- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-06-2017
Основные фондовые индексы США завершили сегодняшние торги преимущественно в плюсе
По итогам торговой недели: DOW +0.06%, S&P +0.18%, Nasdaq +1.84%
В понедельник основные фондовые рынки США заметно выросли, при этом S&P 500 и DJIA обновили рекордные уровни на фоне восстановления акций технологических компаний. Индекс S&P для технологических компаний .SPLRCT отскочил после спада, вызванного опасениями по поводу преувеличенных оценок, что заставило инвесторов переключиться на другие сектора. Цены на нефть снизились, пострадав от общего укрепления доллара. Кроме того, инвесторы старались понять, есть ли потенциал для дальнейшего снижения цен. Инвесторы также ожидали первой встречи Американского технологического совета президента Трампа. Цель встречи - помочь правительству "преобразовать и модернизировать" его технологическую инфраструктуру.
Во вторник фондовые индексы США умеренно снизились, отступив от рекордных уровней, поскольку резкое падение цен на нефть повлияло на акции компаний энергетического сектора, а восстановление акций технических компаний приостановилось. Между тем, отчет Министерства торговли показал, что в 1-м квартале дефицит счета текущих операций США несколько вырос, так как страна импортировала больше нефти, запасных частей и принадлежностей для своих заводов. Согласно отчету, дефицит текущего счета увеличился на 2,4% до $116,8 млрд. Дефицит текущего счета за 4-й квартал 2016 года был пересмотрен до $114 млрд с ранее сообщенными $112,4 млрд. Экономисты прогнозировали, что дефицит увеличится до $124 млрд. Дефицит текущего счета в первом квартале составил 2,5% от ВВП по сравнению с 2,4% в четвертом квартале 2016 года.
В среду основные фондовые рынки США продемонстрировали смешанную динамику, поскольку росту акций сектора здравоохранения противостояло падение котировок сектора основных материалов. Кроме того, как стало известно, в мае продажи жилья на вторичном рынке в США неожиданно выросли до третьего по величине месячного уровня за десятилетие, а хроническая нехватка запасов подтолкнула медианную цену на жилье до рекордного уровня. Национальная ассоциация риэлторов заявила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли на 1,1% до 5,62 млн с учетом сезонных колебаний. Экономисты прогнозировали, что продажи упадут до 5,55 млн .
В четверг основные фондовые индексы США завершили торги без единой динамики, но лишь с небольшим изменением. Акции сектора здравоохранения получили импульс после того, как республиканцы обнародовали законопроект об отмене Obamacare, в то время как энергетический сектор был поддержан ростом цен на нефть. Кроме того, как стало известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, несколько увеличилось на прошлой неделе, но остается на уровне, соответствующем жесткому рынку труда. Первичные обращения за пособиями по безработице увеличились на 3000 до 241 000 с учетом сезонных колебаний за неделю по 17 июня. Экономисты ожидали, что заявки на пособие по безработице увеличатся до 240 000 за последнюю неделю Вместе с тем, цены на жилье в США выросли в апреле на 0,7% по сравнению с мартом, согласно скорректированному индексу цен на жилье от Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Ранее сообщаемое увеличение на 0,6% в марте было пересмотрено с повышением до роста на 0,7%.
В пятницу основные фондовые индексы США преимущественно выросли. Инвесторы анализировали свежие экономические данных, а также следили за комментариями нескольких представителей ФРС. Как стало известно, предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая. Предварительный индекс PMI от IHS Markit упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца. Кроме того, в мае продажи новостроек в США выросли, а падение продаж в предыдущем месяце было не таким резким, как сообщалось ранее. Министерство торговли сообщило, что продажи новостроек выросли на 2,9% до 710 000 единиц с учетом сезонных колебаний. Что касается выступлений чиновников ФРС, президент ФРБ Сент-Луиса Буллард высказался в пользу сохранения ставок на текущем уровне, и при этом отметил, что США вряд ли столкнется с существенным усилением инфляционного давления. "Экономика США по-прежнему существует в условиях медленных темпов роста, замедленной инфляции и низких ставок, - заявил Буллард. - Текущая политика ФРС, вероятно, будет оставаться уместной в пределах прогнозного горизонта". Между тем, президент ФРБ Кливленда Местер выразила уверенность в дальнейшем ускорении инфляции по направлению к целевому уровню ЦБ в 2%, и добавила, что поддерживает еще одно повышение ставок в текущем году. "Инфляция постепенно возвращается к годовым темпам в 2%. Исходя из фундаментальных факторов, не похоже, что спрос ослабевает, несмотря на пару слабых отчетов по инфляции", - сообщила Местер.
В отраслевом разрезе большинство секторов индекса S&P за период 19 - 23 июня включительно показали падение. Наибольшее снижение зафиксировал сектор конгломератов (-2,6%). Максимальное повышение продемонстрировал сектор здравоохранения (+4,0%)
Что касается компонентов индекса DOW, за прошедшую неделю снижение показали 16 из 30 акций, входящих в состав индекса. Наибольший отрицательный результат за неделю продемонстрировали акции General Electric Company (GE, -4.80%). Лидером были акции Merck & Co., Inc. (MRK, +4.48%).
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги в красной зоне, причиной чему были сохраняющиеся опасения по поводу рынка нефти, а также неоднозначные статданные по еврозоне и Германии.
Основные фондовые индексы США незначительно изменились в пятницу, инвесторы ожидают выхода важных экономических данных и комментарии нескольких представителей ФРС, тогда как цены на нефть продолжают повышаться.
Как стало сегодня известно, предприятия частного сектора США зарегистрировали еще одно уверенное расширение деловой активности в июне, но при этом была отмечена потеря импульса с мая. Предварительный индекс PMI от IHS Markit упал с 53,6 до 53,0 в июне. Последнее чтение означало самый медленный рост деловой активности за три месяца.
Кроме того, в мае продажи новостроек в США выросли, а падение продаж в предыдущем месяце было не таким резким, как сообщалось ранее, что говорит о том, что рынок жилья восстановился. Министерство торговли сообщило в пятницу, что продажи новостроек выросли на 2,9% до 710 000 единиц с учетом сезонных колебаний в прошлом месяце. Темпы продаж в апреле были пересмотрены до 593 000 единиц.
Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции - The Home Depot, Inc. (HD, -1.72%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +1.55%).
Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.6%).
На текущий момент:
Dow 21358.00 +10.00 +0.05%
S&P 500 2437.00 +5.25 +0.22%
Nasdaq 100 5793.75 +8.00 +0.14%
Oil 43.15 +0.41 +0.96%
Gold 1257.50 +8.10 +0.65%
U.S. 10yr 2.15 +0.00
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Новые показатели могут ограничить выплаты капитала Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Эти два инвестиционных банка набрали минимум на метрике, впервые введенной в этом году - дополнительном коэффициенте кредитного плеча, или SLR. Это соотношение предназначено для оценки общего кредитного плеча банков, включая внебалансовые риски.
В самом страшном гипотетическом сценарии ФРС, который включает глубокую рецессию в США, Goldman Sachs и Morgan Stanley увидели бы, что это соотношение упадет до 4,1% и 3,8% соответственно. Это самые низкие уровни среди банков, в то же время они находятся около минимума в 3%.
Неудивительно, что эти банки будут более проблемными с точки зрения этого коэффициента. Их крупные торговые операции несут с собой определенные внебалансовые риски, такие как операции репо и внебиржевые производные инструменты, которые не учитываются в других показателях.
Следующий шаг в процессе стресс-теста произойдет на следующей неделе, когда банки обратятся к Федеральному резервному агентству чтобы получить разрешение вернуть деньги акционерам. Если Goldman Sachs и Morgan Stanley будут иметь слишком слабые результаты теста SLR, регуляторы могут ограничить выплату средств.
Для инвесторов это может привести к разочаровывающему результату, особенно для Morgan Stanley, который, как надеются акционеры, значительно повысит доходность капитала в этом году. Администрация президента США Дональда Трампа предложила упростить правила регулирования, но это не поможет банкам в этом году.
Цель ежегодных стресс-тестов - держать банки под контролем, заставляя их постоянно переоценивать, сколько капитала им потребуется при разных сценариях. Внедряя новый показатель кредитного плеча, ФРС, похоже, добилась этого в этом году.
На текущий момент акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) котируются по $218.92 (-0,39%), а Morgan Stanley (MS) - по $43.95 (-1,48%)
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.16% (+1 б.п.).
Нефть (WTI) $42.82 (+0.19%)
Золото $1,258.30 (+0.71%)
Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,434.00 (+0.09%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.03% до уровня 5,783.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.
Nikkei 20,132.67 +22.16 +0.11%
Hang Seng 25,670.05 -4.48 -0.02%
Shanghai 3,157.43 +9.98 +0.32%
S&P/ASX 5,715.88 +9.92 +0.17%
FTSE 7,424.25 -15.04 -0.20%
CAC 5,257.53 -24.40 -0.46%
DAX 12,704.30 -89.70 -0.70%
Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $42.86 за баррель (+0.28%)
Золото торгуется по $1,258.60 за унцию (+0.74%)
Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают выхода важных экономических данных и комментарии нескольких представителей ФРС, тогда как цены на нефть продолжают повышаться.
Нефть отскочила от 10-месячных минимумов, однако пока не смогла ликвидировать потери за неделю.
Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.
Стоимость акций крупнейших банков повышается на фоне обнародованных накануне результатов стресс-тестов ФРС в соответствии с законом Додда-Франка. Федеральная резервная система США заявила вчера, что все 34 банка, которые подверглись стресс-тестам, смогут кредитовать экономику, даже если безработица увеличится до 10%, а цены на жилье упадут. Таким образом, уже третий год подряд регулятор заявляет, что все банки будут поддерживать требуемые уровни капитала в случае экономического шторма. Банки США не только сумели увеличить прибыль по сравнению с прошлым годом, но и выплатили почти рекордные дивиденды. На премаркете акции Bank of America (BAC) повысились на 1.1%, JPMorgan Chase (JPM) - на 0.9%, Citigroup (С) - на 0.9%.
После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексам PMI для производственного сектора и сферы услуг (13:45 GMT), статистика по продажам новостроек (14:00 GMT), а также выступления представителей ФРС - Д. Булларда (15:15), Дж. Пауэлла (16:15 GMT) и Л.Местер (16:40 GMT).
(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)
| ALCOA INC. | AA | 30 | 0.20(0.67%) | 2722 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,002.05 | 0.75(0.07%) | 6332 |
| American Express Co | AXP | 82.53 | 0.28(0.34%) | 200 |
| Apple Inc. | AAPL | 145.35 | -0.28(-0.19%) | 28504 |
| Barrick Gold Corporation, NYSE | ABX | 16.32 | 0.23(1.43%) | 23170 |
| Caterpillar Inc | CAT | 102.85 | -0.99(-0.95%) | 13025 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 31.98 | 0.13(0.41%) | 2574 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 63.96 | 0.34(0.53%) | 10683 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 81.38 | 0.30(0.37%) | 352 |
| Facebook, Inc. | FB | 153.33 | -0.07(-0.05%) | 6481 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.6 | 0.15(1.31%) | 23327 |
| General Electric Co | GE | 27.68 | 0.13(0.47%) | 7958 |
| Goldman Sachs | GS | 220.71 | 0.94(0.43%) | 4948 |
| Google Inc. | GOOG | 956.05 | -1.04(-0.11%) | 690 |
| Intel Corp | INTC | 34.35 | -0.01(-0.03%) | 192 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 87.5 | 0.48(0.55%) | 3514 |
| McDonald's Corp | MCD | 154.9 | 0.10(0.06%) | 2816 |
| Microsoft Corp | MSFT | 70.2 | -0.06(-0.09%) | 5288 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 59.84 | 0.33(0.55%) | 3700 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 381.9 | -0.71(-0.19%) | 51223 |
| The Coca-Cola Co | KO | 45.12 | 0.05(0.11%) | 204 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 18.2 | 0.05(0.28%) | 15920 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 75.97 | 0.45(0.60%) | 527 |
| Walt Disney Co | DIS | 104 | -0.22(-0.21%) | 3300 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 27.16 | 0.23(0.85%) | 250 |
Аналитики KeyBanc Capital Mkts присвоили акциям Starbucks (SBUX) рейтинг Overweight; целевая стоимость $68
-------------------------------------------------------------
Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).
Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Hold с Buy
-------------------------------------------------------------
Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).
Агентство Reuters рассуждает о перспективах одобрения антимонопольными органами США сделки по покупке Amazon (AMZN) бакалейщика Whole Foods (WFM).
В то время как антимонопольные эксперты ожидают одобрения со стороны регулирующих органов покупки Amazon.com Inc. (AMZN) торговца бакалейными товарами Whole Foods Market Inc (WFM), некоторые критики утверждают, что сделка должна быть заблокирована, поскольку она дает интернет-ритейлеру почти непреодолимое преимущество для получения доминантного положения в сегменте онлайн доставки продуктов питания.
Они утверждают, что приобретение Whole Foods предоставит Amazon несправедливое преимущество перед традиционными бакалейщиками и новыми игроками, которые могут появиться на рынке, что потенциально может привести к блокированию сделки по антимонопольным соображениям.
В Amazon отказались от комментариев.
Тем временем критики призывают регуляторы препятствовать фирмам, занимающим ведущее положение в определенной области, покупать "плацдарм" в смежной отрасли. Критики считают, что сильные стороны Amazon в области логистики, ее масштабы и рычаги влияния на поставщиков могут позволить ей занять доминирующее положение в сегменте продуктов питания, как это было в случае с книготорговлей.
В то же время эксперты в области антимонопольного законодательства, которые представляют сделку в ходе рассмотрения Министерством юстиции и Федеральной торговой комиссией, заявили, что сделка будет одобрена, поскольку Amazon продает лишь несколько видов бакалейных товаров, тогда как Whole Foods является небольшой компанией на бакалейном рынке с 444 магазинами в США по сравнению с 4 692 у Wal-Mart (WMT).
Reuters отмечает, что антимонопольное законодательство США относиться благосклонно к сделкам, которые приводят к снижению потребительских цен. Сторонники Amazon утверждают, что сделка будет положительной для потребителей.
Акции AMZN на премаркете повысились до уровня $1,002.50 (+0.12%).
Европейские биржи снизились во время утренней торговли в пятницу, поскольку инвесторы следили за ценами на нефть и фокусировались на событиях на саммите ЕС в Брюсселе.
Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,1 процента, при этом большинство секторов и крупных биржах торгуются на отрицательной территории.
Европейский сектор продуктов питания и напитков возглавил потери в пятницу, ослабнув на 0,6 процента в середине утренней торговли. Британский бизнес по доставке пиццы Domino упал до основания индекса после того, как банк Berenberg снизил прогноз по акциям, до «держать» от «покупать». Его акции снизились на 4,6 процента на новостях.
Между тем, крупнейшая в Великобритании коммерческая телекомпания, ITV, была одной из самых ценных акций в пятницу после того, как Morgan Stanley поднял рекомендацию по акциям до «избыточный вес». Ее акции выросли более чем на 2 процента.
Что касается данных, Франция и Германия опубликовали предварительные данные PMI за июнь в пятницу утром. Производственный сектор Германии и сектор услуг, на долю которого приходится более двух третей своей экономики, снизился до 4-месячного минимума в июне. Предварительный PMI от Markit упала до 56,1 с 57,4 в мае.
Деловая активность во Франции также уменьшилась больше, чем прогнозировалось в июне, поскольку рост снизился в секторе услуг страны. Поставщик данных, IHS Markit, сообщил, что индекс PMI во Франции упал до 55,3, по сравнению с 56,9 в мае.
Индекс PMI в еврозоне неожиданно замедлился до 55,7 в июне по сравнению с 56,8 в мае. Показатель выше 50 указывает на рост.
На политическом фронте европейские лидеры готовились ко второму дню переговоров на заседании Европейского совета в пятницу, на повестке дня проблемы терроризма, Brexit и глобализация. В пятницу также отмечается годичная годовщина голосования Великобритании на референдуме о членстве в ЕС.
В четверг премьер-министр Великобритании Тереза Мэй изложила то, что она назвала «честной сделкой» для граждан ЕС, проживающих в Великобритании, объявив, что она не хотела разделять семьи или людей, вынужденных покидать их из-за Brexit.
По словам Рейтерс, канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала новость о том, что это было хорошее начало, но добавила, что несколько вопросов, связанных с Brexit, все еще задерживаются.
Ожидается, что нефть будет оставаться на переднем фронте у инвесторов в пятницу, поскольку цены показали признаки восстановления после резкого снижения в начале этой недели.
Хотя основных отчетов о доходах не ожидается, инвесторы намерены внимательно следить за акциями сектора энергоресурсов, поскольку цены на нефть продолжают колебаться.
На текущий момент
FTSE 7404.62 -34.67 -0.47%
DAX 12712.92 -81.08 -0.63%
CAC 5254.91 -27.02 -0.51%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
Фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно, в то время как доллар торговался немного выше против иены, а цены на сырую нефть отступили от десятимесячных минимумов. Читать далее...
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после тусклых сигналов с Уолл-стрит и незначительного повышения цен на сырую нефть с десятимесячных минимумов.
Рынки материкового Китая находятся в центре внимания после новостей о том, что китайские регуляторы банков проводят финансовые обзоры сделок с зарубежными покупателями активов.
Австралийский рынок растет не фоне удорожания акций горнорудных компаний. Небольшое восстановление цен на сырую нефть также подняло настроения инвесторов.
Акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали более чем на 1%, а Fortescue Metals - на 0,4%. Рыночная стоимость Woodside Petroleum снизилась на 0,1%, а Santos - на 0,2 %, а Oil Search - на 0,5%.
Торги на Токийской фондовой бирже открылись небольшим снижением котировок на фоне слабых результатов торгов в США.
Акции Sony подорожали менее чем на 0,1%, а Canon и Panasonic - на 0,2%. Toshiba теряет почти 2% стоимости бумаг.
Рыночная стоимость Inpex и Japan Petroleum Exploration снизилась на 0,6% и 0,5% соответственно.
NIKKEI 20107.76 -2.75 -0.01%
SHANGHAI 3124.23 -23.23 -0.74%
HSI 25686.77 +12.24 +0.05%
ASX 200 5706.70 0.75 +0.01%
KOSPI 2370.47 +0.10 0%
NZ50 7547.54 -16.15 -0.21%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei -28.28 20110.51 -0.14%
TOPIX -1.18 1610.38 -0.07%
Hang Seng -20.05 25674.53 -0.08%
CSI 300 +2.38 3590.34 +0.07%
Euro Stoxx 50 +1.41 3555.76 +0.04%
FTSE 100 -8.50 7439.29 -0.11%
DAX +19.74 12794.00 +0.15%
CAC 40 +7.67 5281.93 +0.15%
DJIA -12.74 21397.29 -0.06%
S&P 500 -1.11 2434.50 -0.05%
NASDAQ +2.73 6236.68 +0.04%
S&P/TSX +71.37 15219.90 +0.47%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
