Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-06-2010

Лидеры роста:
PCLN Priceline.Com Inc 198.44 +12.67 +6.82%
SUN Sunoco Inc 34.34 +2.10 +6.51%
HAL Halliburton Co 26.72 +1.27 +4.97%
ICE IntercontinentalEx... 128.63 +5.38 +4.37%
MTB M&T Bank Corp 82.47 +3.11 +3.92%

Лидеры продаж:
IGT International Game... 18.69 -0.90 -4.59%
GME GameStop Corp 19.98 -0.73 -3.52%
FDX Fedex Corp 80.37 -2.64 -3.18%
GNW Genworth Financial... 15.45 -0.48 -3.01%
MAS Masco Corp 12.81 -0.39 -2.95%

Nasdaq Composite смог обновить сессионный максимум благодаря укреплению акций технологических компаний с высокой степенью рыночной капитализации.

S&P 500 смог восстановиться на положительную территорию, однако, способность индекса закрепиться выше нулевой отметки вызывает у нас сомнения. Акции BP (BP 31.56, +0.16) получили существенную поддержку в рамках технической коррекции после неудачной попытки обновления локального минимума и сообщения о депонировании BP $20 млрд. в качестве резерва для покрытия расходов по удовлетворению возможных исков от пострадавших из-за разлива нефти в Мексиканском заливе.

Сколько-нибудь определенная тенденция на рынке все еще отсутствует и индексы продолжают нести незначительные потери.
Следует отметить рост интереса покупателей к сектору коммунального хозяйства (+0.2%), который единственный из десяти главных экономических секторов торгуется на положительной территории благодаря лидерству энергогенерирующих компаний Duke Energy (DUK 16.49, +0.08) и Dominion Resources (D 41.55, +0.27).

Евро смог сократить потери до 0.2% и сейчас торгуется на уровне $1.2300/10, однако фондовый рынок остается под давлением.

Максимальное давление сегодня приходится на представителей сектора строительства (-1.3%) и розничных компаний, занятых в данной отрасли (-1.8%) после выхода слабого отчета по началу строительства и разрешениям на строительства за май.
Аутсайдеры: сектор народного потребления (-0.7%), сырья (-0.5%), энергоресурсов (-0.4%), коммунального хозяйства (-0.4%), телекоммуникаций (-0.3%), здравоохранения (-0.2%), технологий (-0.2%), финансов (-0.1%)
Без изменений: промышленный сектор

-запасы дистиллятов +1.8 млн. барр.
-запасы бензина +4.4 млн. барр.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США указывают на негативный старт торгов на Wall Street после ралли на предыдущей сессии, а также в свете публикаций макроэкономической статистики.
"Голубые фишки" выросли накануне: Dow +2.1%, S&P 500 +2.4% и Nasdaq +2.8%.

Корпоративные новости: Сегодня в центре внимания FedEx (FDX, Fortune 500), которая перед открытием рынка предоставит свой отчет с последними финансовыми показателями.
Мексиканский залив: Президент Обама в среду должен встретиться и исполнительным директором ВР Карлом-Хенриком Сванбергом.
Днем ранее Обама заявил в рамках заседания в Овальном кабинете, что потребует от BP (BP) компенсации затрат на ликвидацию последствий экологической катастрофы в заливе.
Разрешение на строительство: Перед открытием рынка был опубликован отчет по разрешениям на строительство, который показал снижение до 574,000 г/г в мае после 610,000 в апреле. Экономисты прогнозировали 631,000.
Мировые рынки: Европейские индексы слегка растут в среду: FTSE 100, CAC 40 и DAX слегка поднялись.

В Азии индекс Nikkei вырос на 1.8%. Рынки Гонконга, Тайваня и Китая были закрыты из-за национального праздника.

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили ростом в свете вчерашнего укрепления фондовых индексов Wall Street. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 179.26 пункта или на 1.81% до уровня 10067 пункта, индекс TOPIX добавил 13.55 пункта до отметки 889.64 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.052 млрд акций; 193 компонента индекса выросли в цене, 20 снизились и 12 остались на неизменном уровне.

Японские фондовые индексы растут 4-й день подряд на фоне повышения рейтингов автостроителей.

Автопроизводители выросли в цене после того, как инвестиционный рейтинг Nissan Motor Co. был повышен до “outperform” с “neutral” аналитиками Macquarie Group Ltd. Также был подтвержден рейтинг “buy” по акциям Citigroup Inc. аналитиком Нориуки Мацашима. Акции Nissan подорожали на 3.3%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.1%.
Акции Mazda Motor Corp. прибавили 1.3%.
Акции Nomura Holdings Inc. увеличились на 1.9% после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Credit Suisse Group AG.
Акции Konica Minolta Holdings Inc., между тем, отступили на 0.8% после того, как Moody’s понизил кредитный рейтинг облигаций Греции до «бросовых».
Акции All Nippon Airways Co. прибавили 2.8% после повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal-weight”.
Акции Nintendo Co. выросли на 3.1%.

Европейские индексы растут 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 3 месяца), поскольку News Corp. Предложил купить British Sky Broadcasting Plc, что компенсировало негатив от публикации слабого индекса делового оптимизма Германии и снижение рейтинга Греции.

Акции BSkyB взлетели на 17% после того, как владелец News Corp. Руперт Мердок предложил купить компанию за 7.8 млрд. ($11.5 млрд.).
Акции Societe Generale SA выросли в цене на 3.9% после сообщения о том, что в 2012 году компания планирует заработать 6 млрд. евро ($7.3 млрд.).
Акции UBS AG выросли в цене на 2%.
Акции BP Plc завершили торги на минимальном с октября 2008 года уровне. Акции BP упали на 3.8%.
Статистика показала, что индекс делового оптимизма Германии от института ZEW снизился в июне до 28.7 пп с 45.8 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 42 пп.

«Голубые фишки» Wall Street выросли во вторник, при этом индекс Dow вырос более чем на 200 пунктов, поскольку опасения относительно долгового кризиса в Европе и его негативного влияния на экономику США ослабели.
Все 30 компонентов Dow выросли, при этом лидерами роста стали Boeing, Caterpillar, McDonald's, 3M, Microsoft и United Technologies.
Акции товарных компаний также выросли в цене на фоне снижения доллара, что усилило спрос на долларовые товарные позиции.
Корпоративные новости: Акции Boeing выросли на 4% после того, как компания заявила, что увеличивает производство своих самолетов серии 737 в ближайшие 2 месяца, ссылаясь на улучшающийся спрос. Начиная с 2012 года компонент Dow будет производить 35 самолетов ежемесячно.
Manufacturer Illinois Tool Works повысил прогноз по прибыли на второй квартал. Акции подорожали на 1.6%.
Акции News Corp выросли в цене на 8%.
Best Buy сообщил о росте продаж и прибыли, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Best Buy упали в цене на 6%.
Утечка нефти: Исполнительные лица BP и четырех других представителей энергетического сектора давали показания на предмет разлива нефти в Мексиканский залив.
Их показания стали критическими для BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips и Shell Oil.
Экономика: Цены на импорт упали на 0.6% (минимальное падение за последний год). Цены на экспорт также выросли на 0.6%.
Отдельный отчет показал рост индекса производственной активности в мае до 19.57 пп против 19.11 аа в апреле. Аналитики прогнозировали 20.0.

На утренних торгах цены на нефть незначительно изменились в цене. Поддержку ценам на "черное золото" оказывают спекуляции относительно восстановления спроса на топливо в США, а также снижение доллара против основных валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.91 за баррель (-$0,03).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах выросли. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +204.71 +2.07% 10,092.60
Hang Seng +10.24 +0.05% 20,062.15
S&P/ASX 200 +53.16 +1.18% 4,558.20
Shanghai 180 A Share Index +23.96 +0.41% 5,931.62

Change % Change Last
Nikkei (+0.1%) 9887.89
Topix (+0.1%) 878.83
DAX +50.05 (+0.82%) 6175.05
CAC +35.47 (+0.98%) 3661.51
FTSE-100 +15.69 (+0.30%) 5217.82
Dow +213.88 (+2.10%) 10404.77
Nasdaq +61.92 (+2.76%) 2305.88
S&P500 +25.60 (+2.35%) 1115.23
10YR +0.04 3.31%
Oil +1.97 $77.07

05:00 Япония Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июнь
08:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособия по безработице Май -24,000 -27,100
08:30 Великобритания Уровень безработицы Май 4.7%
08:30 Великобритания Средний заработок, г\г 3 мес по апрель 4.3% 4.0%
08:30 Великобритания Средний заработок (за исключением бонусов), г\г 3 мес по апрель 1.9%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес по апрель 8.0% 8.0%
09:00 EU(16) Индекс стоимости рабочей силы, г\г 1 кв 2.1% 2.2%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен Май 0.5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен, г\г Май 1.6% 1.6%
09:00 EU(16) Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен Май 0.8% 0.8%
12:30 США Индекс цен производителей Май -0.2% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г\г Май 5.5%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей Май 0.1% 0.2%
12:30 США Базовое значение индекса цен производителей, г\г Май 1.0%
12:30 США Закладки новых домов, млн Май 0.650 0.672
12:30 США Разрешения на строительство, млн Май 0.628 0.610
13:15 США Промышленное производство Май 0.7% 0.8%
13:15 США Использование мощностей Май 74.2 73.7
14:30 США Изменение запасов сырой нефти 11.06 -1.8

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (+0.1%) 9887.89
Topix (+0.1%) 878.83
DAX +50.05 (+0.82%) 6175.05
CAC +35.47 (+0.98%) 3661.51
FTSE-100 +15.69 (+0.30%) 5217.82
Dow +213.88 (+2.10%) 10404.77
Nasdaq +61.92 (+2.76%) 2305.88
S&P500 +25.60 (+2.35%) 1115.23
10YR +0.04 3.31%
Oil +1.97 $77.07

Японские фондовые индексы растут 4-й день подряд на фоне повышения рейтингов автостроителей.

Автопроизводители выросли в цене после того, как инвестиционный рейтинг Nissan Motor Co. был повышен до “outperform” с “neutral” аналитиками Macquarie Group Ltd. Также был подтвержден рейтинг “buy” по акциям Citigroup Inc. аналитиком Нориуки Мацашима. Акции Nissan подорожали на 3.3%.
Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.1%.
Акции Mazda Motor Corp. прибавили 1.3%.
Акции Nomura Holdings Inc. увеличились на 1.9% после того, как рейтинг компании был повышен аналитиками Credit Suisse Group AG.
Акции Konica Minolta Holdings Inc., между тем, отступили на 0.8% после того, как Moody’s понизил кредитный рейтинг облигаций Греции до «бросовых».
Акции All Nippon Airways Co. прибавили 2.8% после повышения рейтинга компании до “overweight” с “equal-weight”.
Акции Nintendo Co. выросли на 3.1%.

Европейские индексы растут 5-й день подряд (наиболее продолжительный период роста за последние 3 месяца), поскольку News Corp. Предложил купить British Sky Broadcasting Plc, что компенсировало негатив от публикации слабого индекса делового оптимизма Германии и снижение рейтинга Греции.

Акции BSkyB взлетели на 17% после того, как владелец News Corp. Руперт Мердок предложил купить компанию за 7.8 млрд. ($11.5 млрд.).
Акции Societe Generale SA выросли в цене на 3.9% после сообщения о том, что в 2012 году компания планирует заработать 6 млрд. евро ($7.3 млрд.).
Акции UBS AG выросли в цене на 2%.
Акции BP Plc завершили торги на минимальном с октября 2008 года уровне. Акции BP упали на 3.8%.
Статистика показала, что индекс делового оптимизма Германии от института ZEW снизился в июне до 28.7 пп с 45.8 пп в мае. Экономисты прогнозировали снижение до 42 пп.

«Голубые фишки» Wall Street выросли во вторник, при этом индекс Dow вырос более чем на 200 пунктов, поскольку опасения относительно долгового кризиса в Европе и его негативного влияния на экономику США ослабели.
Все 30 компонентов Dow выросли, при этом лидерами роста стали Boeing, Caterpillar, McDonald's, 3M, Microsoft и United Technologies.
Акции товарных компаний также выросли в цене на фоне снижения доллара, что усилило спрос на долларовые товарные позиции.
Корпоративные новости: Акции Boeing выросли на 4% после того, как компания заявила, что увеличивает производство своих самолетов серии 737 в ближайшие 2 месяца, ссылаясь на улучшающийся спрос. Начиная с 2012 года компонент Dow будет производить 35 самолетов ежемесячно.
Manufacturer Illinois Tool Works повысил прогноз по прибыли на второй квартал. Акции подорожали на 1.6%.
Акции News Corp выросли в цене на 8%.
Best Buy сообщил о росте продаж и прибыли, которые не оправдали прогнозов аналитиков. Акции Best Buy упали в цене на 6%.
Утечка нефти: Исполнительные лица BP и четырех других представителей энергетического сектора давали показания на предмет разлива нефти в Мексиканский залив.
Их показания стали критическими для BP, Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhilips и Shell Oil.
Экономика: Цены на импорт упали на 0.6% (минимальное падение за последний год). Цены на экспорт также выросли на 0.6%.
Отдельный отчет показал рост индекса производственной активности в мае до 19.57 пп против 19.11 аа в апреле. Аналитики прогнозировали 20.0.