Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2010

Deutsche Bank повысил рейтинг Amkor AMKR с Hold до Buy.
BMO Capital Markets повысил рейтинг Mercer Intl MERC с Market Perform до Outperform.
Jefferies повысил рейтинг Gibraltar Industries ROCK с Hold до Buy.
Stifel Nicolaus повысил рейтинг Tenet Healthcare THC с Hold до Buy.

Основные фондовые индексы торгуются в узком ценовом диапазоне.
В то же время, евро не смог продолжить рост, хотя и остается у сессионных максимумов. Курс вырос на 0.9% до $1.233.

Индекс S&P 500 вырос на 1.62% до 1107.26, что ниже ранее установленного максимума на 1107.84 пп и выше минимума на 1089.62 пп. Фокус рынка на 200-дневной МА на 1108.64. S&P прошел и закрылся ниже 200-дневной МА 20 мая и хотя сейчас индекс снова у этой МА, пока он не закрылся ниже. Четкое прохождение наверх 200-дневной МА будет бычьим сигналом.

Фондовый рынок США продолжает шествие наверх: "голубые фишки" переписали сессионные максимумы.
Рост наблюдается практически по всему рынку. 90% компаний индекса S&P 500 растут. 8 из 10 секторов выросли более чем на 1% (сектор здравоохранения +0.9%; сектор потребительских товаров +0.7%).

Как и предполагалось основные индексы начали день уверенным ростом. S&P 500 в данный момент тестирует отметку 1100, благодаря поддержке со стороны всех 10 главных экономических секторов.
Наиболее впечатляющие результаты демонстрирует индустриальный сектор (+1.3%) лидером в составе которого является Illinois Tool Works (ITW 46.35, +0.70) после подтверждения прогноза своих финансовых результатов на 2010 год.

Как свидетельствует динамика индексных фьючерсов, во вторник торги на Wall Street начнутся на оптимистичной ноте, несмотря на сохранение опасений относительно долгового кризиса в Европе.
Накануне индексы резко выросли однако, не смогли удержать своих достижений после понижения кредитного рейтинга Греции. В результате Dow и S&P 500 потерял по 0.2%, а Nasdaq закрылся в районе нулевой отметки:Moody's понизил кредитный рейтинг Греции до спекулятивного уровня. Напомним что шестью неделями ранее подобный шаг предпринял и S&P.
European industrial production increased at a record pace in April, according to the European Union's statistics office. That suggests that the European economy is in recovery mode.
Экономические новости дня: Индекс цен на импорт (May U.S. import prices) -0.6%. Индекс цен на экспорт (Export prices) +0.7%
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка (Jun NY Fed Empire index) в июне 19.57 против 19.11 в мае.
Заказы и поставки выросли однако, запасы и занятость снизились. Цены (Prices paid) 27.16 против 44.74.
Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства (April TICS show net foreign purchases of US L-T securities) $83.0 млрд. против $140.5 млрд. в марте
Потоки капитала по данным Казначейства (Monthly net TIC flows) $15.0 млрд..
Корпоративные новости: британская BSkyB отвергла предложение о продаже компании, поступившее от News Corp (NWS) как недооценивающее BSkyB.
Перед окрыием регулярной сессии свои квартальные результаты представит Best Buy (BBY).
Fitch Ratings снизил долгосрочные рейтинги BP
Fitch Ratings понизил долгосрочный дефолтный рейтинг BP plc (BP) (Long-term Issuer Default Rating (IDR) и основной рейтинг без покрытия (senior unsecured rating) до уровня 'BBB' с 'AA'. Основанием для подобных действий стали растущие опасения по поводу того, что баланс между стоимостью краткосрочных и долгосрочных обязательств компании склоняется в пользу первых, причем в гораздо большей степени чем это предполагалось Fitch ранее. В понедельник акции BP потеряли в цене 10%.
Мировые рынки сохраняют позитивный настрой:

Июльская нефть прибавила в цене 72 цента до $75.84 за баррель.
Августовское золото на COMEX подорожало на $1.90 до $1,226.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств выросла до 3.28% с 3.26% в понедельник.

Fitch Ratings понизил долгосрочный дефолтный рейтинг BP plc (BP) (Long-term Issuer Default Rating (IDR) и основной рейтинг без покрытия (senior unsecured rating) до уровня 'BBB' с 'AA'. Основанием для подобных действий стали растущие опасения по поводу того, что баланс между стоимостью краткосрочных и долгосрочных обязательств компании склоняется в пользу первых, причем в гораздо большей степени чем это предполагалось Fitch ранее.

Основные фондовые индексы Японии сессию вторника завершили скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 8.04 пункта или на 0.08% до уровня 9887.89 пункта, индекс TOPIX добавил 0.27 пункта до отметки 878.83 пункта. 93 компонента индекса Nikkei выросли в цене, 109 снизились и 23 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки близки к месячному максимуму на фоне спекуляций относительно улучшения потребительских настроений в США и связанного с этим потенциала экономического роста.

Акции Sony Corp., производителя электроники, который получает 21% выручки в США, после того, как индекс потребительской уверенности в США, опубликованный 11 июня, достиг двухлетнего максимума. Samsung Electronics Co., крупнейший в Азии производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 1,3% на фоне оптимистичных прогнозов по спросу на микрочипы. Honda Motor Co., второй по размеру автопроизводитель в Японии, увеличил рыночную капитализацию на 4%, после того как ркбочие на заводе в Китае прекратили страйк.

Европейские фондовые рынки выросли четвертый день подряд, достигнув месячного максимума после публикации отчета о том, что промышленное производство выросло.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 2,5% в связи с ростом цен на металлы. Weir Group Plc увеличила рыночную капитализацию на 12%. Крупнейший в мире производитель помп для гронодобывающей индустрии дал прогноз о значительном росте прибыли во 2 полугодии. Акции Axa SA выросли на 3,7% на фоне разговоров о возможной продаже части подразделения по страхованию жизни в Великобритании компании Clive Cowdery’s Resolution Ltd.

Фондовые индексы США потеряли импульс роста и обвалились с сесионных максимумов. Этому способствовало снижение кредитного рейтинга Греции и неспособность индекса S&P 500 удержаться выше уровня 1,100.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. просели на более чем 1% после того, как сектор финансовых компаний в S&P 500 начал снидение после роста на 1,1%. Caterpillar Inc., United Technologies Corp. и Intel Corp. увеличили рыночную капитализацию на 1,2%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average.
Фондовые индексы потеряли свой импульс роста после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Греции сразу на четыре позиции до Ва1, или бросовый, с А3, ссылаясь на экономические риски. Индекс S&P 500 упал на 10% после достижения 19-месячного максимума в апреле в связи с опасениями относительно ужесточения экономии бюджетных средств европейскими странами.

На утренних торгах цены на нефть остаются выше отметки $75 за баррель. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно того, что устойчивый экономический рост в США будет поддерживать восстановление спроса на топливо.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $75.18 за баррель (+$0,06).

Change % Change Last
Nikkei 9,879.85 +1.80%
Hang Seng 20,051.91 +0.90%
FTSE 5,202.13 +0.74%
DAX 6,125.00 +1.28%
Dow 10,190.89 -0.20%
Nasdaq 2,243.96 +0.02%
S&P 1,089.63 -0.18%

01:30 Австралия Протокол заседания РБА
03:30 Япония Оглашение решения по учетной ставке Банком Японии 0.10% 0.10%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен, г\г Май 3.7%
08:30 Великобритания Индекс потребительских цен Май 0.6%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 3.1%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен Май 1.0%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен, г\г Май 5.3%
08:30 Великобритания Базовое значение индекса розничных цен, г\г Май 5.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW Июнь 42.8 45.8
09:00 EU(16) Сальдо торгового баланса (с учетом сезонных поправок), млрд Апрель 1.8 0.6
09:00 EU(16) Изменение числа занятых, кв\кв 1 кв -0.2%
12:30 США Индекс цен на импорт Май -1.2% 0.9%
12:30 США Индекс цен на экспорт Май 1.2%
12:30 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Нью-Йорка Июнь 20.0 19.1
13:00 США Потоки капитала по данным Казначейства, млрд Апрель 10.5
13:00 США Потоки капитала в долгосрочные активы по данным Казначейства, млрд Апрель 70.0 140.5
23:50 Япония Индекс деловой активности в сфере услуг Апрель 2.5% -3.0%

Nikkei 225 Japan 9,879.85 +1.80%
Hang Seng Hong Kong 20,051.91 +0.90%
FTSE 100 England 5,202.13 +0.74%
DAX Germany 6,125.00 +1.28%
Dow -20.18 10,190.89 -0.20%
Nasdaq +0.36 2,243.96 +0.02%
S&P 500 -1.97 1,089.63 -0.18%

Азиатские фондовые рынки близки к месячному максимуму на фоне спекуляций относительно улучшения потребительских настроений в США и связанного с этим потенциала экономического роста.

Акции Sony Corp., производителя электроники, который получает 21% выручки в США, после того, как индекс потребительской уверенности в США, опубликованный 11 июня, достиг двухлетнего максимума. Samsung Electronics Co., крупнейший в Азии производитель полупроводникового оборудования, увеличил рыночную капитализацию на 1,3% на фоне оптимистичных прогнозов по спросу на микрочипы. Honda Motor Co., второй по размеру автопроизводитель в Японии, увеличил рыночную капитализацию на 4%, после того как ркбочие на заводе в Китае прекратили страйк.

"Экономические данные США остаются хорошими, глобальное восстановление продолжается," говорит Кийоши Иншигане, стратег в Mitsubishi UFJ Asset Management Co.

Европейские фондовые рынки растут четвертый день подряд, достигнув месячного максимума после публикации отчета о том, что промышленное производство выросло.

Акции BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group выросли на 2,5% в связи с ростом цен на металлы. Weir Group Plc увеличила рыночную капитализацию на 12%. Крупнейший в мире производитель помп для гронодобывающей индустрии дал прогноз о значительном росте прибыли во 2 полугодии. Акции Axa SA выросли на 3,7% на фоне разговоров о возможной продаже части подразделения по страхованию жизни в Великобритании компании Clive Cowdery’s Resolution Ltd.

"Рынок до сих пор зажат между рисками суверенных долгов с одной стороны и превосходной динамикой корпоративных показателей с другой," говорит Реймонд Саксингер, фондовый менеджер в Frankfurt Trust Investment GmbH. "Сейчас фокус снова переключается на компании, фундаментальные и экономические данные."

Акции США потеряли импульс роста и обвалились с сесионных максимумов. Этому способствовало снижение кредитного рейтинга Греции и неспособность индекса S&P 500 удержаться выше уровня 1,100.

Акции JPMorgan Chase & Co. и Wells Fargo & Co. просели на более чем 1% после того, как сектор финансовых компаний в S&P 500 начал снидение после роста на 1,1%. Caterpillar Inc., United Technologies Corp. и Intel Corp. увеличили рыночную капитализацию на 1,2%, будучи лидерами роста в Dow Jones Industrial Average.

"Мы идентифицировали уровень 1,105 как критический уровень сопротивления," говорит Фил Орландо, стратег по фондовым рынкам в Federated Investors. "Мы ждали достижения рынком уровня 1,106 сегодня утром. Достигнув 1,105 рынок развернулся."

Фондовые индексы потеряли свой импульс роста после того, как агентство Moody’s понизило кредитный рейтинг Греции сразу на четыре позиции до Ва1, или бросовый, с А3, ссылаясь на экономические риски. Индекс S&P 500 упал на 10% после достижения 19-месячного максимума в апреле в связи с опасениями относительно ужесточения экономии бюджетных средств европейскими странами.