Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-09-2012

Европейские фондовые индексы снизились в третий раз за четыре дня на фоне слабых данных по индексам PMI в Китае и еврозоне.

По данным HSBC, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Китая в сентябре немного вырос на 0,2 пункта до 47,8, причем этот сектор продемонстрировал сокращение одиннадцатый месяц подряд. Это является признаком того, что вторая по величине экономика мира замедляется.

Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы еврозоны в сентябре вырос на 0,9 пунктов до 46,0. Тем не менее, индекс оставался ниже ключевой отметки 50, разграничивающей рост активности от ее снижения.

Сводный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в еврозоне упал до 45,9 в сентябре, зафиксировав самый низкий показатель с июня 2009

Национальные фондовые индексы снизилась в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,854.64 -33.84 -0.57%, CAC 40 3,509.92 -21.90 -0.62%, DAX 7,389.49 -1.27 -0.02%

Датчик горнодобывающих компаний показал наибольшее падение среди 19 промышленных групп в сводном индексе Stoxx Europe 600 Index. Акции

BHP Billiton Ltd и Anglo American Plc снизились на 2,3% и 4,4% соответственно на фоне слабых данных по китайскому производству.

Vedanta Resources Plc, крупнейший производитель меди в Индии, упал на 2,4% процента до 1054 пенсов. Акции Evraz Plc, горнодобывающей и сталелитейной компании, частично принадлежащей миллиардеру Роману Абрамовичу, упали на 6%.

Котировки третьего по величине в мире производитель автомобилей класса «люкс»  Daimler снизились на 2% после заявления о том, что во втором полугодии ожидается снижение прибыли подразделения Mercedes-Benz по сравнению с прошедшей половиной года.

В свою очередь, Bayerische Motoren Werke AG, крупнейший производитель автомобилей класса «люкс», потерял 2,9%.

Квартальный финансовый отчет ORCL может оказать влияние на динамику компонентов высокотехнологичного сектора в целом и индустрии прикладного программного обеспечения в частности, в том числе и на акции Microsoft (MSFT), которые сегодня обновили 4-х месячный максимум.
Согласно средним прогнозам, по итогам 1- квартала финансового года прибыль ORCL составит $0.53 в расчете на одну акцию при выручке $8.416 млрд.
Компания может пересмотреть прогнозы на второй квартал, который сейчас находятся на уровне $0.61 по прибыли в расчете на одну акцию  и $9.23 млрд по выручке.

Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,2%). Больше остальных упали сектор конгломератов (-1,0%).

В данный момент акции MSFT торгуются по $31.41 (+1.06%). Сессионный максимум был установлен на уровне $31.46.

Сопротивление отмечено в области $31.55. Более важный уровень сопротивления - область максимумов марта и апреля $32.90.

В рамках полученного заказа планируется поставить 15 самолетов Boeing 737 MAX и 10 самолетов Boeing 737-800s.

Сумма сделки составит $2.4 млрд.

На текущий момент Boeing уже получил 664 заказа на самолеты Boeing 737 MAX.

На текущий момент акции BA торгуются по $69.11, снижаясь на 1.13% по отношению к цене закрытия вчерашнего дня.

Сегодня акции BA упали ниже линии поддержки, которая берет свое начало в ноябре прошлого года.

Ниже важным уровнем поддержки является область минимума июня $66,80.

В данный момент акции PG торгуются по $69,40 (+0.23%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,41%) до уровня 1447.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.32% до уровня 2844.50 пункта.

Внешний фон крайне негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще в существенном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

После данного сокращения штат сотрудников Bank of America будет насчитывать 260000 человек.
Данное сокращение является частью плана, реализация которого позволит банку сохранить $8 млрд к 2015 году.
Акции BAC на премаркете торгуются по $9.16 (-1.40%).

Напомним, в начале месяца компания Alcoa сообщила о планах закрытия убыточных производств, к которым относится завод в Италии на острове Сардиния. Закрытие предусматривает увольнение сотен сотрудников.
Акции  AA на премаркете торгуются по $9.38 (-0.95%).

Снижением начали торги пятницы основные фондовые индексы Европы. Н ход торгов оказали влияние стат данные опубликованные сегодня.

Рост индекса цен производителей Германии вырос на 0,1% больше, чем прогнозировали аналитики. Также выше прогнозов оказались данные по активности в производственном и секторе услуг Германии и еврозоны.

Рынок находится в ожидании  данных по рынку труда, и Manufacturing PMI США,

Также с речью сегодня выступят член комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхард и Пьянальто, а также глава ЕЦБ Марио Драги.

На текущий момент:

FTSE 100 5,850.34 -38.14 -0.65%

CAC 40 3,499.26 -32.56 -0.92%

DAX 7,347.84 -42.92 -0.58%

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в сентябре 2014 г на сумму 3,165 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в сентябре 2014 г 0,20% против 0,54% на аукционе 21 июня

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в феврале 2016 г на сумму 1,295 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в феврале 2016 г 0,53% против 1,05% на аукционе 21 июня

• Франция разместила облигации BTAN с погашением в июле 2017 г на сумму 3,505 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции BTAN с погашением в июле 2017 г 0,98% против 0,86% на аукционе 19 июля

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть.

Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%

S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%

Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%

Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%.

Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд).

Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%

S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%

Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%

Акции второй по величине сталелитейной компании Японии, JFE Holdings Inc, выросли в цене на 2,1% после того, как Банк Японии принял решение расширить меры, направленные на стимулирование роста экономики страны.

Стоимость бумаг Nissan Motor Co выросла на 3,7%, после того, как автопроизводитель возобновил производство в Китае.

Акции Japan Airlines выросли в цене на 1,1% после первичного публичного размещения акций.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,232.21 +108.44 +1.19%

S&P/ASX 200 4,418.4 +23.67 +0.54%

Shanghai Composite 2,060.13 +0.59 +0.03%

FTSE 100 5,888.48 +20.32 +0.35%

CAC 40 3,531.82 +19.13 +0.54%

DAX 7,390.76 +43.07 +0.59%

Dow 13,578 +13 +0.10%

Nasdaq 3,183 +5 +0.16%

S&P 500 1,461 +2 +0.12%

Основные фондовые индексы США выросли, поддержанные данными по рынку жилья США и решением Банка Японии расширить программу выкупа активов.

Опубликованные отчеты показали, что по итогам августа количество закладок новых домов выросло на 2,3% и составило 750 000 в годовом выражении. Это оказалось меньше среднего прогноза по рынку на уровне 765 000, однако при этом данные по разрешениям на строительство оказались выше прогноза, составив 803 000  в годовом выражении против ожиданий 795 000.

Стоит отметить, что объем закладок новых домов значительно вырос по сравнению в уровнем начала 2009 года (575 000), но по прежнему находятся очень далеко от значений 2003-2007 годов, которые находились в области 2 млн.

Отчет по  продажам жилья на вторичном рынке зафиксировали рост продаж до уровня 4,82 млн единиц против прогноза 4,58 млн.

Позитивно участники рынка отреагировали на решение Банка Японии, заседание которого завершилось сегодня. Японский центробанк оставил основную учетную ставку в неизменном диапазоне 0,00%-0,10% при этом было принято решение расширить программу скупки активов. Программа скупки активов и кредитования была увеличена на 10 трлн иен до 80 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы продлен до декабря 2013 года.

В составе индекса DOW большинство компонентов продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами являются акции Walt Disney Co. (DIS, +1.77%). С наибольшим минусом торгуется Hewlett-Packard Company (HPQ, -0,89%).

Все основные экономические сектора находятся в плюсе, за исключением сырьевого сектора (-0,2%). Больше остальных вырос сервисный сектор (+0,8%).