Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-10-2009

BMO Capital Markets понизил рейтинг Palm до Underperform с Market Perform
Citigroup понизил рейтинг ONEOK до Hold с Buy
Citigroup понизил рейтинг Spectra Energy до Sell с Hold

JP Morgan повысил рейтинг Cabot Oil & Gas до Overweight с Neutral
Wells Fargo повысил рейтинг Verizon до Outperform с Market Perform
Argus повысил рейтинг Microsoft до Hold с Sell

По итогам сегодняшней регулярной сессии на Nymex цены на нефть выросли. Декабрьские фьючерсы WTI завершили сессию на уровне $79,55 за баррель подорожав в цене на $0,87 или на 1,11%.

Baidu Inc
Чистая прибыль компании, владеющей крупнейшей в Китае поисковой системой, за год выросла приблизительно на 40%. В 3-м квартале текущего года Baidu заработала 492,9 млн юаней ($72,2 млн) по сравнению с 348 млн юаней за аналогичный период прошлого года.

BP PLC
Прибыль британского концерна составила по итогам 3-го квартала текущего года $4,98 млрд., в то время как аналитики ожидали показателя на уровне $3,2 млрд.
Лучшие по сравнению с ожиданиями результаты стали результатом реализации компанией своей программы по сокращению расходов.

Crane Co
Производитель оборудования сообщил, что по итогам 3-го квартала текущего года его прибыль составила $35,1 млн или 60 центов в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков.

Прибыль британского концерна составила по итогам 3-го квартала текущего года $4,98 млрд., в то время как аналитики ожидали показателя на уровне $3,2 млрд.
Лучшие по сравнению с ожиданиями результаты стали результатом реализации компанией своей программы по сокращению расходов.
Акции компании несколько отступили от сессионного максимума на уровне $58.63 (+5.7%) и в данный момент котируются по цене $58,23.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили практически на неизменных уровнях. По итогам сегодняшних торгов FTSE +9.23 (+0.18%) на 5,200.97, CAC -0.50 (-0.01%) на 3,743.95, Dax -7.14 (-0.13%) на 5,635.02.

В ожидании экономических данных торги на фондовом рынке США во вторник откроются без определенной тенденции:

Wall Street в понедельник резко снизился, причем потери Dow вторую сессию кряду превысили 100-пунктов. Резкий рост курса доллара спровоцировал распродажу акций представителей товарно-сырьевого сектора.
В 1300GMT будет опубликован индекс цен на жилье Case-Shiller Home Price Index. Ожидается, что в августе показатель снизится на 11.9% по сравнению с падением на 13.3% месяцем раннее.
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США. Аналитики прогнозируют рост индекса до 53,9 пп против 53,1 месяцем ранее.

Корпоративные данные: BP (BP) сообщил о падении чистой прибыли, хотя результаты компании оказались выше прогнозов Wall Street. Квартальный отчет Honda (HMC) также оказался лучше ожиданий. Кроме того, компания в три раза повысила прогноз прибыли по итогам года.
В Азии фондовые индексы закрылись с потерями: Nikkei упал на 1.5%. В Европе отмечается незначительный рост индексов.
На электронной сессии нефть прибавила в цене 49 центов до $79.17 за баррель.

Цены на нефть слегка выросли на европейской сессии во вторник вслед за вчерашним снижением. Разворот на фондовых рынках в понедельник привел к закрытию длинных позиций по декабрьским контрактам на нефть, в результате чего основной фьючерс упал в цене на $1.82 до $78.68 за баррель. Сейчас баррель нефти марки WTI Nymex торгуется с повышением всего на 4 цента до $78.72.

Японские фондовые индексы выросли на спекуляциях, что рост расходов на инфраструктуру в Китае поддержит восстановление сектора железно-дорожного транспорта.
Кроме того, позитивные квартальные отчеты стали еще одним свидетельством в пользу того, что японские компании выходят из кризиса.
Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd. и Nippon Sharyo Ltd. прибавили более чем по 4% после публикации Nikkei, что японские производители вагонов и железно-дорожных платформ получат выгоду от продажи лицензий и новых заказов из Китая.
По данным Nikkei, Китай намеревается потратить 45 млрд. юаней ($6.6 млрд.) на высокоскоростные ж/д платформы, часть из которых достанется японским компаниям, поставляющим технологии и комплектующие китайским производителям.
Акции Toyota Industries Corp. подскочили на 7.4% после того, как крупнейший производитель автомобилей заявил о получении прибыли. Nippon Express Co. прибавил 10% после того, как заявление о продаже подразделения компании привело к повышению рейтинга ее акций сразу тремя брокерскими домами.

Европейские фондовые индексы закрылись с потерями третью сессию кряду.
Лидерами продаж стали банки и страховые компании после того, как спекуляции по поводу того, что финансовым компаниям могут потребоваться новые капитальные вливания оставили в тени позитивные квартальные результаты Electrolux AB и Boliden AB.
Акции ING Groep NV обвалились на 18% после того, как нидерландский банк в понедельник заявил о намерении выделить в отдельное предприятие страховой бизнес и продать акций на сумму $11.3 млрд. для того, чтобы погасить часть долговых обязательств, образовавшихся после получения в прошлом году правительственной помощи. Акции Lloyds Banking Group Plc упали на 7.2% после того, как на рынок просочились слухи о том, что страховая компания может предложить инвесторам инвестиционный пакет на сумму 22.5 млрд. фунтов ($37 млрд.). Royal Bank of Scotland Group Plc потерял 5.7% после сообщения Times, что банк может получить миллиарды фунтов от правительства с целью формирования резервов для возможных потерь по токсичным активам, которые поступили в распоряжение RBS в рамках реализации правительственной страховой программы.
Electrolux стал лидером роста в составе Dow Jones Stoxx 600 Index, прибавив 6.7% после того, как квартальная прибыль второго в мире производителя товаров для дома удвоилась по сравнению с прошлым годом.

Wall Street закрылся с потерями в четвертый раз за последние пять сессий.
За этот период потери S&P 500 превысили 2.5%, что является худшим результатом с начала сентября.
В первой половине дня акции на Wall Street выросли после того, как инвесторы использовали снижение рынка в конце прошлой недели для новых покупок, однако S&P 500 встретил сопротивление в районе 1090. Сдерживал укрепление рынка влиятельный финансовый сектор, что вызвано продажами в сегментах региональных и универсальных банков после того, как Rochdale понизил рейтинг Fifth Third и SunTrust.
Корпоративные новости: Capmark Financial, одна из крупнейших в США компаний, занимающихся кредитованием покупок коммерческой недвижимости, в воскресенье объявила о своем банкротстве. Данный факт стал еще одним признаком проблем в секторе коммерческой недвижимости США.
Прибыль компонента Dow Verizon сократилась на 30% поскольку рост расходов нивелировал увеличение доходов, в частности от услуг предоставления беспроводного доступа в интернет. Тем не менее, квартальные результаты компании превысили ожидания.
Сеть розничных магазинов бытовой электроники Radioshack Corp опубликовала квартальные результаты, которые превзошли ожидания Wall Street благодаря росту спроса на мобильные телефоны.
Акции SunTrust Banks Inc снизились в цене после того, как влиятельный банковский аналитик Richard Bove заявил, что многие региональные кредитные учреждения могут не получать прибыль до 2011.
После обновления сессионных минимумов основные индексы стабилизировались в узких диапазонах. Несмотря на сохранение общей слабости, розничный сектор продемонстрировал определенную устойчивость (+0.6%). RadioShack стал одним из лидеров данного сегмента после того, как сообщил о меньших по сравнению с прогнозами квартальных убытках. Сегодняшний рост акций компании оказался максимальным в текущем году, с начала которого RSH прибавил 30%.
Индекс доллара завершил день ростом на 0.8%, что стало лучшим результатом за последний месяц. Укрепление доллара стало главной причиной активизации продаж в товарно-сырьевом секторе: по итогам дня CRB Commodity Index снизился на 1.6%.
Снижение цены нефти стало одним из основных факторов падения CRB. К закрытию дня "черное золото" подешевело на 2.3% до 78.63 за баррель после того, как в начале дня рост достигал 1%.
Природный газ обвалился в цене на 5.6% до $4.52 за контракт.
Результатом фиксации прибыли на рынке драгоценных металлов стало падение цены золота на 1.3% до $1042.80 за унцию, что на $10 ниже максимума 2009 года $1033.90.
Тем не менее, цена золота с начала года выросла на 17%.
Серебро по итогам дня подешевело на 3.5% до $17.10 за унцию.
На текущей неделе свои квартальные отчеты представят 140 компонентов S&P 500. По данным Thomson Reuters среди 40% компонентов S&P 500, опубликовавших свои результаты к настоящему времени, прибыль по сравнению с прошлым годом снизилась в среднем лишь на 18%.
Таким образом, квартальные результаты оказались значительно сильнее прогнозов: 81% отчитавшихся компаний продемонстрировали результаты, превысившие ожидания, 7% оправдали прогнозы, 12% показали слабые результаты.

Индекс Nikkei 225 начал торги во вторник снижением на 0.76% до 10,283.46 и к концу утренней сессии потери индекса достигли 1.46% до 10,210.85. Во второй половине дня ситуация стабилизировалась, поскольку индекс Hang Seng закрыл сессию с потерями в 1.46%. В США фьючерсы на Dow снизились на 0.13%, фьючерсы S&P – на 0.21%, а фьючерсы Nasdaq – на 0.3%.

Change % Change Last
Nikkei +79.63 +0.77% 10,362.62
Topix 1.00% 910.72
FTSE -50.83 -0.97% 5,191.74
DAX -98.09 -1.71% 5,642.16
Dow -104.22 -1.05% 9,867.96
NASDAQ -12.62 -0.59% 2,141.85
S&P -12.66 -1.17% 1,066.94
10yr Note +0.7300 +0.210% 3.548%
NYMEX Crude Oil -1.82 -2.26% 78.68
Gold -13.60 -1.29% 1,042.80

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь 2,5%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3 (3 мес), г/г Сентябрь 3,0%
10:00 Великобритания Объем розничных продаж от Британской Ассоциации промышленников Октябрь 3,0%
14:00 США Индикатор уверенности потребителей Октябрь 53,9 53,1
23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -1,8%