Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-06-2010

Фондовый рынок преодолел сопротивление и достиг новых сессионных максимумов. Тем не менее слабости подвергнут широкий рынок. Единственный сектор демонстрирует рост - сектор коммунальных компаний: +0,9%.

Единая валюта укрепилась на впечатляющие 0,5% против доллара. На этом фоне фондовые рынки восстановили часть своих потерь.

В ходе активизации продаж основные индексы обновили сессионные минимумы.
Наибольшие потери отмечаются в потребительском секторе (-2.1%). В частности ритейлеры снизились на 2.7%. Универмаги J.C. Penney (JCP 23.19, -1.47), Macy's (M 18.98, -1.11), и Nordstrom (JWN 35.44, -1.40) являются абсолютными аутсайдерами группы. Bed Bath & Beyond (BBBY 39.77, -1.69) также находится под давлением после публикации слабого прогноза, несмотря на более сильные по сравнению с ожиданиями результаты минувшего квартала. Даже повышение аналитиками Oppenheimer рейтинга Aeropostale (ARO 29.39, -0.49), J. Crew Group (JCG 28.57, -1.69), и TJX Co's (TJX 44.09, -0.62) не смогло оказать поддержку акциям компаний.

Финансовый сектор (-1.2%) с самого начала регулярной сессии попал под давление продаж. Наиболее значительные потери несут сегмент универсальных банков (-2.2%) и финансовых учреждений (-1.8%), что по всей вероятностью связано с рассматриваемой сегодня в Конгрессе программой реформирования сектора.
Слабость не ограничивается финансовыми компаниями, в настоящее время лишь сектор коммунального хозяйства (+0.4%) находится на положительной территории благодаря поддержке Duke Energy (DUK 16.31, +0.09) и Southern (SO 33.55, +0.21).

Акции на Wall Street завершили среду день смешано после анонсирования итогов заседания FOMC, слабых данных из сектора недвижимости, падении цен на сырье и роста евро.

Центральный банк призвал к более длительному удержанию базовой ставки на текущем рекордном минимуме в 0%-0.25%. ФРС отметила, что «восстановление экономики продолжается», а «ситуация в секторе труда постепенно улучшается».
Однако члены FOMC выразили свою обеспокоенность слабостью рынка недвижимости и ситуацией в финансовом секторе, что может быть связано с кризисом в Европе.
Экономические новости дня: Заказы на товары длительного пользования в мае -1.1%
за исключение заказов на транспорт +0.9%; за исключением заказов обороной промышленности -1.1%. Количество обращений за пособиями по безработице 19/06 -19k до 457k
Корпоративные новости: Google (GOOG) в среду выиграл судебный иск о нарушении авторских прав у Viacom (VIA). Федеральный суд вынес вердикт в соответствии с которым сервис Google YouTube не несет ответственности за нарушение его пользователям авторских прав.
Apple (AAPL) сегодня начинает продажу iPhone 4, в сети Apple stores, а также в Wal-Mart (WMT), RadioShack (RSH) и Best Buy (BBY).
Oracle (ORCL) после закрытия регулярной сессии опубликует свои квартальные результаты. Прибыль производителя ПО ожидается на уровне 54 цента на акцию, что на 17% выше результата прошлого года. Продажи компании прогнозируются на уровне $9.5 млрд., +38% г/г.
Мировые рынки:Августовская нефть подешевела на 28 центов, до $76.07 за баррель.
Августовское золото на COMEX потеряло в цене 40 центов до $1,234.40 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.09% по сравнению с 3.11% в среду вечером.

Нефтяные котировки в среду впервые с 14 июня прошли 200-дневную МА на $77.02/барр. и закрылись ниже. Также пробитие линии поддержки с 20 мая рассматривается как медвежий импульс, равно как и прохождение 21-дневной МА на $74.75 (сильный уровень поддержки).

Сессию среды основные фондовые индексы Японии завершили разнонаправлено. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei вырос на 4.64 пункта или на 0.05% до 9928.34 пункта, индекс TOPIX потерял 1.07 пункта до уровня 880.84 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 859.1 млн акций; 105 компонентом индекса выросли в цене, 95 снизились и 25 остались на неизменном уровне.

Японский индекс Nikkei упал в среду на 1.9% до недельного минимума.

Основное давление пришлось на компании-экспортеры на ожиданиях дальнейшего удорожания юаня.
Акции Nippon Yusen отступили на 3.6%, а Mitsui O.S.K. Lines – на 2.7%. Акции Hitachi Construction подешевели на 2.3%.
Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 2.4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "neutral" и понизили ценовой ориентир по акциям, ссылаясь на ожидание сокращения прибыли во втором квартале.
Однако акции Clarion Co Ltd выросли на 2.6%.

Европейский фондовый рынок также отступил в среду на возобновлении опасений относительно перспектив мирового роста после того, как американские данные засвидетельствовали падение продаж новостроек до рекордного минимума.
Среди аутсайдеров оказался добывающий сектор после комментариев премьер-министра Австралии Кевина Руда, которые укрепили надежды инвесторов на то, что налог на добычу природных ископаемых может быть понижен.
Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata потеряли в цене от 1.6% до 2.9%.
Под давлением также оказались энергогенерирующие компании на фоне снижения цен на нефть на 2.9%.
Акции Royal Dutch Shell и Total потеряли 2% и 2.1% соответственно.

Акции на Wall Street завершили торговый день смешанно после анонсирования итогов заседания FOMC, слабых данных из сектора недвижимости, падении цен на сырье и роста евро.
Центральный банк призвал к более длительному удержанию базовой ставки на текущем рекордном минимуме в 0%-0.25%. ФРС отметила, что «восстановление экономики продолжается», а «ситуация в секторе труда постепенно улучшается».
Однако члены FOMC выразили свою обеспокоенность слабостью рынка недвижимости и ситуацией в финансовом секторе, что может быть связано с кризисом в Европе.
Рынок жилья: Статистика показала, что объемы продаж новостроек в мае упали на 32.7% до исторического минимума в 300,000 г/г с пересмотренного апрельского показателя в 446,000.
Аналитики прогнозировали сокращение значения до 430,000. Падение показателя в мае отражает истечение срока налогового кредита на приобретение жилья.
Корпоративные новости: Крупнейшими аутсайдерами среди компонентов Dow оказались Chevron, Microsoft и Exxon Mobil.
Среди лидеров - Boeing, JPMorgan Chase , IBM и Merck.

На утренних торгах цены на нефть незначительно выросли на фоне снижения доллара против основных валют.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.46 за баррель (+$0,11).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах укрепились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average +75.59 +0.76% 9,999.29
Hang Seng +10.15 +0.05% 20,866.76
S&P/ASX 200 +16.51 +0.37% 4,502.60

Change % Change Last
Nikkei -189.19 (-1.87%) 9923.70
Topix -13.2 (-1.5%) 880.84
DAX -64.52 (-1.03%) 6206.00
CAC -63.53 (-1.71%) 3641.79
FTSE-100 -68.46 (-1.30%) 5178.52
Dow +4.92 (+0.05%) 10298.44
Nasdaq -7.57 (-0.33%) 2254.23
S&P500 -3.27 (-0.30%) 1092.04
10YR -0.05% 3.11%
Oil -1.99 $75.86

09:00 EU(16) Производственные заказы Апрель 1,4% 5,2%
09:00 EU(16) Производственные заказы, г/г Апрель 21,7% 19,8%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 19/06 455К 472К
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Май 1,4% 2,8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключение заказов на транспорт) Май 0,5% -1,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением заказов обороной промышленности) Май 3,4%
20:30 США Денежный агрегат М2. млрд 14/06 7,3
22:45 Новая Зеландия Сальдо торгового баланса, млн Май 767 656
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Май 0,0%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Май -1,2%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Июнь -0,1%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен (базовое значение), г/г Май -1,3% -1,5%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Июнь -1,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио (базовое значение), г/г Июнь -1,3% -1,6%

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei -189.19 (-1.87%) 9923.70
Topix -13.2 (-1.5%) 880.84
DAX -64.52 (-1.03%) 6206.00
CAC -63.53 (-1.71%) 3641.79
FTSE-100 -68.46 (-1.30%) 5178.52
Dow +4.92 (+0.05%) 10298.44
Nasdaq -7.57 (-0.33%) 2254.23
S&P500 -3.27 (-0.30%) 1092.04
10YR -0.05% 3.11%
Oil -1.99 $75.86

Японский индекс Nikkei упал в среду на 1.9% до недельного минимума.

Основное давление пришлось на компании-экспортеры на ожиданиях дальнейшего удорожания юаня.
Акции Nippon Yusen отступили на 3.6%, а Mitsui O.S.K. Lines – на 2.7%. Акции Hitachi Construction подешевели на 2.3%.
Акции Nippon Electric Glass упали в цене на 2.4% после того, как аналитики UBS понизили рейтинг компании до "neutral" и понизили ценовой ориентир по акциям, ссылаясь на ожидание сокращения прибыли во втором квартале.
Однако акции Clarion Co Ltd выросли на 2.6%.

Европейский фондовый рынок также отступил в среду на возобновлении опасений относительно перспектив мирового роста после того, как американские данные засвидетельствовали падение продаж новостроек до рекордного минимума.
Среди аутсайдеров оказался добывающий сектор после комментариев премьер-министра Австралии Кевина Руда, которые укрепили надежды инвесторов на то, что налог на добычу природных ископаемых может быть понижен.
Акции Anglo American, Antofagasta, BHP Billiton, Eurasian Natural Resources Corporation, Rio Tinto и Xstrata потеряли в цене от 1.6% до 2.9%.
Под давлением также оказались энергогенерирующие компании на фоне снижения цен на нефть на 2.9%.
Акции Royal Dutch Shell и Total потеряли 2% и 2.1% соответственно.

Акции на Wall Street завершили торговый день смешанно после анонсирования итогов заседания FOMC, слабых данных из сектора недвижимости, падении цен на сырье и роста евро.
Центральный банк призвал к более длительному удержанию базовой ставки на текущем рекордном минимуме в 0%-0.25%. ФРС отметила, что «восстановление экономики продолжается», а «ситуация в секторе труда постепенно улучшается».
Однако члены FOMC выразили свою обеспокоенность слабостью рынка недвижимости и ситуацией в финансовом секторе, что может быть связано с кризисом в Европе.
Рынок жилья: Статистика показала, что объемы продаж новостроек в мае упали на 32.7% до исторического минимума в 300,000 г/г с пересмотренного апрельского показателя в 446,000.
Аналитики прогнозировали сокращение значения до 430,000. Падение показателя в мае отражает истечение срока налогового кредита на приобретение жилья.
Корпоративные новости: Крупнейшими аутсайдерами среди компонентов Dow оказались Chevron, Microsoft и Exxon Mobil.
Среди лидеров - Boeing, JPMorgan Chase , IBM и Merck.

Canaccord Genuity понизил рейтинг Orthovita VITA с Buy до Hold.
Canaccord Genuity понизил рейтинг NuVasive NUVA с Buy до Hold.
Wunderlich понизил рейтинг Tortoise North American Energy TYN с Buy до Hold.
Wunderlich понизил рейтинг Inergy NRGY с Buy до Hold.