Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -0.93%). Лидером роста являются акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.07%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидер роста - сектор здравоохранения (+1.4%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.1%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые биржи закрылись разнонаправлено после того, как республиканцы Сената США опубликовали свой законопроект о здравоохранении, который отменит Obamacare.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили в четверг, так как акции сектора здравоохранения получили импульс после того, как республиканцы обнародовали законопроект об отмене Obamacare, в то время как энергетический сектор взял паузу на фоне роста цен на нефть.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, несколько увеличилось на прошлой неделе, но остается на уровне, соответствующем жесткому рынку труда. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июня, сообщило в четверг Министерство труда. Экономисты ожидали, что заявки на пособие по безработице увеличатся до 240 000 за последнюю неделю.

Вместе с тем, цены на жилье в США выросли в апреле на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, согласно скорректированному на сезонность индексу цен на жилье (HPI) от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщаемое увеличение на 0,6% в марте было пересмотрено с повышением до роста на 0,7%.

Стоит также отметить, что Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,3% в мае до 127,0 (2010 = 100), после увеличения на 0,2% в апреле и роста на 0,4% в марте.

Стоимость нефти подскочила более чем на 1,5%, отступив от многомесячных минимумов. Тем не менее, цены остаются под сильным давлением из-за избытка предложения, который сохраняется, несмотря на усилия ОПЕК по сбалансированию рынка.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, -1.02%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.61%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+1.6%).

На текущий момент:

Dow 21380.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2436.50 +3.00 +0.12%

Nasdaq 100 5793.25 -2.75 -0.05%

Oil 43.16 +0.63 +1.48%

Gold 1251.70 +5.90 +0.47%

U.S. 10yr 2.16 +0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американская компания Tesla Inc. (TSLA) - производитель электромобилей и решений для хранения электрической энергии - заявила, что изучают с правительственными чиновниками в Шанхае возможность открытия производственного объекта для строительства электромобилей для китайского рынка.

Автопроизводитель из Силиконовой Долины подтвердил, что в четверг планирует четко определить свои производственные планы для Китая к концу года. Китай, крупнейший в мире рынок сбыта новых автомобилей и большой потребитель роскошных автомобилей, является важным рынком для Tesla, тем более, что правительство выступает за увеличение количества электромобилей.

"Tesla глубоко привержена китайскому рынку, и мы продолжаем оценивать потенциальные производственные площадки по всему миру для обслуживания местных рынков", - говорится в заявлении компании. "Хотя мы ожидаем, что большая часть нашей продукции останется в США, нам необходимо создавать местные заводы, чтобы обеспечить доступность для рынков, которые они обслуживают".

Tesla не упомянула местного партнера по совместному предприятию. Китай требует, чтобы иностранные автопроизводители работали на заводах с местными партнерами, хотя официальные лица заявили о готовности смягчить эти требования. В мае исполнительный директор Tesla Элон Маск, недавно посетивший Китай, предположил, что такие изменения правил будут "хорошим сигналом".

Г-н Маск сказал, что, делая автомобили в Китае, Tesla сможет снизить цены на свои транспортные средства на треть, уменьшив стоимость доставки и избегая импортные пошлины.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $382.15 (+1,53%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.15% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $42.79 (+0.61%)

Золото $1,253.50 (+0.62%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,431.50 (-0.08%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04% до уровня 5,793.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 20,110.51 -28.28 -0.14%

Hang Seng 25,674.53 -20.05 -0.08%

Shanghai 3,147.12 -9.09 -0.29%

S&P/ASX 5,705.95 +40.23 +0.71%

FTSE 7,424.31 -23.48 -0.32%

CAC 5,260.66 -13.60 -0.26%

DAX 12,773.63 -0.63 0.00%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.83 за баррель (+0.71%)

Золото торгуется по $1,252.90 за унцию (+0.57%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как цены на нефть хотя и отскочили от многомесячных минимумов, но продолжают оставаться под давлением.

Стоимость нефти упала примерно на 20% с пиковых значений, отмеченных в конце февраля текущего года, несмотря на усилия ОПЕК по стабилизации рынка.

Энергетический индекс S&P .SPNY, который в этом году снизился на 14.9%, является безусловным аутсайдером среди отраслевых индексов S&P и существенно отстает от более широкого индекса S&P 500.

Инвесторы обеспокоены тем, что падение цен на нефть может привести к снижению инфляционного давления и сделать менее вероятным быстрый рост процентных ставок со стороны ФРС. Инфляция продолжает оставаться ниже цели ФРС на уровне 2%, даже не смотря на то, что тон заявлений центрального банка в отношении дальнейшего ужесточения монетарной политики становится "ястребиным". Напомним, на прошлой неделе ФРС, как и ожидалось, повысил процентные ставки на 25 б.п. до 1.00-1.25%, а председатель ФРС Йеллен приуменьшила недавние признаки смягчения инфляции. Тем не менее, многие представители ФРС высказывают мнение, что регулятору стоит дождаться более четких сигналов о росте цен, прежде чем продолжить действовать.

Участники рынка также анализируют отчет Министерство труда, который показал, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, несколько увеличилось на прошлой неделе, но остается на уровне, соответствующем жесткому рынку труда. Согласно отчету, первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 17 июня, тогда как экономисты ожидали, что заявки на пособие по безработице увеличатся до 240 000. В то же время заявки на пособие по безработице за предыдущую неделю были пересмотрены в сторону увеличения на 1000 до 238 000 с 237 000. Показатель на этой неделе - это 120-я неделя подряд, когда обращения были ниже 300 000, порога, связанного с сильным рынком труда. Это самый длинный участок, в течение которого рынок труда в США оставался ниже этого уровня с 1970 года.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить превысившую ожидания отчетность компании Oracle (ORCL): прибыль компании составила $0.89 в расчете на акцию в четвертом квартале 2017 финансового года против среднего прогноза аналитиков $0.78, тогда как ее выручка достигла $10.942 млрд. против среднего прогноза аналитиков $10.453 млрд. Кроме того, компания представила оптимистичный прогноз на следующий квартал. Акции ORCL на премаркете взлетели на 11.6%.

В фокусе также находятся акции компании Facebook (FB), которая проведет свой первый в истории "саммит сообщества" ("community summit") сегодня и завтра (22 и 23 июня) в Чикаго. Социальная сеть описывает это событие как способ отдать должное "разработчикам сообщества", которые администрируют группы Facebook. Акции FB на премаркете торговались почти без изменений к уровням закрытия предыдущего дня.

Кроме того, инвесторы с интересом ожидают результатов стресс-тестов ФРС в соответствии с законом Додда-Франка, которые будут обнародованы в 20:30 GMT. Данные тесты используются для определения того, имеют ли крупные банки достаточный капитал, чтобы противостоять кризису. Тестам подвергаются 34 учреждения, в том числе Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM) и Citigroup (C). Однако, только на следующей недели банки узнают, могут ли они выкупать акции или выплачивать дивиденды акционерам в этом году.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии представителя ФРС Джерома Пауэлла (14:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Telsey Advisory Group снизили целевую стоимость акций NIKE (NKE) до $62 с $66

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Компания Facebook (FB) проведет свой первый в истории "саммит сообщества" ("community summit") в четверг и пятницу (22 и 23 июня) в Чикаго.

Социальная сеть описала это событие как способ отдать должное "разработчикам сообщества", которые администрируют группы Facebook. В ходе мероприятия нескольких сотен групповых администраторов Facebook смогут собраться, поделится информацией и установить связи в реальной жизни.

Акции FB на премаркете повысились до уровня $153.98 (+0.05%).

В четверг европейские биржи снизились во время утренних торгов, так как инвесторы отреагировали на снижение цен на нефть и текущую слабость в секторах, связанных с сырьевыми товарами.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,55 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на отрицательной территории.

Нефтяные и газовые компании возглавили падение, снизившись более чем на 1,5 процента, поскольку все акции в секторе упали ниже флэтовой линии в середине утренних сделок. Barclays понизил европейских производителей нефти и газа до «негативного» с «нейтрального» в четверг, заявив, что фундаментальные перспективы для сектора стали «все более оспариваемыми». Лондонский офшорный подрядчик Subsea 7 потерял более 5 процентов на новостях.

В другом месте Imagination Technologies объявила, что она выйдет на продажу в четверг, через несколько недель после начала официального спора с ее крупнейшим клиентом Apple. Акции группы подскочили на 17 процентов в утренних сделках.

Акции британской производственной фирмы Rotork и шведской инжиниринговой группы Alfa Laval в четверг приблизились к вершине индекса Stoxx 600. Morgan Stanley повысил рейтинги обеих компаний до «overweight», заявив, что компании могут извлечь выгоду из более сильной бизнес-среды.

Нефть по-прежнему находилась в центре внимания инвесторов в четверг, так как цены колебались из-за перегруженности рынка.

Политика также может повлиять на настроения в четверг, так как начался первый день двухдневного заседания Европейского совета.

На саммите лидеры Европейского союза намерены сосредоточиться на двух целях: укреплении ЕС и защите своих граждан. Поэтому основные темы, которые должны возникнуть, включают терроризм, безопасность, глобализацию и изменение климата.

Ожидается, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй появится на саммите, где она, вероятно, сообщит другим лидерам о намерениях Великобритании, когда дело доходит до выхода из политико-экономического блока.

Инвесторы также будут внимательно следить за тем, есть ли какие-либо дальнейшие новости о сделке между Консерваторами и Демократической юнионистской партией. Следовательно, движение фунта будет иметь ключевое значение.

Несмотря на то, что ожидаемых крупных отчетов о доходах не ожидается, инвесторы намерены внимательно следить за акциями энергетических компаний в свете турбулентности цен на нефть, в то время как акции сектора обороны и авиакомпаний также будут в центре внимания в ожидании новостей от Международного авиа шоу в Париже.

На текущий момент

FTSE 7413.08 -34.71 -0.47%

DAX 12756.55 -17.71 -0.14%

CAC 5246.90 -27.36 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как цены на нефть стабильно оставались в красной зоне, после падения более чем на 2%, до десятимесячного минимума, к концу закрытия вчерашних торгов. Цены на нефть снижаются на фоне опасений относительно перепроизводства из-за признаков роста добычи в Нигерии и Ливии, а также увеличения производства сланцевой нефти в США. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне на фоне стабилизации цен на нефть, после падения более чем на 2% к концу вчерашних торгов.

Австралийский рынок восстанавливается после распродажи в ходе предыдущей сессии , несмотря на смешанные сигналы с Уолл-стрит после очередного резкого падения цен на нефть. Акции растут по всем направлениям. Среди крупных банков, бумаги ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются с повышением в диапазоне от 1,0% до 2,0%. Рыночная стоимость BHP Billiton увеличилась почти 1%, Rio Tinto - более чем на 1%, а Fortescue Metals - более чем на 2%, поскольку цены на железную руду выросли.

Акции Woodside Petroleum подешевели менее чем на 0,1%, Oil Search - на 0,3%, а Santos - почти на 1%.

Торги на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже открылись сегодня минимальным ростом в отсутствие значимых факторов, которые могли бы повлиять на настроения инвесторов.

Акции Toshiba подорожали более чем на 2%, а Sony - более чем на 1%, в свою очередь Canon и Panasonic прибавили 0,3% и 0,2% стоимости активов. Среди автопроизводителей, бумаги Toyota подорожали на 0,4%, а Honda потеряла -0.7% стоимости акций. В банковском секторе, акции Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial торгуются около 1%.

NIKKEI 20118.25 -20.54 -0.10%

SHANGHAI 3174.28 +18.07 +0.57%

HSI 25769.04 +74.46 +0.29%

ASX 200 5699.20 +33.48 +0.59%

KOSPI 2361.93 +4.40 +0.19%

NZ50 7554.21 +27.10 +0,36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -91.62 20138.79 -0.45%

TOPIX -5.69 1611.56 -0.35%

Hang Seng -148.46 25694.58 -0.57%

CSI 300 +41.47 3587.96 +1.17%

Euro Stoxx 50 -6.31 3554.35 -0.18%

FTSE 100 -24.92 7447.79 -0.33%

DAX -40.53 12774.26 -0.32%

CAC 40 -19.39 5274.26 -0.37%

DJIA -57.11 21410.03 -0.27%

S&P 500 -1.42 2435.61 -0.06%

NASDAQ +45.92 6233.95 +0.74%

S&P/TSX -1.07 15148.53 -0.01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade