Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.98%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.46%).

Почти все сектора индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.6%). Рост демонстрирует только сектор здравоохранения (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги на отрицательной территории, что было обусловлено падением цен на нефть до 7-месячных минимумов и комментариями главы Банка Англии Карни касательно перспектив изменения процентных ставок.

Читать далее

Основные фондовые индексы США в отрицательной зоне во вторник, снизившись с рекордных уровней, поскольку резкое падение цен на нефть повлияло на акции компаний энергетического сектора, а отскок технических акций ослаб.

Как показал отчет Министерства торговли, в первом квартале дефицит счета текущих операций в США несколько увеличился, поскольку страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов. Согласно отчету, дефицит текущего счета увеличился на 2,4% до $116,8 млрд. Дефицит текущего счета за четвертый квартал 2016 года был пересмотрен до $114 млрд по сравнению с ранее сообщенными $112,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $124 млрд в первом квартале. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2,5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2,4% в четвертом квартале.

Цены на нефть обвалились более чем на 2,5%, достигнув 7-месячных минимумов. Давление на котировки оказали новости об увеличении предложения несколькими ключевыми производителями, что подрывает попытки ОПЕК и других стран, не входящих в картель, поддержать рынок за счет сокращения добычи нефти.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - General Electric Company (GE, -1.82%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +1.84%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.1%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 21452.00 -9.00 -0.04%

S&P 500 2439.00 -8.50 -0.35%

Nasdaq 100 5747.00 -19.00 -0.33%

Oil 43.23 -1.20 -2.70%

Gold 1244.90 -1.80 -0.14%

U.S. 10yr 2.16 -0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции FedEx достигли рекордного уровня, несмотря на то, что компания отчиталась о прибыли хуже оценок аналитиков в каждом из последних двух кварталов. Очевидно, что инвесторы возлагают большие надежды на предстоящий отчет о доходах компании за четвертый квартал.

За последние четыре финансовых года FedEx (FDX) публиковал рост прибыли. Это подняло акции с менее чем $100 в середине 2013 года до около $210 к концу прошлой недели.

Тем не менее, FedEx не вписался в оценки аналитиков по прибыли два квартала подряд, включая редкое снижение прибыли в последнем отчетном квартале. Компания планирует опубликовать свой отчет о доходах за четвертый финансовый квартал в понедельник после закрытия рынка. Руководство возлагает большие надежды на этот отчет о доходах, которым FedEx должен будет попытаться оправдать предыдущие промахи.

В 2017 финансовом году FedEx сильно стартовала, так как прибыль на акцию выросла на 20% в годовом исчислении в течение первого квартала. После этого, руководство компании прогнозирует, что скорректированный показатель EPS достигнет от $11,85 до $12,35 в течение всего года, по сравнению с $10,80 годом ранее.

Тем не менее, по сравнению с предыдущим годом рост скорректированного EPS замедлился до 9% во втором квартале, а скорректированный показатель EPS упал на 6% в годовом исчислении в третьем квартале. В результате, FedEx должен опубликовать 15-процентное увеличение скорректированного EPS в этом квартале только для того, чтобы достичь минимума диапазона своего прогноза на весь год. Чтобы попасть в верхнюю часть диапазона, рост должен быть не менее 30%. По состоянию на три месяца назад руководство FedEx оставалось уверенным в том, что достигнет годовых целей.

Несмотря на уверенность компании, у FedEx не так много шансов выйти в верхнюю часть диапазона своего прогноза. Даже самый оптимистичный аналитик на Уолл-Стрит ожидает, что скорректиррованный EPS на весь год компании достигнет уровня середины диапазона - $12,10.

Два года назад FedEx принял методику учёта активов на основе текущих рыночных цен для своих пенсионных планов. Это означает, что в конце каждого финансового года компания признает прибыли и убытки, связанные с изменениями в предположениях о процентных ставках и ожидаемой продолжительности жизни. В отличие от FedEx, большинство компаний откладывают эти прибыли и убытки и распространяют влияние на доходы в течение многих лет.

Из-за этого изменения в бухгалтерском учете отчет о прибылях и убытках FedEx в четвертом квартале, вероятно, будет включать большую прибыль или большую потерю, связанную с пенсионным планом компании.

Однако инвесторы не должны уделять много внимания пенсионной корректировке. Любые прибыли или убытки, представленные на этой неделе, могут быть отменены (или увеличены) в это время в следующем году. Конечная стоимость пенсионных планов FedEx зависит от будущей инвестиционной отдачи активов плана и продолжительности жизни участников плана.

Ставки на отчет FedEx за четвертый квартал высоки, поскольку инвесторы ищут возвращение к сильному росту прибыли после двух разочаровывающих кварталов. Однако прогноз компании на 2018 год будет не менее важным.

FedEx прогнозирует, что операционная прибыль для комбинированного курьерского бизнеса (в том числе TNT Express, конкурирующей компании по доставке посылок, приобретенной в прошлом году) вырастет на $1,2 млрд, до $1,5 млрд к 2020 финансовому году. Это будет связано с синергизмом слияния, а также продолжением плана по улучшению прибыли обеих компаний.

В результате, инвесторы ожидают, что рост прибыли FedEx снова начнет увеличиваться в 2018 финансовом году. Средняя оценка аналитиков роста EPS составляет 14% в предстоящем финансовом году.

На текущий момент акции FedEx Corporation (FDX) котируются по $209.65 (-0,62%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $43.09 (-2.51%)

Золото $1,245.80 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,445.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,765.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 20,230.41 +162.66 +0.81%

Hang Seng 25,843.04 -81.51 -0.31%

Shanghai 3,140.30 -4.07 -0.13%

S&P/ASX 5,757.25 -47.92 -0.83%

FTSE 7,511.36 -12.45 -0.17%

CAC 5,312.64 +1.92 +0.04%

DAX 12,879.18 -9.77 -0.08%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.36 за баррель (-2.43%)

Золото торгуется по $1,247.40 за унцию (+0.06%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили взять паузу после того, как накануне S&P500 и Dow обновили рекордные уровни на фоне восстановления акций технологических компаний.

В фокусе внимания участников рынка находится отчет Министерства торговли, который показал, что в первом квартале дефицит счета текущих операций в США несколько увеличился, поскольку страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов. Согласно отчету, дефицит текущего счета увеличился на 2.4% до $116,8 млрд. Дефицит текущего счета за четвертый квартал 2016 года был пересмотрен до $114 млрд. по сравнению с ранее сообщенными $112.4 млрд.. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $124 млрд. в первом квартале. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2.5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 2.4% в четвертом квартале.

Кроме того, инвесторы внимательно следят за выступлениями представителей ФРС. Президент ФРБ Чикаго Чарльза Эванса накануне вечером заявил, что он считает, что ФРС необходимости занять выжидательную позицию, чтобы оценить поступающие данные, и принять решение об очередном повышении ставок в конце года. Также г-н Эванс отметил, что существуют определенные трудности с ростом инфляции к целевому уровню в 2%, добавив, что он хотел бы увидеть не только стабилизацию инфляционного давления, но и признаки его роста. Но в целом он выразил свое согласие с июньским решением FOMC, так как считает, что экономика США чувствует себя достаточно хорошо.

Вице-председатель ФРС Стэнли Фишер, выступая сегодня на конференции по макропруденциальной политике в Амстердаме, организованной совместно голландским и шведским центральными банками, предупредил, что, хотя Соединенные Штаты и другие страны предприняли шаги по укреплению своих финансовых систем, им предстоит еще многое сделать для предотвращения будущего кризиса. На той же конференции Президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил, что эпоха низких процентных ставок в Соединенных Штатах и других странах создает риски финансовой стабильности и что центральные банки должны учитывать такие проблемы в принятии решений. Г-н Розенгрен в своем выступлении не упомянул о последнем решении центрального банка США повысить ставки или экономических перспективах США. Инвесторы ожидают коментариев президента ФРБ Сан-Франциско Роберт Каплан (19:00 GMT).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Tesla Inc. (TSLA) близка к соглашению о производстве автомобилей в Китае, что, как ожидается, обеспечит ее электромобилям лучший доступ к самому большому авторынку в мире. По словам источников, детали соглашения, о котором могут сообщить уже на этой неделе, в моменте дорабатываются. Компании Tesla нужно будет создать совместное предприятие с хотя бы одним китайским партнером в соответствии с существующими законами, и пока непонятно, кто это будет. Акции TSLA на премаркете подскочили на 1.8%.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности FedEx (FDX). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.88 в расчете на акцию при выручке в $15.560 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций McDonald's (MCD) до уровня Outperform с Market Perform; целевая стоимость повышена до $180 со $142

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, компания Tesla Inc. (TSLA) близка к соглашению о производстве автомобилей в Китае, что обеспечит ее электромобилям лучший доступ к самому большому авторынку в мире.

Договоренность с городом Шанхай, которая позволит Tesla построить объекты в зоне экономического развития Линьган (Lingang), может быть достигнута уже на этой неделе, сообщили источники, пожелавшие остаться анонимными, так как переговоры носят частный характер. Детали дорабатываются, и время объявления может измениться. Компании Tesla нужно будет создать совместное предприятие с хотя бы одним местным партнером в соответствии с существующими законами, и в моменте не понятно, кто это может быть.

Представители Tesla в штаб-квартире компании в Пало-Альто, Калифорния, оперативно не ответили на запрос Bloomberg прокомментировать информацию. Представитель Линьган не ответил на звонки.

Налаживание местного производства является ключевым фактором для того, чтобы гендиректор компании Илон Маск смог продолжить увеличивать продажи в Китае, где в прошлом году выручка Tesla утроились, превысив $1 млрд. Локальная сборка автомобилей позволила бы компании избежать 25-процентного налога, который делает ее электрокары Model S и X дороже, чем в США.

Bloomberg отмечает, что Китай назвал производство автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии, стратегической перспективной отраслью, и намерен в следующем десятилетии увеличить ежегодные продажи гибридных и полностью электрических авто в 10 раз. Государственная поддержка помогла Китаю стать крупнейшим в мире рынком для автомобилей без выбросов в 2015 году, обогнав США.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $380.49 (+2.89%).

Во вторник утром европейские биржи выросли, так как инвесторы обратили внимание на отдельные новости и данные о фондовых рынках. Фунт упал до недельного минимума в $ 1.2671 после того, как глава Банка Англии Марк Карни сказал, что сейчас не время повышать ставки.

Общеевропейский индекс STOXX 600 поднялся на 0,19 процента вскоре после открытия, при этом большинство секторов и крупных бирж торгуются на положительной территории.

Фондовые индексы выросли во вторник, когда почти все акции в секторе торговли выросли почти сразу после открытия. Немецкая телекомпания proSiebanSat.1 объявила о планах продать шведское онлайн-туристическое агентство Etraveli CVC Capital Partners в рамках стратегического обзора. Стоимость сделки Etraveli составляет 508 миллионов евро, что примерно в 14 раз больше прибыли, говорится в заявлении proSiebenSat.1. Его акции выросли на 2 процента в ранних утренних сделках.

Немецкая осветительная компания Osram взлетела на вершину индекса после того, как Bankhaus Lampe повысил рейтинг акций компании до «купить» с «удерживать», сообщается в отчете Reuters. Акции выросли почти на 4 процента на новостях.

Barclays открылся под давлением во вторник после новостей о том, что банку и четырем бывшим руководителям было предъявлено обвинение в мошенничестве в сборе средств в Катаре.

«Brexit», вероятно, будет включен в повестку дня для инвесторов во вторник после начала переговоров по Brexit в понедельник, когда главные переговорщики из Великобритании и ЕС по Brexit согласились с тем, что переговоры до октября должны сосредоточиться на правах граждан, финансовом урегулировании и других вопросах разделения, сообщает Reuters.

Вскоре после открытия рынка инвесторы обратили свое внимание на выступление главы Банка Англии Марка Карни, который выступил с речью в Mansion House в Лондоне.

Рыночные наблюдатели внимательно следили за тем, какие комментарии дал Карни по поводу состояния экономики Великобритании и как он будет руководить ЦБ после Brexit.

Конфедерация британской промышленности (CBI) опубликовала свой последний экономический прогноз, заявив, что в ближайшие несколько лет Великобритания будет иметь «устойчивый, но приглушенный экономический рост».

На 2017 год бизнес-группа ожидает рост на 1,6 процента в 2017 году и 1,4 процента в 2018 году по сравнению с предыдущими ожиданиями в 1,3 процента и 1,1 процента соответственно.

Между тем в Европе президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер собирается встретиться с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе.

В отдельных новостях Sky будет внимательно следить за тем, как Ofcom и Управление в области конкуренции и рынков (CMA) достигнут крайнего срока, чтобы представить отчет об общественных интересах в предлагаемом слиянии Fox / Sky.

Также будут наблюдать за Heineken, поскольку наступил его крайний срок для предложения по решению проблем конкуренции, связанных с планируемым поглощением Punch Taverns.

Акции основных авиалиний и обороны будут в центре внимания во вторник, так как инвесторы продолжают следить за любыми новостями или предложениями Международного парижского авиашоу во Франции.

На текущий момент

FTSE 7527.06 3.25 0.04%

DAX 12917.45 28.50 0.22%

CAC 5325.84 15.12 0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона за пределами Японии закрылись в основном в красной зоне. Котировки на токийской фондовой бирже заметно выросли на фоне роста курса доллара после заявления президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли, накануне, о том, что ФРС стремится не помешать росту экономики США чрезмерными темпами подъема ставки. Он отметил также, что ожидает усиления инфляции на фоне благоприятной ситуации на рынке труда. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, вслед за рекордным ростом котировок на Уолл - стрит.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже выросли, достигнув почти двухлетнего максимума на фоне укрепления доллар США после некоторых ястребиных комментариев главы ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли.

Основные японские экспортеры торгуются с прибылью на фоне ослабления иены. Акции Panasonic подорожали более чем на 2% и Toshiba - на 0,2%, в то время как Canon теряет 0,2% стоимости бумаг.

Среди автомобилестроителей, бумаги Toyota подорожали на 0,6% и Honda - на 0,3%. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial подорожали более чем на 1% каждый.

Австралийский рынок находится в красной зоне, так как низкие цены на сырьевые товары, в том числе сырую нефть, негативно сказываются на стоимости акций энергетических и горнорудных компаний.

Акции Woodside Petroleum, Oil Search и Santos торгуются со снижением более чем на 1%. Бумаги Newcrest Mining и Evolution Mining также снижаются более чем на 1% каждый.

NIKKEI 20292.41 +224.66 +1.12%

SHANGHAI 3146.25 +1.88 +0.06%

HSI 25925.54 +0.99 0%

ASX 200 5784.40 -20.77 -0.36%

KOSPI 2370.36 -0.54 -0.02%

NZ50 7606.14 +14.11 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +124.49 20067.75 +0.62%

TOPIX +10.03 1606.07 +0.63%

Hang Seng +298.06 25924.55 +1.16%

CSI 300 +34.91 3553.67 +0.99%

Euro Stoxx 50 +35.70 3579.58 +1.01%

FTSE 100 +60.27 7523.81 +0.81%

DAX +136.22 12888.95 +1.07%

CAC 40 +47.41 5310.72 +0.90%

DJIA +144.71 21528.99 +0.68%

S&P 500 +20.31 2453.46 +0.83%

NASDAQ +87.25 6239.01 +1.42%

S&P/TSX +73.50 15266.04 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade