Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-10-2009

JP Morgan понизил рейтинг Lukoil с Overweight до Neutral
Citigroup понизил рейтинг HSBC Holdings с Buy до Hold
Brean Murray понизил рейтинг J. Crew с Buy до Hold

Индекс доллара завершил день ростом на 0.8%, что стало лучшим результатом за последний месяц. Укрепление доллара стало главной причиной активизации продаж в товарно-сырьевом секторе: по итогам дня CRB Commodity Index снизился на 1.6%.
Снижение цены нефти стало одним из основных факторов падения CRB. К закрытию дня "черное золото" подешевело на 2.3% до 78.63 за баррель после того, как в начале дня рост достигал 1%.
Природный газ обвалился в цене на 5.6% до $4.52 за контракт.
Результатом фиксации прибыли на рынке драгоценных металлов стало падение цены золота на 1.3% до $1042.80 за унцию, что на $10 ниже максимума 2009 года $1033.90.
Тем не менее, цена золота с начала года выросла на 17%.
Серебро по итогам дня подешевело на 3.5% до $17.10 за унцию.

Stifel Nicolaus повысил рейтинг American Express с Hold до Buy
Keefe Bruyette повысил рейтинг Union Banc с Mkt Perform до Outperform
Jefferies & Co повысил рейтинг Skilled Healthcare с Hold до Buy

Основные индексы обновили сессионные минимумы и стабилизировались в узких торговых диапазонах. Тем временем, индекс доллара нарастил свои сегодняшние достижения до 0.9%, что является лучшим результатом за последний месяц. Рост доллара остается главной причиной активизации продаж в товарно-сырьевом секторе: CRB Commodity Index -1.6%.

Microsoft Corporation. Несколько аналитиков Wall Street повысили ценовые ориентиры акций производителя ПО. Напомним, что на прошлой неделе компания представила лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты: продажи составили $12.9 млрд., а прибыль в расчете на акцию $0.40.

Сеть розничных магазинов бытовой электроники Radioshack Corp опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания Wall Street благодаря росту спроса на мобильные телефоны.

Акции SunTrust Banks Inc снизились в цене после того, как влиятельный банковский аналитик Richard Bove заявил, что многие региональные кредитные учреждения могут не получать прибыль до 2011.

Прибыль компонента Dow Verizon Communications Inc сократилась на 30%, поскольку рост расходов нивелировал увеличение доходов, в частности от услуг предоставления беспроводного доступа в интернет. Тем не менее, квартальные результаты компании превысили ожидания.

Рынок может закрыться с потерями в четвертый раз за последние пять сессий. За этот период потери S&P 500 превысили 2.5%, что является худшим результатом с начала сентября.

После обновления сессионных минимумов основные индексы стабилизировались в узких диапазонах. Несмотря на сохранение общей слабости, розничный сектор демонстрирует определенную устойчивость (+0.6%). RadioShack (RSH 18.08, +2.42) является одним из лидеров данного сегмента после того, как сообщил о меньших по сравнению с прогнозами квартальных убытках. Сегодняшний рост акций компании оказался максимальным в текущем году, с начала которого RSH прибавил 30%.

Индекс доллара вырос сегодня на 0.6%, что является максимальным показателем за две недели. В итоге индекс товарно-сырьевого сектора CRB Commodity Index упал на 0.9%.
Снижение цены нефти стало одним из основных факторов падения CRB. К настоящему моменту "черное золото" подешевело на 2.5% до 78.50 за баррель после того, как в начале дня рост достигал 1%. Данный факт послужил причиной разворота энергетического сектора (-0.8%), который в первой половине дня прибавил около 2%.

Продажи активизировались, в результате чего все три основных индекса и 10 главных экономических секторов снизились на отрицательную территорию.
Самые существенные потери несут финансовый и сектор сырьевых материалов (-1.9%).
Интересным фактом является то, что несмотря на падение рынка акций, не отмечается существенного всплеска интереса к Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейских обязательств снизилась на 10 пунктов,в результате чего доходность впервые с августа превысила 3.5%.

В первой половине дня акции на Wall Street выросли после того, как инвесторы использовали снижения рынка в конце прошлой недели для новых покупок.
Прибыль компонента Dow Verizon сократилась на 30% поскольку рост расходов нивелировал увеличение доходов, в частности от услуг предоставления беспроводного доступа в интернет. Тем не менее, квартальные результаты компании превысили ожидания.
На текущей неделе свои квартальные отчеты представят 140 компонентов S&P 500. По данным Thomson Reuters среди 40% компонентов S&P 500, опубликовавших свои результаты к настоящему времени, прибыль по сравнению с прошлым годом снизилась в среднем лишь на 18%.
Таким образом, квартальные результаты оказались значительно сильнее прогнозов: 81% отчитавшихся компаний продемонстрировали результаты, превысившие ожидания, 7% оправдали прогнозы, 12% показали слабые результаты.
Корпоративные новости: Capmark Financial, одна из крупнейших в США компаний, занимающихся кредитованием покупок коммерческой недвижимости, в воскресенье объявила о своем банкротстве. Данный факт стал еще одним признаком проблем в секторе коммерческой недвижимости США.
ING (ING) в понедельник заявил о намерении выделить в отдельное предприятие страховой бизнес и продать акций на сумму $11.3 млрд. для того, чтобы погасить часть долговых обязательств, образовавшихся после получения в прошлом году правительственной помощи.
Ситуация на мировых рынках выглядит неоднозначно: азиатские индексы закрылись с потерями, в Европе FTSE 100 прибавил 0.7%, CAC 40 снизился на 0.3%, а DAX потерял 0.4%.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.48% по сравнению с 3.42% в пятницу.

"Мы по прежнему ожидаем, что индексы продолжат путь к уровням, предшествовавшим банкротству Lehman и, таким образом, DJIA до конца года преодолеет отметку 10,000, а в 2010 году достигнет 11,000."

Прибыль крупнейшего в мире производителя ПО Microsoft, по итогам I финансового квартала, завершившегося 30 сентября, сократилась на 18,2% и составила $3,574 млрд. по сравнению с $4,373 млрд. в этот же период годом ранее. При этом доход компании сократился на 14,2% до $12,920 млрд.
В Microsoft заявляют, что выручка могла бы быть больше, если учесть заказы на покупку Windows 7, полученные до начала официальных продаж, которые начались накануне.

Сектор сырьевых материалов существенно сократил свои достижения. На пике дня рост сектора достигал 1.5%, а сейчас достижения сократились до 0.3%.
Monsanto (MON 72.20, -3.03) снова находится под существенным давлением, которое отражается на секторе сырьевых материалов. Слабость акций Monsanto вызвана спекуляциями по поводу того, что аналитики Wall Street "осторожно комментируют практику ценообразования" на семена компании. В результате потери MON в процентном отношении оказались максимальными за последний месяц.

S&P 500 встретил сопротивление в районе 1090, однако, в целом рынок сохраняет свои достижения, достигнутые, напомним, благодаря укреплению энергетического сектора (+2.0%).
Нефть прибавила в цене 1.2% и торгуется в настоящее время в районе $81.50 за баррель, благодаря чему производители оборудования для нефтедобывающей промышленности (+2.7%) и компании, занимающиеся бурением (+2.3%) являются лидерами роста. Кроме того, поддержку сектору оказало повышение аналитиками Credit Suisse рейтинга и целевого уровня цен акций Schlumberger (SLB 66.91, +1.71).
Лидеры роста: NYER +211.6%, IO +31.1%, PRKR +20.6%, ELRN +16.5%, SUPG +15.6%, BCRX +15.5%, ALD +13.9%, NVTL +12.4%, RSH +10.5%, CRNT +9.3%, VVUS +8.5%, KFY +8.3%; Лидеры продаж: PVTB -21.8%, BGC -11.9%, SOHU -11.1%, ING -10.5%, MTXX -9.7%, AAWW -9.6%, SMA -9.2%, CYOU -8.2%, WHX -5.7%, ARCC -5.1%

В ходе активизации покупателей основные индексы резко выросли. Тем не менее, сдерживает укрепление рынка влиятельный финансовый сектор (-0.4%), что вызвано продажами в сегментах региональных (-1.3%) и универсальных банков (-0.8%) после того, как Rochdale понизил рейтинг Fifth Third (FITB 9.92, -0.42) и SunTrust (STI 20.09, -0.90).

Динамика фьючерсов указывает на скромный рост основных фондовых индексов США в начале сегодняшней сессии (фьючерс S&P +1.80, фьючерс Nasdaq +1.00).
На фоне отсутствия важных макроэкономических данных в центре внимания участников рынка находятся квартальная отчетность компаний.
В частности, сегодня квартальные результаты опубликовал компонент Dow Verizon. Прибыль компании за 3-й квартал текущего года соcтавила 60 центов в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 59 центов на акцию. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии акции компании выросли в цене на 0,5%.
До октрытия рынка квартальные данные также опубликовали одна из крупнейших в мире розничных компаний по продажам электронных товаров Radioshack и крупнейший в мире производитель стекла для жидкокристаллических дисплеев Corning.
Прибыль Radioshack за 3-й квартал текущего года составила 30 центов в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 31 центов на акцию.
Прибыль Corning за 3-й квартал текущего года составила 42 цента в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 39 центов на акцию.
Фокус рынка постепенно смещается в сторону предварительных данных по ВВП США, которые будут опубликованы в четверг и могут стать основным катализатором движений рынка на текущей недели. На данный момент средние прогнозы по данному показателю составляют +3,0% за 3-й квартал текущего года по сравнению со снижением на 0,7% во втором квартале.
Окажет поддержку индексам и ситуация на основных европейских фондовых площадка, которые торгуются в плюсе после выхода позитивных квартальных финансовых данных Electrolux AB. В третьем квартале текущего года второй в мире производитель бытовой техники увеличил чистую прибыль почти вдвое благодаря улучшению спроса в Европе и Северной Америке, а также переводу ряда предприятий в низкозатратные регионы. Чистая прибыль в июле-сентябре выросла на 92,6% - до 1,63 млрд шведских крон ($241 млн), или 5,73 кроны на акцию, с 847 млн крон, или 2,99 кроны на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль Verizon Communications за 3-й квартал текущего года соcтавила 60 центов в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 59 центов на акцию.
Прибыль Radioshack за 3-й квартал текущего года составила 30 центов в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 31 центов на акцию.
Прибыль Corning за 3-й квартал текущего года составила 42 цента в расчете на одну акцию. Аналитики прогнозировали 39 центов на акцию.

Новую неделю цены на «черное золото» начали выше уровня $80 за баррель. На текущий момент декабрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по $80.15 за баррель (-$0.35).

Фондовый рынок Японии завершил прошлую неделю с небольшим ростом: индекс Topix вырос на 0.1%, в то время как индекс Nikkei прибавил 0.3%.

Фондовый рынок Японии завершил первую торговую сессию новой недели в зеленой зоне, укрепившись на 79.63 пп или 0.77% до 10,362.62.

1. Правительство Австралии одобрило предложение China Yanzhou Coal о покупке Felix Resources за $3.3 млрд.
2. Matalan из Великобритании сообщает о том, что компания наняла PWC в качестве советника относительно возможной продажи за stg1.5 млрд.

Change % Change Last
Nikkei 225 -52.35 (-0.51%) 10282.99
FTSE-100 +35.21 (+0.68%) 5242.57
CAC-40 -12.61 (-0.33%) 3808.24
Dax-30 -22.68 (-0.39%) 5740.25
Dow -109.13 (-1.08%) 9972.18
S&P -13.31 (-1.22%) 1079.60
Nasdaq -10.82 (-0.50%) 2154.47
10 YR note -17/32 3.48% 101 4/32
Oil -0.78 (-0.97%) $79.72

Новая Зеландия День Труда
07:00 Германия Индикатор потребительской уверенности от GfK, Ноябрь, 4,3
15:50 Франция Безработица, Сентябрь, - +18.1K