Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -0.79%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group (GS, +1.73%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упал технологический сектор (-0.4%). Лидер роста сектор конгломератов (+1.3%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные европейские фондовые биржи завершили сегодняшние торги с повышением, чему способствовало подорожание акций банков на новостях о том, что Италия достигла договоренности о прекращении деятельности двух слабых региональных банков.

Читать далее

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, уже во вторник, 27 июня, антимонопольный регулятор Европейского союза может наложить на Google Alphabet Inc. штраф в 1 млрд. евро ($1.12 млрд.) и потребовать изменить практику ведения бизнеса компании.

Европейская комиссия (ЕК), которая в течение порядка семи лет проводит расследования в отношении Google из-за нарушений антимонопольных правил блока в различных областях, готова объявить сразу же во вторник, что Google манипулирует результатами поиска в пользу своего собственного сервиса сравнения цен. Другие официальные расследования ЕС в отношении действий Google с его мобильным операционный сервисом Android и рекламной услугой AdSense продолжаются.

Ожидается, что штраф, наложенный антимонопольным органом ЕС на Google станет рекордным, превзойдя штраф в 1.06 млрд евро, который был наложен на Intel Corp. (INTC) в 2009 году за злоупотребления рыночными позициями.

"Мы продолжаем конструктивно взаимодействовать с Европейской комиссией, и твердо убеждены в том, что наши инновации в онлайн-шопинге были хороши для покупателей, розничных торговцев и конкуренции", - сказал представитель Google Аль Верни (Al Verney).

WSJ предполагает, что ЕС также, скорее всего, потребует от Google на ровных предоставлять в результатах поиска сервисы сравнения цен конкурентов, таких как Foundem.co.uk и Kelkoo.com Ltd. Заявители в этом деле утверждают, что Google перемещает предложения конкурентов на нижнее строчки при ранжировании поисковых запросов и искусственно вставляет свою услугу выше всех других результатов поиска, независимо от их релевантности.

Решение в отношении сервиса сравнения цен могло бы создать прецеденты для действий Google с его другими поисковыми сервисами, такими как путешествия и карты, которые ЕС также внимательно изучает.

Данный шаг против очередной могущественной американской компании, скорее всего, вызовет обвинения в США, что ЕС несоразмерно атакует американские компании, особенно технические фирмы, чтобы защитить свои собственные отрасли. Европейская комиссия уже нанесла удар по Apple Inc. (AAPL), Facebook Inc. (FB) и Starbucks Corp. (SBUX), вынеся им различные решения за нарушения правил конкуренции блока, которые сказались на их финансовых счетах. Регулятор также продолжает вести расследования в отношении McDonald's (MCD) и Amazon.com Inc. (AMZN), которые якобы не платят достаточно налогов в Европе.

В случае с Google, некоторые крупные американские компании, включая Yelp Inc., жаловались вместе с европейскими фирмами в ЕС на поведение компании в надежде на то, что Брюссель примет меры.

Первоначально Microsoft Corp. (MSFT) также принимала участие, но не лоббировала против Google в Брюсселе после того, как в прошлом году две компании решили завершить долговременную вражду.

News Corp., владелец The Wall Street Journal, также официально пожаловалась ЕС на Google, из-за отображения новостей в своей службе поиска.

Антимонопольные органы США в начале 2013 года решили прекратить собственное расследование в отношении компании после того, как Google согласился на некоторые добровольные изменения в своей работе.

На текущий момент акции GOOG торгуются по $953.76 (-1.23%).

Основные фондовые индексы США демонстрируют смешанную динамику в понедельник. Снижения акций технологического и зравохранительного секторов стали основным фактором резкого движения рынка вниз после оптимистичного старта. Кроме того, негативное влияние на настроения инвесторов оказали слабые данные по заказам на товары длительного пользования и вялая динамика нефтяных котировок.

Как стало сегодня известно, заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемого датчика для планов деловых расходов, снизились на 0.2%. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары были пересмотрены, и показали увеличение на 0.2% за апрель. Ранее сообщалось, что они выросли на 0.1%. В то же время, поставки капитальных товаров, используемые для расчета расходов на оборудование в государственном измерении ВВП, снизились на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.1% в апреле. Экономисты прогнозировали, что основные заказы на капитальные товары в мае вырастут на 0.3%. Общие заказы на товары длительного пользования, товары от тостеров до самолетов, которые рассчитаны на срок службы три года или дольше, упали на 1.1% после снижения на 0.9% в апреле.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции Exxon Mobil Corp. (HD, -0.65%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group (GS, +1.04%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Больше всего упали технологический сектор (-0.2%) и здравоохранение (-0.2%). Лидер роста - коммунальные услуги (+0.8%).

На текущий момент:

Dow 21347.00 +8.00 +0.04%

S&P 500 2438.00 +3.00 +0.12%

Nasdaq 100 5800.25 -12.00 -0.21%

Oil 42.65 -0.36 -0.84%

Gold 1245.30 -11.10 -0.88%

U.S. 10yr 2.13 -0.01

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.14% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $43.14 (+0.30%)

Золото $1,244.20 (-0.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,441.25 (+0.26%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.47% до уровня 5,839.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,153.35 +20.68 +0.10%

Hang Seng 25,871.89 +201.84 +0.79%

Shanghai 3,186.05 +28.17 +0.89%

S&P/ASX 5,720.16 +4.29 +0.08%

FTSE 7,471.97 +47.84 +0.64%

CAC 5,318.50 +52.38 +0.99%

DAX 12,818.73 +85.32 +0.67%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $43.12 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1,239.70 за унцию (-1.33%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете умеренно повышаются на фоне роста нефтяных котировок и слабых данных по заказам на товары длительного пользования за май.

Как показал отчет Министерства торговли, новые заказы на основные капитальные товары произведенные в США неожиданно упали в мае, тогда как поставки также снизились, что говорит о потере импульса в обрабатывающем секторе на полпути во втором квартале. Согласно данным отчета, заказы на необоронные капитальные товары, за исключением самолетов, внимательно отслеживаемого датчика для планов деловых расходов, снизились на 0.2%. Эти так называемые основные заказы на капитальные товары были пересмотрены, и показали увеличение на 0.2% за апрель. Ранее сообщалось, что они выросли на 0.1%. В то же время, поставки капитальных товаров, используемые для расчета расходов на оборудование в государственном измерении ВВП, снизились на 0.2% в прошлом месяце после роста на 0.1% в апреле. Экономисты прогнозировали, что основные заказы на капитальные товары в мае вырастут на 0.3%. Общие заказы на товары длительного пользования, товары от тостеров до самолетов, которые рассчитаны на срок службы три года или дольше, упали на 1.1% после снижения на 0.9% в апреле.

Цены на нефть отскочили от семимесячных минимумов на прошлой неделе. Однако их дальнейший рост продолжают сдерживать данные, свидетельствующие о неуклонном ростом поставок в США и существенных глобальных запасах.

Недавнее падение нефтяных котировок также вызвало обеспокоенность по поводу низкой инфляции в США, которая упорно остается ниже целевого показателя ФРС в 2%. Напомним, ФРС повысил ставки в этом месяце во второй раз в этом году и, как ожидается, снова поднимет их. Фьючерсы оценивают шансы повышение ставок к декабрю близко 50%.

Глава ФРС Джанет Йеллен выступит в Лондоне во вторник, и инвесторы будут искать в ее словах подсказки относительно перспектив дальнейшего ужесточения политики центробанка, после того, как в последние дни другие представители ФРС высказали неоднозначные мнения.

В понедельник президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил, что регулятору необходимо постепенно повышать ставки, или экономика рискует перегреться. Глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил, что недавнее сужение кредитных спрэдов, рекордные цены акций и падение доходности облигаций могут побудить ФРС продолжать ужесточать политику США.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики JP Morgan возобновили рейтинг акций Credit Suisse (CS) на уровне Overweight

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Wells Fargo повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $175 с $165

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Генеральный директор Cisco Systems (CSCO) утвердил заранее подготовленный план продажи 339 725 акций компании, полученных в результате передачи у владение акций с ограничениями. Конечная дата исполнения плана - декабрь 2017 года.

Акции CSCO на премаркете выросли до уровня $32.40 (+0.97%).

По информации издания WSJ, крупнейшая социальная сеть ведет переговоры с голливудскими студиями и агентствами о продюсировании телевизионных программ, чтобы начать создание оригинальных программ к концу лета. Об этом изданию сообщили осведомленные источники.

На встречах с крупными актёрскими агентствами, в том числе Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и ICM Partners, компания Facebook заявила, что готова предоставить бюджет в $3 млн. за эпизод, сообщают источники.

Такой бюджет соответствует тем, которые осваиваются при производстве высококачественных теле-телешоу. По словам источников, Facebook также интересуется более дешевыми вариантами сценариев шоу. Компания будет агрессивна в попытке получить как можно больше этого контента.

Развитие направления телешоу является частью двойственных усилий Facebook улучшить свою игру в видео сегменте и нацелить десятки миллиардов рекламных долларов, потраченных на телевидение.

Facebook также ищет контент короткой формы, в основном ведущийся непосредственно с места события, который может транслироваться в течение 10 минут в разделе видео Spotlight, сообщают источники. Социальная сеть гарантирует создателям короткой формы оплату в размере $5-20 тыс. за эпизод, сообщил источник, знакомый со стратегией компании. Компании, работающие над таким контентом для Facebook, включают BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.

В Facebook отказались комментировать специфику своих контент-планов.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $155.84 (+0.50%).

В понедельник европейские биржи повысились во время утренних торгов, так как акции банков выросли на новостях о том, что Италия достигла соглашения о прекращении деятельности двух слабых региональных банков.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,56 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

В Европе сектор продуктов питания и напитков вырос на 1,7 процента вскоре после открытия рынков. Nestle возглавила прирост после того, как хедж-фонд инвестора Дэниэла Леба Third Point LLC раскрыл информацию о приобретении более чем 1-процентной доли в швейцарской фирме в воскресенье, сообщает Reuters. Сумма 3,28 млрд. швейцарских франков (3,4 млрд. долл. США) является самой крупной из когда-либо вложенными хедж-фондами. Акции компании выросли почти на 4 процента.

Итальянские власти заявили, что в воскресенье они будут готовы потратить до 17 миллиардов евро в рамках закрытия двух региональных банков в сделке, которая должна передать лучшие активы банков Intesa Sanpaolo за номинальную сумму. Этот шаг наступает через два дня после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что Banca Popolare di Vicenza и Veneto Banca, скорее всего, будут ликвидированы. Акции Intesa Sanpaolo в понедельник выросли более чем на 3 процента.

Цены на нефть выросли более чем на 1 процент ранее в понедельник, при поддержке более слабого доллара и под руководством ОПЕК, направленного на сокращение избыточного предложения, хотя увеличение активности бурения в США, по-видимому, увеличило прибыль.

Что касается данных, немецкий бизнес чувствовал в июне себя более позитивным, чем когда-либо, согласно детальному обзору бизнеса. Индекс делового климата от Института экономических исследований неожиданно улучшился, достигнув 115,1 в июне, по сравнению с предыдущим рекордным максимумом 114,6 в мае.

В Великобритании секретарь Brexit Дэвид Дэвис намерен изложить планы Великобритании по правам граждан других стран ЕС после того, как Великобритания покинет блок. Ожидается также, что Дэвис будет искать взаимную договоренность, которая защитила бы права британских граждан, проживающих в ЕС.

Между тем, представители торговли из Европейского союза и Мексики собираются встретиться в понедельник в рамках переговоров по обновлению существующего Соглашения о свободной торговле.

В другом месте президент США Дональд Трамп готов приветствовать премьер-министра Индии Нарендру Моди в Белом доме в понедельник.

На текущий момент

FTSE 7477.50 53.37 0.72%

DAX 12829.81 96.40 0.76%

CAC 5316.85 50.73 0.96%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Мы обновили оценку Twitter (TWTR) с учетом последних финансовых результатов компании и корпоративных сообщений. По обновленным расчетам, ценовой ориентир одной акции TWTR равен $18.65, что лишь на 0.8% выше текущего уровня. Таким образом, мы снижаем рейтинг акций TWRT до уровня "Нейтрально" c "Лучше рынка".

Более детально ознакомиться с оценкой можно, заполнив форму на странице "Рейтинги акций" нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись преимущественно на положительной территории на фоне роста стоимости нефти и подъема акций высокотехнологичных компаний. Фондовый рынок в Токио закрылся подъемом на фоне позитивной ситуации в секторах судостроительства и финансовых услуг. Также поддержку японскому индексу оказали химический и нефтедобывающий сегмент экономики. Также сегодня производитель автомобильных деталей и компонентов Takata Corp. прекратил торги на бирже в связи с началом банкротства. Читать далее ...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в основном в зеленой зоне, так как падение доходности казначейских облигаций США привело к снижению курса доллара. Также инвесторы ожидают публикации данных по инфляции в Европе и США, которые выйдут на этой неделе. Учитывая недавние оценки по инфляции, которые на удивление ухудшаются, рынки скептически относятся к тому, что ФРС будет проводить еще одно повышение ставки в этом году. Между тем, цены на нефть выросли в ходе азиатских торгов после снижения в течение пяти недель подряд.

Торговая активность в ​​Азии остается слабой, так как многие рынки в регионе закрыты на праздники.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут, в частности, на фоне повышения американского индекса NASDAQ, который отражает ситуацию на рынке акций высокотехнологичных компаний. Многие из них тесно связаны с японскими поставщиками и разработчиками.

В начале торгов стоимость акций компании Nintendo выросла на 1,5%. Бумаги Toyota также подорожали на 0,2%, а Sony - на 0,9%. С сегодняшнего дня Токийская фондовая биржа приостановила торги акциями Takata - производителя подушек безопасности - в связи с подачей заявления в суд с целью получения защиты от банкротства в связи с неспособностью выплатить долг перед кредиторами, который составляет более $9,02 млрд.

NIKKEI 20157.42 +24.75 +0.12%

SHANGHAI 3174.78 +16.90 +0.54%

HSI 25769.62 +99.57 +0.39%

ASX 200 5711.80 -4.07 -0.07%

KOSPI 2385.64 +7.04 +0.30%

NZ50 7586.14 +32.50 +0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +22.16 20132.67 +0.11%

TOPIX +0.96 1611.34 +0.06%

Hang Seng -4.48 25670.05 -0.02%

CSI 300 +32.54 3622.88 +0.91%

Euro Stoxx 50 -12.08 3543.68 -0.34%

FTSE 100 -15.16 7424.13 -0.20%

DAX -60.59 12733.41 -0.47%

CAC 40 -15.81 5266.12 -0.30%

DJIA -2.53 21394.76 -0.01%

S&P 500 +3.80 2438.30 +0.16%

NASDAQ +28.57 6265.25 +0.46%

S&P/TSX +99.66 15319.56 +0.65%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade