Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.66%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.30%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.7%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные европейские фондовые рынки завершили торги в красной зоне после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги выступил в защиту текущей политики банка и заявил, что преждевременное прекращение мер стимулирования может привести к еще одной рецессии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют, в основном, незначительные изменения, так как акциям удалось частично отыграть потери после слабого открытия. Давление на рынок акций оказывают продолжающаяся распродажа в технологическом секторе и ожидания выступления главы Федеральной резервной системы США Йеллен (начало в 17:00 GMT), от которой ожидают намеков о том, как она оценивает отмеченное в последнее время ослабление экономики США, а также сигналов о перспективах денежно-кредитной политики ФРС. Напротив, поддержку рынку оказывают акции банков, а также бумаги энергетического сектора, которые демонстрируют рост на фоне бычьих настроений на рынке нефтяных фьючерсов.

Кроме того, инвесторы позитивно отреагировали на сообщение, что индикатор уверенности потребителей неожиданно вырос в текущем месяце. Согласно отчету организации Conference Board, ее индекс потребительской уверенности, который уменьшился в мае, умеренно вырос (на 1.3 пункта) в июне и сейчас составляет 118.9 (1985 = 100). При этом индекс текущей ситуации увеличился на 5.3 пункта до 146.3, а индекс ожиданий снизился 1.7 до 100.6.

В то же время отчет S&P Dow Jones Indices показал, что цены на дома на одну семью в США ускорились более медленными темпами, чем ожидалось в апреле. Согласно отчету, сводный индекс S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в апреле на 5.7% по сравнению с предыдущим годом, после увеличения на 5,9% в марте. Результаты апреля оказались ниже прогноза экономистов роста на 5.9%.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.84%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +1.50%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Больше всего упали коммунальные услуги (-0.7%). Лидер роста - сырьевые материалы (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 21381.00 +13.00 +0.06%

S&P 500 2436.75 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5763.00 -15.25 -0.26%

Crude Oil 44.41 +1.03 +2.37%

Gold 1247.80 +1.40 +0.11%

U.S. 10yr 2.20 +0.06

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Ресурс MacRumors сообщает, что собранные им данные позволяют заключить, что компания Apple (AAPL) вероятно приобрела немецкого компанию, специализирующуюся на компьютерном анализе видеоинформации SensoMotoric Instruments, которая производит очки и системы управления движениями глаз.

2 мая вице-президент Apple по корпоративному праву г-н Левофф (Levoff), представляющий базирующуюся в штате Делавэр офшорную компанию Vineyard Capital Corporation, предоставил доверенность немецкой юридической фирме Hiking Kühn Lüer Wojtek для представления Vineyard Capital Corporation во всех делах, связанных с приобретением SensoMotoric Instruments,

16 июня SensoMotoric Instruments подала несколько документов в Реестр немецких компаний, в том числе новый устав корпорации. Предыдущий управляющий директор SensoMotoric Эберхард Шмидт (Eberhard Schmidt) был заменен на посту д-ром Али Сахином (Ali Sahin), одним из немецких адвокатов, представляющих Vineyard Capital Corporation.

Vineyard Capital Corporation зарегистрирована как приобретшая все акции компании SensoMotoric Instruments.

Apple предпринимает шаги, чтобы скрыть свою покупку, осуществляя операции через компании-ошфоры, которые, фактически, существуют только на бумаге, но подпись Левоффа на одном из документов - это невольное разоблачение, что Vineyard Capital Corporation - это Apple. Левофф даже нотариально засвидетельствовал документ в Купертино, штат Калифорния, где находится штаб-квартира Apple.

Недавно SensoMotoric Instruments обновила свой веб-сайт, удалив более дюжины страниц с подробной информацией о своих продуктах. На веб-сайте также больше нет портала вакансий, новостного блога, расписания мероприятий и семинаров, контактной информации, списка дистрибьюторов и реселлеров или формы регистрации рассылки.

Заархивированная на прошлой недели версия веб-сайта показывает, что компания нанимает сотрудников, но в текущей версии этой информации нет. Имя Шмидта и его фотография также были удалены с веб-сайта, так как он больше не является управляющим директором. Кристиан Вилвок (Christian Villwock), директор OEM Solutions Business, также был удален.

Покупку подтвердил анонимный источник, который сказал MacRumors, что он якобы общался с сотрудником Apple сегодня, который сказал, что сделка завершена. Кроме того, один из клиентов SensoMotoric сообщил MacRumors, что они пытались связаться с компанией в течение нескольких недель, не получит ответ.

Apple и SensoMotoric Instruments не ответили на многочисленные запросы на комментарии. Телефонная линия SensoMotoric не работала.

Компания SensoMotoric Instruments, основанная в 1991 году, разработала много оборудования управления движениями глаз и программного обеспечения для нескольких областей применения, включая виртуальную и дополненную реальность, автомобильные системы, клинические исследования, когнитивную подготовку, лингвистику, нейронауку, физическую подготовку и биомеханику, а также психологии.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $145.77 (-0.03%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $43.89 (+1.18%)

Золото $1,250.10 (+0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,434.50 (-0.06%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.40% до уровня 5,755.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 20,225.09 +71.74 +0.36%

Hang Seng 25,839.99 -31.90 -0.12%

Shanghai 3,191.51 +6.07 +0.19%

S&P/ASX 5,714.19 -5.97 -0.10%

FTSE 7,433.86 -12.94 -0.17%

CAC 5,259.10 -36.65 -0.69%

DAX 12,689.72 -81.11 -0.64%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.98 за баррель (+1.38%)

Золото торгуется по $1,249.80 за унцию (+0.27%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете незначительно снижаются, так как распродажа акций технологических компаний продолжается, тогда как инвесторы готовятся к выступлению главы Федеральной резервной системы США Йеллен (17:00 GMT).

Речь Йеллен представляет особый интерес для участников рынка, так как многих интересует, считает ли она, что ослабление экономики США в последнее время является не более чем временным явлением. Кроме того, инвесторы надеются получить подсказку поддерживает ли глава американского регулятора прогноз FOMC относительно еще одного повышения ставки в этом году.

Акции технологического сектора испытывают давление со стороны продавцов из-за опасений относительно высоких валюаций. Это побуждает инвесторов переключаться на так называемые "оборонительные" акции с высокими дивидендными выплатами, такие как акции компаний сектора коммунальных услуг.

Кроме того, в фокусе находится отчет S&P, который показал, что цены на дома на одну семью в США ускорились более медленными темпами, чем ожидалось в апреле. Сводный индекс S&P / Case-Shiller для 20 мегаполисов вырос в апреле на 5.7% по сравнению с предыдущим годом, после увеличения на 5.9% в марте. Результаты апреля оказались ниже прогноза экономистов роста на 5.9%.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что ЕК оштрафовала Google Alphabet Inc. (GOOG) на рекордные 2.4 млрд. евро ($2.7 млрд.) за нарушение антимонопольного законодательства, так как компания систематически предлогала собственные результаты поиска выше, чем конкурентов. Антимонопольный регулятор ЕС заявил, что Google должен внести изменения в параметры работы в течение 90 дней или получит дополнительный штраф. В Google сообщили, что не согласны с выводами ЕК и рассматривают возможность подачи апелляции. Акции GOOG на премаркете снизились на 1%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо выступления главы ФРС) могут оказать данные по индикатору уверенности потребителей (14:00 GMT), а также комментарии президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (15:15). После закрытия торговой сессии инвесторы обратят внимание на выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари (21:30 GMT).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно сообщению агентства Reuters, теперь в General Motors Co (GM) ожидают, что продажи новых автомобилей в США в 2017 году будут "немногим выше 17 млн.", что отражает широко распространенное ожидание того, что отрасль покажет умеренный спад, сказал в понедельник топ-менеджер компании.

"Рынок определенно замедляется ... это то, что мы будем отслеживать ежемесячно", - сказал в ходе телефонной конференции с аналитиками в понедельник главный финансовый директор компании Чак Стивенс (Chuck Stevens). "Ценообразование является более сложным", - он добавил.

Продажи новых автомобилей в США достигли отметки в 17.55 млн. единиц в 2016 году после бума, начавшегося в 2010 году. Ожидается избыток предложения почти новых подержанных автомобилей. Основные автопроизводители сообщили о снижении продаж за последние три месяца.

Ранее GM объявлял, что ожидает, что продажи новых автомобилей в 2017 году будут продаваться в диапазоне умеренно выше 17 млн.

Стивенс сказал аналитикам, что продажи могут упасть на 200 000 до 300 000 единиц в этом году, но автопроизводитель "немного изолировал" себя от спада, сократив продажи флота, что снижает остаточные ценности транспортных средств.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $34.34 (-0.52%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Антимонопольный регулятор Европейского союза сегодня принял решение оштрафовать Google Alphabet Inc. (GOOG) на рекордные 2.4 млрд. евро ($2.7 млрд.) за систематическое предложение собственных результатов поиска выше конкурентов. Об этом сообщает CNNMoney.

Европейская комиссия установила, что технический гигант США отказал "потребителям в подлинном выборе", используя свою поисковую систему, чтобы несправедливого отправить их к собственной торговой платформе.

В регуляторе заявили, что Google должен внести изменения в параметры работы в течение 90 дней или получит дополнительный штраф.

"То, что сделал Google, является незаконным в соответствии с антимонопольными правилами ЕС", - заявила Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager), еврокомиссар по вопросам конкуренции блока. "Это лишило другие компании возможности конкурировать и вводить инновации. И самое главное, это лишило европейских потребителей подлинного выбора услуг и полных преимуществ инноваций".

В Google заявили, что пытаются показывать рекламу так, чтобы она была полезной как для покупателей, так и продавцов.

"Со всем уважением, мы не согласны с выводами, объявленными сегодня", - сказал представитель Google. "Мы изучим решение Комиссии подробно, поскольку рассматриваем возможность подачи апелляции, и с нетерпением ждем продолжения нашего дела".

Комиссия заявила, что Google действовал незаконно, отдавая приоритетное размещение в результатах поиска собственному торговому сервису, а также отбрасывая предложения конкурентов ниже, куда потенциальные покупатели были гораздо менее склонны кликать.

Как отмечает CNNMoney, европейский регулятор мог бы оштрафовать Google на целых 10% годовых продаж или примерно на $9 млрд.

На этом головная боль Google в Европе не заканчивается. ЕС продолжает расследования в отношении действий Google с его мобильным операционный сервисом Android и рекламной услугой AdSense.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $942.50 (-1.03%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские рынки снизились во вторник утром после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги защитил свободную денежно-кредитную политику банка и заявил, что преждевременное прекращение количественного смягчения может привести к еще одной рецессии.

Сводный европейский Stoxx 600 снизился на 0,29 процента в начале торгов, при этом большинство секторов и европейских бирж торгуются на отрицательной территории.

Акции сектора базовых ресурсов и нефтегазового сектора были одними, показавшими прибыль, увеличившись на 1,14 процента и 0,16 процента соответственно после того, как цены на нефть продолжали снижаться скромно после торговли в понедельник. Нефть Brent выросла на 0,79 процента до 46,19 доллара за баррель в начале вторника, тогда как WTI выросла на 0,67 процента до 43,67 доллара за баррель.

С другой стороны, автопроизводители были самым худшим сектором, снизившись на 1,3 процента. Немецкий автопроизводитель Schaeffler упал более чем на 12 процентов к нижней границе индекса после публикации разочаровывающих доходов за второй квартал 2017 года и сокращения рекомендаций.

Акции Stada Arneimittel также упали более чем на 6 процентов после того, как предложение о поглощении частной акционерной группой Cinven и Bain Capital не смогло получить одобрение акционеров.

Сегодня Банк Англии опубликует свой последний отчет о финансовой стабильности за два года во вторник, после которого должен выступить губернатор Марк Карни. Эти события приходят после того, как британская Консервативная партия объявила о соглашении с Демократической партией Северной Ирландии, которая должна помочь правительству продвигаться вперед с планами Брекзита.

Также во вторник во вторник МВФ (Международный валютный фонд) должен сделать свой последний прогноз для экономики США.

На текущий момент

FTSE 7442.58 -4.22 -0.06%

DAX 12716.91 -53.92 -0.42%

CAC 5271.20 -24.55 -0.46%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, так как инвесторы с нетерпением ожидали выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен позже сегодня, чтобы уточнить, будет ли центральный банк США повышать ставки в будущем. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, хотя прибыли скромны, вслед за тусклыми сигналами с Уолл-стрит. Инвесторы проявляют осторожность перед выступлением главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен на мероприятии в Лондоне, которое пройдет позднее сегодня. Многих интересует, считает ли она, что ослабление экономики США в последнее время является не более чем временным явлением.

Австралийский рынок снижается в отсутствии четкого лидерства на Уолл-стрит после выхода более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США. Акции горнорудных компаний торгуются со снижением, но наблюдается незначительный рост цен на бумаги крупных австралийских банков.

Рыночная стоимость BHP Billiton и Rio Tinto снизилась почти на -1%, а Fortescue Metals - более чем на -1%. Акции ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от 0,2% до 0,7%.

Японский рынок растет на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским экспортерам. Акции Panasonic подорожали более чем на 1%, в то время как Sony и Canon добавляют более 0,7% стоимости активов. Среди автопроизводителей Toyota увеличила капитализацию на 0,6%, а Honda - почти на 1%.

NIKKEI 20213.62 +60.27 +0.30%

SHANGHAI 3182.66 -2.78 -0.09%

HSI 25896.32 +24.43 +0.09%

ASX 200 5703.10 -17.06 -0.30%

KOSPI 2391.78 +3.12 +0.13%

NZ50 7631.56 +36.06 +0.47%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +20.68 20153.35 +0.10%

TOPIX +0.87 1612.21 +0.05%

Hang Seng +201.84 25871.89 +0.79%

CSI 300 +45.21 3668.09 +1.25%

Euro Stoxx 50 +18.08 3561.76 +0.51%

FTSE 100 +22.67 7446.80 +0.31%

DAX +37.42 12770.83 +0.29%

CAC 40 +29.63 5295.75 +0.56%

DJIA +14.79 21409.55 +0.07%

S&P 500 +0.77 2439.07 +0.03%

NASDAQ -18.10 6247.15 -0.29%

S&P/TSX -3.54 15316.02 -0.02%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд