Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-12-2011

Сопротивление 3:1230     (линия сопротивления от 8 декабря)

Сопротивление 2:1226     (сессионный максимум)

Сопротивление 1:1212       (минимум 13 декабря)

Текущая цена: 1208,35

Поддержка 1: 1208      (50,0% 1147-1267)

Поддержка 2: 1193          (61,8% 1147-1267)

Поддержка 3: 1133          (область минимума 28 и 30 ноября)

Nikkei 225 8,519 -33.68 -0.39%

Hang Seng 18,421 -26.24 -0.14%

S&P/ASX 200 4,190 -2.90 -0.07%

Shanghai Composite 2,229 -20.06 -0.89%

Азиатские фондовые индексы торговались в районе минимумов в ходе торгов в среду, тогда как котировки акций региональных экспортеров демонстрируют динамику хуже рынка на фоне неблагоприятных перспектив мировой экономики. Инвесторы не воодушевились итогами прошедшего во вторник заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США. Заместитель главы Резервного банка Австралии Рик Баттеллино заявил о том, что разворачивание сценария масштабного кризиса в Европе "не исключено". Представили европейских властей во вторник заявили о том, что могут столкнуться с трудностями в деле официального закрепления в юридическом документе достигнутых на прошлой неделе соглашений в отношении бюджетной дисциплины стран еврозоны.

Основные азиатские фондовые индексы завершили сессию 13 декабря в минусе.

Давление на индексы оказал рост опасений на рынке относительно возможного сокращения кредитных рейтингов еврозоны после неутешительных итогов саммита ЕС на прошлой неделе.

В понедельник свое мнение по поводу итогам саммита Ес высказали все три основные международные рейтинговые агентства.

В частности,  Moody's заявило, что пятничный саммит не привел к решительным инициативам хотя определенные важные решения приняты были. Агентство по-прежнему намерено пересмотреть рейтинги европейских стран в первом квартале 2012 года.

Fitch заявило, что неспособность лидеров ЕС придумать масштабный план выхода из долгового кризиса повысил краткосрочное давление на кредитные рейтинги стран еврозоны.

В S&P заявили, что времени у региона для решения долгового кризиса становится все меньше и меньше.

По давление сегодня снова оказались акции экспортеров. Так, акции Sony Corp. потеряли в цене 2.6%.

На 2,6% снизились акции производителя строительного оборудования Hitachi Construction Machinery Co.  Давление оказали данные с Китая, основного рынка сбыта компании, где было отмечено ухудшение ситуации на рынке недвижимости (снижение продаж домов).

Снижение прогноза на 4-й квартал американской Intel стало причиной продаж акций компаний, связанных с высокотехнологическим секторам.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили разно направлено.

В течении сегодняшней сессии поддержку европейским индексам оказали макроэкономические данные. Сегодняшняя статистика зафиксировала улучшение индекса экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре как Германии так и Европе в целом. В Германии декабрьское значение индекса вышло на уровне  -53,8 пункта при прогнозе  -55,7 пункта и значении за ноябрь -55,2 пункта.

Благоприятно на настроениях участников рынка сегодня также отразились итоги аукциона по облигациям Испании и Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Спрос на данные бумаги был высоким, при этом Испании в целом удалось привлечь 4,94 млрд евро, превысив первоначальный план, при этом также снизилась выпущенных облигаций по сравнению с аналогичным предыдущим выпуском.

Негатива на рынки принесли сообщения о том, что канцлер Германии  Ангела Меркель подтвердила, что она выступает против увеличения объема Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Продажи усилились после того, как международное рейтинговое агентство Fitch понизило прогнозы по кредитным рейтингам четырех стран Европейского союза (Чехии, Болгарии, Литвы и Латвии) с позитивного на стабильный.

Рост цен на нефть выше уровня $100 за баррель (для сорта WTI) оказал поддержку нефтяным компаниям. Акции Shell выросли на 2,1%, акции BP укрепились на 1,7%.

Слова Меркель в первую очередь негативно отразились на акциях банков. Акции Commerzbank AG просели на 4,6%, акции BNP Paribas  потеряли 2,5%.

Существенными потерями завершили сессию вторника основные фондовые индексы США.

На фоне разно направленных новостей из Европы, в течении сессии внимание участников рынка было сосредоточено на публикации итогов заседания Комитата по открытым рынкам ФРС.

Рынок  не ждал изменения учетной ставки.  Интерес представляло итоговое заявление центробанка на фоне некоторого улучшения макроэкономических данных США в последнее время и сохранения высокой неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в Европе.

После публикации итогов заседания фондовые индексы начали снижаться. Участников рынка расстроил тот факт, что центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.

ФРС отметила, что “экономика умеренно растет, несмотря на замедление мирового роста”

Сегодняшнее решение было принято решение проголосовал 9 против 1.

Особое мнение высказал Эванс, выступая за дополнительное смягчение.

Кроме ставки, комитет также оставил без изменения объем и структуру операций “твист” ($400 млрд).

Что касается ставок, то было отмечено, что они останутся исключительно низкими по меньшей мере до середины 2013 года.

Также было отмечено незначительно улучшение ситуации на рынке труда, однако было сказано, что безработица все еще на высоком уровне.

Долгосрочные инфляционные ожидания были отмечены как стабильны: “Инфляция стала более умеренной по сравнению с более ранним периодом года.”

Серьезные риски члены комитета видят в напряженности на мировом финансовом рынке. На этом фоне ожидается более умеренных темпов роста в ближайшие кварталы.

Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства, который по итогам сегодняшних торгов остался на неизменном уровне, снизились. Больше всех потерял финансовый сектор (-1,7%).

Менее четверти компонентов индекса DOW завершили торги в плюсе. Все остальные снижаются во главе с акциями Alcoa (AA, -3.32%).

Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Поддержку акциям PFE оказали новости о повышении компанией дивидендов на 10% и увеличении программы обратного выкупа собственных акций до $10 млрд.

Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний  Chevron Corporation (CVX, +0.53%) и  Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,60%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня (+2,21%).  Столь значительный рост фен на нефть на фоне царящего негатива на рынках стал причиной сообщений о том, что Иран планирует начать военные учения в Ормузском проливе (стратегически важный для экспорта нефти пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе). После данных сообщений выросли опасения относительно перебоев с поставками нефти.

Change % Change Last

Nikkei 8,553 -101.01 -1.17%

Hang Seng 18,447 -128.49 -0.69%

S&P/ASX  4,193 -59.45 -1.40%

Shanghai Composite 2,249 -42.95 -1.87%

FTSE  5,490 +62.29 +1.15%

CAC  3,079 -10.87 -0.35%

DAX  5,774 -11.17 -0.19%

Dow 11,954.94 -66.45 -0.55%

Nasdaq 2,579.27 -32.99 -1.26%

S&P 500 1,225.73 -10.74 -0.87%

10 Year Yield 1.96% -0.05

Oil $99.94 -0.20 -0.20%

Gold $1,634.30 -28.80 -1.73%

На текущий момент:

Dow 11,936.62 -84.77 -0.71%

Nasdaq 2,571.99 -40.27 -1.54%

S&P 1,221.53 -14.94 -1.21%

Давление на рынки оказали итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на котором центробанк воздержался от принятия дополнительных мер стимулирования экономики.

Все сектора индекса S&P, за исключением сектора коммунального хозяйства (+0,1%), находятся в минусе. Больше всех потери несет финансовый сектор (-1,6%).

Менее трети компонентов индекса DOW находятся в зеленой зоне, все остальные снижаются во главе с акциями Bank of America Corporation (BAC, -3,28%) и Alcoa (AA, -3.64%).

Уверенно держаться акции Pfizer Inc. (PFE, +1,56%). Также рост демонстрирую акции нефтяных компаний  Chevron Corporation (CVX, +0.66%) и  Exxon Mobil Corporation (XOM, +0,61%). Поддержку последним оказал значительный рост цен на нефть сегодня.