Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2009

К настоящему моменту нефть снизилась до $78.65. Сессионный минимум был установлен на отметке $78.05, а ранее сегодня был обновлен пик 2009 года $80.05.

Сектора здравоохранения и финансов обновили сессионные минимумы. Их потери на данный момент составляют 1.0% и 0.7%, соответственно.
Слабость в секторе здравоохранения сохраняется несмотря на продолжение роста UnitedHealth (UNH 25.88, +0.96), представившего лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердившего оптимистичный прогноз на текущий год. В результате сегмент managed care providers укрепляет свои позиции (+2.2%), однако, этого не достаточно для компенсации слабости в сегментах биотехнологий (-1.9%) и производителей медицинского оборудования (-3.3%).
В составе финансового сектора определенные успехи демонстрирует лишь сегмент универсальных банков (+0.1%), а именно Comerica (CMA 31.85, +1.48), после позитивных квартальных результатов.

Apple Inc представил сильные квартальные результаты: продажи и прибыль компании превысили прогнозы благодаря высокому спросу на iPhones, iPods и ПК Macintosh в связи с началом нового учебного года.

Крупнейший банк по доверительному управлению активами Bank Of New York Mellon Corp, сообщил о продаже своих облигаций с минимальной доходностью на сумму $3.6 млрд..

Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corp снизил прогноз продаж на 2009, а Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании до уровня “market perform” с “outperform.”

Производитель тяжелой строительной техники Caterpillar Inc заявил о падении квартальной прибыли на 53% до $404 млн., или 64 центов на акцию. Продажи снизились на 44% до $7.3 млрд., несмотря на снижение затрат, налоговые льготы и повышение цен.

Производитель химической продукции EI Du Pont de Nemours & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 11% при снижении продаж на 20%. Прибыль составила $409 млн., или 45 центов на акцию по сравнению с $367 млн. или 40 центов годом ранее. Продажи составили $6.16 млрд. по сравнению с $7.72 млрд..

Прибыль Coca-Cola Co выросла до $1.896 млрд. против $1.89 млрд., что составляет 81 цент на акцию. Операционный доход снизился на 4% до $8.04 млрд..

Индексы смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако продолжают нести существенные потери.
Среди компонентов S&P 500, около 80% в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Одним из основных аутсайдеров является Boston Scientific (BSX 8.46, -1.70). Несмотря на то, что компания сегодня представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердила прогноз на четвертый квартал, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг BSX.

Фондовые индексы активизировали снижение и обновили сессионные минимумы. В настоящее время все 10главных экономических сектора торгуются на отрицательной территории. Лидером продаж является розничный сектор (-1.6%), что в значительной степени вызвано слабостью Best Buy (BBY 39.35, -1.51) и GameStop (GME 26.06, -2.10). На акции GME негативно повлияло снижение рейтинга, а также сообщение Reuters о том, что компания NBD, занимающаяся исследованиями рынков полагает, что продажи видео-игр в США в сентябре выросли лишь на 1%.

Потери в настоящее время несет также TJX (TJX 38.78, -0.28), который недавно повысил прогноз прибыли по итогам финансового 2010 года до $0.77-$0.79 на акцию. Ранее эксперты ожидали, что прибыль компании не превысит $0.74 на акцию.

Основные индексы находятся в «красной зоне», сектор компаний, работающих с ресурсами, увеличил потери до 1,5%. Энергетический сектор также не на много отстал – 1,4% падения.

Цены на нефть упали на 1.2% до $78.60 за баррель.

Акции ресурсодобывающих компаний просели на 1.2%. Это наихудшая динамика из всех секторов S&P 500.

Тем временем акции финансового сектора торгуются с повышением (+0.4%).

Лидерами сессии являются:Comerica (+1.69), Regions Financial (+0.41), и Bank of New York (+1.92). Все три компании огласили свои квартальные результаты перед открытием сессии; Comericaи BankofNewYork оправдали нижние границы прогнозов, но RegionsFinancial продемонстрировал потери, большие чем ожидалось.

Акции «топчутся» на «красной территории». Золото и нефть сейчас откатываются, так, что нефть снизилась на 0.4% до $79.30 за баррель, золото – на 0.3% до $1061.0 за унцию после торгов на уровне $1066.

Фондовые рынки откроются с повышением во вторник на американской сессии, поддерживаемые внушительными результатами от Apple и TexasInstruments. Разочаровывающие новости с рыка жилья США не окажут особого влияния на акции.
Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq-100 и DowJones выросли.
Результаты компаний: DuPont(Fortune 500) сообщил о заработках в 3 квартале в размере 45 центов на акцию, опережая прогнозы. Но Wilmington– производитель химикатов, чьи доходы упали на 18% в годовом исчислении до $6 млрд.

Pfizer (Fortune 500) сообщил о 3% падении продаж в годовом исчислении, что оказалось лучше ожиданий.

Coca-Cola (Fortune 500) сообщила о доходах, в размере 81 цент на акцию, что соответствует ожиданиям.

Фондовый рынок Японии завершил торги с повышением на фоне вечернего роста на Wall Street. Индекс Nikkei 225 вырос на 100.33 пп или 0.98% до 10336.84, в то время как индекс TOPIX прибавил 7.65 пп до 913.45.

Change % Change Last
Nikkei -21.05 -0.21% 10,236.51
HANG SENG +270.56 +1.23% 22,200.46
FTSE +91.30 +1.76% 5,281.54
DAX +109.17 +1.90% 5,852.56
CAC 40 +64.76 +1.69% 3,892.36
Dow +96.28 +0.96% 10,092.19
NASDAQ +19.52 +0.91% 2,176.32
S&P +10.23 +0.94% 1,097.91
10yr Note -0.2200 -0.064% 3.395%
NYMEX Crude Oil +1.08 +1.38% $79.61
Gold +6.60 +0.63% $1,058.10

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Август 83,3
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Август 91,4
06:00 Германия Индекс цен производителей Сентябрь 0,5% -0,1%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г\г Сентябрь -6,9% -7,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4 Сентябрь 0,1%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, г\г Сентябрь 12,5%
08:30 Великобритания Чистая потребность государственного сектора в денежных средствах, млрд Сентябрь 10,4 20,5
12:30 США Индекс цен произвлдителей Сентябрь 1,7% -0,3%
12:30 США Индекс цен произвлдителей, г\г Сентябрь -4.3%
12:30 США Базовое значение индекса цен произвлдителей Сентябрь 0,2% 0,1%
12:30 США Базовое значение индекса цен произвлдителей г\г Сентябрь 2,3%
12:30 США Началв строительств,млн Сентябрь 0,598 0,607
12:30 США Разрешения на строительство, млн Сентябрь 0,579 0,590
13:00 Канада Решение Банка Канады по учетной ставке 0,25% 0,25%