Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2009

JP Morgan повысил рейтинг Westpac Banking Corp. с Underweight до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Visa с Neutral до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг MasterCard с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг Amgen с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Advanced Micro с Neutral до Buy

После продолжительной консолидации продажи резко активизировались и основные индексы существенно снизились. В результате Nasdaq Composite оказался на отрицательной территории, а Dow приблизился к нулевой отметке. S&P 500 пока сохраняет минимальные достижения.
Следует отметить отсутствие какой-либо определенной причины активизации продаж, однако привлекает внимание тот факт, что снижение ускорилось после преодоления S&P 500 нижней границы сессионного диапазона. Ближайшая поддержка для S&P 500 отмечена на 1071, и представляет собой пик закрытия дня в 2009 году.

Третий крупнейший в мире производитель ПК Acer Inc заявил, что ожидает роста квартальной выручки приблизительно на 5% благодаря восстановлению спроса на продукцию высоких технологий в ходе появления признаков выхода мировой экономики из рецессии.

Рейтинг производителя электроинструмента Black & Decker Corp (The) был повышен до уровня “overweight” аналитиками Barclays Plc.

Digital River Inc, занимающаяся разработкой и поддержкой онлайнового бизнеса для своих клиентов, заявила, что Symantec Corp. не продолжил соглашение по управлению своего интернет-магазина. Symantec планирует развивать собственную систему электронной коммерции.

Акции производителя косметики Estee Lauder Cos Inc были включены в список "твердо рекомендованных к продаже" Goldman Sachs. Аналитики банка отмечают, что компания не смогла контролировать фиксированные расходы.

Строительная компания KB Home заявила о получении уведомления от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) относительно начала расследования "возможных злоупотреблений в бухгалтерской отчетности."

Рейтинг крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger Co был повышен до уровня “overweight” с “neutral”, а целевой уровень акций пересмотрен с $21 до $27 аналитиками JPMorgan.

Рынок стабилизировался в узком торговом диапазоне. S&P 500 находится лишь несколькими пунктами ниже своего внутридневного пика 1080. Таким образом, основные индексы сохраняют свои достижения.
Телекоммуникационный сектор недавно вернулся на положительную территорию (+0.1%). Лидирующие же позиции по прежнему занимает энергетический сектор (+1.6%), единственный на данный момент, рост которого превышает 1%.

Основные индексы продолжают откат из районов сессионных пиков после того, как S&P 500 не смог преодолеть внутридневной пик 2009 года 1080.
Энергетический сектор тем временем сохраняет лидирующие позиции (+1.5%), и торгуется лишь немногим ниже своего сегодняшнего максимума несмотря на откат цен на нефть (+2.0% на $73.25 за баррель при сессионном максимуме $73.85 за баррель.)
Напомним, что рынок Treasury сегодня закрыт в связи с национальным праздником в США- Днем Колумба.

Инвесторы вне США приобретают акции компаний из Standard & Poor’s 500 по рекордно низким ценам. Их покупательная способность возросла вследствие семимесячного падения доллара. В результате S&P 500 преодолел сильное сопротивление на уровне закрытия 2008 года.
Основные рынки Европы демонстрировали рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от Phillips Electronics. В частности DAX вырос на 1.5%. Deutsche Post и Adidas trading единственные компании, торги по которым ведутся в «краcном» секторе среди перечня из 30 компаний. Французский CAC также торгуется с повышением на 1.3%. Акции энергетических компаний демонстрировали наибольшую динамику. Сектор подрос на +1.8%. Однако, акции телекоммуникационных компаний торгуются с понижением, как и последние несколько сессий.

Растущие сектора: энергетический(+1.8%), ресурсных компаний(+0.8%), индустриальный (+0.8%), технологический(+0.7%), товары массового потребления(+0.6%), финансовый (+0.5%), здравоохранение (+0.4%).
Понижающийся сектор: телекоммуникационный.

Нефть выросла на 2.4% до $73.50 за баррель.

Фондовый рынок продолжил рост, так, что S&P 500 сейчас торгуется над закрытием 2009, которое было сильным сопротивлением на прошлой неделе.
Акции энергетических компаний демонстрируют наибольшую динамику. Сектор сейчас подрос на +1.8%. Однако, акции телекоммуникационных компаний торгуются с понижением, как и последние несколько сессий.

Растущие сектора: энергетический(+1.8%), ресурсный (+0.8%), индустриальный (+0.8%), технологический(+0.7%), товаы массового потребления(+0.6%), финансовый (+0.5%), здравоохранение (+0.4%).
Понижающийся сектор: телекоммуникационный.

Фондовый рынок уверенно растёт, ведомый энергетическим сектором (+1.4% роста). Рост последнего обусловлен оптимизмом среди компаний нефтяного и газового оборудования (+2.1%) и компаний бурильного обордования (+2.8%). В то время, как цены на нефть растут на 2.4% до $73.50 за баррель.

Основные рынки Европы продолжают демонстрировать рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от PhillipsElectronics. Вчастности DAX выросна 1.5%. %. DeutschePostи Adidastradingединственные компании, торги по которым ведутся в «краном» секторе среди перечня из 30 компаний. Французский CAC такжеторгуетсясповышениемна 1.3.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых рынках США (фьючерс S&P +7.30, фьючерс Nasdaq +9.80). Поддержку рынку окажет оптимизм инвесторов, который передался с прошлой недели.
Стоит отметить, что сегодня рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью (US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.
На этом фоне возможно снижение объёмов торгов, что может привести к существенной волатильности котировок.
В центре внимания участников рынка находится сезон доходов - на этой неделе в США продолжится период публикаций финансовой отчетности крупных американских компаний за минувший, третий квартал.
Сегодня не предвидится публикаций важных экономических данных
Цены на нефть могут оказать поддержку компонентам энергетического сектора. На текущий момент цена «черного золота» на Nymex для поставки в ноябре составляет $73,08 за баррель (+$1,31).
Рост также показывают цены на золото, которые на Comex поднялись в цене на 0.7% до уровня $1055.60 за унцию.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. Ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по $72.90 за баррель (+$1.13).

Нефть продолжает дорожать, поднявшись в цене на 54 цента до $72.31 за баррель. Торговый диапазон при этом составляет $72.05 - $72.58 за доллар. Трейдеры обсуждают пятничный отчет Международного Энергетического Агентства, которое пересмотрело с повышением мировой спрос на нефть на 2009 год на 0.2млн./барр. И на 2010 год – на 0.35 млн./барр. Хотя позитивный эффект от этого сообщения был несколько сведен на нет понижение прогноза по мировой добыче от ОПЕК.

За прошедшую неделю S&P 500 прибавил 4.2% после того, как стало известно, что сентябре индекс ISM впервые за 11 месяцев вырос и составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе, количество обращений за пособием по безработице сократилось, и, самое главное, сезон корпоративных отчетов начался на позитивной ноте после того, как Alcoa Inc. неожиданно сообщил о получении квартальной прибыли. Тем не менее, заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок как только экономика начнет восстанавливаться, несколько охладило оптимизм инвесторов, в результате чего индексы не смогли достигнуть годовых пиков.

Среди лидеров роста был банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM). Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC).
Среди индивидуальных акций следует отметить также рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
International Business Machines Corp. стал лидером в среде компонентов Dow после того, как Barclays Plc повысил рейтинг компаний, производящих компьютеры и комплектующие, отметив оживление спроса на серверы и системы хранения информации. Google Inc. существенно укрепил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG повысил целевой уровень акций компании и отметил ее позитивные перспективы в условиях оживления рынка рекламных услуг. WellPoint Inc. и Humana Inc. подскочили более чем на 4.3% после заявления аналитиков о недооцененности акций компаний, специализирующихся на страховании здоровья.
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Таким образом, в настоящее время позитивные настроения на рынке сохраняются.
"Мы пойдем даже выше," говорит Джеффри Саут, главный инвестиционный стратег Raymond James & Associates в управлении которого находятся активы на сумму $214 млрд.. "Мы находимся в начале цикла технологического замещения. Прибыли в сравнении с прошлым годом выглядят очень хорошо. На рынок отмечается приток новых фондов. К концу года S&P 500 будет торговаться выше 1,200."
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка:
Вторник, 13 октября: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 14 октября: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 15 октября: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 16 октября: Bank of America (BAC), General Electric (GE)
Тем не менее, следует проявлять осторожность. Так, напомним заявление экономиста Рубини, который в свое время верное предсказал текущий кризис. Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."
В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью ( US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.

Вторник, 10/13: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 10/14: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 10/15: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 10/16: Bank of America (BAC), General Electric (GE)

Цены на нефть растут в понедельник на утренних торгах, хотя объемы и незначительны. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 49 центов до $72.30 за баррель, показав максимум на $72.56.

Change % Change Last
Nikkei 225 +122.76 (+1.23%) 10016.39
FTSE +7.23 (+0.14%) 5161.87
DAX -4.66 (-0.08%) 5711.88
CAC -7.20 (-0.19%) 3799.61
Dow +78.07 (+0.80%) 9864.94
NASDAQ +15.35 (+0.72;) 2139.28
S&P +6.01 (+0.56%) 1071.49
NYMEX Crude Oil +0.38 (+0.53%) $72.15
10 YR 1 3.38% 101 31/32

Канада День благодарения
Япония День здоровья и спорта
США День Колумба
06:00 Германия Оптовые цены, г/г, сентябрь, -8.3%
06:00 Германия Оптовые цены, сентябрь, 0.7%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, август, -0.5%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, август, -0.5%
23:00 Великобритания Обзор розничных продаж BRC, сентябрь
23:00 Великобритания Баланс цен на жилье, сентябрь, 10.7%
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, сентябрь, 2.8%