Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-07-2010

UBS повысил рейтинг Royal Gold RGLD с Neutral до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Duke Realty DRE с Underperform до Neutral.
Jefferies повысил рейтинг NextEra Energy NEE с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cousins Prop CUZ с Neutral до Outperform.

Основные фондовые индексы продолжают торговаться у сессионных минимумов, при этом потери индекса Dow почти достигли 230 пунктов.
Акции технологических компаний снижатюся в унисон всему рынку после того, как Apple сообщила, что каждому 4-му покупателю iPhone один iPhone будет идти в подарок.
Резко упали в цене акции Google после того, как квартальный отчет компании оказался хуже прогнозов. Конкурент компании - Baidu - также демонстрирует слабость.

Технические аналитики CitiFX задаются вопросом: "Пройдет ли индекс S&P 500 отметку 1,000?" Они отвечают: "Мы НАДЕЕМСЯ, но не так, как раньше, поскольку "надежда - это не лучший метод для инвестиций". Мы ОПАСАЕМСЯ, что сейчас есть реальная угроза. Если это действительно так, это произойдет достаточно скоро и быстро".

Как и предполагалось, с первых минут основные индексы несут потери. Продажи носят широкий характер однако, наиболее активно проявляются в финансовом секторе (-1.9%) несмотря на лучшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты Bank of America (BAC 14.41, -0.98) и Citigroup (C 4.04, -0.12).
В настоящее время лишь телекоммуникационный сектор находится на положительной территории.

В четверг торги завершились практически без изменений: опасения в отношении перспектив глобального экономического роста нивелировали позитивный эффект солидных квартальных отчетов.
Тем не менее, с начала недели Dow вырос более чем на 168 п.п., или 1.7%. S&P 500 также прибавил 1.7% а Nasdaq вырос на 2.3%.
Корпоративные новости: квартальная прибыль Citigroup (C) в расчете на акцию (EPS) составила $0.09 против прогноза экспертов $0.05. Акции Citigroup упали в цене на премаркете почти на 2%.
Прибыль на акцию Bank of America составила $0.27 при прогнозах аналитиков $0.23.
Акции Bank of America потеряли в цене 4%.
Прибыль General Electric (GE) во втором квартале составила 30 центов на акцию ,что выше прогноза аналитиков ожидавших 27 центов. Продажи компании составили $37.4 млрд. против прогноза в $38.4 млрд.. Акции GE упали на 1%.
Google (GOOG) сообщил о резком росте прибыли однако продажи интернет-гиганта оказались ниже прогноза Wall Street.
Акции Google снизились на премаркете на 4%.
Экономические новости: CPI в июне -0.1% м/м, +1.1% г/г; базовое значение +0.2% м/м, +0.9% г/г. Приток капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства в мае $35.4 млрд. против $81.5млрд. в апреле и рекордные $141.4 млрд. в марте
Чистый приток капитала (Monthly net TIC) $17.5 млрд..
Мировые рынки:

Сессию пятницы основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 277.17 пункта или на 2.86% до 9408.36 пункта, индекс TOPIX потерял 16.64 пункта и достиг отметки 839.96 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.128 млрд акций; 7 компонентов индекса выросли в цене, 212 снизились и 6 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки отступили от трехнедельного максимума. Давление оказало снижение розничных продаж в США. К тому же члены ФРС понизили свои прогнозы роста экономики США, а рост в Китае замедлился.

Американские фондовые рынки обвалились, приведя DJIA на негативную территорию впервые за последние восемь дней. Давление оказали отчеты о замедлении роста промышленности в США, что говорит о возможной неустойчивости роста корпоративных прибылей.

Акции General Electric Co. и 3M Co. потеряли по 0,9%, после того как промышленный рост в штатах Филадельфия и Нью-Йорк не оправдал прогнозов аналитиков. Акции Bank of America Corp. и Citigroup Inc., публикация финансовой отчетности которых запланирована на завтра, оказались лидерами снижения в финансовом секторе. Рыночная капитализация Host Hotels & Resorts Inc. упала на 5% после того, как компания дала согласие на поглощение.

Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказали опасения относительно темпов восстановления экономики США.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.36 за баррель (-$0,26).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -240.25 -2.48% 9,445.28
Hang Seng -14.33 -0.07% 20,241.29
S&P/ASX 200 -18.45 -0.42% 4,424.10
Shanghai 180 A Share Index -60.93 -1.08% 5,585.29

Change % Change Last
Nikkei 9,685.53 -1.12%
Hang Seng 20,255.62 -1.48%
FTSE 5,211.29 -0.80%
DAX 6,149.36 -0.97%
Dow 10,359.31 -0.07%
Nasdaq 2,249.08 -0.03%
S&P 1,096.48 +0.12%

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июль
06:00 Германия Индекс оптовых цен Июнь 0,3%
06:00 Германия Индекс оптовых цен, г/г Июнь 6,2%
12:30 США Индекс потребительских цен Июнь -0,1% -0,2%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июнь 2,0%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение) Июнь 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Июнь 0,9%
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Май 15,0%
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Май 83,0
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета Июль 74,6 76,0