Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2010

После приближения S&P 500 к минимуму прошлой недели 1068 индекс резко вырос, и в настоящее время уверенно торгуется на положительной территории. Телекоммуникационный (+1.0%) и сектор потребительских товаров (+1.1%) сохраняют свои лидирующие позиции, однако следует отметить существенный рост технологического (+0.4%) и сектора здравоохранения (+0.4%), на долю которых приходится около 30% рыночной капитализации компонентов S&P 500.

Давление продаж увеличилось, в результате чего основные индексы обновили сессионные минимумы. В составе S&P 500, лишь телекоммуникационный (+0.4%) и сектор потребительских товаров (+0.1%) находятся на положительной территории.
Слабость рынка акций традиционно поддерживает Treasuries. Цена 10-летних облигаций выросла на 20 тиков, а доходность достигла 52-недельного минимума 3.04%.
Цена золота тем временем достигла $1260.80 за тройскую унцию, прибавив с начала дня $5.20.

Как и предполагалось, день начался без определенной тенденции. Поддержку широкому рынку оказывает рост телекоммуникационного сектора (+0.7%), лидером в составе которого является Sprint Nextel (S 4.33, +0.13), который восстанавливается после нескольких дней потерь.
С другой стороны, наибольшее давление продаж испытывает сектор сырьевых материалов (-0.9%) в связи с продажами в сегменте производителей стали (-2.2%).

В понедельник основные индексы откроются без определенной тенденции после того, как лидеры Большой Двадцатки заявили, что могут подождать с сокращением дефицитов бюджетом до тех пор, пока экономика не поднимется на ноги.
В целом, лидеры договорились, что до 2013 года дефициты должны быть сокращены в два раза.
"Участники рынка продолжают нервничать, поскольку ситуация с бондами Испании и Италии не радует", отмечает Арне Лохманн Расмуссен из Danske Bank A/S. "Никто сейчас не уверен в перспективах этих стран".
Экономические новости дня оказались на уровне ожиданий: Личные доходы в мае +0.4%. Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление (Core PCE prices) в мае +0.2% м/м +1.3% г/г
Мировые рынки:

Августовская нефть снизилась в цене на 41 цент до $78.45 за баррель.
Золото на COMEX подорожало на $1 до $1,256.80 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.08% против 3.11% в пятницу вечером.

Сессию понедельника основные фондовые индексы Японии завершили потерями в свете укрепления йены ниже отметки Y90 против доллара. По итогам сегодняшних торгов индекс Nikkei упал на 43.54 пункта или на 0.45% до 9693.94 пункта, индекс TOPIX потерял 6.50 пункта и достиг отметки 860.80 пункта. Объем торгов на Nikkei составил 785.4 млн акций; 49 компонентов индекса выросли в цене, 161 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

Большинство фондовых индексов Азии упали третью неделю из последних четырех, поскольку слабые статистические данные из США усилили опасения относительно темпов восстановления мировой экономики.

Акции James Hardie Industries SE снизились на 2.4%.
Акции Canon Inc. отступили на 6.6%.
Японский индекс Nikkei 225 Stock Average снизился на 2.6%, поскольку акции экспортеров упали в цене на фоне удорожания японской иены третью неделю подряд.
Китайский индекс Shanghai Composite Index вырос на 1.6%, а индекс Гонконга Hang Seng Index прибавил 2%, ослабив общее давление на фондовые рынки Азии после того, как Народный Банк Китая намекнул на завершение 2-летнего периода привязки юаня к доллару в преддверии саммита Большой Двадцатки.
Лидерами недельного снижения стал ряд электрокомпаний на спекуляциях, что поставки в США сократятся на фоне признаков ослабления восстановления экономики страны.
Японские экспортеры также пострадали, поскольку более сильная иена грозит сокращение корпоративных прибылей. Доллар падает третью неделю подряд против иены на спекуляциях, что на саммите Большой Двадцатки главы стран не смогут договориться относительно решения проблем европейского кризиса, что усилит спрос на японскую иену как на валюту-убежище.
Акции японских полупроводников подешевели по причине понижения ряда рейтингов.
Акции Elpida Memory, рейтинг которой был понижен аналитиками Mizuho Securities Co. до “underperform” с “outperform,” упали на 16% (максимальное падение на этой неделе среди компонентов MSCI Asia Pacific Index).
Акции Tokyo Electron, рейтинг которой был понижен до “neutral” с “outperform” аналитиками Mizuho и Credit Suisse Group AG, упали на 8.3%.

Европейский фондовый рынок отступал в пятницу четвертый день подряд с лидером в лице энергетических компаний (в частности BP Plc) и автопроизводителей.
Акции BP упали на 6.4% до минимального уровня с августа 1996 года. Согласно сообщения гидрометцентра, на этих выходных вероятность формирования тропического шторма в Мексиканском заливе составляет 60%, где расположен ряд технических устройств, очищающих залив от разлива нефти.
Акции Transocean Ltd. отступили на 2.9%.
Акции Seadrill Ltd. упали в цене на 3.3%.
Акции Total SA подешевели на 1.4%.
Автопроизводители отступили на прошлой неделе на 2.6%, показав максимальное падение среди 19-ти промышленных групп в индексе Stoxx 600.
Акции Daimler подешевели на 3.3%, в то время как акции Volkswagen снизились на 2.8%.
Рейтинг акций обоих компаний был понижен до “neutral” с “buy” аналитиками UBS.
Акции испанской Iberdrola SA находились под максимальным давлением среди коммунальных компаний второй день подряд после того, как в четверг правительство заявило, что приостановит повышение цен на электричество.

Фондовый рынок США вырос в пятницу, сократив крупнейшие недельные потери Standard & Poor’s 500 с мая благодаря росту акций банков после того, как Конгресс упростил законопроект финансовых реформ.
Рост акций JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Goldman Sachs Group Inc. помог индексу финансовых компаний S&P 500 подняться на 2.8% после того, как конгрессмены пришли к согласию относительно финансовых реформ, которые не предусматривают наложение запрета на инвестиции в хеджевые фонды.
Акции Moody’s Corp. взлетели на 6.8% после того, как законопроект был усовершенствован.
Акции Newmont Mining Corp. подорожали на 4.6% на фоне снижения доллара.
Индекс S&P 500 вырос в пятницу на 0.3%, однако с 18 июня индекс упал на 3.7%.
Индекс Dow Jones Industrial Average отступил на 0.1%.
"Голубые фишки" падали на протяжении первых четырех дней недели, поскольку Федеральный резерв заявил, что европейский кризис может навредить восстановлению американской экономики, а продажи новостроек упали до рекордного минимума. Опасения относительно восстановления экономики привели к падению индекса S&P 500 на 12% с годового максимума, установленного 23 апреля.
Акции Bank of America подорожали на 2.7%, в то время как акции JPMorgan поднялись в цене на 3.7%.
Акции Citigroup прибавили в цене на 4.2%. Акции Goldman Sachs подорожали на 3.5%.
Акции Oracle Corp. выросли на 2%. Прибыль компании вчетвертом квартале составила 60 центов на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков в 54 цента на акцию.
Акции Research In Motion Ltd., между тем, отступили на 11%. Производитель смартфона BlackBerry сообщил о квартальной выручке в размере $4.24 млрд., в то время как аналитики прогнозировали $4.35 млрд. Причиной слабого показателя стала жесткая конкуренция со смартфоном конкурента Apple Inc. - iPhone.

Снижение доллара и опасения относительно начала сезона штормов в Атлантическом океане оказывают поддержку ценам на нефть.
На текущий момент августовские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $78.77 за баррель (-$0,09).

Основные фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона на утренних торгах демонстрируют разнонаправленную динамику. На текущий момент:
Nikkei 225 Average -48.22 -0.50% 9,689.26
Hang Seng +72.42 +0.35% 20,763.21
S&P/ASX 200 -30.50 -0.69% 4,382.50
Shanghai 180 A Share Index -23.75 -0.40% 5,930.55

Основным событием будущей недели станет отчет по занятости в США, который традиционно выходит в первую пятницу месяца. После ряда разочаровывающих статистических данных этой недели аналитики полагают, что отчет может засвидетельствовать также ослабление ситуации на рынке труда. Так, экономисты Citi прогнозируют сокращение занятости в июне на 130,000, при этом уровень безработицы останется в области 9.7%.
В понедельник будут опубликованы инфляционные данные крупнейшей экономики Европы - Германии (12:00 GMT). Данные о личных доходах/расходах американцев выйдут в 12:30 GMT.
Во вторник в 09:00 GMT ЕС предоставит данные по экономическим настроениям и деловому оптимизму. В 14:00 GMT в распоряжении инвесторов будет показатель потребительского доверия США за июня. Ожидается снижение индекса до 62.8 пп с 63.3 пп.
Среда начнется выходом индекса цен на жилье Великобритании в 06:00 GMT. В 07:55 GMT Германия предоставит данные о ситуации на рынке труда. В 08:30 GMT выйдут итоговые оценки ВВП Британии в первом квартале. Частная компания ADP в 12:15 GMT опубликует свой отчет по занятости американсцев в частном секторе экономики. Ожидается рост показателя на 55К. Отчет может повлиять на формирование ожиданий по основному отчету по занятости, который выйдет в пятницу. В 13:35 GMT выйдет индекс производственной активности от Ассоциации менеджеров по закупкам. В 23:50 GMT Банк Японии опубликует ежеквартальный отчет доверия промышленников - Tankan.
В четверг свой отчет по количеству заявок на получение пособий по безработице традиционно предоставит Министерство труда США. Средний прогноз аналитиков склоняется к увеличению показателя до 460К за неделю по 26 июня против 457K. В 14:00 GMT Институт Управления Поставками обнародует свои оценки производственной активности в регионе. Индекс прогнозируется на уровне 58.5 пп против 59.7 пп.
Пятница начнется инфляционными данными ЕС в 09:00 GMT. Однако все внимание участников рынка будет приковано к отчет по занятости правительства США, который выйдет в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков предусматривает снижение занятости в июне на -75K с 431K. Уровень безработицы, согласно ожиданиям, останется на уровне 9.7%. В 14:00 GMT выйдут данные по заводским заказам за май.

08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г Май 0,4% -0,1%
08:00 EU(16) Денежный агрегат М3, г/г 3 мес по май 0,1% -0,2%
12:00 Германия Индекс потребительских цен Июнь 0,1% 0,1%
12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июнь 0,9% 1,2%
12:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июнь 1,0% 1,2%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление Май 0,1% 0,1%
12:30 США Личные доходы Май 0,5% 0,4%
12:30 США Личные расходы Май 0,1% 0,0%
12:30 США Базовое значение ценового индекса расходов на личное потребление, г/г Май 1,2%
23:30 Япония Уровень безработицы Май 5,0% 5,1%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Май 0,3% -0,7%
23:50 Япония Промышленное производство Май 1,3%
23:50 Япония Промышленное производство, г/г Май 20,3% 25,9%