, что вызвало рост на металлы в Лондоне

Акции Antofagasta Plc, владеющей медными рудниками в Чили, выросли на 8,3%. Котировки Nyrstar, крупнейшего производителя рафинированного цинка, поднялись на  9,4%. Бумаги горнодобывающей и сталелитейной компании Evraz, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, выросли на 11%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,907.01 +87.09 +1.50%

CAC 40 3,572.19 +70.10 +2.00%

DAX 7,417.26 +106.94 +1.46%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона открыли торги в последний рабочий день недели сильным ростом благодаря принятому Федеральной резервной системой (ФРС) решению о запуске третьего раунда количественного смягчения (QE3).

Nikkei 225 9,159.39 +164.24 +1.83%

S&P/ASX 200 4,390 +50.58 +1.17%

Shanghai Composite 2,129.14 +18.76 +0.89%

Котировки акций производителя электроинструментов Techtronic Industries Co., который получает 72% выручки в Северной Америке, подскочили на 6,5%.

Бумаги золотодобывающей Zhaojin Mining Industry Co. подорожали на 14% на торгах в Гонконге, так как стоимость золота подскочила до максимума за 6 месяцев, превысив $1770 за тройскую унцию.

На торгах в Сеуле акции компании Daewoo Securities Co. показали наивысший рост в финансовом секторе, поднявшись в цене на 15%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно в ожидании решений Федеральной резервной системы, наиболее сильный подъем демонстрировала Япония.

Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%

S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%

Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%

Курс акций австралийского производителя стройматериалов James Hardie Industries, который получает 67% выручки в США, повысился на 1,5%.

Рыночная стоимость Bank of Communications Co. упала на 1,4% на торгах в Гонконге.

Бумаги японских генерирующих компаний Kansai Electric Power Co. и Kyushu Electric Power Co. взлетели в цене на сообщениях о том, что поставщики электроэнергии в Японии планируют поднять тарифы.

На торгах в Токио курс акций TDK Corp, которая поставляет батареи для Apple, вырос на 4,4% после презентации iPhone 5.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,995.15 +35.19 +0.39%

S&P/ASX 200 4,339.4 -21.85 -0.50%

Shanghai Composite 2,125.68 -0.87 -0.04%

FTSE 100 5,819.92 +37.84 +0.65%

CAC 40 3,502.09 -41.70 -1.18%

DAX 7,310.32 -33.21 -0.45%  

Dow 13,539.63 +206.28 +1.55%

Nasdaq 3,155.83 +41.52 +1.33%

S&P 500 1,459.99 +23.43 +1.63%

Основные фондовые индексы США существенно выросли в ходе торгов на фоне решения ФРС, и смогли завершить сессию намного выше нулевой отметки.

Федеральная резервная система США объявила о запуске нового крупного раунда покупок облигаций, который станет продолжением серии нестандартных мер, предпринятых ФРС с начала финансового кризиса для поддержки неуверенного восстановления экономики.

После нескольких месяцев подачи осторожных сигналов Комитет по операциям на открытом рынке ФРС в четверг заявил о том, что будет каждый месяц покупать агентские ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов, и эти покупки не будут ограничены по времени. По заявлению комитета, он продолжит эти покупки и приобретет дополнительные активы, если ситуация на рынке труда не улучшится.

"Если перспективы рынка труда существенно не улучшатся, то комитет будет продолжать покупки агентстких ипотечных ценных бумаг, предпримет дополнительные покупки активов и применит другие инструменты политики в случае необходимости, пока улучшение не будет достигнуто", - говорится в заявлении комитета, выпущенном по итогам двухдневного заседания.

ФРС также заявила о продолжении "операции твист", в рамках которой она продает краткосрочные облигации и покупает долгосрочные на вырученные средства в попытке понизить долгосрочные ставки.

ФРС будет покупать долгосрочные ценные бумаги на 85 млрд долларов в месяц до конца этого года. До настоящего времени она покупала в рамках "операции твист" долгосрочные облигации на 45 млрд долларов в месяц. ФРС также будет печатать деньги, чтобы профинансировать покупки ипотечных облигаций, которые увеличат ее баланс, составляющий 2,8 трлн долларов.

Эти покупки направлены на понижение долгосрочных процентных ставок – особенно ипотечных – и повышение стоимости таких активов, как акции и дома. ФРС надеется, что предоставленный ею финансовый стимул окажет поддержку депрессивному рынку жилья и подстегнет расходы и инвестиции.

В составе индекса DOW все компоненты выросли в цене. Больше остальных выросли в цене акции Bank of America Corporation (BAC, +4.57%), JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.76%)

Все основные экономические сектора растут. Лидером является сектор базовых материалов (+2,4%) и финансовый сектор (+2.1%)