Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-06-2010

Лидерство Kroger (KR 20.68, +0.60) и J.M. Smucker (SJM 61.42, +3.67), продолжает оказывать поддержку сектору потребительских товаров (+0.3%). Обе компании опубликовали более сильные по сравнению с ожиданиям квартальные результаты, а Kroger кроме того пересмотрел с повышением прогноз на текущий квартал.

После тестирования сопротивления в области нулевых уровней основные индексы возобновили снижение в ходе активизации продавцов и вернулись на отрицательную территорию.

Основные индексы продолжают консолидацию. Среди главных экономических секторов S&P 500 лишь сектор потребительских товаров (+0.2%) и сектор коммунального хозяйства (+0.1%) находятся в данное время на положительной территории.
Потребительский сектор (Consumer discretionary) испытывает наиболее значительное давление продаж (-1.1%). В его составе акции ритейлеров (-1.6%) несут наибольшие потери.

Укрепление евро оказало поддержку фондовому рынку в начале дня, однако, оптимизм инвесторов развеялся после публикации ряда слабых экономических данных из США. В итоге большую часть сессии основные индексы провели на отрицательной территории.

В ходе активизации продавцов основные индексы обновили сессионные минимумы прежде чем незначительно восстановились. Тем не менее, наибольшие потери несет сектор сырьевых материалов (-1.5%), из 30 компонентов которого лишь Newmont Mining (NEM 59.24, +0.91) и Ball Corp (BLL 54.49, +0.05) остаются на положительной территории.. NEM поддерживает рост цен на золото на 1.4% до $1247 за тройскую унцию.

Ситуация на Wall Street несколько стабилизировалась после утреннего снижения и попыток преодолеть нулевую отметку. Однако индексы продолжают оставаться в большей степени в красной зоне после выхода разочаровывающего индекса производственной активности от ФРБ Филадельфии. Индекс составил 8.0 пп против прогнозов в 20.0 пп и значительно ниже предыдущего показателя в 21.4 пп.
Отдельный отчет показал рост индекса основных экономических индикаторов на 0.4%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 0.5%.
Несмотря на общий негатив, акции технологических компаний демонстрируют определенную устойчивость (+0.2%), оказывая наибольшее влияние на индекс S&P 500. Это единственный важный сектор, который остается в плюсах. Основную поддержку сектору оказывают Apple и NVIDIA. Полупроводники идут вниз, при этом индекс Philadelphia Semiconductor отступил уже на 0.6%.

Лидеры: технологический сектор (+0.2%)
Аутсайдеры: сырьевой (-0.8%), телекоммуникационный (-0.7%), промышленный (-0.4%), здравоохранения (-0.2%), энергоресурсов (-0.2%), а также сектор коммунального хозяйства (-0.3%)
Без изменений: финансовый сектор, а также сектор товаров народного потребления

Золото открылся в области $1234.30 за унцию. Трейдеры обращают внимание на исторический максимум на $1251, однако прохождение $1221, а затем $1214-15 будет говорить о формировании вершины. Сейчас цены находятся на $1242.60/унц. (+$13.60).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на незначительный рост Wall Street при открытии рынка в четверг после публикации более слабого, чем прогнозировалось, отчета Министерства труда по заявкам на пособие по безработице.

Ситуация на фондовом рынке в среду вечером практически не изменилась вслед за публикацией ряда смешанных отчетов. Кроме того, инвесторы анализировали решение BP отменить выплату квартального дивиденда и сформировать фонд в размере $20 млрд., направленный на ликвидацию последствий экологической катастрофы в Мексиканском заливе.
Британская нефтяная компания снова будет в центре внимания в четверг, поскольку исполнительный директор Тони Хейворд снова будет давать.
Экономика: Перед открытием рынка Министерство труда опубликовало еженедельный обзор по кличеству заявок на получение пособий по безработице, которые на прошлой неделе выросли до 472,000, в то время как аналитики прогнозировали 450,000.
Отдельный отчет показал рост индекса потребительских цен на 0.2% в мае, в то время как аналитики прогнозировали небольшое снижение на 0.1%. Базовый показатель вырос всего на 0.1%.
После открытия рынка в распоряжении инвесторов будут отчеты по индексу основных экономических индикаторов и производственной активности от ФРБ Филадельфии.
Мировые рынки: Европейские индекс выросли в четверг. Британский FTSE 100 прибавил 0.8%, CAC 40 во Франции поднялся на 0.9%, а немецкий DAX вырос на 0.6%.
В Азии, индекс Nikkei завершил торговую сессию снижением на 0.7%, однако индекс Гонконга вырос на 0.4%.

Основные фондовые индексы Европы растет в четверг и могут 7-ю сессию подряд завершить в "зеленой" зоне после не совсем уверенного старта.
Сообщение о том, что на аукционе испанских облигаций был отмечен повышенный спрос на 10-летние и 30-летние бонды помогло ослабить опасения относительно того, что Испания может стать второй страной в Европе, которой может потребоваться финансовая помощь.

Испанский индекс IBEX вырос на 1.25%.
Индекс FTSE прибавил 0.84%, учитывая рост акций BP примерно на 8% после того, как компания согласилась с правительством США о компенсации последствий экологической катастрофы в заливе в размере $20 млрд.
Индекс DAX вырос на 0.65%, при этом акции производителя микрочипов поднялись в цене на 2.8% на фоне слухов о том, что компания может стать поставщиком для нового iphone компании Apple. Акции UBS поднялись на 2.4%.
Французский индекс CAC-40 поднялся примерно на 1.0%.

Сессию четверга основные фондовые индексы Японии завершили потерями. Индекс Nikkei снизился на 67.75 пунктов или на 0.67% до уровня 9999.40 пункта; индекс TOPIX потерял 4.90 пункта и достиг отметки 887.48 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 845.8 млн акций; 51 компонент индекса вырос в цене, 155 снизились и 19 остались на неизменном уровне.

Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли.

Акции Canon Inc., продающего 27% своей продукции в Северной Америке, подскочили на 3.9%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для микрочипов, прибавил 2.5% после того, как прогноз Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’s роста спроса на продукцию сектора привел к увлечению спроса на акции производителей микропроцессоров. Акции Mitsubishi Corp., около 41% выручки которой генерируются продажами сырьевых материалов, выросли на 2.3% в ходе укрепления накануне цен на нефть и металлы.

Европейские фондовые индексы завершили день в районах месячных максимумов. Рост страхового сектора компенсировал ослабление в сегменте автопроизводиелей и технологических компаний после того как Nokia Oyj понизил прогноз своих финансовых результатов.
Irish Life & Permanent Plc прибавил 7.6% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой компании. Сообщение Celesio AG о намерении организовать СП в Нидерландах для распространения фармацевтической продукции стало причиной роста акций компании на 4.3%. Daimler AG потерял в цене 2.8%, став лидером продаж в секторе производителей автомобилей. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia, обвалились на 9%.
"Рынок мечется между опасениями относительно долгового кризиса в ряде европейских стран и признаками продолжения восстановления мировой экономики," отмечает Джером Форнерис, управляющий фондом Banque Martin Maurel активы которого составляют $11 млрд.. "В Европе экономические данные смешаны, однако США остается ведущей экономикой мира и если дела там идут хорошо, мы тоже чувствуем себя уверенней."


На Wall Street торги завершились без определенной тенденции.

На утренних торгах цены на нефть снизились на фоне вчерашних американских данных, которые зафиксировали рост запасов нефти и худшие прогнозов данные по рынку недвижимости.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $77. за баррель (-$0,67).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -68.41 -0.68% 9,998.74
Hang Seng +68.08 +0.34% 20,130.23
S&P/ASX 200 -27.35 -0.60% 4,531.60
Shanghai 180 A Share Index +23.96 +0.41% 5,931.62

Change % Change Last
Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15
Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15
FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92
CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93
DAX +15.86 +0.26% 6,190.91
Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46
S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61
Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93
Treasurys -0.03 10-year yield 3.28%
Oil +0.68 $77.62

05:00 Япония Индекс лидирующих индикаторов Апрель 101.7
05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов Апрель 101.6
07:30 Швейцария Оглашения решения по учетной ставке Швейцарским Национальным Банком 0,25% 0,25%
08:00 EU(16) Ежемесячный экономический отчет ЕЦБ
08:30 Великобритания Розничные продажи Май 0.3%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г\г Май 2.0% 1.8%
10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации Британской Промышленности Июнь -12% -18%
12:30 США Индекс потребительских цен Май -0.1% -0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г\г Май 2.2%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 12.06 455K 456K
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Май 0.1% 0.0%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г\г Май 0.9%
12:30 США Сальдо платежного баланса, млрд 1 кв -119.3 -115.6
14:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии Июнь 21.0 21.4
14:00 США Индекс лидирующих индикаторов Май 0.4% -0.1%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 07.06 21.1
23:50 Япония Протокол заседания Банка Японии 20-21.05

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +179.26 +1.81% 10,067.15
Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15
FTSE 100 +20.10 +0.39% 5,237.92
CAC 40 +14.42 +0.39% 3,675.93
DAX +15.86 +0.26% 6,190.91
Dow Jones Industrial Average +4.69 +0.05% 10,409.46
S&P 500 Index -0.62 -0.06% 1,114.61
Nasdaq +0.05 +0.00% 2,305.93
Treasurys -0.03 10-year yield 3.28%
Oil +0.68 $77.62


Японский фондовый рынок в среду вырос пятый день кряду. Рост в производственном секторе региона ФРБ Нью-Йорка, прогнозы увеличения продаж полупроводниковой продукции и рост цен на товарно-сырьевых рынках послужил причиной активизации спекуляций, что продолжение восстановления мировой экономики позитивно повлияет на корпоративные прибыли.

Акции Canon Inc., продающего 27% своей продукции в Северной Америке, подскочили на 3.9%. Advantest Corp., крупнейший в мире производитель тестового оборудования для микрочипов, прибавил 2.5% после того, как прогноз Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.’s роста спроса на продукцию сектора привел к увлечению спроса на акции производителей микропроцессоров. Акции Mitsubishi Corp., около 41% выручки которой генерируются продажами сырьевых материалов, выросли на 2.3% в ходе укрепления накануне цен на нефть и металлы.

Европейские фондовые индексы завершили день в районах месячных максимумов. Рост страхового сектора компенсировал ослабление в сегменте автопроизводиелей и технологических компаний после того как Nokia Oyj понизил прогноз своих финансовых результатов.
Irish Life & Permanent Plc прибавил 7.6% после того, как Deutsche Bank AG рекомендовал покупать акции страховой компании. Сообщение Celesio AG о намерении организовать СП в Нидерландах для распространения фармацевтической продукции стало причиной роста акций компании на 4.3%. Daimler AG потерял в цене 2.8%, став лидером продаж в секторе производителей автомобилей. Акции крупнейшего в мире производителя мобильных телефонов Nokia, обвалились на 9%.
"Рынок мечется между опасениями относительно долгового кризиса в ряде европейских стран и признаками продолжения восстановления мировой экономики," отмечает Джером Форнерис, управляющий фондом Banque Martin Maurel активы которого составляют $11 млрд.. "В Европе экономические данные смешаны, однако США остается ведущей экономикой мира и если дела там идут хорошо, мы тоже чувствуем себя уверенней."


На Wall Street торги завершились без определенной тенденции.