Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2009

Advanced Micro Devices Inc
Чистые убытки американского производителя микропроцессоров за 9 месяцев текущего года составили $884 млн, что почти в 2 раза меньше убытков в $1,66 млрд, полученных по итогам аналогичного периода годом ранее. Чистые убытки AMD в 3-м квартале текущего года составили $135 млн, что на 6,3% больше, чем чистые убытки компании за 3-й квартал 2008 года на уровне $127 млн.

Bank Of America Corporation
Банк завершил третий квартал с убытком в $1 млрд. Основной причиной потерь называется рост «плохих» кредитов. В пересчете на акцию квартальные убытки банка составили 26 центов. Аналитики прогнозировали 12 центов. Годом ранее банк получил прибыль в $1,12 млрд. Во 2-м квартале этого года BofA получил прибыль в $3,2 млрд.

General Electric Co
Чистая прибыль американского многопрофильного концерна за 9 месяцев 2009 года сократилась на 43% до $8,11 млрд по сравнению с $14,19 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. В расчете на одну акцию компания заработала 28 центов, то оказалось выше прогнозов аналитиков.

Google Inс
Компания показала рекордную квартальную прибыль: за 3-й квартал 2009 года компания заработала $1,64 млрд или $5,13 в расчете на одну акцию. Это на 27% выше прибыли за аналогичный период в прошлом году. Аналитики ожидали более скромных показателей.

Halliburton Co
Нефтесервисная компания сообщила о 61% падении чистой прибыли за 3-й квартал текущего года. По итогам отчетного периода чистая прибыль Halliburton составила $262 млн. против $672 млн. за аналогичный период прошлого года.

International Business Machines
Компания сообщила, что по итогам третьего квартала 2009 года ее прибыль составила $2,40 на одну акцию, что на 18% выше показателя за аналогичного период прошлого года - $2,04. Чистая прибыль достигла $3,2 млрд (+14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

В конце дня на Nymex нефть продолжает укрепляться в цене. На данный момент ноябрьские фьючерсы WTI котируются по $78,52 за баррель (+$0.94). По итогам прошедшей недели на фоне роста ожиданий участников рынка относительно перспектив экономики нефть подорожала в цене на 9%.

Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы Европы завершили потерями FTSE -32.71 (-0.63%) на 5,190.24, CAC -56.23 (-1.45%) на 3,827.60, Dax -87.38 (-1.50%) на 5,743.39.

Американский фондовый рынок упал, потянув за собой все основные индексы с годовых вершин.

Причиной послужили разочаровывающие отчёты GeneralElectricCo. и BankofAmericaCorp., а также индекс уверенности потребителей, опубликованный значительно ниже прогнозов: 69,4 против 73,6 прогноза.

Котировки GEупали на 4.4%, после обнародования информации о доходах компании, которые оказались на $1.9 млрд. меньше ожидаемых.

BankofAmerica потерял 4,5%, после извещения общественности о убытках в $1 млрд.

Google Inc.выросна 3.1%, послезаявленияСЕОЭрикаШмидта, чтохудшеепозади, икомпаниясфокусироваласьнаросте.

“Каждого лидера рынок оценивает по доходам, и демонстрирует свой восторг или разочарование”, говорит Филипп Орландо, главный стратег вFederatedInvestorsInc.”Вчера у вас были неплохие цифры, и рынок рос. Сегодня, на новости о неважных заработках GE и BankofAmerica рынок отреагировал падением”

Основые индексы демонстрируют слабость. Каждый упал более, чем на 1% и торгуется на сессионных минимумах.

Единственным сектором, показывающим рост оказался сектор товаров массового потребления (+0,1%).

Фондовый рынок остаётся под давление, основные индексы снижаются. Драйвером падения является индекс потребительского доверия, показавший значение 69,4, при прогнозе 73,3.

Лидером падения является сектор финансовых компаний(-2,5%). В целом, ни один из секторов не показывает роста.

S&Pфьючерсы по сравнению со справедливой стоимостью: -9.40. Nasdaqфьючерсы по сравнению со справедливой стоимостью: : -9.30. Фьючерсы упали под давлением вышедших отчётов GeneralElectricи BankofAmerica. Несмотря на то, что зароботки GEоказались лучше ожидаемых, качество отчета в целом неудовлетворительное. Не лучше дела обстоят и у IBMс BankofAmerica.

Фьючерсы фондового рынка Америки торгуется с понижением, Европейские акции упали, после того, как GeneralElectricCo. зафиксировал падение продаж, большее прогнозов и BankofAmericaCorp. отчитался об убытках. Доллар вырос впервые за последние пять дней.

Аналитики ожидают, что доходы компаний из S&P 500 восстановятся на 62% в 4 квартале, после падения в течении 9 кварталов, самый затяжной период, со времён Великой Депрессии.

Google прибавил 3.2% на торгах перед открытием. Компания отчиталась о 27% увеличении чистой прибыли в 3 квартале.

Энергетические компании были лидерами роста на торгах в Европе, этот сектор вырос на 1.4%.

Основные фондовые индексы Европы слегка отступают после квартального отчета GE: индекс FTSE-100 +19 пп (+0.4%), CAC-40 +7 пп (+0.2%) и Xetra-DAX +27 пп (+0.5%).

Декабрьский контракт S&P прибавил 2.00 п.п., до 1091.80, Nasdaq вырос на 3.75 п.п., до 1752.00, а Dow укрепился на 7 п.п., до 9971. Напомним, что накануне Dow закрылся на отметке 10,062.94, +47.08 п.п. (+0.47%), а Nasdaq прибавил 1.06 п.п. (+0.05%) до 2173.29.

Проведя большую часть сессии четверга в красной зоне, основные фондовые индексы США к концу сессии все же смогли полностью перекрыть понесенные потери и показать рост, обновив при этом годовые максимумы.

По итогам сегодняшней сессии только финансовый сектор понес убытки (-0,7%). Максимальный рост показал энергетический сектор (+2,0%) на фоне роста цен на нефть.

В центре внимания участников рынка сегодня находились квартальные отчеты банков, а также макроэкономическая статистика.

Goldman Sachs опубликовал сильный отчет, сообщив о квартальной прибыли в размере $3.19 млрд. или $5.25 за акцию. Аналитики же прогнозировали прибыль в размере $4.24 на акцию. Выручка Goldman составила $12.37 млрд. Акции компании тем не менее упали в цене на $3,65. Акции Citigroup упали в цене на $0,25 после того, как компания сообщила об убытках в размере 27 центов на акцию. Выручка достигла $20.4 млрд. В среду о положительных финансовых результатах сообщил также JPMorgan Chase, акции которого остались на неизменном уровне по итогам сегодняшней сессии.

Вышедшая макроэкономическая статистика США оказалась смешанной, поэтому ее влияние на динамику торгов оказалось ограниченным.

Существенный рост в октябре показал индекс производственной активности в регионе ФРБ Нью-Йорка, который за последний отчетный период вырос до уровня 34.57 пункта против сентябрьского значения 18.9 пункта. Однако, позже опубликованный индекс ФРБ Филадельфии в октябре неожиданно снизился в октябре до уровня 11.5 пункта. Прогноз по данному показателю составлял 12.5 пункта, значение за сентябрь 14.1.

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на «черное золото» для поставки в ноябре выросли на $2,4 или 3,2% достигнув при этом уровня $77,58 – максимального за последние 12 месяцев.

Nikkei прибавил 18.97 п.п., или 0.19%, до 10257.62

07:15 Швейцария Розничные продажи, г/г август 1%
09:00 Е16 Торговый баланс, млрд. август 12.6
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение сентябрь 0.1%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г сентябрь -0.8%
11:00 Канада Индекс потребительских цен сентябрь 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г сентябрь 1.6%
13:00 США Чистый приток долгосрочного капитала, млрд. август 15.3
13:00 США Чистый приток капитала, млрд. август -97.5
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей сентябрь 69.7 69.6
13:15 США Промышленное производство сентябрь 0.2% 0.8%
13:55 США Индекс потребительских настроений Мичиганского университета, предварительная оценка октябрь 73.6 73.5