Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-06-2010

Standpoint Research повысил рейтинг Darden Restaurants DRI с Hold до Buy.
Wunderlich повысил рейтинг Tortoise Energy Infrastructure TYG с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Questar STR с Sector Perform до Outperform.
Wedbush повысил рейтинг Helen of Troy HELE с Underperform до Neutral.

Главные фондовые индексы заканчивают пятничные торги в плюсах, однако с понедельник в среднем потери индексов составляют 3%. Неделя выдалась наихудшей с 21 мая, когда индекс S&P 500 упал более чем на 4%.
Объемы торгов были ниже средних.

Основные фондовые индексы пробираются наверх на фоне снижения доллара, который сейчас находится у сессионного минимума, потеряв 0.5% против корзины валют.
Несмотря на некоторый рост, индекс Dow продолжает тормозить рост остальных индексов. Основное давление в индексе оказывают Coca-Cola, Procter & Gamble и Exxon Mobil.

Основные индексы торгуются вокруг нулевых отметок. Сколько-нибудь определенная тенденция отсутствует несмотря на существенное укрепление финансового сектора (+1.2%) после сообщения о принятии окончательного решения о проведении финансовой реформы.
Все остальные экономические сектора торгуются на отрицательной территории.
Следует отметить рост интереса к сырьевым товарам. Индекс CRB Commodity Index прибавил с начала дня 0.4% на фоне роста цен на нефть, природный газ, золото и серебро.

Окончательная оценка ВВП в 1 кв составила +2.7%г/г против ожидавшихся +3.0% г/г
Тем не менее, завершение переговоров в Сенате и Палате представителей Конгресса США в отношении самой масштабной с момента окончания Великой депрессии реформы Wall Street может оказать рынку определенную поддержку.
Так акции Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS), Citigroup (C) и Bank of America (BAC) до начала регулярной сессии прибавили более чем по 1%.
Мировые рынки:

Основные фондовые индексы Японии сессию четверга завершили потерями. Индекс Nikkei по итогам сегодняшних торгов упал на 190.86 пунктов или 1.92% до 9737.48, индекс TOPIX потерял 12.47 пункта и достиг отметки 867.30 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 1.09 млрд акций; 12 компонентов индекса выросли в цене, 206 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Большинство азиатских фондовых рынков снижались, ведомые экспортерами и производителями нефти. Давление к тому же оказало снижение продаж на рынке недвижимости США. Тем не менее сектор добывающих компаний укреплялся ведомый новостью о грядущем снижении налогов на добычу ресурсов в Австралии.
Toyota Motor Corp., которая делает порядка 28% продаж в Северной Америке, потеряла 0,8% рыночной капитализации после негативных данных из США. Акции Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае нефтеразведочной компании, просели на 1,9% на фоне снижения цен на нефть. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, выросли в цене на 1,3% на фоне разговоров о сокращении налогообложения в добывающей отрасли.

Европейские фондовые рынки снижаются третий день подряд, ведомые снижением акций греческих, португальских и испанских компаний. Опасения по поводу давления кредитного кризиса на экономическое восстановление возобновились.
EFG Eurobank Ergasias SA оказался лидером 3,7%-го снижения греческого фондового индекса. Давление так же оказало расширение кредитно-дефолтных свопов до рекордных значений. Акции Rio Tinto Grouр были лидером снижения в секторе акций базовых ресурсов. Adidas AG потерял 4% рыночной капитализации после того, как конкурент Nike Inc. сообщил о росте продаж, превзошедшем прогнозы аналитиков.

Акции США упали, приведя к снижению индекса S&P500 на максимальное за 7 недель значение. Котировки акций банков упали на фоне опасений относительно ужесточения финансовой регуляции, после того, как цена защиты Греции от дефолта достигла рекордных вершин, а активность потребителей снизилась.
Акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. просели более чем на 2,2%. Капитализация сектора ретейлеров упала после того, как акции компании Bed Bath & Beyond Inc., просели на 5,6%, в связи с неоправданным прогнозом по прибыли. Акции Nike Inc. просели на 4% в связи с ростом продаж компанией. В то же время акции Dell Inc. упали на 6,4% после того, как прогноз компании на 2011 разочаровал инвесторов.

На утренних торгах цены на нефть упали ниже отметки $77 за баррель на фоне опасений относительно того, что последствия долгового кризиса в ЕС затормозят восстановление мировой экономики.
На текущий момент июльские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $76.32 за баррель (-$0,19).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах снизились. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -221.64 -2.23% 9,706.70
Hang Seng -123.67 -0.60% 20,609.82
S&P/ASX 200 -61.76 -1.38% 4,417.90

Change % Change Last
Nikkei 9,928.34 +0.05%
Hang Seng 20,733.49 -0.59%
FTSE 5,100.23 -1.51%
DAX 6,115.48 -1.44%
Dow 10,152.80 -1.41%
Nasdaq 2,217.42 -1.63%
S&P 500 1,073.69 -1.68%

06:00 Германия Индекс цен на импорт Май -0,6% 2,0%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Май 7,4% 7,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт (за исключением нефтепродуктов), г/г Май 3,3%
12:30 США ВВП, окончательные данные, г/г 1 кв 3,0% 3,0%
12:30 США Ценовой индекс расходов на личное потребление, окончательные данные 1 кв 1,5%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление, окончательные данные 1 кв 0,6%
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета Июнь 75,5 75,5

Nikkei 225 Japan 9,928.34 +0.05%
Hang Seng Hong Kong 20,733.49 -0.59%
FTSE 100 England 5,100.23 -1.51%
DAX Germany 6,115.48 -1.44%
Dow -145.64 10,152.80 -1.41%
Nasdaq -36.81 2,217.42 -1.63%
S&P 500 -18.35 1,073.69 -1.68%

Большинство азиатских фондовых рынков снижались, ведомые экспортерами и производителями нефти. Давление к тому же оказало снижение продаж на рынке недвижимости США. Тем не менее сектор добывающих компаний укреплялся ведомый новостью о грядущем снижении налогов на добычу ресурсов в Австралии.

Toyota Motor Corp., которая делает порядка 28% продаж в Северной Америке, потеряла 0,8% рыночной капитализации после негативных данных из США. Акции Cnooc Ltd., крупнейшей в Китае нефтеразведочной компании, просели на 1,9% на фоне снижения цен на нефть. Акции BHP Billiton Ltd., крупнейшая в мире добывающая компания, выросли в цене на 1,3% на фоне разговоров о сокращении налогообложения в добывающей отрасли.

"Сложно заключить что экономика замедляется, но публикуется недостаточное количество позитивных данных относительно экономического роста в США," говорит Том Леунг, фондовый менеджер из IG Investment Ltd. в Гонконге. Новый лидер Австралии "будет более мягко относится к добывающей отрасли. Участники рынка ожидают перемен."

Европейские фондовые рынки снижаются третий день подряд, ведомые снижением акций греческих, португальских и испанских компаний. Опасения по поводу давления кредитного кризиса на экономическое восстановление возобновились.

EFG Eurobank Ergasias SA оказался лидером 3,7%-го снижения греческого фондового индекса. Давление так же оказало расширение кредитно-дефолтных свопов до рекордных значений. Акции Rio Tinto Grouр были лидером снижения в секторе акций базовых ресурсов. Adidas AG потерял 4% рыночной капитализации после того, как конкурент Nike Inc. сообщил о росте продаж, превзошедшем прогнозы аналитиков.

"Мы уверены в устойчивости Европы," говорит Джейн Коффи, фондовый менеджер в Royal London Asset Management. "Они правильно определили проблемы, но вопрос в том, каким образом они будут решены. Рынки все-еще находятся под воздействием разноплановых макроэкономических данных, которые противоположно направлены."

Акции США упали, приведя к снижению индекса S&P500 на максимальное за 7 недель значение. Котировки акций банков упали на фоне опасений относительно ужесточения финансовой регуляции, после того, как цена защиты Греции от дефолта достигла рекордных вершин, а активность потребителей снизилась.

Акции Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. просели более чем на 2,2%. Капитализация сектора ретейлеров упала после того, как акции компании Bed Bath & Beyond Inc., просели на 5,6%, в связи с неоправданным прогнозом по прибыли. Акции Nike Inc. просели на 4% в связи с ростом продаж компанией. В то же время акции Dell Inc. упали на 6,4% после того, как прогноз компании на 2011 разочаровал инвесторов.

"Фон достаточно слабый," говорит Васиф Латиф, вице президент USAA Investment Management Co. "Проблемы в ЕС далеки от завершения. Есть вопросы относительно финансовой регуляции. Если не учитывать финансовые стимулы, то данные показывают что экономика не устойчива. А падение розничных продаж только сгущает краски. Ситуация не способствует склонности к риску."