Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-07-2010

В четверг торги начнутся ростом основных индексов после публикации лучших по сравнению с ожиданиями квартальных результатов JPMorgan Chase и снижения jobless claims до минимального уровня за последние два года.
Накануне позитивные корпоративные результаты поддержали индексы, которые, тем не менее, закрылись на отрицательной территории после того, как заявления ФРС и Китая спровоцировали активизацию опасений относительно перспектив мировой экономики.
В соответствии с опубликованным накануне протоколом FOMC, центральный банк США на июньской встрече не счел необходимым вводить новые меры по стимулированию деловой активности, снизив при этом прогноз роста ВВП и отметив рост рисков в экономике страны. Представители ФРС отметили, что в последние несколько месяцев перспективы для экономики США несколько ухудшились на фоне нового роста напряженности на финансовом рынке и в этой связи ФРС может прибегнуть к дополнительным стимулирующим мерам.
ФРС также снизил прогноз темпов роста экономики США в текущем году до 3%-3.5% по сравнению с ожидавшимися ранее 3.2%-3.7%.
Корпоративные новости: JPMorgan Chase перед началом регулярной сессии сообщил о получении прибыли в размере $4.8 млрд.. в значительной мере, как отмечается в заявлении банка, благодаря росту потребительского кредитования.
Акции JPMorgan (JPM) выросли более чем на 1% на премаркете.
После закрытия сессии свои квартальные результаты опубликует Google (GOOG).
Акции NBTY (NTY) подскочили более чем на 45% после того, как стало известно, что производитель витаминов будет продан Carlyle Group за $3.8 млрд.. Согласно условиям сделки Carlyle Group купит акции NBTY по цене $55 за штуку, которая на 47% превышает цену закрытия акций компании в среду.
GlaxoSmithKline заявил о выплате $2.4 млрд. в качестве удовлетворения исковых требований. Акции Glaxo выросли после сообщения более чем на 2%.
Экономические новости дня: индекс цен производителей в июне -0.5% м/м +2.8% г/г,базовое значение (core) +0.1% м/м +1.1% г/г. Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 -29k до 429к. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка в июле 5.08 против 19.6 в июне. Промышленное производство в июне +0.1%; коэффициент использования производственных мощностей 74.1%.
Мировые рынки:

Августовская нефть подорожала на 46 центов до $77.50 за баррель.
Золото на COMEX прибавило ы цене $7.50 до $1,214.50 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.06% по сравнению с 3.05% в среду вечером.

-- прогноз на 2010 остался без изменений: +0.9 млн. до 85.36 млн. баррелей/сутки
-- основным фактором роста спроса на нефть в 2011 году станет Китай
-- запасы более чем достаточны для полного удовлетворения дополнительного спроса
-- в июне производство нефти странами OPEC было "относительно стабильным" и составило 29.20 млн. баррелей/сутки.

Акции BNP Paribas, HSBC и Societe Generale упали между 0,7 и 2,2 процента.

Индекс pan-European взлетел на 62% между достижением исторического минимума в марте 2009 и концом года. Но в 2010 он на негативной территории, потеряв 0,1%, и более 6% после достижения экстремума в середине апреля. Частично это вызвано беспокойством относительно темпов экономического восстановления и долговым бременем Европы.

Фондовые рынки США обвалились. По итогам заседания Комитета по операциям на открытых рынках прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением. Но несмотря на это необходимости в дополнительном стимулировании экономики ФРС не видит. Снижение цен на нефть также оказалось фактором снижения акций.


После завершения регулярной сессии Intel (INTC) представил сильные квартальные результаты, причем и прибыль и продажи компании превысили ожидания. Производитель микрочипов также отметил рост спроса на свою продукцию со стороны корпоративного сектора и опубликовал оптимистичный прогноз продаж.

На утренних торгах цены на нефть снизились. Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказал опубликованный вчера протокол последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который показал, что центробанк снизил прогноз роста ВВП и констатировал рост рисков в экономике США.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.85 за баррель (-$0,19).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -90.82 -0.93% 9,704.42
Hang Seng -67.57 -0.33% 20,493.24
S&P/ASX 200 -20.14 -0.45% 4,442.30
Shanghai 180 A Share Index -11.90 -0.21% 5,741.05

Change % Change Last
Dow 10,366.72 +0.04%

03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0.10% 0.10%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 10/07 453К 454К
12:30 США Индекс цен производителей Июнь -0,1% -0,3%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г Июнь 5,3%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение) Июнь 0,1% 0,2%
12:30 США Индекс цен производителей (базовое значение), г/г Июнь 1,3%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июль 18,4 19,6
13:15 США Промышленное производство Июнь 0,1% 1,2%
13:15 США Использование мощьностей Июнь 74,2 74,7
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июль 10,0 8,0
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Май 2,1%

Dow+3.7010,366.72+0.04%

Акции BNP Paribas, HSBC и Societe Generale упали между 0,7 и 2,2 процента.

Индекс pan-European взлетел на 62% между достижением исторического минимума в марте 2009 и концом года. Но в 2010 он на негативной территории, потеряв 0,1%, и более 6% после достижения экстремума в середине апреля. Частично это вызвано беспокойством относительно темпов экономического восстановления и долговым бременем Европы.

Фондовые рынки США обвалились. По итогам заседания Комитета по операциям на открытых рынках прогнозы экономического роста были пересмотрены с понижением. Но несмотря на это необходимости в дополнительном стимулировании экономики ФРС не видит. Снижение цен на нефть также оказалось фактором снижения акций.


После завершения регулярной сессии Intel (INTC) представил сильные квартальные результаты, причем и прибыль и продажи компании превысили ожидания. Производитель микрочипов также отметил рост спроса на свою продукцию со стороны корпоративного сектора и опубликовал оптимистичный прогноз продаж.