Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2009

Dow Jones Industrial Average находится лишь на 25 пунктов, или менее чем на 0.3% ниже отметки 10,000, выше которой индекс не торговался более года.
JPMorgan Chase (JPM 47.34, +1.68) является лидером в составе "голубых фишек" после того, как компания опубликовала лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и сообщила о планах повысить дивиденды с $0.10 до $0.75 в первом полугодии 2010.
Тем временем, еще один компонент Dow - Johnson & Johnson (JNJ 60.45, -0.56) вторую сессию кряду несет потери несмотря на лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты и прогноз на 2009 год.

Оптимизм, порожденный позитивным началом сезона квартальных отчетов, остается основной движущей силой роста рынка. Наряду с отчетом Intel солидные квартальные результаты Rio Tinto (RIO), BASF (BAS) и Burberry Group (BRBY) поддерживают основные индексы в настоящее время. Следует отметить ак5тивность покупателей в горнодобывающем и энергетическом секторах после того, как цена нефти впервые за последний год преодолела отметку $75 за баррель, а золото установило новый исторический максимум. В четверг ожидается публикация квартальных результатов Citi, Goldman, Carrefour, Google и GE.
FTSE-100 +98 п.п. (+1.9%), CAC-40 +73 п.п. (+1.9%), а Xetra-DAX +129 п.п. (+2.3%).

В начале дня все три основных индекса обновили максимумы 2009 года, однако, к настоящему моменту несколько снизились.Тем не менее, достижения по прежнему остаются весьма впечатляющими: более 90% акций, находящихся в листинге S&P 500 находятся на положительной территории.
Относительным аутсайдером является сектор здравоохранения, который в ходе предыдущей сессии потерял 1.0%, а сегодня смог восстановиться лишь на 0.2%. Фармацевтический сегмент сдерживает укрепление сектора несмотря на рост акций Abbott Labs (ABT 50.62, +0.97) после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов.
Лидеры роста: ZIOP +24.6%, CNO +23.9%, BMTI +17.8%, JADE +17%, MPG +10%, XRA +7.4%, GPI +7.2%, NYNY +7%, SLT +7%, CIEN +6.8%, ACAS +6.7%, HOG +6.5%.
Лидеры продаж:TDG -13.3%, CETV -10%, EDZ -7%, CRME -6.9%, TIV -6.7%, DRV -6.6%.

Фондовые индексы откатили от сессионных пиков, однако, в настоящее время все 10 основных экономических секторов S&P 500 остаются на положительной территории. Лидирующие позиции занимает финансовый сектор (+2.0%) благодаря сильным квартальным результатам JPMorgan Chase (JPM 47.46, +1.80).

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, в среду торги на фондовом рынке США начнутся ростом основных индексов благодаря позитивным квартальным результатам JPMorgan Chase и Intel, и несмотря на слабые данные по розничным продажам.

Прибыль и продажи Intel (INTC) превысили прогнозы Wall Street. Кроме того, компания опубликовала оптимистичный прогноз, отметив ожидания восстановления спроса в ходе оживления экономического роста.
JPMorgan Chase (JPM) сообщил о получении прибыли в размере 82 центов на акцию, что значительно больше ожиданий. Экономисты Thomson Reuters прогнозировали результат на уровне 51 цент.
Экономические новости дня: Розничные продажи в сентябре снизились на 1.5%, в то время как эксперты ожидали падение показателя на 2.1%. В августе, напомним, продажи выросли на 2.7%.
Показатель, не учитывающий продажи автомобилей в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с прогнозом в 0.2% и ростом на 1.1% в предыдущем периоде.
Отчет о ценах на импорт/экспорт зафиксировал рост импортных цен в сентябре на 0.1% по сравнению с падением на 1.6% в предыдущем периоде. Цены на экспорт снизились на
0.3% после роста на 1.6% в августе.
Основным событием дня станет публикация протокола сентябрьской встречи FOMC в 18:00 GMT.
Позитивные результаты Intel оказали поддержку акциям по всему миру: несмотря на незначительное снижение Nikkei, большинство азиатских рынков закрылись ростом индексов. Европейские фондовые индексы к середине дня в среднем выросли на 1%.
Нефть прибавила в цене 63 цента до $74.78 за баррель, ранее впервые за последний год преодолев отметку $75 за баррель.

Рост позитивных настроений на рынках, а также падение доллара против корзины валют стало причиной повышения цен на нефть, которые обновили годовые максимумы. На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.05 за баррель (+$0.90), незначительно ниже от сессионного максимума, установленного на уровне $75,17 за баррель.

Цены на нефть продолжают свой путь наверх, хотя и откатили от сессионного максимума на $75.15 з0а баррель, показав ранее минимум в области $74.40. Сегодня котировки обновили 12-месячные максимумы после вчерашнего повышение со стороны ОПЕК прогноза по мировому спросу на топливо. В настоящий момент контракт на нефть марки WTI вырос на 61 цент до $74.76 за баррель.

Закрытие основных фондовых индексов:
Nikkei 225 +60.17 (+0.6%) 10076.56
Topix +3.57 (+0.4%) 901.40
FTSE -56.02 (-1.08%) 5154.15
DAX -68.92 (-1.19%) 5714.31
CAC -44.41 (-1.15%) 3801.39
Dow -14.74 (-0.15%) 9871.06
NASDAQ +0.75 (+0.04%) 2139.89
S&P -3.01 (-0.28%) 1073.18
NYMEX Crude Oil +0.88 (+1.2%) $74.15
10 YR 18/32 3.31% 102 17/32

Фондовый рынок Японии вырос 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста Nikkei 225 с июля. Лидерами роста стали сталепроизводители после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил свою оценку отрасли в целом.

Акции JFE Holdings Inc. выросли на 4.8% после того, как Goldman присвоил рейтинг «покупать» отрасли, а Всемирная Ассоциация Сталепроизводителей заявила, что рынок сплавов достиг дна.
Акции Japan Airport Terminal Co. взлетели на 19%.
На 2.2% выросли в цене акции Honda. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2.6%, а акции Toshiba Corp. укрепились на 3.1%.
Японская валюта ослабела до 2-недельного минимума против доллара и евро, что увеличило стоимость зарубежных продаж национальных компаний.
На 11% взлетели в цене акции Pioneer Corp., который в 1996 году представил первый DVD-плейер. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций компании до «держать» с «продавать».

Между тем, ситуация на фондовом рынке Европы кардинально отличалась: индексы упали после того, как немецкий исследовательский институт опубликовал слабый индекс делового оптимизма, а Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc., отметив, что она «не столь оптимистична относительно акций банковских учреждений».
Индекс IFO снизился до 56 пп с 57.7 пп месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали рост до 58.8 пп.
Акции Barclays Plc снизились на 3.4%, акции Lloyds Banking Group Plc – на 2.1%. относительно последнего, осведомленное лицо сообщило, что ипотечная компания вынуждена будет заплатить 2 млрд. фунтов ($3.2 млрд.), чтобы завершить свое участие в британской Схеме Защиты Активов.
На 4.3% упали в цене акции Marks & Spencer Group Plc. На встрече с инвесторами компания заявила, что будет расширяться на рынки Китая, Индии и восточной Европы, но при этом вынуждена закрыть порядка 100 складов в Британии.

«Голубые фишки» Wall Street завершили день смешанно на фоне продаж в финансовом секторе и разочарования квартальными показателями Johnson & Johnson's, что помешало Dow преодолеть важный психологический рубеж 10,000.
В свое время, после падения к 12-летним минимумам в марте, индекс S&P 500 вырос почти на 58%, при этом краткосрочные откаты использовались инвесторами в качестве возможностей для покупок.
Корпоративные новости: Johnson & Johnson опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а также улучшенный прогноз по прибыли на финансовый 2009 год.
Продажи Pier 1 Imports Inc в сентябре выросли на 9.9% по сравнению с прошлым годом.
Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc. до « нейтральный».
Сырье: Цены на нефть выросли на 88 центов до $74.15 за баррель, а золото прибавило $7.50 до $1,065 за унцию, установив новый рекорд.

Индекс Nikkei продолжает оставаться под давлением, практически не отреагировав на столь ожидаемое решение Банка Японии не менять учетную ставку. Индекс снизился на 32.3 пп до 10044.28.

Цены на нефть продолжают расти в среду, при этом основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 86 центов до новых максимумов 209 года на $75.01 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei 225 +60.17 (+0.6%) 10076.56
Topix +3.57 (+0.4%) 901.40
FTSE -56.02 (-1.08%) 5154.15
DAX -68.92 (-1.19%) 5714.31
CAC -44.41 (-1.15%) 3801.39
Dow -14.74 (-0.15%) 9871.06
NASDAQ +0.75 (+0.04%) 2139.89
S&P -3.01 (-0.28%) 1073.18
NYMEX Crude Oil +0.88 (+1.2%) $74.15
10 YR 18/32 3.31% 102 17/32

00:00 Австралия Индекс потребительских настроений Westpac, на 11 октября, 5.2%
03:30 Япония Оглашение решения по процентным ставкам Банка Японии, 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Средние доходы за исключением бонусов, г/г, за 3 мес. по август, 2.2%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г, за 3 мес. по август, 1.4% 1.7%
08:30 Великобритания Уровень безработицы, сентябрь, 5.1% 5.0%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных, сентябрь, 24,800 24,400
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO, за 3 мес. по август, 7.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, август, -15.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, август, -0.2% -0.3%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей, сентябрь, -0.1% 1.1%
12:30 США Розничные продажи, сентябрь, -1.5% 2.7%
12:30 США Цены на экспорт, сентябрь, 0.7%
12:30 США Цены на импорт, сентябрь, 2.0%
14:00 США Деловые запасы, август, -0.6% -1.0%
18:00 США Протокол встречи FOMC (22-23.09)
21:45 Новая Зеландия Индекс потребительских цен, 3 кв., 0.3%
23:30 Австралия Выступление управляющего центральным банком Гленна Стивенса

Закрытие основных фондовых индексов:
Nikkei 225 +60.17 (+0.6%) 10076.56
Topix +3.57 (+0.4%) 901.40
FTSE -56.02 (-1.08%) 5154.15
DAX -68.92 (-1.19%) 5714.31
CAC -44.41 (-1.15%) 3801.39
Dow -14.74 (-0.15%) 9871.06
NASDAQ +0.75 (+0.04%) 2139.89
S&P -3.01 (-0.28%) 1073.18
NYMEX Crude Oil +0.88 (+1.2%) $74.15
10 YR 18/32 3.31% 102 17/32

Фондовый рынок Японии вырос 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста Nikkei 225 с июля. Лидерами роста стали сталепроизводители после того, как Goldman Sachs Group Inc. повысил свою оценку отрасли в целом.

Акции JFE Holdings Inc. выросли на 4.8% после того, как Goldman присвоил рейтинг «покупать» отрасли, а Всемирная Ассоциация Сталепроизводителей заявила, что рынок сплавов достиг дна.
Акции Japan Airport Terminal Co. взлетели на 19%.
На 2.2% выросли в цене акции Honda. Акции Toyota Motor Corp., крупнейшего в мире автопроизводителя, прибавили 2.6%, а акции Toshiba Corp. укрепились на 3.1%.
Японская валюта ослабела до 2-недельного минимума против доллара и евро, что увеличило стоимость зарубежных продаж национальных компаний.
На 11% взлетели в цене акции Pioneer Corp., который в 1996 году представил первый DVD-плейер. Citigroup Inc. повысил рейтинг акций компании до «держать» с «продавать».

Между тем, ситуация на фондовом рынке Европы кардинально отличалась: индексы упали после того, как немецкий исследовательский институт опубликовал слабый индекс делового оптимизма, а Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc., отметив, что она «не столь оптимистична относительно акций банковских учреждений».
Индекс IFO снизился до 56 пп с 57.7 пп месяцем ранее, в то время как аналитики прогнозировали рост до 58.8 пп.
Акции Barclays Plc снизились на 3.4%, акции Lloyds Banking Group Plc – на 2.1%. относительно последнего, осведомленное лицо сообщило, что ипотечная компания вынуждена будет заплатить 2 млрд. фунтов ($3.2 млрд.), чтобы завершить свое участие в британской Схеме Защиты Активов.
На 4.3% упали в цене акции Marks & Spencer Group Plc. На встрече с инвесторами компания заявила, что будет расширяться на рынки Китая, Индии и восточной Европы, но при этом вынуждена закрыть порядка 100 складов в Британии.

«Голубые фишки» Wall Street завершили день смешанно на фоне продаж в финансовом секторе и разочарования квартальными показателями Johnson & Johnson's, что помешало Dow преодолеть важный психологический рубеж 10,000.
В свое время, после падения к 12-летним минимумам в марте, индекс S&P 500 вырос почти на 58%, при этом краткосрочные откаты использовались инвесторами в качестве возможностей для покупок.
Корпоративные новости: Johnson & Johnson опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а также улучшенный прогноз по прибыли на финансовый 2009 год.
Продажи Pier 1 Imports Inc в сентябре выросли на 9.9% по сравнению с прошлым годом.
Мередит Уитни понизила рейтинг Goldman Sachs Group Inc. до « нейтральный».
Сырье: Цены на нефть выросли на 88 центов до $74.15 за баррель, а золото прибавило $7.50 до $1,065 за унцию, установив новый рекорд.