Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-09-2012

Согласно подписанному контракту, будет поставлено около 380 подводных систем и установочных инструментов, необходимых для разведки нефтяных скважин. Акции GE в данный момент торгуются по $22.17 (+0,61%).

Европейские фондовые индексы снизились больше всего в две недели, так как инвесторы обеспокоены тем, что рост индекса Stoxx Europe 600 Index до 15-месячного максимума не будет поддержан экономическими перспективами.

Также на снижение повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер.

Не оказали поддержку рынкам и данные о доверии в Германии и еврозоне, превзошедшие ожидания. Так, сегодня были опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8 при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4.

Национальные фондовые индексы упали в 15 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,868.16 -25.36 -0.43%, CAC 40 3,512.69 -41.00 -1.15%, DAX 7,347.69 -56.00 -0.76%

Акции Akzo Nobel NV упали на 5,5% до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни.

Бумаги Aviva Plc опустились на 4 % после того, как аналитики Deutsche Bank AG понизили рейтинг акций.

Капитализация Renault SA упала на 4% в связи со снижением продаж автомобилей в августе.

На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.

Основные экономические сектора также демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0,3%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.5%).

В Needham ожидают, что по итогам 4-го квартала финансового года выручка DIS составит $10.975 млрд (+5% г/г, на 1% меньше своего предыдущего прогноза), а прибыль будет на уровне $0,67  в расчете на одну акцию (+12% г/г, на 5% ниже своего предыдущего прогноза).
Средний прогноз по рынку составляет $10,966 млрд. по выручке и $0.70 по прибыли в расчете на одну акцию.   
В Walt Disney по-прежнему оптимистично оценивают свои финансовые результаты за полный 2013 финансовый год, ожидая выручку на уровне $45.076 млрд  (+6% г/г) и прибыль на уровне $3,46 в расчете на одну акцию (+13% г/г).
Компания опубликует финансовые результаты 8 ноября.
В данный момент акции DIS $51,86 (-0.54%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,01%) до уровня 1453.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.03% до уровня 2847.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.
Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “держать” с “покупать”.

• Фонд EFSF разместил 6-мес казначейские векселя на сумму 1,94 млрд евро

• Фонд EFSF разместил 6-мес казначейские векселя со средней доходностью -0,0181% против -0,0179%

• Отношение заявок к покрытию на аукционе EFSF 2,8 против 2,6 на предыдущем аукционе

Фондовые индексы Европы начали торги снижением. На это повлияло окончание эйфории по поводу начала QE3, неспешность Китая принимать меры по стимулированию экономического роста, беспорядки в Китае, которые привели к приостановке работы японских заводов на китайской территории, протесты в Испании против принятия бюджетных мер.

На данный момент уже опубликованы данные по индексу настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWза сентябрь. Показатель составил -3.8% при прогнозе -16.3 пунктов. Значение этого же индекса по Германии составило -18.2 пунктов при прогнозе -19.4.

На сегодня в фокусе рынка находится предстоящая публикация данных по сальдо платежного баланса США  за II квартал, чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами  за июль, и индекс состояния рынка жилья США от NAHB  за сентябрь.

FTSE 100 5,842.53 -50.99 -0.87%

CAC 40 3,506.34 -47.35 -1.33%

DAX 7,322.37 -81.32 -1.10%

Акции Akzo Nobel NV, упали до восьми месячного минимума после того, главный исполнительный директор Ton Beuchner ушёл в отпуск по болезни. Бумаги Aviva Plc опустились на 4,5 % после того, как аналитики понизили рейтинг акций. Капитализация Renault SA упала в связи со снижением продаж автомобилей в августе. Акции Unilever и Diageo Plc выросли на 1 %после того, как аналитики подняли рейтинг акций.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях.

Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%

S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%

Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее.

Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений.

Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговалось разно направленно, что обусловлено запуском ФРС нового раунда количественного смягчения. Также оптимизм рынков поддерживают ожидания стимулирующих мер от властей КНР. Японские торговые площадки закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей).

Nikkei 225 closed

S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%

Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%

Стоимость акций крупнейшей горнодобывающей компании в мире, BHP Billiton Ltd, на торгах в Сиднее выросла на 2,5%, на фоне роста цен на металлы.

Курс акций нескольких китайских авто производителей упал, после того как продолжающиеся анти-японские протесты в минувшие выходные вылились в насилие на улицах.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 closed

S&P/ASX 200 4,402.5 +12.54 +0.29%

Shanghai Composite 2,085.17 -38.67 -1.82%

FTSE 100 5,893.52 -22.03 -0.37%

CAC 40 3,553.69 -27.89 -0.78%

DAX 7,403.69 -8.44 -0.11%

Dow 13,553 -40 -0.30%

Nasdaq 3,179 -5 -0.16%

Основные фондовые индексы США провели торги на отрицательной территории в небольшом минусе, консолидируясь после роста на прошлой неделе в области достигнутых максимумов.

Давление на индексы оказал вышедший индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка, который в сентябре неожиданно упал до уровня  -10.4 против -5.85 в августе и прогноза -1.9.

Однако, отрицательная динамика больше связана не со слабыми данными, а со снижением эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения. Фондовые индексы находятся на многолетних максимумах - уровнях, которые не сильно привлекательны для покупок. Более того, недавний рост индексов был вызван не фундаментальными факторами, а действиями центробанков США и Европы. В ближайшее время фокус участников рынка сместится в сторону грядущего сезона доходов, который, учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в мировой экономики, может оказаться слабым. На этом фоне рынки могут существенно скорректироваться от достигнутых уровней.

В составе индекса DOW большинство компонентов упали в цене. В плюсе находятся только 9 компонентов, среди которых больше остальных выросли акции Pfizer (PFE, +0.88%). Больше остальных упали в цене акции  Alcoa (AA, -2,54%) и Bank of America (BAC, -2.21%).

Большинство основных экономических секторов снижаются. В плюсе находится только сектор здравоохранения (+0,4%). Больше остальных упал в цене сектор конгломератов (-1,1%).

Добытчик железной руды Cliffs Natural Resources просел на 7,0% после того, как аналитики JPMorgan понизили рейтинг его акций с "лучше рынка" до "нейтрального".

Акции высокотехнологичного гиганта Apple прибавили 1,1% - заказы на новый iPhone 5 уже превысили 2 млн штук.

Производитель электромобилей Tesla Motors укрепился на 7,0% на новостях о повышении инвестиционного рейтинга его акций аналитиками Morgan Stanley с "хуже рынка" до "лучше рынка".