Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-10-2009

Рост акций представителей сектора сырьевых материалов стал главным фактором поддержки "голубых фишек" благодаря укреплению цен на нефть и металлы. Позитивные квартальные результаты Daimler (DAI) оказали существенную поддержку акциям компании (+4.3%). По итогам 3 кв. прибыль до налогообложения составила E470 млн.. Акции Deutsche Bourse (DB1) прибавили 4.6% в ходе спекуляций о покупке Варшавской биржи.

FTSE-100 +83 п.п. (+1.6%), CAC-40 +61 п.п. (+1.6%), а Xetra-DAX +103 п.п. (+1.8%).

В результате продаж во влиятельном финансовом секторе индексы в начале дня понесли потери, однако, к настоящему моменту покупатели активизировались, в результате чего рынок существенно укрепил свои позиции. S&P 500 вплотную приблизился к пикам прошлой недели, совпадающими с максимумами 2009 года (1096 и 1097), а Dow обновил годовой максимум.
Следует отметить, что рост носит широкий характер и впечатляющие результаты в данный момент демонстрируют все 10 главных экономических сектора, включая недавнего аутсайдера- финансовый сектор (+0.8%). Лидерами роста являются потребительский (+1.1%) и материальный (+1.1%) сектора.

Основные индексы не смогли удержаться на положительной территории и в настоящее время S&P 500 и Nasdaq Composite торгуются ниже нулевых отметок. Dow Jones Industrial Average находится лишь несколькими пунктами выше уровня открытия дня.
Финансовый сектор остается одним из главных факторов снижения рынка. Начав день ростом на 0.5%, в настоящее время его потери составляют 0.2%. BB&T (BBT 26.92, -1.33) является главным аутсайдером сектора несмотря на публикацию лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов. По всей видимости инвесторы сохраняют тенденцию "продавать факты" даже в случае позитивных сюрпризов от финансовых компаний.

Лидеры роста: IPCS +33.1%, ALLI +19.9%, CIT-C +19.1%, AUDC +9.4%, CVBF +8.5%, USEG +8.4%, MPG +7.2%, EROC +6.7%, FMCN +5.9%.

Лидеры продаж: IDCC -15.3%, PETS -12.3%, HNSN -8.5%, UTA -8.2%, GMXR -7.9%, LRN -6.3%, ELY -5.2%.

Как и предполагалось, основные индексы начали день ростом и в настоящее время сохраняют свои скромные достижения. Лидирующие позиции занимает энергетический сектор (+0.5%), несмотря на то, что нефть торгуется практически без изменений, на отметке $78.60 за баррель.
В то же время под давлением остается финансовый сектор (- 0.1%).

Поддержку американскому рынку окажет укрепление на европейских площадках.
Динамика индексных фьючерсов на S&P 500, Nasdaq-100 и Dow Jones industrial свидетельствует в пользу данного мнения:

Напомним, что в пятницу Wall Street понес потери после разочаровывающих квартальных результатов General Electric (GE) и Bank of America (BAC), однако, по итогам недели рынок закрылся с повышением. Инвесторы воспользовались снижением для новых покупок.
Корпоративные результаты продолжат определять ситуацию на фондовых рынках и на текущей неделе. В ближайшие дни свои отчеты представят около 27% компаний, акции которых входят в листинг S&P 500.
Сегодня после завершения регулярной сессии свои результаты представят Apple (AAPL) и Texas Instruments (TXN).
В Азии торги на фондовых рынках завершились без определенной тенденции: Nikkei незначительно снизился, а в Гонконге акции укрепили свои позиции. В Европе отмечается рост фондовых рынков.
Цена нефти снизилась на 41 цент за баррель, до $78.12 за баррель.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть снизились, однако продолжают находиться выше отметки $78 за баррель.
На текущий момент ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.12 за баррель (-$0.41).

Основные фондовые индексы Европы демонстрируют уверенный рост. На текущий момент FTSE +57.21 (+1.10%) на 5,247.45, CAC +41.07 (+1.07%) на 3,868.67, Dax +66.41 (+1.16%) на 5,809.80.
Поддержку индексам оказывает повышение цен на нефть, которые на утренних торгах находятся в области $78,75 за баррель (+$0,22).
Также поддержку рынкам оказывает информация от крупнейшей автобусной и железнодорожной компании Великобритании National Express Group Plc - компания CVC Capital Partners отказалась от намерения купить National Express. Однако в руководство National Express сообщило, что намерено продолжить поиск путей привлечения инвестиций. Акции компании выросли в цене на 7,3%.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию в понедельник разнонаправлено: индекс Nikkei 225 отступил на 21.05 пп или 0.21% до 10236.51. Однако индекс TOPIX укрепился на 4.85 пп до 905.80.

По итогам прошедшей недели основные фондовые индексы Японии показали рост (Nikkei +2.4%, Topix +0.3%).

В последнюю торговую сессию недели индексы показали смешанную динамику: Nikkei +0.2% до 10,257.56, Topix +0.4% 900.95.

Существенные потери сегодня понесли акции финансовых учреждений. В частности, ниже нулевой отметки завершили сессию акции Mitsubishi UFJ -3.1%, акции Sumitomo Mitsui Financial -1.9%, Tokio Marine Holdings Inc. -4,3%. Участников рынка разочаровали квартальные отчеты американских банков Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc., которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Акции Japan Airlines упали в цене на 11%. В прессе появилась информация о том, что план JAL по продаже части активов может потерпеть неудачу.

Рост цен на нефть оказал поддержку акциям нефтяных компаний и торговых домов, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Inpex +1,4%, акции Mitsui & Co.+0,4%.

Позиции основных европейских фондовых индексов практически не изменились по итогам прошедшей недели, хотя на протяжении недели были обновлены годовые максимумы.

В последнюю торговую сессию недели индексы отступили от достигнутых максимумов и завершили торги на негативной ноте: FTSE -32.71 (-0.63%) на 5,190.24, CAC -56.23 (-1.45%) на 3,827.60, Dax -87.38 (-1.50%) на 5,743.39. Инвесторов разочаровали квартальные отчеты General Electric Co. и Bank of America Corp.

Также негативно на динамике торгов отобразилось снижение доверия потребителей США, о чем засвидетельствовал вышедший сегодня индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Акции National Express в пятницу снизились в цене на 23% после того, как CVC Capital отказалась от намерения купить данную компанию.

Рост цен на нефть поддержал акции Petroplus Holdings AG (+4,6%), Neste Oil Oyj (+4,8%), Tullow Oil PLC (+1,8%).

Акции Ericsson AB выросли на 2% после того как убытки японской Sony Ericsson Mobile Communications в третьем квартале оказались меньше прогнозов аналитиков

Акции Lloyds Plc подскочили в цене на 1,9% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили по ним рейтинг.

Основные фондовые индексы США смогли завершить неделю ростом, который составил от 0,4% до 1,1%.

Под давлением квартальных отчетом компаний, которые оказались в основном хуже прогнозов, и макроэкономических данных основные фондовые индексы США снизились в пятницу.
Bank Of America Corporation завершил третий квартал с убытком в $1 млрд. Основной причиной потерь называется рост «плохих» кредитов. В пересчете на акцию квартальные убытки банка составили 26 центов. Аналитики прогнозировали 12 центов. Годом ранее банк получил прибыль в $1,12 млрд. Во 2-м квартале этого года BofA получил прибыль в $3,2 млрд. Акции компании упали в цене на $0,84.
Чистая прибыль General Electric Co за 9 месяцев 2009 года сократилась на 43% до $8,11 млрд по сравнению с $14,19 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее. В расчете на одну акцию компания заработала 28 центов, то оказалось выше прогнозов аналитиков. Акции компании упали в цене на $0,71.
Google Inс показала рекордную квартальную прибыль: за 3-й квартал 2009 года компания заработала $1,64 млрд или $5,13 в расчете на одну акцию. Это на 27% выше прибыли за аналогичный период в прошлом году. Аналитики ожидали более скромных показателей. Акции компании выросли в цене на $19,94.
International Business Machines сообщила, что по итогам третьего квартала 2009 года ее прибыль составила $2,40 на одну акцию, что на 18% выше показателя за аналогичного период прошлого года - $2,04. Чистая прибыль достигла $3,2 млрд (+14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Акции компании упали в цене на $6,34.
Разочаровал инвесторов вышедший индекс потребительских настроений Мичиганского университета, предварительная оценка которого зафиксировала снижение показателя в октябре до уровня 69.4 пункта. Аналитики ожидали роста индекса до уровня 73.6 пункта с сентябрьского значения 73.5 пункта.
Цены на нефть завершили сессию ростом на $0.95 или на 1.22% и достигли по итогам торгов уровня $78.53 за баррель. По итогам прошедшей недели на фоне роста ожиданий участников рынка относительно перспектив экономики нефть подорожала в цене на 9%.

Цены на нефть растут в понедельник, хотя и находятся ниже сессионных максимумов. Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 22 цента до $78.75 за баррель (сессионный максимум на $79.05).

Change % Change Last
Nikkei 225 -18.84 (-0.2%) 10257.56
FTSE -32.71 (-0.63%) 5190.24
DAX -87.38 (-1.50%) 5743.39
CAC -56.23 (-1.45%) 3827.60
Dow -67.03 (-0.67%) 9995.91
NASDAQ -16.49 (-0.76%) 2156.80
S&P -8.88 (-0.81%) 1087.88
NYMEX Crude Oil +0.22 (+0.28%) $78.78
10 YR +15/32 3.41% 101 24/32

15:00 США Выступление главы Федерального Резерва Бена Бернанке