Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2021

Почти все компоненты DOW в минусе (29 из 30). Аутсайдер - JPMorgan Chase & Co. (JPM; -2.03%). В плюсе только акции Microsoft Corp. (MSFT; +1.05%). 

11 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-1.37%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы отреагировали на данные по инфляции в США, которые могут повлиять на сроки сокращения денежно-кредитного стимулирования ФРС.

Читать далее 

Основные фондовые индексы США преимущественно снижаются, так как оптимизм, вызванный последними данными по инфляции, которые показали что рост потребительских цен в США немного замедлился в августе, не смог затмить опасения по поводу вероятного замедления экономического роста и возможного повышения корпоративных налогов. 

Как показал отчет Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.5% в июле. За 12 месяцев до августа индекс потребительских цен увеличился на 5.3% после роста на 5.4% в годовом исчислении в июле. В то же время ИПЦ без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей повысился лишь на 0.1% в прошлом месяце. Это был наименьший прирост с февраля, после роста на 0.3% в июле. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 4.0% в годовом исчислении после роста на 4.3% в июле. Экономисты прогнозировали, что базовый ИПЦ повысится на 0.3% м/м и на 4.2% г/г, а общий ИПЦ - на 0.4% м/м и на 5.3% г/г.

Августовские данные по потребительской инфляции, которые вышли после статистики по ценам производителей, показавшей рекордный годовой рост индекса цен производителей почти за 11 лет,  ослабили беспокойства, что, из-за усилившегося ценового давления, политики Федеральной резервной системы (ФРС) будут вынуждены объявить о сокращении объемов покупок облигаций, когда они соберутся на двухдневное заседание 21 сентября. Напротив, они стали доказательством в поддержку мнения федрезерва США о том, что скачок цен является временным явлением и инфляционное давление начнет ослабевать в начале 2022 года, а также дают политикам запас времени в один-два месяца, чтобы оценить больше данных и ситуацию с коронавирусом прежде чем принять решение. 

Основное внимание рынков теперь сфокусировано на предложении по увеличению корпоративного налога с 21% до 26.5% от демократов, которое должно помочь профинансировать пакет инфраструктурных проектов президента США Джо Байдена на сумму $3.5 трлн. Возможное повышение корпоративных налогов стало дополнительным источником неопределенности для участников рынка акций, наряду с опасениями по поводу замедления экономического роста из-за скачка числа случаев заражения COVID-19.

В условиях усилившейся неопределенности, акции секторов, чувствительных к экономической ситуации, в том числе банковских учреждений и промышленных компаний, оказались под давлением, тогда как акции некоторых крупных технологических компаний пользовались спросом.

Участники рынка также с нетерпением ожидают начала ежегодного презентационного мероприятия компании Apple (AAPL; +0.4% в моменте), начало которого запланировано на  17:00 GMT.  Ожидается, что  в ходе  данного события будут представлены iPhone 13, Apple Watch 7 и AirPods 3.

Большинство компонентов DOW в минусе (26 из 30). Аутсайдер - Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA; -1.42%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT; +1.09%). 

8 из 11 секторов S&P в минусе. Наибольшее снижение показывает сектор сырьевых материалов (-0.79%). Больше всего вырос здравоохранительный сектор (+0.41%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как отмечает TheStreet, выручка компании Oracle Corp. (ORCL) за первый квартал ее 2022 финансового года (ФГ) не оправдала ожиданий аналитиков, тогда как заявленная ею прибыль за этот период сумела превзойти оценки, поскольку ее новые облачные бизнесы показали солидный рост.

Гигант индустрии баз данных сообщил о получении скорректированной прибыли на уровне $1.03 в расчете на акцию при выручке в размере $9.73 млрд.

Согласно опросу аналитиков FactSet, ожидалось, что прибыль компании составит $0.97 на акцию при выручке в $9.76 млрд.

"Два новых облачных бизнеса Oracle, IaaS и SaaS, в настоящее время составляют более 25% нашей общей выручки с годовым объемом продаж в $10 млрд.", - отмечается в заявлении генерального директора Oracle Сафры Катц (Safra Catz). "Взятые вместе, IaaS и SaaS являются самыми быстрорастущими и высокомаржинальными новыми бизнес-направлениями Oracle. По мере того, как эти два облачных бизнеса продолжат расти, они будут способствовать увеличению нашей общей рентабельности и увеличению прибыли на акцию".

В связи с тем, что пандемия COVID-19 ускоряет переход компаний в онлайн, Oracle догоняет интернет-гигантов Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) и Google (GOOG) в гонке предложений облачных сервисов и систем.

В подтверждение этого председатель правления Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) привел статью Cloud Wars под названием "Oracle Leapfrogs Google in Major Cloud Ranking" (“Oracle превзошла Google в рейтинге основных облачных сервисов"), которая была обнародована на прошлой неделе. В этой статье кратко изложен предстоящий отчет Gartner, в котором рассматриваются ведущие компании, занимающиеся облачной инфраструктурой. "Oracle предоставляет действительно инновационные инфраструктурные услуги", - отметил Эллисон. 

Компания также сообщила, что ожидает, что во втором квартале 2022 ФГ она получит прибыль на уровне $1.09-1.13 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков в $1.09 на акцию. Кроме того, компания прогнозирует прирост выручки на 3-5%, что, по расчетам Briefing, соответствует $10.09-10.29 млрд., против прогноза аналитиков в $10.24 млрд.

В Oracle заявили, что они по-прежнему уверены в том, что темпы роста выручки компании в 2022 ФГ ускорятся, поскольку ее быстрорастущие облачные бизнесы становятся все большей частью общей выручки. 

Компания ожидает, что по итогам 2022 ФГ ее выручка покажет рост, выражающийся в процентах одноразрядным числом от 4 до 6, в постоянных ценах.

Hа текущий момент акции ORCL котируются по $86.36 (-2.85%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 1.32% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $71.06 (+0.87%)

Золото $1,799.70 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 4,475.50 (+0.36%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.36% до уровня 15,486.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику после того, как ключевые данные по инфляции показали, что рост потребительских цен в США замедлился в августе.

Согласно отчету Министерства труда, индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.5% в июле. За 12 месяцев до августа индекс потребительских цен увеличился на 5.3% после роста на 5.4% в годовом исчислении в июле. В то же время ИПЦ без учета нестабильных продуктов питания и энергоносителей повысился лишь на 0.1% в прошлом месяце. Это был наименьший прирост с февраля, после роста на 0.3% в июле. Так называемый базовый индекс потребительских цен вырос на 4.0% в годовом исчислении после роста на 4.3% в июле. Экономисты прогнозировали, что базовый ИПЦ повысится на 0.3% м/м и на 4.2% г/г, а общий ИПЦ - на 0.4% м/м и на 5.3% г/г.

Августовские данные по потребительской инфляции, которые вышли после статистики по ценам производителей, показавшей рекордный годовой рост индекса цен производителей почти за 11 лет,  ослабили беспокойства, что, из-за усилившегося ценового давления, политики Федеральной резервной системы (ФРС) будут вынуждены объявить о сокращении объемов покупок облигаций, когда они соберутся на двухдневное заседание 21 сентября.  

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованную накануне квартальную отчетность Oracle (ORCL). Компания сообщила, что в последнем квартале заработала $1.03 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию. В то же время выручка производителя программного обеспечения для бизнеса оказалась незначительно ниже оценок Уолл-стрит из-за усиления конкуренции в области облачных вычислений. Стоимость акций ORCL на премаркете упала на 3.2%.

В фокусе также находятся акции Apple (AAPL), котировки которых на премаркете повысились на 0.6 %, так как инвесторы готовятся к ежегодному презентационному мероприятию компании позднее сегодня  (17:00 GMT), в ходе которого, как ожидается, будут представлены iPhone 13, Apple Watch 7 и AirPods 3.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Piper Sandler присвоили акциям Dow (DOW) рейтинг Overweight; целевая стоимость $78

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Oracle (ORCL) по итогам первого квартала 2022 финансового года (ФГ) достигла $1.03 в расчете на одну акцию (против $0.93 на одну акцию в первом квартале 2021 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.97 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $9.728 млрд. (+3.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.774 млрд.

Акции ORCL на премаркете снизились до уровня $86.80 (-2.35%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, после повышения вчера впервые за пять дней на фоне оптимизма относительно роста.

Осторожность преобладала, поскольку инвесторы ждали данных по инфляции в США, которые выйдут в конце дня, чтобы получить информацию о перспективах денежно-кредитной политики.

Акции предметов роскоши оказались под давлением продаж после того, как новые местные заражения COVID-19 более чем удвоились в юго-восточной провинции Китая Фуцзянь за 13 сентября.

Burberry, LVMH, Kering и Richemont потеряли -2-5% стоимости бумаг.

Акции горнодобывающих компаний Китая также снизились: Glencore и Anglo American упали на -1,2% и -1,8% соответственно.

Бумаги Deutz AG выросли в цене на 6%. Производитель двигателей внутреннего сгорания во второй раз повысил прогноз на 2021 финансовый год в 2021 году.

Акции крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий Pandora выросли почти на 5% после объявления новых финансовых целей.

Бумаги JD Sports Fashion подскочили на 8,4% после того, как спортивная компания сообщила о рекордной прибыли за первое полугодие.

Vonovia SE прибавила почти 1%. Группа по недвижимости заявила, что отказывается от всех условий предложения в своем предложении о добровольном публичном поглощении акций Deutsche Wohnen SE. Акции последнего выросли на 0,7%.

Шведский производитель автомобильных чипов Veoneer снизил капитализацию на 1,4% после подтверждения того, что он получил обновленное необязательное предложение от Qualcomm.

Акции голландского производителя специальных химикатов DSM выросли на 3,6% после того, как компания объявила о планах продажи своего подразделения материалов.

В экономических релизах уровень безработицы в Великобритании упал на 0,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом до 4,6% за три месяца до июля, свидетельствуют данные, опубликованные Управлением национальной статистики.

Ставка соответствовала ожиданиям экономистов. В то же время уровень занятости вырос на 0,5 процентных пункта до 75,2%.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно, так как инвесторы ожидали данных по инфляции в США, чтобы получить больше информации о состоянии крупнейшей экономики мира, а также о том, когда Федеральная резервная система может начать отказываться от льготного кредитования и других стимулов.

Китайский индекс Shanghai Composite упал на -1,42%, поскольку инвесторы беспокоились о мерах регулирования в отношении технологических компаний и расширяющемся кризисе ликвидности для застройщика с наибольшим долгом в стране.

Гонконгский индекс Hang Seng упал на -1,21%, при этом в центре внимания оказались акции китайских технологических компаний после того, как власти приказали ведущим технологическим компаниям страны прекратить блокировать ссылки друг друга на своих сайтах.

Доля Японии заметно выросла на фоне сохраняющегося оптимизма по поводу новых финансовых стимулов в преддверии голосования руководства правящей партии в этом месяце.

Также были одобрены данные: данные опроса Министерства финансов показали, что доверие среди крупных японских компаний в третьем квартале стало положительным.

Акции Сеула выросли третий день после того, как данные центрального банка показали, что экспортные цены в стране выросли на 18,6% в годовом исчислении в августе.

Австралийские рынки отменили раннее падение и завершились повышением после того, как глава Резервного банка Филип Лоу настоял на том, что ставки не будут расти до 2024 года. 

Акции энергетических компаний продемонстрировали рост, чему способствовало повышение цен на нефть. Акции Beach Energy, Woodside Petroleum, Oil Search и Santos подскочили на 5-7%.

Акции Новой Зеландии упали на  -0,47%, что было подорвано акциями энергетических компаний. Бумаги Meridian Energy подешевели на -2,7%, Mercury NZ - на -2,9%, а акции Contact Energy - на -1,4%. Акции крупнейших компаний Fisher & Paykel Healthcare потеряли -3,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DAX +0.1%

FTSE +0.1%

IBEX +0.1%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник на позитивной ноте в преддверии выхода сегодняшних данных по инфляции в США за август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade