Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-10-2009

S&P 500 опустился ниже отметки в 1080 пунктов, обновив сессионные минимумы. Падение на этой сессии привело к совокупной потере 0,7% за неделю.

Основные европейские фондовые индексы завершили последнюю торговую сессию недели разно направлено. По итогам сегодняшних торгов: FTSE +35.21 (+0.68%) на 5,242.57, CAC -12.61 (-0.33%) на 3,808.24, Dax -22.68 (-0.39%) на 5,740.25

Не смотря на квартальные отчеты ряда компаний, которые оказались лучше прогнозов, основные фондовые индексы США снизились ниже нулевой отметки. Одной из причин снижения трейдеры называют укрепление национальной валюты.
Квартальный отчет опубликовала корпорация Microsoft. По итогам отчетного квартала прибыль компании составила 40 центов в расчете на одну акций. Аналитики прогнозировали 32 цента на акцию. Акции корпорации повысились в цене на 8%.
Позитивными также оказались квартальные результаты Amazon.com. Акции компании подорожали на 19%. Amazon сообщила о росте прибыли в третьем квартале на 69%.
Не смогли оказать должной поддержки рынку и данные по продажам домов на вторичном рынке США. Статистика показала рост показателя до уровня 5,57 млн в сентябре с пересмотренного августовского значения 5,09 млн. Аналитики прогнозировали 5,45 млн. Участники рынка не придали особого значения опубликованным данным, поскольку в основном связывают данный рост с эффектом от налоговых льгот при покупке жилья, а не с фактическим улучшением ситуации в экономике.
Цены на казначейские облигации упали, повышая тем самым доходность последних до уровня 3,47% с 3,42% (для 10-летних облигаций).
Нефть для поставки в декабре упала в цене на 52 центов и достигла отметки $80,67 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $8,40 до отметки $1067 за унцию.

Начав торги незначительно выше нулевой отметки основные фондовые индексы США не смогли удержаться выше нулевой отметки и на данный момент торгуются без определенной тенденции.
Поддержку индексам оказали данные по рынку недвижимости: продажи жилья на вторичном рынке США превзошли прогнозы аналитиков. На фоне этого индексы отступили от сессионных минимумов.
На данный момент максимальный рост показывают акции: ALGN +21.2%, AMZN +19%, CPWR +15.1%, EPAY +14.6%, BUCY +14.5%, COF +10.8%, SCSS +10.7%, POWI +10.4%, NFLX +10.3%, RNOW +10.2%, SNMX +10.1%, HWAY +9.9%.
Лидеры падения: RMTR -16.1%, ELN -16%, SPWRA -10.7%, RVBD -10.4%, VHC -9.4%, SPWRB -9.3%, WRES -9.2%, SNV -8.7%, WOOF -8.4%, LCAV -8.3%, IBKR -7.4%, WFR -7.1%, MVIS -7.1%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +4.50, фьючерс Nasdaq +15.30).
Поддержку индексам окажут опубликованные квартальные отчеты ряда компаний.
В частности, квартальный отчет опубликовала корпорация Microsoft. По итогам отчетного квартала прибыль компании составила 40 центов в расчете на одну акций. Аналитики прогнозировали 32 цента на акцию. Акции корпорации повысились в цене на электронных торгах перед открытием регулярной сессии почти на 10%.
Позитивными также оказались квартальные результаты Amazon.com. Акции компании подорожали на более чем 15% в преддверии открытия регулярной сессии.
Лучше прогнозов аналитиков также оказались квартальные данные Capital One. Акций компании добавили в цене почти 8%.
Участники рынка также обратили вниманием на выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который в своем выступление отметил, что условия на финансовых рынка значительно улучшились.
Кроме квартальных отчетов компаний, внимание сегодня также стоит обратить на выход данных по продажам домов на вторичном рынке США, которые будут опубликованы вскоре после открытия регулярной сессии.

Основные фондовые рынки Европы продолжают демонстрировать восстановление, при этом британский индекс FTSE-100 вырос на 76 пп (+1.5%), французский CAC-40 - на 43 пп (+1.1%), а немецкий Xetra-DAX - на 60 пп (+1.0%).

Темпы роста на рынках Европы замедлились после выхода разочаровывающего отчета по ВВП Британии, который показал падение экономики на 0.4% кв/кв против прогноза в +0.1% кв/кв. Определенную силу сегодня демонстрируют банки после вчерашних продаж. Также покупки наблюдаются в рядах сырьевых компаний, где сегодня в центре внимания находится Anglo American (AAL), которая заявила о намерениях продать активы на сумму $7 млрд.

Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Volvo (VOLV) и BSkyB (BSY), а перед открытием регулярной сессии на Wall Street свой квартальный отчет представит Microsoft (MSFT). В 08:00 GMT выйдет немецкий индекс делового климата от института IFO . В октябре ожидается рост показателя до уровня 92.0 пункта против значения за сентябрь 91.3 пункта. Предварительные данные по ВВП Великобритании ожидаются в 08:30 GMT. Данные по промышленным заказам в ЕС выйдут в 09:00 GMT. Среди американских данных, выходящих в последнюю торговую сессию следующей недели, стоит отметить статистику по рынку недвижимости – продажи домов на вторичном рынке, которые выйдут в 14:00 GMT.
FTSE-100 +45 п.п., CAC-40 +38 п.п., а Xetra-DAX +62 п.п..

Декабрьский контракт на нефть WTI Dec 09 торгуется в районе отметки $81.60, прибавив в цене с начала дня 41 цент.

Change % Change Last
Nikkei 225 -66.22 (-0.64%) 10267.17
Topix -5.45 (-0.6%) 908.60
FTSE -50.49 (-0.96%) 5207.36
DAX -70.56 (-1.21%) 5762.93
CAC -52.37 (-1.35%) 3820.85
Dow +131.95 (+1.33%) 10081.31
NASDAQ +14.56 (+0.68%) 2165.29
S&P +11.51 (+1.06%) 1092.91
NYMEX Crude Oil -0.18 (-0.22%) $81.27
10 YR -10/32 3.42% 101 21/32

07:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе, Октябрь, 50,1 49,6
07:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг, Октябрь, 52,5 52,1
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в производственном секторе, Октябрь, 50,1 49,3
08:00 EU(16) Индекс деловой активности в секторе услуг, Октябрь, 51,3 50,9
08:00 Германия Индекс делового климата от института IFO, Октябрь, 92,0 91,3
08:30 Великобритания ВВП, предварительные данные, 3 кв, -0,7%
08:30 Великобритания ВВП, предварительные данные, г/г, 3 кв, -5,5%
09:00 EU(16) Промышленные заказы, Август, 2,6%
09:00 EU(16) Промышленные заказы, г/г, Август, -24,3%
14:00 США Продажи домов на вторичном рынке, млн, Сентябрь, 5,10

Nikkei 225 -66.22 (-0.64%) 10267.17
Topix -5.45 (-0.6%) 908.60
FTSE -50.49 (-0.96%) 5207.36
DAX -70.56 (-1.21%) 5762.93
CAC -52.37 (-1.35%) 3820.85
Dow +131.95 (+1.33%) 10081.31
NASDAQ +14.56 (+0.68%) 2165.29
S&P +11.51 (+1.06%) 1092.91
NYMEX Crude Oil -0.18 (-0.22%) $81.27
10 YR -10/32 3.42% 101 21/32

Фондовый рынок Японии в четверг упал с лидерами в лице финансовых институтов на опасениях относительно того, что банковскому сектору будет очень сложно оправиться от удара кризиса.
Акции Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. подешевели на 2.7%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. отступили на 3.1%.
На 2.4% снизились в цене акции Mitsui O.S.K. Lines Ltd. На фоне опасений относительно того, что Китай ужесточит монетарную политику после того, как данные показали, что экономика в Китае выросла максимальными за последний год темпами.
На 4% упали в цене акции KDDI Corp., показав максимальное падение среди компаний, входящих в расчетную корзину Nikkei. Рейтинг акций был понижен до “держать” с “покупать” аналитиками Citigroup Inc.
Экономика: Экспорт Японии в сентябре сократился на 30.7% г/г против -36% в августе. Об этом в четверг сообщило Министерство финансов. Аналитики прогнозировали меньшее снижение показателя.

Европейские фондовые индексы показали в четверг максимальное за последние три недели падение на фоне слабого отчета Ericsson AB и спекуляций насчет того, что Китай может прекратить стимулировать экономику.
Акции Ericsson рухнули на 6.2% после того, как компания заявила о сокращении прибыли на 71% по итогам III квартала.
На 2.7% отступили акции Air Liquide SA и на 11% - акции Gemalto NV на фоне снижения продаж компаний.
Акции Credit Suisse Group AG подешевели на 3.5%, несмотря на оглашение сильных результатов III квартала: чистая прибыль составила 2.35 млрд. франков (или $2.3 млрд.), что превысило средний прогноз аналитиков в 1.74 млрд. франков.
На 6.6% рухнули акции Nexans SA. Компания заявила о падении продаж в III квартале на 15%.

Впервые за последние 3 дня рост продемонстрировали американские фондовые индексы. Поддержку «голубым фишкам» оказали сильные квартальные отчеты Travelers Cos. и McDonald’s Corp., которые возобновили спекуляции относительно завершения рецессии.
Акции Travelers взлетели на 7.7%, в то время как акции McDonald’s выросли на 2%, что помогло Dow Jones Industrial Average укрепить свои позиции. Акции New York Times Co. и PNC Financial Services Group Inc. также стремительно пошли наверх после публикации оптимистических отчетов.
На 3.8% до годового максимума выросли в цене акции American Express Co.
Страховые компании индекса S&P 500 выросли на 3.9%, в то время как банковский сектор вырос на 4.7%.
Корпоративные новости: Квартальная прибыль eBay Inc составила $349.7 млн. или 27 центов на акцию, что ниже прогнозов экспертов и прошлогоднего показателя в $492.2 млн. или 38 центов на акцию. Выручка увеличилась на 5% до $2.24 млрд.
Чистая прибыль 3M Co составила $957 млн. или $1.35 на акцию по сравнению с $991 млн. или $1.41 на акцию в 3-м квартале прошлого года. Продажи сократились до $6.19 млрд. с $6.56 млрд. Однако компания повысила годовой прогноз до $4.50 - $4.55 на акцию с $4.10 - $4.30.
Квартальные убытки New York Times Co составили $36 млн. или 25 центов на акцию против убытков в размере $106 млн. или 74 цента на акцию годом ранее. Выручка сократилась на 17% до $571 млн. с $687 млн.
Экономика: Опубликованный сегодня отчет показали, что количество американцев, подавших заявки на получение пособия по безработице, выросло на прошлой неделе до 531,000 против пересмотренного показателя в 520,000 неделей ранее. Средний прогноз аналитиков составлял 515,000.