Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-12-2011

На текущий момент:

FTSE  5,490 +62.29 +1.15%

CAC   3,079 -10.87 -0.35%

DAX 5,774 -11.17 -0.19%

Сопротивление 3:1267/70     (область максимумов 5-8 декабря и максимума 14 ноября)

Сопротивление 2:1254            (максимум 12 декабря)

Сопротивление 1:1244            (сессионный максимум)

Текущая цена: 1231,75

Поддержка 1: 1221          (минимум 9-12 декабря, 38,2% 1147-1267)

Поддержка 2: 1208      (50,0% 1147-1267)

Поддержка 3: 1193          (61,8% 1147-1267)

Nikkei 225 8,553 -101.01 -1.17%

Hang Seng 18,431 -145.13 -0.78%

S&P/ASX 200 4,193 -59.45 -1.40%

Shanghai Composite 2,249 -42.95 -1.87%

На торгах в Азии во вторник фондовые индексы снизились на фоне новой волны усиления опасений относительно последнего плана европейских властей в отношении сдерживания долгового кризиса в регионе. Вместе с тем несколько азиатских фондовых индексов выросли с достигнутых ранее минимумов, так как многие инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы /ФРС/ США, которое пройдет позднее во вторник.

Начав сессию ростом, основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона не сумели закрепить свои достижения и отступили.

Позитивный старт торгов обеспечили итоги прошедшего экономического саммита ЕС. Напомним, что на нем было достигнуто «принципиальное» соглашение относительно ужесточения фискальной дисциплины в регионе. Тем не менее, внести существенные изменения в основной договор ЕС так и не получилось, поскольку предлагаемые изменения не были поддержаны 4 из 27 стран-участниц ЕС. Изменения не поддержали Великобритания, Венгрия, Швеция и Чехия.

На саммите также было подтверждено то, что страны ЕС предоставят 200 млрд евро МВФ, которые будут использованы для реализации антикризисных мер.

Однако, позитивные настроения участников рынка были омрачены планам рейтингового агенства Moody's пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года.

На этом фоне выросли опасения относительно того, что регион ждет новая волна роста доходности гособлигаций, что повышает шансы усугубления текущего кризиса.

Не смотря на кардинальное изменение настроений инвесторов, рост сегодня смогли продемонстрировать акции экспортеров. Поддержку акциям последних оказали пятничные данные по уверенности потребителей в США, которые оказались лучше прогнозов. Для многих компаний североамериканский рынок является основным рынком сбыта. На этом фоне акции Canon Inc +1,6%, акции Sony Corp +1,3%, акции Samsung Electronics+2,9%.

Основные фондовые индексы Европы по итогам сессии понедельника существенно снизились, полностью перекрыв при этом достижения пятницы.

Причиной продаж сегодня стало решение международного рейтингового агентства Moody’s, которое, не смотря на прошедший экономический саммит ЕС и достигнутые на нем договоренности, по прежнему намерено пересмотреть рейтинги всех стран ЕС в 1-м квартале 2012 года.

В агентстве отметили, что достигнутые на прошлой неделе договоренности предоставили мало инструментов для разрешения долговых проблем региона.

На фоне перспектив снижения рейтингов в минусе сегодня день завершили все 18 западноевропейские фондовые площадки.

Значительные потери сегодня понесли акции страховых компаний. Так, акции Axa упали на 6,5%, акции Allianz SE снизились на 6,5%, Assicurazioni Generali SpA потеряли 3,9%. Рейтинговое агентство S&P поместило рейтинги данных компаний в список на пересмотр после того, как в данный список были занесены рейтинги  ряда европейских стран.

Снижение цен на сырьевые материалы стало причиной снижения цен акций горнодобывающих компаний: акции Xstrata -5,6%, акции Kazakhmys Plc -6,7%, акции BHP Billiton Ltd -3,3%. В свою очередь, снижение цен на сырьевые материалы стало результатом данных, которые зафиксировали снижение экспорта Китая.

Снижение прогноза на 4-й квартал компанией американской Intel стало причиной падения котировок акций европейских компаний высокотехнологичного сектора: STMicroelectronics NV -3,0%, Infineon Technologies AG -2,4%.

Основные фондовые индексы Wall Street сумели отступить от достигнутых в течении сессии понедельника минимумов, однако не смотря на это закрылись в существенном минусе.

Заявление рейтингового агентства Moody также оказало давление на американские фондовые индексы.

Отметим, что в конце ноября Moody's заявило, что базовый сценарий для региона не предусматривает серии дефолтов. Однако, было отмечено, вероятность серии дефолтов государств ЕС уже нельзя исключать.

Другое рейтинговое агентство S&P также ничего позитивного не выразило. представитель S&P отметил, что саммит ЕС продемонстрировал некоторый прогресс, но не более. При этом, в агентстве полагают, что ЕС находится под угрозой серьёзного кредитного кризиса.

Напомним, S&P 5 декабря поместило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги 15 из 17 стран еврозоны на пересмотр с возможным понижением, отметив при этом, что решение по рейтингам будет принято как можно скорее после завершения экономического саммита ЕС.

Среди компонентов индекса DOW скромный рост по итогам сессии сумели показать только акции  Walt Disney Co. (DIS, +0.25%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.46%). Поддержку акциям последней оказали опубликованные на прошлой неделе данные, которые зафиксировали более значительный чем прогнозировалось рост продаж компании за ноябрь.

Максимальные потери в составе индекса DOW показали акции  Bank of America Corporation (BAC, -4,72%), и акции Intel (INTC, -4,04%).

Давление на акции BAC оказали опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов.

Что касается INTC, то продажи были обусловлены снижением прогноза  на 4-й квартал. Компания ожидает получить по итогам последних 3-х месяцев 2011 года $13.4-$14 млрд выручки при предыдущем прогнозе $14.2-$15.2 млрд.

Change % Change Last

Nikkei  8,654 +117.36 +1.37%

Hang Seng 18,576 -10.57 -0.06%

S&P/ASX  4,253 +49.83 +1.19%

Shanghai Composite 2,292 -23.73 -1.02%

FTSE  5,428 -101.35 -1.83%

CAC  3,090 -82.76 -2.61%

DAX 5,785 -201.28 -3.36%

Dow 12,021.54 -162.72 -1.34%

Nasdaq 2,612.26 -34.59 -1.31%

S&P 500 1,236.49 -18.70 -1.49%

10 Year Yield 2.01% -0.04

1 Euro $1.3186 +0.0113 +1.52%

Commodities

Oil $98.01 +0.24 +0.25%

Gold $1,669.10 +0.90 +0.05%

Среди компонентов индекса DOW скромный рост по итогам сессии сумели показать только акции  Walt Disney Co. (DIS, +0.25%) и McDonald's Corp. (MCD, +0.46%). Поддержку акциям последней оказали опубликованные на прошлой неделе данные, которые зафиксировали более значительный чем прогнозировалось рост продаж компании за ноябрь.

Максимальные потери в составе индекса DOW показали акции  Bank of America Corporation (BAC, -4,72%), и акции Intel (INTC, -4,04%). 

Давление на акции BAC оказали опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов.

Что касается INTC, то продажи были обусловлены снижением прогноза  на 4-й квартал. Компания ожидает получить по итогам последних 3-х месяцев 2011 года $13.4-$14 млрд выручки при предыдущем прогнозе $14.2-$15.2 млрд.

Все сектора индекса S&P по прежнему в минусе, и по прежнему больше всех потери несет сектор базовых материалов (-3,5%), что обусловлено снижением цен на сырьевые материалы. В частности, нефтяные фьючерсы в данный момент снижаются на 1,5%, золото потеряло 2,8%, серебро снизилось на 3,0%, на 2,9% снизилась цена меди.

Среди компонентов индекса DOW скромный рост по прежнему демонстрирую только поддержанные новостями акции McDonald's Corp. (MCD, +0,05%)

Аутсайдер сменился в составе индекса DOW сменился: акции Bank of America Corporation (BAC) снижаются на 4,90%, акции Intel (INTC) упали на -4,5%. Давление на акции финансовых компаний оказывают опасения относительно возможного понижения кредитных рейтингов ряда европейских стран, что может усилить долговой кризис в ЕС, увеличив тем самым потенциальные потери финансовых институтов.