Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-09-2012

Европейские фондовые индексы выросли, остановив двухдневное снижение, после того, как Банк Японии присоединился к Федеральной резервной системы приняв расширенную программу  покупки активов для поддержки экономики.

Центробанк Японии в среду расширил программу покупки активов на 10 триллионов иен ($127 миллиардов) до 80 триллионов иен, тогда как аналитики прогнозировали увеличение максимум на 5 триллионов.

Кроме того, сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней.  Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на  -4.7%.

Национальные фондовые индексы выросли в 14 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,888.48 +20.32 +0.35%, CAC 40 3,531.82 +19.13 +0.54%, DAX 7,390.76 +43.07 +0.59%

Акции  Inditex SA прибавили 3,7% после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о росте объёма выручки. Inditex, владеющий сетью магазинов Zara, отчитался о 32%-ном скачке прибыли в первом квартале, превзошедшей прогнозы аналитиков благодаря расширению деятельности компании в развивающихся странах. Сообщается, что чистая прибыль Inditex за шесть месяцев с окончанием в июле увеличилась до 944 млн евро ($1,23 млрд), в то время как в целом аналитики ожидали прибыль в размере 893,5 млн евро. При этом продажи выросли на 17% до 7,24 млрд евро. Стоит отметить, что Inditex открывает новые магазины в таких развивающихся странах, как Китай, с тем, чтобы поддержать темпы роста.

Бумаги Lonmin Plc выросли на 3,9% после достижения соглашения с оплатой работников на своих шахтах в Южной Африке.

Основные фондовые индексы США растут, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов.

Все основные экономические сектора находятся в плюсе. Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,7%).

Продажи по нефтегазовому направлению сейчас составляют около 15% промышленных продаж General Electric (GE).
Однако, заявляет аналитик JPMorgan Стивен Туса, ситуация может измениться. Аналитик отмечает, что нефтегазовая отрасли находится в конце бизнес цикла и, при этом, GE продает оборудование в привлекательных с точки зрения роста областях, таких как подводное бурение. В конце концов, Туса утверждает, что нефтегазовое направление может быть таким же важным для GE как здравоохранение.
Акции  GE в данный момент котируются по $22.34 (+0.43%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,18%) до уровня 1455.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 2855.00 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг “на уровне рынка”.

Экс-дивидендная дата  3 октября.
День закрытия реестра акционеров 5 октября.
Дата выплаты 31 октября.
Акции JPM на премаркете торгуются по $41.32 (+0.15%).

Экс-дивидендная дата  13 ноября.
День закрытия реестра акционеров 15 ноября.
Дата выплаты 13 декабря.
Акции MSFT на премаркете торгуются по $31.04 (-0.43%).

• Германия получила заявки на покупку казначейский облигаций с погашением в сентябре 2014 г 8,446 млрд евро, предложение было на уровне 5 млрд евро

• Отношение заявок к покрытию по казначейским облигациям Германии с погашением в сентябре 2014 г 2,1 против 1,5 на аукционе 22 августа

• Средняя доходность по казначейским облигациям Германии с погашением в сентябре 2014 г 0,06% против 0,00% на аукционе 22 августа

• Германия разместила казначейские облигации с погашением в сентябре 2014 г на сумму 4,084 млрд евро

• Португалия разместила 6-мес казначейские векселя на сумму 709 млн евро

• Средняя доходность по 6-мес казначейским векселям Португалии 1,700% против 2,292% на аукционе 18 июля

• Отношение заявок к покрытию по 6-мес казначейским векселям Португалии 3,1 против 3,8 на аукционе 18 июля

• Португалия разместила 18-мес казначейские векселя на сумму 1,291 млрд евро

• Средняя доходность по 18-мес казначейским векселям Португалии 2,967% против 4,537% на аукционе 4 апреля

• Отношение заявок к покрытию по 18-мес казначейским векселям Португалии 2,4 против 2,6 на аукционе 4 апреля

Ростом основных индексов открылись торги в Европе,однако на данный момент индексы демонстрируют смешанную динамику. Сегодня ЕЦБ провел аукцион по предоставлению долларовой ликвидности на сумму 3.72 млрд долларов под 0.64% на 7 дней. Данные по объему строительства в еврозоне в годовом исчислении за июль показало снижение на  -4.7%.

FTSE 100 5,870.39 +2.23 +0.04%

CAC 40 3,507.68 -5.01 -0.14%

DAX 7,339.65 -8.04 -0.11%

Акции  Inditex SA прибавили 2,3 % после того, как крупнейший ритейлер одежды в мире сообщил о росте объёма выручки. Бумаги Lonmin Plc выросли на 3,9% после достижения соглашения с оплатой работников на своих шахтах в Южной Африке. Porsche SE прибавил 5% после того, как немецкий суд отклонил два иска утверждающих, что автопроизводитель манипулировал ценами акций в 2008 году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%

S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%

Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%

Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае.

Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона понижались на опасениях углубления долгового кризиса в Европе и слабых статданных из США, а также в связи с ростом напряженности в китайско-японских отношениях.

Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%

S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%

Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%

Котировки акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упали на 0,6% на торгах в Сиднее.

Японская Fast Retailing Co., крупнейшая сеть магазинов одежды в Азии, сократила капитализацию на 7%. Ритейлер был вынужден закрыть магазины в Пекине из-за усиления антияпонских настроений.

Цена бумаг японского оператора АЭС Hokuriku Electric Power Co. подскочила на 6,4% на сообщениях правительства Японии о том, что оно не планирует прекращать строительство ядерных реакторов.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,123.77 -35.62 -0.39%

S&P/ASX 200 4,394.7 -7.83 -0.18%

Shanghai Composite 2,059.54 -18.96 -0.91%

FTSE 100 5,868.16 -25.36 -0.43%

CAC 40 3,512.69 -41.00 -1.15%

DAX 7,347.69 -56.00 -0.76%

Dow 13,565 +12 +0.09%

Nasdaq 3,178 -1 -0.02%

S&P 500 1,459 -2 -0.15%

На фоне затихания эйфории по поводу запуска нового раунда количественного смягчения, фондовые индексы США провели торги без определенной тенденции.

Давление на индексы оказало понижение прогнозов по прибыли компанией FedEx (FDX), которая предоставляет почтовые, курьерские и другие услуги логистики по всему миру. Компания понизила прогноз по прибыли за весь финансовый год до диапазона $6.20-$6.60 в расчете на одну акцию. Средние прогнозы по рынку составляют $7.25.

Сегодня FedEx опубликовала финансовый отчет за 1-й квартал финансового года, который завершился 31 августа. Прибыль компании за отчетный период составила $1.45 в расчете на одну акцию. Средний прогноз по рынку составлял $1.40.

Ранее, 4 сентября FedEx понизила прогнозы по прибыли за 1-й квартал до диапазона $1.37-$1.43.

Финансовые результаты FedEx участниками рынка воспринимаются как барометр ситуации в экономике, поскольку услугами доставки пользуются компании во всех отраслях.

Снижение фьючерсов сдерживали вышедшие данные от министерства финансов по притоку капитала, которые по итогам июля оказались выше прогнозов ($67,0 млрд против прогноза $45,3 млрд и значения за июнь $9,3 млрд).

В составе индекса DOW компоненты продемонстрировали смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.83%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -0.94%).

Основные экономические сектора также показали смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор здравоохранения (+0.4%). Сильнее остальных упал в цене финансовый сектор (-0.6%).

Производитель офисной мебели HNI просел на 15,1% после того, как менеджмент сообщил о том, что в третьем квартале скорректированная прибыль будет меньше предыдущих собственных прогнозов на фоне сокращения спроса на продукцию.

Котировки производителя игровых автоматов WMS Industries упали на 6,7% на фоне понижения рейтинга акций аналитиками Deutsche Bank, которые сослались на агрессивное использование кредита и растущую зависимость от неосновной деятельности.