Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2009

Jefferies & Co повысил рейтинг Juniper Networks JNPR с Hold до Buy.
Benchmark повысил рейтинг Yahoo! YHOO с Hold до Buy.
JMP Securities повысил рейтинг Advanced Micro AMD с Mkt Underperform до Mkt Perform.
FBR Capital Markets повысил рейтинг Pacific Sunwear of California Inc.

Торги продолжаются вяло в условиях тонкого рынка и пониженных объемов торгов в преддверии публикации квартальных отчетов крупных компаний, запланированных на ближайшие дни.
Полупроводниковый гигант Intel отчитается сегодня после закрытия торговой сессии, завтра до начала торгов свой отчет опубликует JPMorgan Chase. В четверг в распоряжении инвесторов будут данные о финансовой деятельности Goldman Sachs, Nokia, IBM и Google. Bank of America и General Electric запланированы на пятницу.

Председатель правления и исполнительный директор CIT Group Inc Джеффри Пик 31 декабря покидает свой пост. В заявлении CIT говорится, что будет создан комитет по подбору приемника.

Johnson & Johnson опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а также улучшенный прогноз по прибыли на финансовый 2009 год.

Продажи Pier 1 Imports Inc в сентябре выросли на 9.9% по сравнению с прошлым годом.

Крупнейший национальный оператор железнодорожных перевозок Raolamerica Inc провел первичное размещение акций в объеме 10.5 млн. по цене $15 за акцию.

Stanley Inc получил два контракта на общую сумму $38 млн.

«Голубые фишки» протестировали уровни сопротивления и откатили. В настоящий момент основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индексы оказались под давлением на фоне закрытия позиций после того, как индекс S&P укреплялся на протяжении 6-ти сессий подряд.

Золото торгуется в области $1063.75 за унцию, что выше дневного минимума на $1051.70 и ниже исторического максимума на $1068.30. Несмотря на давление, исходящее в связи с закрытием позиций, металл сохраняет оптимистический тон.

На фоне отсутствия макроэкономических данных и продолжения сезона доходов Wall Street несет потери.
Максимальные потери сегодня несут акции финансовых компаний. Это обусловлено тем, что влиятельный аналитики Мередит Уитни понизил рекомендации по акциям Goldman Sachs до "neutral" в преддверии публикации компанией квартального отчета за 3-й квартал, которая запланирована на четверг.
Перед открытием сессии квартальный отчет опубликовала Johnson & Johnson. В 3-м квартале компания получила прибыль в размере $1.20 в расчете на одну акцию против прогноза экспертов в $1.13.
После окончания сегодняшней сессии ожидается публикация квартального отчета Intel.
AIG сообщила о том, что было достигнуто соглашения о продаже своей тайваньской «дочки» по страхованию жизни за $ 2,2 млл.
Цена нефти выросла на 72 цента до уровня $73,99 за баррель.
Поддержку ценам на «черное золото» оказало снижения доллара против корзины валют, а также повышение ОПЕК прогноза по спросу на нефть в 2010 году до уровня $84,93 баррелей/день.

С открытием торгов на фондовых площадках США, основные европейские фондовые индексы усилили темпы своего снижения.
Лидерами падения являются акции банковских учреждений.
Возобновились продажи акций сектора базовых материалов, после того как цены на металлы и нефть отступили от своих максимумов.
Некоторый интерес инвесторы проявляют к горнодобывающей компании Xstrata после того как появилась информация о том, что компания планирует продать свой чилийский проект по добыче золота за $465 млн.
На текущий момент FTSE -46.49 (-0.89%) на 5,163.68, CAC -47.31 (-1.23%) на 3,798.49, Dax -73.30 (-1.27%) на 5,709.93

Цены на нефть сегодня достигли семинедельного максимума на уровне $74,47 за баррель. Поддержку ценам на «черное золото» оказало снижения доллара против корзины валют, а также повышение ОПЕК прогноза по спросу на нефть в 2010 году до уровня $84,93 баррелей/день.
На текущий момент ноябрьский контракт WTI Nymex торгуется в области $73,53 за баррель (+$0,26).

Основные фондовые индексы США начав сессию ниже нулевой отметки продолжают нести потери.
На текущий момент все 10 основных экономических секторов находятся в красной зоне. Лидером падения являются компоненты финансовго сектора (-1,57%).
Максимальный рост сейчас показывают акции CGEN +22.7%, VASC +15.5%, VNDA +13.5%, PIR +11.3%, CPBY +8.4%, NVMI +8.4%, DRYS +7.5%, PSUN +7.3%, KMGB +7%, NVAX +6.5%.
Максимальные убытки несут акции TLVT -10.1%, DPZ -7.7%, CNSL -6.2%, ULTA -6.1%, BKE -6.1%, AIB -6.1%, SYNA -5.7%, GAP -5.6%, ANH -4.7%.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.50, фьючерс Nasdaq -0.80).
Не добавило оптимизма инвесторам публикация квартального отчета Johnson & Johnson. В 3-м квартале компания получила прибыль в размере $1.20 в расчете на одну акцию против прогноза экспертов в $1.13.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить информацию о том, что страховая компания AIG сообщила о продаже своего тайваньского подразделения по страхованию жизни Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. консорциуму инвесторов за $2,15 млрд.
Снижение доллара оказало поддержку ценам на нефть и золото. Золото подорожало на 1.1% и обновило исторический минимум достигнув отметки $1068.40 за унцию. Нефть в свою очередь поднялась в цене на 1.0% до отметки $74 за баррель. Рост цен на нефть и металлы может оказать сегодня поддержку энергетическому сектору и сектору базовых материалов.

Продолжающееся ослабление доллара послужило стимулом для возобновления роста цен на металлы и энергоносители. Золото обновило исторический максимум в районе $1,068.50 за унцию, после поглощения стопов выше $1,060/за унцию. BMO Research сегодня пересмотрел с повышением прогноз по рынкам ценных металлов на 2010 год:в частности по золоту на 11%, серебру на 17% а по платине на 17%, отметив растущий оптимизм относительно перспектив мировой экономики и увеличение спроса со стороны Китая. Нефть WTI обновила семинедельный пик $74.14 за баррель, восстановившись из района $72.83. Укрепление на Wall Street накануне и низкие объемы торгов в связи с празднованием в США Дня Колумба послужили причиной роста цен на нефть в понедельник на $1.50 до $73.27. Сегодня OPEC опубликовал свой ежемесячный отчет, который, следует отметить, представляется не слишком благоприятным для дальнейшего роста цен на нефть. В частности ожидается, что мировой спрос на нефть в 2009 году снизится на 1.4 млн. баррелей в сутки, спрос со стороны стран Организации поэкономическому сотрудничеству и развитию (OECD) в 2009 году упадет на 1.7 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, в сентябре производство нефти OPEC выросло на 43 тыс. баррелей в сутки и составило 28.9 млн. баррелей в сутки.

Deutsche Securities понизил рейтинг Baidu.com с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Occidental Petro с Buy до Hold
Thomas Weisel понизил рейтинг Dreamworks Animation с Overweight до Market Weight
UBS понизил рейтинг SanDisk с Neutral до Sell
HSBC Securities понизил рейтинг Nokia с Overweight до Neutral