Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-06-2010

UBS повысил рейтинг Vulcan Materials с Neutral до Buy
Hilliard Lyons повысил рейтинг Computer Prgms & Syst с Neutral до Long-term Buy
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Andersons с Hold до Buy

Индексы остаются под давлением, причем S&P 500 вплотную приблизился к нулевой отметке.

Индексы обновили сессионные минимумы, причем Nasdaq впервые за сегодняшний день снизился на отрицательную территорию.
Тем не менее, Mastercard (MA 229.33, +15.07) и Visa (V 82.90, +5.86) достигли новых пиков сессии. Рост акций компаний сегодня превысил 7% после сообщения о том, что нижняя палата американского парламента приняла решение в отношении установления верхней границы комиссии по обменным операциям.

"Мы полагаем, что в течение года рынки акций смогут возобновить рост. Основанием для подобных ожиданий являются не столько прогнозы улучшения экономических данных, сколько рост вероятности того, что значительное количество рисков, сдерживавших до недавнего времени активность покупателей, в ближайшие месяцы ослабнут...Тем не менее, неуверенность в отношении суверенных долговых обязательств ряда европейских стран остается главным фактором неопределенности."

Товарно-сырьевой сектор рынка находится под давлением. В результате индекс сектора CRB Commodity Index достиг нулевой отметки, хотя на пике дня рост его превышал 1.5%.
Цена природного газа после установления сессионного максимума $5.18/MMBtu, снизилась до $4.87/MMBtu, потеряв 2.5%.
Нефть подешевела до $77.40 за баррель, (+0.3%) по сравнению с пиком дня $78.92.
Золото упало в цене на 1.4% до $1240 за тройскую унцию после обновления исторического максимума $1266.50.
Серебро торгуется на отметке $18.81 за унцию, (-2.0%).

Основные индексы в середине дня продолжают нести потери. Достижения S&P 500 сократились на половину, а Nasdaq практически вернулся к нулевой отметке.
Тем временем, золото также несет потери и торгуется в районе нового сессионного минимума $1251.70 за тройскую унцию, потеряв с начала дня 0.4%.

Акции ритейлеров снизились на 0.3% в связи со слабостью Nordstrom (JWN 37.91, -0.75), Macy's (M 21.26, -0.20), и Target (TGT 53.06, -0.61).
тем не менее, потребительский сектор сохраняет солидные достижения (+0.6%) в основном благодаря укреплению акций отелей и игорных заведений, таких как Wynn Resorts (WYNN 88.45, +3.42) и Las Vegas Sands (LVS 27.79, +1.03).

Несмотря на незначительный откат от сессионных максимумов основные индексы сохраняют львиную долю своих сегодняшних достижений. Материальный сектор продолжает лидировать (+2.0%). Из 32 его компонентов лишь акции Newmont Mining (NEM 60.66, -0.59), Airgas (ARG 63.54, -0.22), и Pactiv (PTV 29.50, -0.06) торгуются на отрицательной территории.

Акции компаний, традиционно ориентированных на оборонную промышленность, оказывают давление на рынок. Однако сектор народного потребления вырос на 0.4%, телекоммуникации и коммунальники поднялись на 0.5%, в то время как сектор здравоохранения укрепился на 0.6%.
Индекс S&P 500 вырос более чем на 1%.
Товарные акции также оказывают поддержку рынку, поднявшись на 2.3%. Акции энергетических и промышленных компаний выросли в цене на 1.9%.
В то же время отступают казначейские облигации, упав на 20 пп, при этом доходность составляет 3.30%.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США выросли в понедельник после того, как Китай намекнул на готовность ревальвировать национальную валюту - юань.
На прошлой неделе, индексы Dow, S&P и Nasdaq завершили ростом вторую неделю подряд, укрепившись более, чем на 2%.

Уверенность среди инвесторов выросла относительно перспектив мировой экономики после сообщения о том, что Китай позволит своей валюте торговаться более свободно. В результате фондовые рынки выросли и этот рост может продолжиться на этой неделе.
Мировые рынки: В Европе индекс CAC 40 вырос на 1.6%, DAX - на 1.4% и FTSE 100 - на 1%.
Азиатские фондовые рынки резко взлетели, при этом индекс Shanghai Composite поднялся на 2.9%, Hang Seng - на 3.1%, а японский Nikkei - на 2.4%.

Доллар и товарные рынки: Доллар торгуется нейтрально против евро, однако заметно упал по отношению к британскому фунту стерлингов и вырос против иены.
Нефтяные фьючерсы с поставкой в июле выросли на $1.32 до $78.50 за баррель.
Золото подешевело на 10 центов до $1,257.30 за унцию. В пятницу золото завершило торги на рекордном максимуме в $1,258.30 за унцию.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили ростом. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 242.99 пункта или на 2.43% до 10238.01 пункта, индекс TOPIX добавил 17.85 пунктов и достиг отметки 902.49 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.069 млрд акций; 214 компонентов индекса выросли в цене, 8 снизились и 3 остались на неизменном уровне.

Азиатские фондовые рынки показали максимальный рост за последние 6 месяцев и наиболее продолжительный период увеличения за последний почти год на ослаблении опасения относительно европейского долгового кризиса.

Акции в Японии выросли на 3% до 9,995.02, при этом индекс Nikkei 225 Average показал максимальный рост за 3 месяца. Индекс широкого рынка Topix прибавил 2.1% до 884.64.
Пятничный рост на фондовом рынке Гонконга показал, что период роста стал максимальным за последние почти больше 4 лет, при этом индекс Hang Seng вырос на 2.1% до 20,286.71 на этой неделе (8-я сессия роста подряд).
Рекордно высокие цены на золото поддержало акции крупнейшего в Китае добытчика золота - Zijin Mining, акции которой выросли на 4.5%. Однако акции на континенте упали на 1.7%.
Фондовый индекс Шанхая отступил на 2.2% до 2,513.22. Первую половину недели фондовый рынок не работал.

Европейские рынки в пятницу завершили наиболее продолжительный период роста за последние 11 месяцев после того, как региональный индекс показал рост 8 сессий подряд. Катализатором роста в пятницу послужил рост акций испанского банка Bankinter, акции которого выросли на 13.6%.
Акции Banco Popular Espanol прибавили 7.6% в пятницу и 8.8% по итогам недели.
Акции BBVA выросли на 5.6% в пятницу и на 10.5% - на выходных.
Акции Société Générale поднялись в цене на 13.3% €38.23 и акции Crédit Agricole вырастут на 9.5.
В Афинах акции Alpha Bank выросли на 1.9% до €4.69, а акции Bank of Cyprus - на 6.3%.
Акции Commerzbank вырос на 6%.
За неделю автопроизводители подорожали на 2.8%.
Акции Renault выросли на 7.4%, в то время как Peugeot поднялись на 6.1%, акции Volkswagen выросли в цене на 4.9%.

Фондовый рынок США завершил торги ростом вторую неделю подряд на фоне ослабления опасений относительно финансовой ситуации в Европе, однако смешанне макроэкономические данные, публиковавшиеся на протяжении недели, оказали влияние на настроение инвесторов.
За неделю индекс S&P 500 вырос на 2.4%, индекс Dow Jones прибавил 2.3%, а технологический Nasdaq поднялся на 3%.
Акции Citigroup выросли в цене на 1.3% после сообщения о том, что банк планирует привлечь более $3 млрд.
Акции финансовых компаний пользовались заметным спросом, поскольку в Конгрессе продолжают дебаты относительно одобрения реформ законодательства в банковском секторе.
Акции Bank of America подорожали на 1.4%, Goldman Sachs - на 1.9%, а JPMorgan Chase - на 2.9%.
Акции Verizon Communications в пятницу выросли в цене на 0.1% после роста вероятности, что Verizon Wireless может начать выплату дивидендов компании Vodafone в 2012 году.
Vodafone, которой принадлежит 45% компании, не получала дивидендов от Verizon Wireless с 2005 года.
Акции BP поднялись на 0.2% в пятницу, однако за неделю упали на 6.5% из-за того, что вытечка нефти из скважины в Мексикансокм заливе продолжается. В среду нефтяная компания заявила, что отклонила выплату дивидендов до конца года и сформирует $20-миллиардный фонд, который будет направлен на ликвидацию последствий данной экологической катастрофы.
Акции нефте-газовой компании Southwestern Energy подешевели на 1.1% после того, как компания была изъята из списка "уверенной покупки" аналитиками Goldman Sachs. Акции Williams Companies подорожали на 1.7%после внесения в этот список.
Акции Apple в пятницу достигли исторического максимума, поднявшись на 0.8%.
На 4.7% выросли акции News Corp на протяжении недели.

На утренних торгах цены на нефть выросли после того, как Народный Банк Китай накануне сообщил о планах повысить гибкость обменного курса национальной валюты, что вызвало снижение доллара против корзины валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.65 за баррель (+$1,47).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +210.46 +2.11% 10,205.48
Hang Seng +576.47 +2.84% 20,863.18
S&P/ASX 200 +53.01 +1.16% 4,604.90

Будущая неделя принесет участникам рынка ряд важных макроэкономических показателей, способных повлиять на динамику торгов. Основное внимание инвесторов будет приковано к индексу делового оптимизма Германии IFO, решению по ставке FOMC, инфляционным данным Канады, а также итоговым оценкам роста экономики США в 1 квартале.
В понедельник никаких публикаций не ожидается, однако уже во вторник в 08:00 GMT выйдет индекс делового доверия от немецкого исследовательского института IFO. Ожидается снижение показателя в июне до 101.1 пп с 101.5 пп. В 11:00 GMT выйдет пакет инфляционных данных Канады, которые могут привести к спекуляциям относительно исхода очередного заседания Банка Канады, на котором будет приниматься решение по ставке. В 12:55 GMT выйдет данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США. Аналитики прогнозируют снижение показателя до 5.68 млн. г/г после 5.77 млн. г/г в апреле.
В среду в центре внимания на европейских торгах будет британский фунт стерлингов, поскольку в 08:30 GMT будут опубликованы протоколы июньского заседания Банка Англии. В 12:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Канады. В 14:00 GMT в распоряжении участников рынка будут свежие данные по продажам новостроек в США. Аналитики прогнозируют падение показателя до 427K в мае против 504K месяцем ранее. Основное же внимание будет обращено к оглашению решения по ставке ФРС, которое состоится 18:15 GMT. Вероятнее всего, что ставка останется в диапазоне 0%-0.25%.
В четверг на американской сессии главным событием станет отчет по заказам на товары длительного пользования в 12:30 GMT. Средний прогноз составляет +1.4% в мае после +5.2% в апреле. Также в это время свой традиционный отчет по количеству обращений за пособием по безработице предоставит Министерство труда США. Показатель прогнозируется на уровне 455K (за неделю по 19 июня) после 472K.
Основным отчетом пятницы станет итоговый показатель роста ВВП США в 1 квартале, который ожидается без изменений на уровне +3.0% г/г (в 12:30 GMT). В 13:55 GMT также выйдет итоговый показатель потребительского доверия от Университета Мичиган.

Сегодня не ожидается публикаций макроэкономических данных.