Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-07-2010

Hilliard Lyons повысил рейтинг Cedar Fair с Neutral » Long-term Buy
MKM Partners повысил рейтинг Cheesecake Factory с Neutral » Buy
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Insituform Tech с Hold » Buy
FBR Capital повысил рейтинг Colony Financial с Mkt Perform » Outperform

Индексы продолжают консолидацию. Участники торгов ожидают публикацию квартальных результатов Intel (INTC 21.08, +0.51). Wall Street ожидает, что прибыль компании составит $0.43 на акцию при продажах в $10.3 млрд..

IVZ Invesco Ltd 19.45 +1.20 +6.58%
WY Weyerhaeuser Co 40.95 +2.09 +5.38%
AIG American Internati... 37.46 +1.89 +5.32%
PCLN Priceline.Com Inc 213.84 +9.84 +4.82%
NVLS Novellus Systems I... 27.97 +1.26 +4.72%
FAST Fastenal Co 50.56 -2.06 -3.91%
AAPL Apple Inc 249.93 -7.36 -2.86%
CSX CSX Corp 51.08 -1.38 -2.63%
NRG NRG Energy Inc 22.60 -0.40 -1.73%
CERN Cerner Corp 79.00 -1.31 -1.63%

Основные индексы продолжают консолидацию неподалеку от своих сессионных максимумов. Несмотря на сохранение широким рынком оптимизма, сектор коммунального хозяйства находится под существенным давлением и единственный среди главных экономических секторов S&P 500 торгуется в настоящее время на отрицательной территории (-0.2%).

Материальный сектор демонстрирует существенный рост, прибавив 2.7%. Все 32 компонента сектора в настоящее время торгуются на положительной территории. Абсолютным лидером является Weyerhaeuser (WY 41.12, +2.26), который объявил о выплате особых дивидендов, а наиболее скромные на данный момент результаты демонстрирует Airgas (ARG 64.92, +0.07).
Финансовый сектор сохраняет свои позиции (+2.5%) благодаря укреплению сектора универсальных финансовых компаний (+3.1%).

Рост носит широкий характер и рынок с начала дня прибавил 1%. Финансовый сектор оказывает наиболее существенную поддержку широкому рынку и с начала дня вырос на 2.0%. С начала месяца рост сектора составил уже 7%.
Технологический сектор демонстрирует наиболее скромные результаты (+0.7%), несмотря на существенный рост акций таких крупнейших представителей сектора, как Intel (INTC 20.96, +0.39) и Google (GOOG 485.58, +9.75).

сегодня в S&P подтвердили “А/А-1” долго- и краткосрочный кредитный рейтинг для Шведской банковской группы Skandinaviska Enskilda Banken AB(SEB). Прогноз стабильный.

Фондовые рынки уверенно растут. Но первоначальный импульс погашен техническим сопротивлением. Замедление началось с S&P 500, после достижения этим индексом 50-дневной МА на отметке 1095.
Наибольшую положительную динамику показывает промышленный сектор (+1,8%).

Фондовые рынки США должны открыться с повышением после публикации хорошей финансовой отчетности от Alcoa.

Фьючерсы на DJIA, S&P 500 и Nasdaq торгуются с повышением перед открытием.

В понедельник на фондовых рынках торги шли очень вяло, без определенного направления. После закрытия сессии компания Alcoa открыла сезон корпоративной отчетности, опубликовав неожиданно хорошие результаты. Таким образом, настроения по поводу корпоративной отчетности сложились оптимистичные.

В 12:30 GMT был опубликован отчет: торговый баланс США составил -$42.27, несмотря на пессимистичные прогнозы. Тем временем кредитный рейтинг Португалии был снижен кредитным агентством Moody's сразу на две ступени со стабильным прогнозом.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 10.08 пунктов или на 0.11% до 9537.23 пункта, индекс TOPIX потерял 3.31 пункта и достиг отметки 854.39 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.071 млрд акций; 60 компонентов индекса выросли в цене, 154 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

По итогам вчерашней сессии основные фондовые индексы США незначительно укрепились (Dow +0.18% 10,216.27, Nasdaq +0.09% 2,198.36, S&P +0.07% 1,078.75).

На фоне отсутствия публикаций макроэкономических данных, участники рынка были сосредоточены на сезоне финансовых отчетов, который традиционно открывается с публикации квартального отчета Dow компонента Alkoa, который ожидался после закрытия торгов.
Существенные потери понес сектор базовых материалов (-1,1%).
Стоит отметить, что объемы торгов на NYSE по итогам вчерашней сессии составили около 850 млн акций, что является минимальным объемов за текущий год.
Акции Hewitt Associates (HEW), предоставляющей консультационные услуги в области управления персоналом, выросли на 32% после того, как стало известно, что крупнейший в мире страховой брокер Aon Corp. планирует приобрести Hewitt за $4,9 млрд, что составляет примерно $50 в расчете на одну акцию, то есть включает премию примерно 40% по сравнению с ценней закрытия HEW на прошлой неделе. Акции Aon упали на 7,1%.
С других корпоративных новостей стоит отметить сообщения о том, что британская нефтяная компания BP ведет переговоры с американскими нефтегазовыми компаниями Apache Corp. и Exxon Mobil о продаже ряда активов. Акции BP выросли на 8%.
Акции Playboy Enterprises Inc. взлетели на 41% до уровня $5,55 после того, как стало известно, что основатель и крупнейший акционер Playboy Хью Хефнер намерен предложить вновь сделать компанию частной путем выкупа всех еще не принадлежащих ему акций по цене $5,5 за акцию. Сумма выкупа составит $185 млн.
Цены на нефть по итогам вчерашней сессии снизились на 0.37% и достигли отметки $74.67 за баррель.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне падения азиатских фондовых индексов и укрепления доллара против основных валют.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $74.61 за баррель (-$0,34).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -9.69 -0.10% 9,538.42
Hang Seng -12.67 -0.06% 20,454.76
S&P/ASX 200 -18.24 -0.41% 4,391.70

Change % Change Last
Nikkei -0,39% 9 547,11
FTSE +0.66% 5,167.02
DAX +0.20% 6,077.19
Dow +0.18% 10,216.27
Nasdaq +0.09% 2,198.36
S&P +0.07% 1,078.75
Light Crude -0.37% 74.67
Gold 0.00% 1,198.50
10 Year Treasury -0.33% 3.05%

04:30 Япония Выпуск продукции промышленности Май -0.1% -0.1%
04:30 Япония Выпуск продукции промышленности, г/г Май 20.2% 20.2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Июнь 0,0% 0,2%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г/г Июнь 3,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 2,8% 2,9%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Июнь 0,1% 0,4%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г/г Июнь 5,1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г/г Июнь 5,1%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июль 28,7
12:30 США Сальдо торгового баланса, млрд Май -39,4 -40,3
12:30 США Экспорт, млрд Май 148,8
12:30 США Импорт, млрд Май 189,1
12:30 Канада Сальдо торгового баланса, млрд Май 0,18
18:00 США Федеральный бюджет, млрд Июнь -69,6 -135,9
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи Май 0,5% -0,3%
22:45 Новая Зеландия Розничные продажи (за исключением автомобилей) Май 0,6% -0,2%
23:01 Великобритания Общенациональный индекс уверенности потребителей Июнь 65