Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-10-2009

Биотехнологическая компания Amgen Inc сообщила о чистой прибыли в размере $1.39 млрд. или $1.36 на акцию против $1.12 млрд. или $1.05 на акцию за аналогичный период 2008 года.

Холдинговая компания по оказанию финансовых услуг Ameriprise Financial Inc по итогам 3-го квартала показала прибыль в размере $260 млн. или $1 на акцию, что значительно превысило прогнозы аналитиков. Годом ранее убытки компании составляли $70 млн. или 32 цента на акцию. Выручка выросла на 20% до $2 млрд.

Квартальная прибыль eBay Inc составила $349.7 млн. или 27 центов на акцию, что ниже прогнозов экспертов и прошлогоднего показателя в $492.2 млн. или 38 центов на акцию. Выручка увеличилась на 5% до $2.24 млрд.

J Crew Group Inc повысил прогноз по прибыль по итогам 3-го квартала до 54 – 59 центов на акцию, а также повысил прогноз на 4-й квартал.

Чистая прибыль Logitech International SA по итогам 2-го квартала упала на 71%.

Чистая прибыль 3M Co составила $957 млн. или $1.35 на акцию по сравнению с $991 млн. или $1.41 на акцию в 3-м квартале прошлого года. Продажи сократились до $6.19 млрд. с $6.56 млрд. Однако компания повысила годовой прогноз до $4.50 - $4.55 на акцию с $4.10 - $4.30.

Квартальные убытки New York Times Co составили $36 млн. или 25 центов на акцию против убытков в размере $106 млн. или 74 цента на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 17% до $571 млн. с $687 млн.

Биотехнологический сектор продолжает борьбу. Сектор уже потерял 1.3% в результате публикации квартального отчета Amgen. В действительности компания показала улучшенный результат по прибыли и даже озвучила оптимистический прогноз на финансовый 2009 год. Однако аналитики утверждают, что компании удалось добиться подобных результатов по причине снижения себестоимости, что стало обычной практикой подобных компаний с момента начала рецессии.

Под давлением остается сектор сырьевых материалов, что вызвано снижением цен в данном сегменте, а также падение аппетита к рискам. Anglo American (AAL) тем не менее, держится уверенно после анонсирования планов реструктуризации системы управления компанией. Банковский сектор продолжает нести потери после того, как накануне снижение рейтинга Wells Fargo спровоцировало распродажу в секторе.

В результате активизации продаж 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500 снизились на отрицательную территорию. Выше нулевых отметок торгуются лишь финансовый (+0.6%) и телекоммуникационный (+1.4%) сектора.
В результате S&P 500 достиг минимума закрытия прошлой недели в области 1074 -1075 .

Основные индексы начали день без определенной тенденции. Финансовый сектор укрепляет свои позиции (+1.1%) благодаря росту сегмента региональных банков (+4.0%) после публикации сильных квартальных результатов PNC (PNC 49.51, +4.55), SunTrust (STI 21.46, +0.50), и Fifth Third (FITB 10.62, +0.51).
Тем временем, потери несет энергетический сектор ( -0.4%) после того, как цена нефти снизилась под отметку $81 за баррель.

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что во вторник торги на американском рынке начнутся снижением основных индексов после публикации данных jobless claims и новой порции корпоративных отчетов:

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снижаются. На текущий момент ноябрьские фьючесры WTI Nymex котируются по $80,74 за баррель (-$0,63).

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию четверга потерями. Индекс Nikkei потерял 66.22 пункта или 0.64% и достиг отметки 10333.39. Индекс TOPIX снизился на 5.10 до уровня 908.60. Объем торгов на Nikkei составил 1.365 млрд акций; 40 компонентов индекса выросли в цене по итогам торгов, 176 снизились и 9 остались на неизменном уровне.

Дайджест фондового рынка за 21 октября 2009 года:

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили практически на неизменных уровнях. Негативное влияние на динамику торгов оказало снижение основных фондовых индексов США накануне.
Поддержку индексам оказал рост акций Japan Airlines Corp, которые пользовались повышенным спросом на фоне сообщений о том, что правительство окажет компании существенную поддержку. Акции перевозчика повысились в цене на 6,8%.
Рост сегодня также показали акции Toshiba Corp.. Акции компании были повышены в рейтинге аналитиками CLSA Ltd до "buy" с "underperform".
Акции Advantest Corp., крупнейшего в мире производитель оборудования для тестирования компьютерных чипов памяти, упали в цене на 1,6%. Причиной снижения акций последней стало падение соотношения объемов продаж до заказов в отрасли до трех месячного минимума. Потери также несли акции других представителей группы: Rohm Co. (-2.1%), Tokyo Electron Ltd. (-1.6%).
Акции Mitsui Fudosan Co., крупнейшей девелоперской компании Японии, потеряли в цене 4,1%. Акции компаний сектора недвижимости сегодня показали максимальные потери среди 33 групп индекса Topix, показав ранее роста на 14% за последние 10 торговых сессий.

Основные фондовые индексы Европы завершили сессию скромным ростом.
Поддержку индексам оказали квартальные отчеты некоторых компаний. В частности, прибыль Morgan Stanley, которая превысила прогнозы аналитиков, усилила уверенность инвесторов в том, что недавний рост фондовых рынков является оправданным.
Акции Natixis SA выросли в цене на 11% после того, как аналитики Credit Suisse Group AG повысили по ним рекомендации.
Акции Tesco Plc выросли в цене на 2,3% после того, как аналитики Nomura International Plc повысили их оценку более чем на 25%.
Акции крупнейшего в Германии банка Deutsche Bank AG упали в цене на 2,4%. Банк сообщил, что по итогам отчетного квартала ожидает получить чистую прибыль в размере €1,4 млрд, однако этот показатель будет достигнут в основном за счет разовых налоговых льгот.
Акции PSA Peugeot Citroen снизились в цене на 4,8%. Автопроизводитель сообщил о снижении доходов в третьем квартале на 7,7% до уровня €11,8 млрд.
Акции PPR SA, владельца бренда Gucci, упали на 4%. Компания сообщила о снижении продаж на 7.6%. Аналитики ожидали менее сильного снижения.

Проведя большую часть сессии среды на позитивной территории основные фондовые индексы США в конце торгов переместились в красную зону и завершили день потерями.
Потери показали 9 из 10 основных секторов. Рост смог зафиксировать только сектор коммунального хозяйства (+0,2%).

Поддержку индексам оказали превзошедшие ожидания квартальный отчет банка Morgan Stanley.
Мorgan Stanley сообщил, что доход по итогам квартала составил $8.7 млрд., а прибыль 38 центов на акцию. Аналитики ожидали, что доходы составят $7 млрд., а прибыль не превысит 27 центов. Акции банка выросли в цене на $1,56.
Boeing не смог оправдать ожиданий. Доходы компании составили $16.7 млрд. при убытке в $2.23 на акцию по сравнению с прогнозом $17.2 млрд. и потерей $2.12 на акцию. Как заявил Boeing, большая часть потерь вызвана расходами на разработку и испытания трех тестовых экземпляров 787. Акции компании потеряли в цене 2,43%.
Yahoo во вторник после закрытия регулярной сессии представил лучшие по сравнению с прогнозами квартальные результаты: прибыль компании выросла, а доход снизился, хотя и оказался выше ожиданий. В третьем квартале прибыль Yahoo утроилась по сравнению с прошлым годом. Акции Yahoo выросли в цене на 2,85%.
По итогам сегодняшней регулярной сессии Nymex цены на нефть существенно выросли. Ноябрьский фьючерс WTI завершил торги на отметке $81.37 за баррель, показав рост на $2.25 или 2.84%. Причиной роста цен на нефть стала публикация еженедельных данных о запасах сырья в США. Отчет зафиксировал меньший по сравнению с ожиданиями рост запасов сырой нефти и существенное снижение запасов бензина.