Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-07-2010

Сырьевой индекс CRB Commodities Index демонстрирует небольшие потери сегодня (-0.4%). Крупнейшим аутсайдером стало зерно после падения цен на 1.8%, при этом фьючерсы на кукурузу с поставкой в сентябре упали в цене на 3.4%.
Августовский фьючерс на нефть марки WTI поднялся на 0.7% до $73.64 за баррель, показав сессионные максимумы на $77.69 сразу после открытия сессии.
Золото снизилось на 0.5% до $1181.90 за унцию, а серебро – на 1.1% до $17.534.

Основные фондовые индексы приподнялись в понедельник примерно на 0.1% в условиях тонкого рынка.
Заметные продажи отмечаются в секторе строительства жилья на фоне выхода слабого отчета о настроениях в строительном секторе от Национальной Ассоциации Домостроителей (индекс упал до 14 пп в июле).
Индекс S&P 500 Homebuilding Index потерял 1.5%, среди основных аутсайдеров: Pulte, DR Horton и Lennar.

Золото торгуется в области $1180.50/унц., при этом торговый диапазон понедельника ограничен $1178.15 - $1194.60. Прохождение минимумов 07 июля может привести к поглощению небольших стопов, однако очевидный спрос на металл продолжает поддерживать котировки. С тех пор, как золото достигло исторических высот в районе $1264.90 за унцию 21 июня, участники рынка начали выходить из коротких позиций по евро, в частности против золота. Это объясняет, почему золото, которое традиционно растет параллельно с евро, оказалось под давлением. Также не стоит забывать о сезонных факторах, которые помогают золоту расти в июле и августе, а также в сентябре. Некоторые трейдеры отмечают, что большая часть средств ушло с рынка в начале июля, однако лишь затем, чтобы потом вернуться на рынок на более низких уровнях. Трейдеры полагают, что рынок достигнет дна в области минимумов 21 мая на $1166.50.

Публикация более слабого по сравнению с ожиданиями индекса Национальной ассоциации жилищного строительства (14, минимальный уровень с апреля 2009 года), послужила причиной снижения индексов на отрицательную территорию.
Особо сильно пострадал финансовый сектор, потери которого достигли 1.4%. Bank of America (BAC 13.43, -0.55) является абсолютным аутсайдером, потеряв 4.0% после того, как Goldman Sachs (GS 144.78, -1.39) изъял акции банка из списка безоговорочно рекомендуемых к покупке, сохранив, тем не менее, их рейтинг на уровне "покупать".

Рынок продолжает укреплять свои позиции.
Лидирующие позиции сохраняют энергетический (+1.3%) и потребительский сектора (+1.0%). Финансовый сектор смог восстановить потери, понесенные в начале дня и торгуется на положительной территории (+0.2%).

Как и предполагалось, с первых минут регулярной сессии основные индексы укрепляют свои позиции. Лидерами роста являются энергетический и потребительский сектора (+0.9%). Наименее впечатляющие результаты демонстрирует финансовый сектор (-0.1%).
Скромные квартальные результаты оказывают давление на акции Hasbro (HAS 39.29, -0.21) и Delta Airlines (DAL 10.61, -1.11), в то время как Halliburton (HAL 28.86, +1.35) поддержан после того, как компания сообщила о росте прибыли на 83%.

Джим Поулсон из Wells Fargo: "мы по-прежнему полагаем, что нынешнее замедление темпов роста является нормальным процессом в рамках продолжающегося восстановления. В данной ситуации любое ослабление рынка акций представляет собой хорошую возможность для покупки."

Снижение потребительских настроений в сочетании со слабыми результатами таких крупнейших представителей финансового сектора, как Bank of America (BAC) и Citigroup (C), послужили причиной давления на рынок в конце прошлой недели, в результате чего в пятницу Dow снизился на 261 п.п..

Тем не менее, основными событиями начинающейся недели станет публикация квартальных отчетов 122 компаний, входящих в состав S&P500.
Напомним, что из числа уже отчитавшихся компаний, результаты 75% превзошли ожидания, а 71% повысили прогнозы прибыли на текущий квартал.
Корпоративные новости: акции Halliburton (HAL) выросли более чем на 2% до начала регулярной сессии после того, как компания сообщила о росте прибыли на 83%.
Boeing. (BA) прибавил на премаркете почти 2% после получения заказа на сумму $9.1 млрд. от авиакомпании Emirates на 30 авиалайнеров 777-300ER.
Акции American International Group (AIG) укрепились на 1% после сообщения о том, что Марк Такер, бывший исполнительный директор (CEO) Prudential, возглавит азиатское представительство страхового гиганта.
Motorola (MOT) подскочила на 5% после того, как Nokia Siemens Networks заявил о планах покупки контрольного пакета подразделения Motorola, занимающегося беспроводными коммуникациями за $1.2 млрд. наличными.
После закрытия рынка свои квартальные результаты представит IBM (IBM).
Мировые рынки: Августовская нефть выросла в цене на 19 центов до $76.20 за баррель.
Золото на COMEX подешевело на 60 центов до $1,187.60 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 2.96% по сравнению с 2.93% в пятницу вечером.

Доллар упал и азиатские фондовые рынки снизились в пятницу, поскольку американская экономика показала признаки замедления восстановления, в то время как евро продолжал укреплять свои позиции после преодоления важных уровней сопротивления.
Доллар отступил по всему фронту после сообщений о том, что рост промышленного производства резко замедлился, что затмило позитивный страт сезона квартальной отчетности, что оказало в начале недели временную поддержку рынкам.

«Внутренний фундамент США, включая квартальные результаты Intel, достаточно хороший, однако что касается макростатистики, то там дела обстоят хуже и это вызывает ряд опасений касательно состояния экономики страны», говорит Ютака Миура, ведущий технический аналитик Mizuho Securities. «Ничего определенного, однако, похоже на то, что мы наблюдаем коррекцию».
Акции технологических компаний снизились после того, как квартальный отчет Google Inc. не оправдал прогнозы аналитиков.
Акции Hynix Semiconductor Inc., 24% продаж которой приходится на Северную Америку, рухнули на 6.6% на торгах в Сеуле.
Акции Li & Fung Ltd., крупнейшего поставщика таких розничных компаний, как Wal-Mart Stores Inc. и Target Corp., упали на 1.5% на торгах в Гонконге на спекуляциях, что замедление восстановления в США навредит экспорту.
Акции Sony Corp., 22% выручки которой приходится на рынки США, потеряли в цене 5%.
Акции Fanuc Ltd., который производит промышленных роботов, снизились на 4.9%.
Японский индекс Nikkei 225 потерял в пятницу 2.9% до 9,408.36. Индекс закрылся ниже отметки в 10,000 девятую неделю подряд, причем пятничное падение стало максимальным среди индекса азиатско-тихоокеанского региона.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0.5%. В Сеуле, индекс Kospi отступил на 0.7%, в то время как шанхайский индекс Shanghai Composite практически не изменился. Гонконгский Hang Seng не показал заметных изменений даже после того, как акции Сельскохозяйственного Банка Китая выросли в первый день торгов.

Автопроизводиотели были в центре внимания в Европе на этой неделе и возглавили список лидеров на фоне повышенного спроса на люксовые бренты автомобилей.
Сообщив о сильных квартальных результатах, автопроизводитель BMW удивил участников рынка повышением годового прогноза по продажам и прибыли. В результате аналитики Cheuvreux повысили рейтинг акций компании до “outperform” с “underperform”, в то время как эксперты Citigroup повысили оценку немецкой автоиндустрии. Акции BMW выросли на 7.7% за неделю, в то время как акции конкурентов Daimler и Volkswagen подорожали на 3.4% и 5.4% соответственно. Акции итальянской Fiat прибавили в цене 4.9%, в то время как акции Renault и Peugeot повысились на 1.4% и 2.8% соответственно.
За неделю индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 0.7% после того, как банки США в пятницу сообщили о худших, чем прогнозировалось, квартальных результатах, что в пятницу привело к падению рынка примерно на 2%.
Банки Греции также были в центре внимания после того, как Piraeus Bank предложил купить государственные доли в двух крдитных учреждениях общей стоимостью €701 млн.($907 млн.). Если предложение будет одобрено, Piraeus купит 77% акций Agricultural Bank of Greece (ATEbank) и 33% акций Hellenic Postbank. Акции Piraeus выросли в цене на 15.5% за неделю, а акции ATEbank прибавили 10.6%, а акции Hellenic подорожали на 27.2%. Акции National Bank of Greece взлетели на 13.4%.

"Голубые фишки" Wall Street упали в пятницу после разочаровывающих отчетов ряда крупных компаний, а также слабых статистических данных.
По итогам недели индекс S&P 500 снизился на 0.6%, индекс Dow - на 0.4%, в то время как технологическому индексу Nasdaq удалось сохарнить рост в 0.1%.
Акции Goldman Sachs выросли на 2.2% после урегулирования вопроса с Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, согласившись выплатить штраф в размере $550 млн..
Однако в целом финансовый сектор оставался под давлением.
Акции Citigroup упали на 4.1% в пятницу после того, как компания сообщила о падении прибыли во втором квартале на 38% до $2.73 млрд. или 9 центов на акцию. Выручка сократилась на 33%.
Акции Bank of America упали на 7.6% после того, как компания отчиталась о более слабых по сравнению с предыдущим годом финансовых результатах.
В начале недели JPMorgan сообщил о росте прибыли во втором квартале на 76%, превысив прогнозы аналитиков. В результате по итогам недели акции сохранили рост в 0.8%.
Одним из крупнейших аутсайдером Dow стала General Electric, потерявшая в цене 4.2%.
Акции Google в пятницу упали на 5.2% после выхода разочаровывающего квартального отчета.
Акции Mattel рухнули на 7.1% в пятницу после того, как компания сообщила о кварталной прибыли в размере 14 центов на акциб, что слегка ниже среднего прогноза аналитиков в 15 центов из расчета на акцию.
На 4% за неделю подешевели акции Apple.
Акции Alcoa, которая стала первой из компаний S&P 500, предоставившей свой квартальный отчет, за еделю упали в цене на 3.6%. Прибыль компании слегка превысила прогнозы аналитиков, поскольку рост цен на металлы привел к увеличению прибыли.
Стоит отметить взлет акций NBTY в четверг на 43.4% после того, как компания согласилась на предложение о покупке со стороны частной группы инвесторов Carlyle.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказывают опасения относительно темпов восстановления экономики США, которые усилились после публикации в пятницу

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Hang Seng -194.39 -0.96% 20,055.77
S&P/ASX 200 -58.84 -1.33% 4,363.90
Shanghai 180 A Share Index +67.12 +1.19% 5,720.54

Нельзя сказать, что на будущую неделю запланированы публикации многих важных отчетов, однако будут такие, которые смогут оказать влияние на динамику рынка. Среди них: индекс делового оптимизма Германии IFO и решение по ставке Банка Канады.
В понедельник финансовые рынки Японии будут закрыты в связи с празднованием Дня военно-морского флота. На европейских торгах выйдет единственный отчет по платежному балансу Еврозоны (08:00 GMT).
Во вторник в 06:00 GMT начнется публикация данных по потребительской инфляции Германии. В 12:30 GMT акценты сместятся к новым данным из сектора жилья США: ожидается снижение объема подписанных договоров на начало строительства до 0.585 млн. г/г в июне против 0.593 млн. Разрешения на строительство прогнозируются на уровне 0.575 млн. против 0.574 млн. в мае. В 13:00 GMT Банк Канады огласит результаты заседания, по итогам которого центральный банк может повысить ставку до 0.75% с 0.50%.
Единственным событием среды станет выход протоколов июльского заседания Банка Англии (08:30 GMT).
Основными событиями европейской сессии четверга станут данные по розничным продажам Британии в 08:30 GMT с прогнозом роста в июне на 0.5% после +0.6% месяцем ранее. В 09:00 GMT выйдут показатели промышленных заказов Еврозоны. Министерство труда США свои данные по количеству заявок на получение пособия по безработице предоставит традиционно в 12:30 GMT. Ожидается рост обращений на 460K после +429K. В это же время выйдут отчеты по розничным продажам Канады. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будут показатели продажи жилья на вторичном рынке США. Также в это время выйдет отчет по индексам основных экономических показателей.
В пятницу в 08:00 GMT немецкий институт экономических исследований предоставит отчет по деловому оптимизму немцев IFO. Согласно прогнозам, индекс может выйти с понижением до 101.5 пп после 101.8 пп. В 11:00 GMT Канады опубликует инфляционные показатели за июнь.

08:00 EU(16) Сальдо платежного баланса, млрд Май -5.1