Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-10-2009

JP Morgan повысил рейтинг Lexmark до Neutral с Underweight
Barclays Capital повысил рейтинг Intl Flavors до Equal Weight с Underweight
Wedbush Morgan повысил рейтинг Cisco Systems до Outperform с Neutral

По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть существенно выросли. Ноябрьский фьючерс WTI завершил торги на отметке $81.37 за баррель, показав рост на $2.25 или 2.84%.

Morgan Stanley
Американский банк сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.

SanDisk Corp
Производитель цифровых flash-носителей информации и аксессуаров сообщил, что прибыль в третьем квартале текущего года составила $231.3 млн или 99 центов в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали более скромного результата - $165.9 млн или 74 центов на акцию.

Yahoo! Inc
Чистая прибыль компании увеличилась на 224% и достигла уровня $186 млн, по сравнению $54 млн. полученными за аналогичный период прошлого года. Прибыль на одну акцию составила $0,13, аналитики ожидали лишь $0,07 в среднем.

Knight Capital Group Inc
Квартальная прибыль компании по составила $29.2 млн или 31 цента в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали более сильных результатов - $36.млн или 40 на акцию.

Ноябрьские фьючерсы WTI NYMEX котируются по цене $81,66 за баррель (+$2,54). Сессионный максимум был установлен на уровне $81,87 за баррель.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов FTSE +14.45 (+0.28%) на 5,257.85, CAC +1.77 (+0.05%) на 3,873.22, Dax +21.72 (+0.37%) на 5,833.49.

Результаты финансовых компаний Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов, а Boeing хуже.
Morgan Stanley (MS) сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.
Продажи Wells Fargo (WFC) в 3 кв. составили $22.5 млрд., а прибыль в расчете на акцию 56 центов по сравнению с $21.6 млрд. и 37 центами ожидавшимися аналитиками Thomson Reuters. Акции MS и WFC незначительно выросли до начала регулярной сессии.
Boeing (BA) не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787.
Yahoo (YHOO) во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом.
Сегодня также следует обратить внимание на акции Sun Microsystems (SUN). Компания накануне заявила о сокращении в будущем году в связи с затягиванием процесса покупки ее Oracle (ORCL).
По оценкам Thomson Reuters, прибыль по итогам 3 кв. компонентов S&P 500 снизится на 21.5% по сравнению с прошлым годом. Доходы как ожидается упадут на 10.4%.
Boeing, Merck (MRK), Home Depot (HD), McDonald's (MCD) и Pfizer (PFE) единственные из компонентов Dow торгуются в настоящее время на отрицательной территории. Их слабость компенсирует рост акций American Express (AXP), DuPont (DD), IBM (IBM), 3M (MMM), Chevron (CVX) и Exxon Mobil (XOM).
Мировые рынки завершили день без определенной тенденции: FTSE 100 +0.3%, CAC 40 +0.3%, DAX +0.6%. Азиатские индексы закрылись с потерями.
Ноябрьская нефть выросла в цене на 99 центов, до $80.11 за баррель, обновив таким образом годовой максимум после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.
Декабрьское золото на COMEX подорожало на $2.40 до $1,061 за унцию.

Рост евро-доллара выше отметки $1.50 спровоцировал укрепление цен на нефть и оказал поддержку акциям как представителей нефтедобывающего сектора, так и "голубым фишкам" в целом. Тем не менее, горно-добывающий сектор несет потери после того, как BHP Billiton (BLT) заявил лишь о незначительном росте производства железной руды. Лидером же продаж является PSA Peugeot (UG). Акции компании снизились в цене на 4.6% после сообщения о падении продаж в 3 кв. на 7.7%.
FTSE-100 +15 п.п. (0.3%), CAC-40 +9 п.п. (+0.2%), а Xetra-DAX +33 п.п. (+0.6%).

Энергетический сектор, потери которого в начале дня составляли 0.9%, к настоящему моменту находится выше нулевой отметки на 1.0%. Основной причиной роста является скачек цен на нефть (+0.9% до $79.85 за баррель) после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.
В результате группа нефте-и газо-переработки получила солидную поддержку (+2.9%), а сегмент добывающих компаний прибавил 1.7%.

Основные индексы сохраняют свои достижения, однако ситуация на товарно-сырьевом рынке является неоднозначной. Цена нефти восстановилась до $79.70 за баррель после сообщения о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 1.31 млн. баррелей по сравнению с ожидавшимися 1.5 млн. баррелей. Кроме того, запасы бензина снизились на 2.21 млн. баррелей, что значительно больше прогноза специалистов, ожидавших сокращение на 850,000 баррелей.
Тем временем, цена природного газа выросла на 0.5% до $5.19 за контракт. Золото подешевело на 1.0% до $1047.50 за унцию. Серебро практически не изменилось в цене и торгуется на $17.56 за унцию.

Несмотря на слабый старт, к настоящему времени основные индексы укрепили свои позиции. Лидером роста в составе S&P 500 является финансовый сектор (+0.7%), что вызвано публикацией более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов Morgan Stanley (MS 34.11, +1.59), U.S. Bancorp (USB 25.24, +1.44) и Wells Fargo (WFC 30.50, +0.04).
Тем не менее, далеко не все новости из финансового сектора были позитивными: квартальные результаты Northern Trust (NTRS 53.64, -3.81) и MB Financial (MBFI 20.35, -0.34) не оправдали ожиданий экспертов.

Во вторник, напомним, индексы снизились после публикации ряда неоднозначных квартальных результатов и экономических данных. В частности инвесторов разочаровали DuPont (DD) и Coca-Cola (KO), - а также отчеты по рынку жилья.
В итоге Dow снизился, однако смог удержаться выше отметки 10,000.
Сегодня результаты финансовых компаний Morgan Stanley и Wells Fargo оказались лучше прогнозов, а Boeing хуже.
Morgan Stanley (MS) сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов.
Продажи Wells Fargo (WFC) в 3 кв. составили $22.5 млрд., а прибыль в расчете на акцию 56 центов по сравнению с $21.6 млрд. и 37 центами ожидавшимися аналитиками Thomson Reuters. Акции MS и WFC незначительно выросли до начала регулярной сессии.
Boeing (BA) не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом Thomson Reuters $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787.
Yahoo (YHOO) во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом.
Сегодня также следует обратить внимание на акции Sun Microsystems (SUN). Компания накануне заявила о сокращении в будущем году в связи с затягиванием процесса покупки ее Oracle (ORCL).
В Азии торги завершились снижением основных индексов. Подобные настроения присутствуют и на европейских рынках.
Нефть подешевела на $1.16 до $77.96 за баррель после достижения годового пика $80 во вторник.

Nymex light sweet crude -$1.03 на $77.99, а золото на рынке спот -$2.90 на $1,052.30.

FTSE-100 -48 п.п. (-0.9%), CAC-40 -46 п.п. (-1.2%), а Xetra-DAX -47 п.п. (-0.8%).

Цены на нефть продолжают снижаться, поскольку более слабый, чем ожидалось, квартальный отчет Boeing вызвал опасения относительно состояния в секторе авиаперевозок. Основной контракт на нефть марки WTI потерял в цене $1.35 до $77.67 за баррель.

Цены на сырье в среду снижаются на фоне ослабления на фондовых рынках и некоторого укрепления доллара. Закрытие позиций привело к снижению цен на нефть на 52 цента до $79.09 за баррель.
Золото также подверглось продажам сегодня, показав минимумы на $1,052.70 за унцию после тестирования ранее максимумов на $1,060.00.

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60

Nikkei +100.33 +0.98% 10,336.84
Topix +0.80% 913.45
FTSE -38.14 -0.72% 5,243.40
DAX -40.79 -0.70% 5,811.77
CAC -20.91 -0.54% 3,871.45
Dow -50.71 -0.50% 10,041.48
NASDAQ -12.85 -0.59% 2,163.47
S&P -6.85 -0.62% 1,091.06
10yr Note -0.5800 -0.171% 3.337%
NYMEX Crude Oil -0.52 -0.65% 79.09
Gold +0.50 +0.05% 1,058.60


Индексы на Wall Street смогли восстановиться из районов сессионных минимумов, однако по итогам дня понесли существенные потери.
Среди компонентов S&P 500, около 80% завершили день на отрицательной территории. Одним из основных аутсайдеров стал Boston Scientific. Несмотря на то, что компания сегодня представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты, а также подтвердила прогноз на четвертый квартал, аналитики Wells Fargo снизили рейтинг BSX.
Лидером продаж стал розничный сектор (-1.6%), что в значительной степени было вызвано слабостью Best Buy и GameStop. На акции GME негативно повлияло снижение рейтинга, а также сообщение Reuters о том, что компания NBD, занимающаяся исследованиями рынков полагает, что продажи видео-игр в США в сентябре выросли лишь на 1%.
Apple Inc представил сильные квартальные результаты: продажи и прибыль компании превысили прогнозы благодаря высокому спросу на iPhones, iPods и ПК Macintosh в связи с началом нового учебного года.
Крупнейший банк по доверительному управлению активами Bank Of New York Mellon Corp, сообщил о продаже своих облигаций с минимальной доходностью на сумму $3.6 млрд..
Производитель медицинского оборудования Boston Scientific Corp снизил прогноз продаж на 2009, а Wells Fargo пересмотрел рейтинг акций компании до уровня “market perform” с “outperform.”
Производитель тяжелой строительной техники Caterpillar Inc заявил о падении квартальной прибыли на 53% до $404 млн., или 64 центов на акцию. Продажи снизились на 44% до $7.3 млрд., несмотря на снижение затрат, налоговые льготы и повышение цен.
Производитель химической продукции EI Du Pont de Nemours & Co сообщил о росте квартальной прибыли на 11% при снижении продаж на 20%. Прибыль составила $409 млн., или 45 центов на акцию по сравнению с $367 млн. или 40 центов годом ранее. Продажи составили $6.16 млрд. по сравнению с $7.72 млрд..
Прибыль Coca-Cola Co выросла до $1.896 млрд. против $1.89 млрд., что составляет 81 цент на акцию. Операционный доход снизился на 4% до $8.04 млрд..
Слабость в секторе здравоохранения сохранилась несмотря на продолжение роста UnitedHealth (UNH), представившего лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты и подтвердившего оптимистичный прогноз на текущий год. В результате сегмент managed care providers укрепил свои позиции, однако, этого оказалось не достаточно для компенсации слабости в сегментах биотехнологий и производителей медицинского оборудования.
В составе финансового сектора определенные успехи продемонстрировал лишь сегмент универсальных банков, а именно Comerica (CMA), после позитивных квартальных результатов.

Global Hunter Securities понизил рейтинг Arena Resources с Buy до Neutral
CapitalOne southcoast понизил рейтинг Geokinetics с Add до Neutral
Auriga U.S.A понизил рейтинг Omnicell с Buy до Hold
Wells Fargo понизил рейтинг Boston Scientific с Outperform до Market Perform