Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -3.22%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.66%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.2%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня все больше инвесторов делают ставки против крупных технических акций. Особенно смелые делают ставки на снижение цены технологических китов, таких как Apple.

Короткие продавцы ориентировались на Apple Inc., (AAPL), Amazon.com (AMZN) и Google-parent Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) последние шесть недель. По данным аналитической фирмы S3 Partners, стоимость коротких позиций этих трех компаний выросла на 38%, 25% и 22% соответственно.

Эти ставки вступали в силу до того, как на прошлой неделе началось падение акций крупных технологических компаний. Apple, Amazon и Google, вместе с Microsoft и Facebook - это пять крупнейших акций S&P 500 по рыночной капитализации. На их долю приходилось 41% прибыли индекса до недавней распродажи. Если учитывать сегодняшние продажи, эти пять компаний сократили рыночную капитализацию в среднем более чем на 5% с закрытия прошлого четверга.

Но не все короткие позиции распределяются равными частями. Apple, в частности, необычна, учитывая, что через несколько месяцев состоится крупный запуск iPhone, а также учитывая ее низкую оценку по сравнению с другими компаниями. Apple торгуется c с показателем соотношения цены к прибыли около 14, в то время как Google и Microsoft - 26 и 21 соответственно. Огромные размеры компании также ограничивают влияние коротких продавцов; Короткий интерес представляет чуть более 1% публичного размещения Apple, сообщает FactSet.

В отличие от своих высокотехнологичных сверстников, Apple сильно зависит от одного продукта - iPhone - который генерирует большую часть доходов и прибыли. Этот продукт стал очень цикличным. Продажи iPhone упали в последнем финансовом году Apple и, как ожидается, будут относительно ровными в текущем, поскольку последние две версии предлагают незначительные изменения, и пользователи смартфонов держатся на свои старые устройства дольше.

Ожидается, что в следующем устройстве появится большой цикл обновления, но это по праву вызывает беспокойство о том, что произойдет с акциями Apple после этого запуска. За последние пять лет акции были отмечены двумя крупными распродажами после крупных запусков iPhone. Apple потеряла более трети своей рыночной стоимости после того, как акции достигли пика в начале 2015 года, чему способствовал успешный запуск iPhone 6.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $143.78 (-0,95%)

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне в четверг, так как инвесторы беспокоились о переоцененности рынка.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на сокращение дефицита рынка труда, что может позволить Федеральной резервной системе снова повысить процентные ставки в этом году, несмотря на умеренный рост инфляции. Первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня, сообщили в четверг в Министерстве труда.

Кроме того, как показали результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, производственный индекс региона значительно вырос в июне, превысив средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +19,8 пункта по сравнению с -1,0 пункта в мае. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до +4,0 пункта.

Вместе с тем, Общие цены на иностранные товары, отправленные в США, упали больше, чем ожидалось, в мае, став еще одним признаком неуверенности инфляции. Цены на импорт снизились на 0,3% в мае по сравнению с предыдущим месяцем, став самым резким снижением с тех пор как индекс снизился на 0,5% в феврале 2016 года, сообщили в четверг в Министерстве труда. Экономисты ожидали снижения на 0,1% в прошлом месяце. В отличие от многих экономических показателей, цены на импорт не корректируются, чтобы сгладить сезонные колебания.

Промышленное производство осталось без изменений в мае после того, как в прошлом месяце был достигнут наибольший прирост за последние семь лет, говорится в заявлении Федеральной резервной системы. Экономисты ожидали роста на 0,2% в мае.

Стоит также отметить, что доверие среди американских домостроителей неожиданно ухудшилось в июне, согласно докладу, опубликованному Национальной ассоциацией строителей жилья. Данные показали, что индекс состояния рынка жилья от NAHB / Wells Fargo упал до 67 пунктов в июне с 69 пунктов в мае (пересмотрено с 70 пунктов). Снижение вызвало удивление экономистов, которые ожидали, что индекс достигнет отметки 70 пунктов.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции - NIKE, Inc. (NKE, -3.36%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.63%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.9%). Лидер роста - сектор промышленных товаров (+0.1%).

На текущий момент:

Dow 21304.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2427.25 -8.00 -0.33%

Nasdaq 100 5690.50 -42.25 -0.74%

Oil 44.54 -0.19 -0.42%

Gold 1255.30 -20.60 -1.61%

U.S. 10yr 2.16 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки в Европе закрылись на негативной территории, поскольку инвесторы отыгрывали итоги заседаний Банка Англии, Швейцарского национального банка и ФРС США.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $44.49 (-0.54%)

Золото $1,255.00 (-1.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,421.00 (-0.59%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.92% до уровня 5,680.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,831.82 -51.70 -0.26%

Hang Seng 25,565.34 -310.56 -1.20%

Shanghai 3,132.67 +1.99 +0.06%

S&P/ASX 5,763.19 -70.71 -1.21%

FTSE 7,390.26 -84.14 -1.13%

CAC 5,181.57 -61.72 -1.18%

DAX 12,639.70 -166.25 -1.30%

Июльские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.55 за баррель (-0.40%)

Золото торгуется по $1,254.00 за унцию (-1.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как акции технологических компаний вновь оказались под давление продавцов из-за беспокойств по поводу их переоцененности, тогда как инвесторы продолжают анализировать озвученные накануне итоги заседания ФРС и несколько важных экономических отчетов, которые вышли утром.

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США по итогам июньского заседания принял решение о повышении процентной ставки на 0.25%, до диапазона 1.00%-1.25%, и просигнализировал об еще одном повышении в этом году, если состояние экономики будет соответствовать прогнозам. Кроме того, регулятор сообщил некоторые подробности планов постепенного сокращения своего портфеля активов, составляющего $4.5 трлн., которое может начаться "в относительно скором времени". Ожидается, что этот процесс начнется из сокращения реинвестирования на $10 млрд. в месяц за счет облигаций, для которых наступает срок погашения ($6 млрд. - казначейских, $4 млрд. - ипотечных). Далее каждый квартал регулятор будет увеличивать сумму сокращений, пока она не достигнет $50 млрд. в месяц ($30 млрд. казначейские облигации, $20 млрд. - ипотечные). В целом, в ходе заседания ФРС продемонстрировала более сильную склонность к ужесточению политики, чем ожидали некоторые инвесторы.

Отчет Министерстве труда показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало больше, чем ожидалось на прошлой неделе, что указывает на сокращение дефицита рынка труда. Согласно отчету, первичные обращения за государственными пособиями по безработице снизились на 8 000 до 237 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 10 июня. Данные за предыдущую неделю не пересматривались. Экономисты прогнозировали, что Первичные обращения за государственными пособиями по безработице упадут до 242 000 за последнюю неделю. Первичные обращения остаются ниже 300 000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 119 недель подряд. Это самый длинный такой период с 1970 года, когда рынок труда был меньше.

Результаты исследований, опубликованные ФРБ Нью-Йорка, показали, что производственный индекс региона значительно вырос в июне, превысив средние прогнозы экономистов. Согласно данным, производственный индекс в текущем месяце увеличился до +19.8 пункта по сравнению с -1 пункта в мае. Предыдущее значение не пересматривалось. Экономисты ожидали повышение индекса лишь до +4 пункта.

Отчет, представленный Федеральной резервной системой (ФРС), показал, что промышленное производство не изменилось в мае по сравнению с апрелем. Экономисты прогнозировали увеличение на 0.2% в мае после роста на 1% в апреле. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, промышленное производство выросло на 2.2%, как и в апреле.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Raymond James возобновили рейтинг акций Barrick Gold (ABX) на уровне Market Perform

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) до уровня Hold с Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики VTB Capital повысили рейтинг акций Yandex N.V. (YNDX) до уровня Buy с Hold

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

В компании United Tech (UTX) объявили о повышении квартальных дивидендов на 6.1% до $0.70/акцию с $0.66/акцию.

Акции UTX по итогам торгов среды закрылись на уровне $120.01 (-0.04%).

Рынки в Европе снизились в четверг, поскольку инвесторы оценивали комментарии Федрезерва США и ожидали решения Банка Англии. Швейцарский национальный банк оставил ставку без изменений.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,6 процента, при этом большинство секторов торговались в минусе.

Сегодня утром розничные акции стали одними из наихудших секторов. Акции H&M снизились на 3,5 процента после того, как в мае показатели продаж оказались ниже ожиданий. Кроме того, розничный торговец Великобритании Next также снизился на 4,6 процента после понижения рейтинга Credit Suisse. Данные по розничным продажам в Великобритании также отправили сектор дальше в минусе после разочаровывающих показателей в мае. В прошлом месяце продажи упали на 1,2 процента.

Предложение об ослаблении в экономике Великобритании затронуло долю производителя кухонного оборудования Howden Joinery Group, который стал наихудшим в секторе, упав на 6,4 процента.

Сектор телекоммуникаций также снизился, акции Proximus упали более чем на 4 процента после понижения рейтинга Citigroup.

Акции Raiffeisen Bank упали на целых 6 процентов, достигнув дна европейского индекса. Акции уже упали в среду после понижения рейтинга Barlcays, который заявил что акции относительно дорогие и менее ориентированы на рост ставок, чем конкуренты.

С другой стороны, акции Petrofac выросли почти на 8 процентов, после повышения рейтинга Jefferies. За последние несколько дней нефтяная компания нарастила капитализацию после новостей о том, что она заключила сделку в размере 35 миллионов долларов с нефтяной компанией Кувейта.

Hexagon, который доминировал в европейских фондах в среду на потенциальной сделке по слиянию, немного снизился к середине утра четверга после объявления о том, что он должен инвестировать 90 миллионов евро в новый завод в Китае.

Федеральная резервная система США решила повысить ставки на четверть пункта, но инвесторы обеспокоены более слабой, чем ожидалось, инфляцией и замедлением экономического роста. Между тем, Washington Post сообщила, что президент Дональд Трамп расследуется специальным судом за возможное препятствование правосудию.

В Европе Банк Англии намерен объявить о своем последнем денежном решении в 11:00 GMT.

Швейцарский национальный банк сохранил свой целевой диапазон трехмесячной ставки LIBOR на уровне от -1,25 процента до -0,25 процента и ставки, которую он взимает с депозитов на уровне -0,75 процента, как ожидали аналитики. В четверг он остался приверженцем отрицательных процентных ставок и валютного рынка.

Министры финансов еврозоны также собираются в Люксембурге в четверг, чтобы обсудить вопрос об облегчении бремени задолженности для Греции.

В корпоративном мире Nokia запустила самые быстрые сетевые чипы в мире, и VW намерен предложить дополнительную двухлетнюю гарантию для владельцев автомобилей в ЕС, но у компании пока нет денег из-за скандала с выбросами.

На текущий момент

FTSE 7414.32 -60.08 -0.80%

DAX 12673.76 -132.19 -1.03%

CAC 5182.06 -61.23 -1.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в минус, отслеживая падение цен на сырую нефть и смешанные показатели с Уолл - стрит после того, как ФРС повысила процентные ставки, как и ожидалось. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, отслеживая падение цен на сырую нефть и смешанные показатели с Уолл - стрит после того, как ФРС повысила процентные ставки, как и ожидалось.

Федеральный комитет по открытым рынкам проголосовал вчера за повышение процентной ставки на 25 б.п. до1%-1,25% и за начало постепенного сокращения баланса в этом году, который составляет $ 4,5 млрд.

Австралийский рынок снижается, несмотря на позитивные данные по рынку труда Австралии, так как снижение цен на сырьевые товары отрицательно сказалось на стоимости акций горнорудных компаний.

Акции BHP Billiton и Rio Tinto подешевели почти на -3%, а Fortescue Metals - более чем на -2%. Среди золотоискателей, рыночная стоимость Newcrest Mining снизилась почти на 3%, а Evolution Mining - на -2%. Oil Search и Santos снизили капитализацию почти на -3%.

В банковском пространстве, акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются со снижением в диапазоне от -0,2% до -1,4%.

На экономическом фронте, Австралийское бюро статистики сообщило, что уровень безработицы в мае снизился до 5,5% с 5,7%, зафиксированных в апреле. Майский показатель безработицы был также ниже прогноза экономистов, которые ожидали что он останется на прежнем уровне. Также стало известно, что австралийская экономика добавила 42000 рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов на 10000 после пересмотренного в сторону роста предыдущего значения (до 46200 с 37400).

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня минимальными колебаниями основных показателей после завершения двухдневного заседания ФРС США. Негативным фактором сегодня стало укрепление японской валюты по отношению к доллару на 0,5%.

Среди основных экспортеров, акции Canon подорожали почти 2%, а Sony - более чем на 1%, в то время как Panasonic теряет более чем -1% стоимости бумаг.

Среди автопроизводителей, рыночная стоимость Toyota снижается на -1% и Honda - на -0,4%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подешевели на -1% и -0,7% соответственно..

NIKKEI 19800.17 -83.35 -0.42%

SHANGHAI 3127.19 -3.49 -0.11%

HSI 25600.97 -274.93 -1.06%

ASX 200 5760.70 -73.20 -1.25%

KOSPI 2357.60 -15.04 -0.63%

NZ50 7502.36 +18.37 +0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -15.23 19883.52 -0.08%

TOPIX -1.74 1591.77 -0.11%

Hang Seng +23.80 25875.90 +0.09%

CSI 300 -46.97 3535.30 -1.31%

Euro Stoxx 50 -10.72 3547.15 -0.30%

FTSE 100 -26.04 7474.40 -0.35%

DAX +40.97 12805.95 +0.32%

CAC 40 -18.45 5243.29 -0.35%

DJIA +46.09 21374.56 +0.22%

S&P 500 -2.43 2437.92 -0.10%

NASDAQ -25.48 6194.89 -0.41%

S&P/TSX -209.62 15170.13 -1.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade