Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-09-2012

Европейские фондовые индексы выросли до недельного максимума после сообщения о том, что политики на следующей неделе представят программу экономических реформ для Испании, которая позволит стране реализовать план спасения.

Поддержку рынкам и бумагам Испании оказало сообщение газеты Financial Times о том, что европейские власти участвуют в разработке новой экономической программы испанского правительства, которая должна быть обнародована на будущей неделе.

По данным источников газеты, стороны фокусируются на мерах, которые могут потребовать от Испании иностранные кредиторы, если Мадрид официально обратится к ним за помощью. Это должно обеспечить возможность согласования этих мер заранее.

План правительства будет делать упор на структурных мерах, на которых давно настаивал Брюссель, а не на новых сокращениях расходов и увеличениях налогов.

Доходность эталонных 10-летних гособлигаций Испании снизилась в ходе торгов в пятницу до 5,7%.

Национальные фондовые индексы выросли в 13 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,858.84 +4.20 +0.07%, CAC 40 3,532.27 +22.35 +0.64%, DAX 7,452.44 +62.95 +0.85%

Акции Novo Nordisk поднялись на 1,3% после того, как аналитики UBS повысили рейтинг по акциям до «покупать» от «нейтрально».

Котировки одного из крупнейших итальянских банков Mediobanca SpA прибавили 3,3% после того, как UBS AG и Equita SIM SpA повысили прогнозы по акциям.

Бумаги бельгийской биотехнологической фирмы Devgen взлетели на 69% после того, как крупнейшая в мире агрохимическая компания Syngenta сообщила, что планирует приобрести Devgen за 403 млн евро ($522 млн) с целью расширения своей деятельности в рисоводстве. Так, Syngenta предложила 16 евро за каждую акцию Devgen, что на 70% превысило последнюю цену закрытия.

В данный момент акции IBM котируются по $207.76 (+0.77%). Сопротивлением является область сентябрьского максимума $208,00.
Выше расположен максимум мая $208,80, преодоление которого откроет дорогу к историческому максимум $210,66, который был достигнут 3 апреля.

Основные фондовые индексы США растут на фоне сообщений о том, что Испания обсуждает новый план выхода из кризисной ситуации и неограниченную покупку облигации ЕЦБ в рамках переговоров с Европейским союзом. Об этом сообщило издание Financial Times.

Также большинство основных экономических секторов находятся в плюсе. В минусе находится только сектор конгломератов (-0,2%). Лидером является сектор здравоохранения (-0,8%).

В данный момент акции WMT торгуются по $75.01 (+0.35%). Выше находится сильное сопротивление в виде максимумов июля, августа и сентября.

Глобальные продажи выросли на 13% г/г. Продажи в Азии поднялись на 27% г/г.
Акции CAT в данный момент торгуются по $92.59 (-0.01%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,41%) до уровня 1459.75, фьючерс NASDAQ вырос 0.48% до уровня 2867.00 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies присвоили акциям International Business Machines (IBM) рейтинг “держать”

• 1-месячные на сумму 1.0 млрд фунтов, средняя доходность 0.263%, коэффициент покрытия 3.1;

• 3-месячные на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.264%, коэффициент покрытия 3.36;

• 6-месячные на сумму 1.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.303%, коэффициент покрытия 3.25.

Сумма контракта составляет $3.3 млрд. Сроки поставки - 2018-2021 года.
Акции BA на премаркете торгуются по $70.15 (+0.43%).

Прибыль выросла до $2.03 млрд, что составляет $0.53 в расчете на одну акцию (на уровне прогноза) против $0.48 за аналогичный квартал прошлого года.
Рост прибыли в расчете на одну акцию стал результатом обратного выкупа акций, размер которого составил $3.1 млрд.
При этом, выручка компании упала на 2%  до уровня $8.18 м

Фондовые индексы Европы начали торги ростом. Положительное влияние оказала новость о том, что с понедельника планирует начать действие программа помощи Испании.

Греческие власти договорились с международными кредиторами о повышении пенсионного возраста до 67 лет, передает Reuters. В настоящее время возраст выхода на пенсию в Греции 65 лет. Повышение пенсионного возраста позволит стране экономить ежегодно до 1,1 млрд евро.

Рынки Азии и США также закрылись в зелёной зоне.

На текущий момент:

FTSE 100 5,848.77 -5.87 -0.10%

CAC 40 3,521.83 +11.91 +0.34%

DAX 7,416.37 +26.88 +0.36%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрыли торги на положительной территории, поскольку начало продаж iPhone 5 стимулировало интерес рынка к акциям технологических компаний. Кроме того, подъем цен на нефть активизировал повышение котировок бумаг компаний нефтяного сектора.

Nikkei 225 9,110 +23.02 +0.25%

S&P/ASX 200 4,408.3 +11.07 +0.25%

Shanghai Composite 2,026.69 +1.85 +0.09%

На торгах в Сеуле котировки акций производителя смартфонов, Samsung Electronics Co, выросли на 1,2% после того, как новый iPhone поступил в продажу.

Курс акций японской нефтегазовой компании Inpex Corp. поднялся на 2%, поскольку цены на нефть по итогам торгов в четверг сократили резкое падение на 7,2%, произошедшее на этой неделе.

Стоимость бумаг GrainCorp выросла на 1,2%, после того, как JPMorgan Chase порекомандовал покупать акции крупнейшего переработчика зерна в восточной Австралии.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали с максимума за четыре месяца после выхода слабых статданных в Японии и Китае, а также вслед за падением цен на нефть.

Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%

S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%

Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%

Стоимость бумаг производителя электроники, Kyocera Corp, который реализует более половины своих продаж за пределами Японии, упала на 2,9%.

Цена бумаг Nippon Telegraph & Telephone Corp. подскочила на 7,1%, так как крупнейшая телефонная компания Японии планирует выкуп порядка 3,4% собственных акций за 150 млрд иен ($1,9 млрд).

Рыночная стоимость австралийского производителя одежды и оборудования для серфинга и других видов спорта Billabong International Ltd. обвалилась на 6,9%. Один из претендентов на покупку компании отозвал свое предложение и сейчас у нее остался единственный вариант - $725 млн от TPG International.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,086.98 -145.23 -1.57%

S&P/ASX 200 4,397.2 -21.16 -0.48%

Shanghai Composite 2,026.45 -41.38 -2.00%

FTSE 100 5,854.64 -33.84 -0.57%

CAC 40 3,509.92 -21.90 -0.62%

DAX 7,389.49 -1.27 -0.02%

Dow 13,597 +19 +0.14%

Nasdaq 3,176 -7 -0.21%

S&P 500 1,460 -1 -0.07%

Основные фондовые индексы США находятся под давлением на фоне опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике.

Причиной данных опасений стали данные по деловой активности в промышленности Китая и рынку труда США.

Согласно предварительным данным, производственный индекс PMI от HSBC Китая по итогам сентября в очередной раз вышел ниже уровня 50 пунктов, что указывает на снижение активности в отрасли. Значение показателя ниже отметки 50 пунктов находится с августа прошлого года.

Не порадовали участников рынка данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые вышли выше прогнозов (показатель вышел на уровне 382 тыс против прогноза 373 тыс).

Негатива также добавили данные по индексу уверенности потребителей в Еврозоне, который в сентябре упал до уровня -26 против прогноза -24 и значения за август -26,4.

В составе индекса DOW компоненты демонстрируют смешанную динамику. Лидерами являются акции Kraft Foods (KFT, +1.86%). Больше остальных упали в цене акции Alcoa (AA, -2.32%).

Большинство основных экономических секторов находятся в минусе. В плюсе находятся сектора коммунального хозяйства (+0,3%) и здравоохранения (+0,3%). Больше остальных упала сектор конгломератов (-0,7%) и финансовый (-0,7%).

Котировки Bank of America (ВАС) снизились на 1,1% под давлением новости о том, что банк собирается сократить 16 000 человек к концу года.

Котировки американского производителя продуктов питания ConAgra Foods подскочили на 6,2% - компания отчиталась о большей, чем ожидалось квартальной прибыли благодаря недавним сделкам по приобретениям и успешному маркетингу.