Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-07-2010

Индексы стабилизировались в довольно узких диапазонах. Лидерами роста среди компонентов Dow являются Wal-Mart (WMT 50.82, +1.29), Caterpillar (CAT 66.35, +1.55), и General Electric (GE 14.90, +0.28). IBM (IBM 126.05, -3.74), Johnson & Johnson (JNJ 58.16, -1.41), и Pfizer (PFE 14.55, -0.18) несут наиболее серьезные потери.

UBS повысил рейтинг Schnitzer Steel с Neutral до Buy
RBC Capital Mkts повысил рейтинг ProLogis с Sector Perform до Outperform
Brean Murray повысил рейтинг IDEX Corp с Hold до Buy

Лидеры роста:
HOG Harley-Davidson In... 26.79 +13.47%
CLF Cliffs Natural Res... 49.78 +7.01%
X United States Stee... 43.88 +6.45%
AKS AK Steel Holding C... 14.32 +6.07%
AN Autonation Inc 21.35 +6.48%

Лидеры продаж:
MI Marshall & Ilsley ... 6.99 -9.34%
ZION Zions Bancorp 19.82 -7.47%
RSH RadioShack Corp 20.13 -6.20%
WHR Whirlpool Corp 87.31 -4.43%
IBM International Busi... 125.18 -3.55%

Основные индексы к завершению торгов смогли не только преодолеть нулевые отметки, но и продолжают уверенно наращивать свои достижения. Рост носит широкий характер и на положительной территории находятся 8 из 10 главных экономических секторов S&P 500.
Лидирующие позиции сохраняет сектор сырьевых материалов (+2.0%). За ним следует энергетический сектор (+1.4%). Наименее впечатляющие результаты демонстрируют сектор здравоохранения (-0.5%) и технологический сектор (-0.1%).

Основные индексы продолжают нести потери. В наибольшей степени давление продаж ощущается в технологическом и секторе здравоохранения, потери которых на данный момент составляют 1.1% и 1.2%, соответственно.
Текущая ситуация не дает оснований для оптимизма, принимая во внимание тот факт, что их вес в составе S&P 500, составляет 30% рыночной капитализации.

Основные индексы начали откат от сессионных максимумов, причем без определенной причины.

1. Сокращение запасов нефти на 1.6 млн. баррелей
2. Снижение уровня использования мощностей на 0.5% до 90%
3. Рост запасов бензина на 1 млн. баррелей
4.Увеличение запасов дистиллятов на 1.6 млн. баррелей
Отчет API будет опубликован в 21:30 GMT сегодня, а отчет EIA - в 14:30 GMT завтра.

Золото и серебро растут во вторник после вчерашнего падения на американской сессии на фоне закрытия позиций в преддверии выступления Бернанке в среду и пятничной публикации результатов стресс-тестов в Европе. Сегодняшнее укрепление евро поддержало металлы, которые выросли из области утренних минимумов на $1180 (золото) и $17.57 (серебро) до дневных максимумов на $1185 и $17.73 соответственно. Трейдеры отмечают, что покупатели продолжают проявлять активность, отмечая поддержку на $1166 (минимум 21 мая). Сейчас металлы торгуются на $1182.90 и $17.67 соответственно.

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили потерями. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 107.9 пунктов или на 1.14% до 9300.46 пункта. Потери индекса TOPIX составили 9.13 пункта до 831.45 пункта. Объем торгов на Nikkie составил 1.147 млрд акций; 38 компонентов индекса выросли в цене, 176 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики.

Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании.
Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе.
Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%.
Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании.
Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров.
Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора.
Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.

Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд.
Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp..
Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию.
Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.
Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж.
Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.

Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику.
Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума.
Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков.
Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле.
Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года.
Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня).
Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.

На утренних торгах цены на нефть выросли на фоне ожиданий относительно того, что растущая экономика Китая будет поддерживать спрос на сырье, а также на фоне снижения доллара против основных валют.

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -55.54 -0.59% 9,352.82
Hang Seng +282.31 +1.41% 20,373.26
S&P/ASX 200 +53.49 +1.23% 4,411.80
Shanghai 180 A Share Index +90.96 +1.57% 5,881.58

Change % Change Last
Nikkei -277.17 (-2.86%) 9408.36
Topix -16.02 (-1.87%) 840.58
DAX -31.16 (-0.52%) 6009.11
CAC -13.83 (-0.40%) 3486.33
FTSE-100 -10.57 (-0.20%) 5148.28
Dow +56.53 (+0.56%) 10154.43
Nasdaq +19.18 (+0.88%) 2198.23
S&P500 +6.37 (+0.60%) 1071.25
10YR +0.02 2.96%
Oil +0.45 $76.46

01:30 Австралия Публикация протокола последнего заседания ЦБ в июле
05:00 Япония Индекс опережающих экономических индикаторов 98.7
06:00 Германия Индекс цен производителей (м/м) июнь 0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Изменение объёма денежного агрегата M4 (м/м) июнь -0.1% 0.0%
08:30 Великобритания Объём потребности государства в заёмных средствах июнь 16.0B 12.0B
12:30 США Число закладок новых домов 580K 593K
13:00 Канада Решение по осн. процентной ставке Банка Канады 20 июля 0.75% 0.50%

Закрытие основных индексов:
Nikkei -277.17 (-2.86%) 9408.36
Topix -16.02 (-1.87%) 840.58
DAX -31.16 (-0.52%) 6009.11
CAC -13.83 (-0.40%) 3486.33
FTSE-100 -10.57 (-0.20%) 5148.28
Dow +56.53 (+0.56%) 10154.43
Nasdaq +19.18 (+0.88%) 2198.23
S&P500 +6.37 (+0.60%) 1071.25
10YR +0.02 2.96%
Oil +0.45 $76.46

Азиатские фондовые рынки отступили в понедельник, при этом индекс MSCI Inc. оказался на 2-недельном минимуме на опасении замедления восстановления мировой экономики.

Акции James Hardie Industries SE снизились в цене на 1.9% на опасениях сокращения спроса на продукцию компании.
Акции Li & Fung Ltd. упали на 2.6%.
Акции BHP Billiton Ltd. подешевели на 1.1% вслед за снижением цен на металлы на прошлой неделе.
Фьючерсы на медь снизились в цене на 2.7% на торгах в Нью-Йорке 16 июля, а золото подешевело на 1.7%.
Акции Aquarius Platinum Ltd. рухнули на 25% на опасениях, что новые директивы инспекции шахт в ЮАР приведут к сокращению прибыли компании.
Акции Sundance Resources Ltd. снизились на 7.7%, вернувшись к торгам в понедельник после того, как авиакатастрофа в прошлом месяце забрала жизнь исполнительных лиц и членов Совета директоров.
Акции австралийских сырьевых компаний упали после того, как премьер-министр страны Джулия Джиллард назначила выборы на 21 августа, что снова поставило под угрозу законопроект о налогообложении компании добывающего сектора.
Финансовые рынки Японии были в понедельник закрыты в связи с празднованием Дня Военно-морского флота.

Падение европейских фондовых индексов продолжалось 4-й день подряд.
Акции BP Plc подешевели на 4.7% после того провала переговоров с Apache Corp..
Акции Electrolux AB показали максимальное за последние 5 месяцев снижение после заявления компании о тос, что в южных регионах Европы заметно упал спрос на продукцию.
Акции Boliden AB отступили после того, как шведские производители меди и цинка сообщили о прибылях и продажах, которые не оправдали прогнозов аналитиков.
Акции Royal Philips Electronics NV подешевели на 3.6% после прогноза о замедлении темпов увеличения продаж.
Между тем, акции International Power Plc выросли на 10% (максимальный рост с ноября 2008 года). GDF Suez SA начала переговоры о получении контрольного пакета акций компании. Акции GDF Suez выросли на 0.7%.

Однако «голубым фишкам» удалось зафиксировать при закрытии сессии рост, в то время как бонды отступили, поскольку оптимизм, связанный с сильными квартальными отчетами, затмил слабую статистику.
Нефть прервала 3-дневный период снижения, а евро вырос на спекуляциях того, что стресс-тесты окажутся не такими слабыми, как ожидалось. Золото снизилось до 8-недельного минимума.
Акции Microsoft Corp. выросли на 1.4%, что оказало поддержку всему технологическому сектору после того, как UBS AG повысил прогноз по прибыли, в то время как акции Halliburton Co. Выросли благодаря сильным продажам и росту прибыли, что превысило ожидании я аналитиков.
Ранее фондовые индексы оказались под давлением, поскольку доходность по 2-летним бондам достигла рекордного минимума в области 0.5765% после того, как индекс настроений в секторе строительства жилья упал в июле.
Индекс Национальной Ассоциации Домостроителей упал в июле до минимума апреля 2009 года.
Акции Halliburton подорожали на 6% (максимум с 10 июня).
Акции International Business Machines Corp. поднялись на 1.4%.