Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-06-2017

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (24 из 30). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.37%). Больше остальных упали акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.96%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Лидером роста является финансовый сектор (+1.4%). Снижение демонстрирует только сектор коммунальных услуг (-0,2%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Основные фондовые биржи Европы завершили сегодняшние торги в минусе, пострадав от падения акций технологический компаний.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют рост, прежде всего благодаря ралли акций банковского сегмента, спровоцированного сообщением о том, что рынок неправильно истолковал вчерашние комментарии президента ЕЦБ Драги как "ястребиные", тогда как акции технологических компаний отскочили после двухдневной распродажи. Поддержку оказывает также позитивная динамика на рынке сырья.

Кроме того, инвесторы оценивают данные по незавершенным сделки по продаже жилья в США. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья от Национальной ассоциации риэлторов снизился на 0.8% в прошлом месяце, отметив третий месяц снижения подряд. Индекс составил 108.5 в мае, а его апрельский уровень был пересмотрен с понижением. Экономисты прогнозировали рост на 0.8%. Национальная ассоциация риэлторов продолжает обвинять ограничение предложения в неравномерном развитии рынка жилья. "Покупательский интерес значительный, но для удовлетворения спроса недостаточно ресурсов", - отметил главный экономист группы Лоуренс Юн. "Предполагаемые покупатели отстраняются, так как они ограничены в выборе, так и ценами на жилье, которые поднимаются слишком быстро".

Почти все компоненты индекса DOW в плюсе. (28 из 30). Лидером роста являются акции The Walt Disney Company (DIS, +1.94%). Аутсайдеры - Johnson & Johnson (JNJ, -0.24%) и Pfizer Inc. (PFE, -0.13%).

Абсолютно все сектора индекса S&P в плюсе. Лидерами являются сырьевые материалы (+1.09%) и финансовый сектор (+1.06%).

На текущий момент:

Dow 21387.00 +96.00 +0.45%

S&P 500 2434.25 +13.75 +0.57%

Nasdaq 100 5717.25 +40.75 +0.72%

Crude Oil 44.58 +0.34 +0.77%

Gold 1250.20 +3.30 +0.26%

U.S. 10yr 2.22 +0.02

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Как сообщает WSJ, многие ожидают, что компания Apple (AAPL) в этом году объявит о выходе трех iPhone, а не как обычно двух. Это будут две обновленные версии нынешних iPhone 7 и 7 Plus, а также юбилейный iPhone с отличающимся дисплеем и новыми функциями такими как беспроводная зарядка и технология распознавания лиц.

Такие устройства станут привлекательными для покупателей, разочарованных политикой постепенного улучшениями последних смартфонов. Но аналитики отмечают, что такой план также имеет большие риски для Apple, в том числе вероятность более высокой стоимости, которая может ослабить спрос, более сложные производственные требования и дополнительную сложность прогнозирования и маркетинга в случае третьей модели.

WSJ напоминает, что соучредитель Apple Inc. Стив Джобс спровоцировал возрождение Apple в начале 2000-х годов, частично сократив количество проданных продуктов Apple, взял за основу подход, согласно которому создание меньшего количества, но более совершенных устройств приведет к увеличению продаж. Популярность iPhone оценила достоверность этого подхода. Хотя компания Apple выпускает меньше моделей телефонов, чем многие из ее конкурентов, за последнее десятилетие она увеличила количество цветов с одного до шести и в прошлом году расширяла линейку с одной модели в год до пяти моделей в год, в том числе iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE. Apple также делает iPad в четырех моделях, Apple Watch в двух версиях с бесчисленными вариациями, 11 Mac, Apple TV и множеством аксессуаров.

На текущий момент акции AAPL торгуются по $144.18 (+0.31%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.21% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $44.20 (-0.09%)

Золото $1,252.70 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,426.50 (+0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.24% до уровня 5,690.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно позитивную динамику.

Nikkei 20,130.41 -94.68 -0.47%

Hang Seng 25,683.50 -156.49 -0.61%

Shanghai 3,173.90 -17.29 -0.54%

S&P/ASX 5,755.70 +41.50 +0.73%

FTSE 7,435.97 +1.61 +0.02%

CAC 5,261.57 +2.99 +0.06%

DAX 12,646.88 -24.14 -0.19%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $44.09 за баррель (-0.34%)

Золото торгуется по $1,254.40 за унцию (+0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост, так как распродажи в акциях технологических компаний остановились, а источники ЕЦБ заявили, что рынки не совсем правильно интерпретировали вчерашнее заявление Драги о фискальных стимулах.

Напомним, главы ЕЦБ вчера намекнул на возможное завершение программы покупок облигаций. Драги сообщил, что стимулирование будет постепенно сокращаться по мере дальнейшего улучшения ситуации в экономике еврозоны. Кроме того, Драги заявил, что ЕЦБ может проигнорировать временную слабость инфляции. Источники, однако, пояснили, что Драги намеревался просигнализировать о терпимости к периоду более слабой инфляции, а не о надвигающемся ужесточении политики.

Инвесторы также продолжают отслеживать ситуацию связанную с глобальной атакой вируса-вымогателя, которая нарушает работу компьютеров в банках и крупных компаниях.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы ожидают решений ФРС по планам дивидендных выплат и программ выкупа акций для банковских учреждений, которые будут утверждены после закрытия рынков во второй части стресс-теста ФРС. Ожидается, что в следующем году баки вернут $121 млрд. акционерам.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделкам по продажам жилья (14:00 GMT) и запасам сырой нефти (14:30 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley возобновили рейтинг акций General Motors (GM) на уровне Overweight; целевая стоимость $40

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщению WSJ, представители Glenview Capital Management LLC недавно встретились с руководством обеих компаний и призвали их внести изменения в план, предусматривающий разделение объединённой группы на три части. Об этом хедж-фонд сообщил своим инвесторам в письме, разосланном вчера поздно вечером.

Фонд также подверг критике решение Dow отложить выход на пенсию генерального директора Эндрю Ливериса (Andrew Liveris), который изначально должен был уйти в отставку, но теперь планирует оставаться дольше, согласно письму, с которым ознакомился WSJ. В Glenview полагают, что отсрочка отставки и текущий план разделения будут влиять на способность Dow найти нового руководителя.

Химические гиганты объявили о своем слиянии стоимостью почти $60 млрд. в декабре 2015 года. Акционеры одобрили его в июле прошлого года, после чего последовала задержка в связи с ожиданиями одобрений со стороны регуляторов. Теперь, когда сделка получения необходимые одобрения, ожидается, что она будет закрыта в августе. В течение 18 месяцев после закрытия сделки компания-гигант должна быть разделена на три компании: первая будет заниматься сельскохозяйственной деятельностью, вторая сосредоточится на материалах, третья будет производить специализированные химические продукты.

Инвесторов насторожили детали плана разделения, и компании заявили, что в мае они пересмотрят его. Компаний не предоставили оперативно WSJ комментария во вторник.

В письме Glenview говорится, что ему принадлежит акций Dow на порядка $1 млрд., что составляет менее 1% от общей стоимости компании. Фонд, который обычно не является инвестором-активистом, сказал в письме, что он в значительной степени поддерживает дорожную карту Third Point LLC Дэниэля Лоэба (Daniel Loeb), подробно изложенную в прошлом месяце в презентации. Инвестор-активист, который также является инвестор Dow, призвал переложить почти треть прибыли от предлагаемого материального бизнеса на операции по производству специальных продуктов.

Trian Fund Management LP, еще один инвестор-активист, который является крупным акционером DuPont, также частным образом настаивает на изменениях, как говорят другие инвесторы, аналитики и осведомленные лица.

В целом, инвесторы утверждают, что компания по производству материалов должна быть более ориентированным на сырьевые товары бизнесом, который будет торговаться с более низкими мультипликаторами, в то время как специализированный бизнес может состоять из сочетания высокомаржинальных химических и других продуктов.

Письмо Glenview поднимает вопрос ухода господина Ливериса, заявляя, что фонд проголосовал за сделку отчасти потому, что компания Dow объявила, что генерального директор уйдет в отставку в этом месяце. Ранее в этом году в Dow сообщили, что г-н Ливерис останется на своем посту до следующего года, чтобы увидеть закрытие сделки и помочь с созданием бизнеса по производству материалов.

"Изменение обозначенного срока, который был четким до одобрения акционером сделки, является неуместным и создает возникновение конфликта между личными и коллективными целями", - написал Glenview.

Акции DD по итогам торгов вторника закрылись на уровне $80.69 (-0.58%).

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

Европейские биржи падают в ходе торгов среды, так как технологические акции упали после слабости, наблюдавшейся на Уолл-стрит в предыдущей сессии.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,61 процента, при этом почти все сектора и крупные биржи торгуются на отрицательной территории.

Технологический сектор Европы возглавил потери в среду, так как на рынке появились колебания. В США во вторник индекс Nasdaq упал на 1,6 процента, так как акции Google-дочерней компании Alphabet сократились более чем на 2 процента. В Европе Dialog Semicon показал самое крупное падение в отрасли в среду, упав более чем на 3 процента в утренних сделках.

Спад также следует за всемирной атакой по вымогательству. Взлом вызвал серьезные сбои в банках и крупных фирмах, включая WPP, Moeller-Maersk и Metro.

Между тем, снижение цен на нефть повлияло на акции нефтегазового сектора, поскольку цены на нефть упали до самого низкого уровня за два месяца в среду. Акции Tullow Oil сократили потери в середине утренней торговли, после того, как достигли нижней части индекса вскоре после открытия. Ориентированная на Африку нефтяная фирма сообщила, что она снизила уровень задолженности и стала свидетелем роста валовой прибыли в первой половине года.

Поставщик решений для бизнеса Bunzl сообщил в среду, что рост последних приобретений поможет увеличить доходы за первые шесть месяцев года примерно на 7 процентов. Его акции выросли до вершины индекса, поднявшись на 4 процента на новостях.

Евро вырос в среду утром, поднявшись на 0,2 процента до 1,1361 доллара. Единая валюта достигла 10-месячных максимумов на предыдущей сессии после того, как президент Европейского центрального банка Марио Драги намекнул, что ЕЦБ может быть готов сократить свою денежно-кредитную политику на фоне улучшения экономических перспектив в Европе. Однако он повторил, что любой шаг будет постепенным и сказал, что поддержка необходима для восстановления еврозоны.

На текущий момент

FTSE 7429.02 -5.34 -0.07%

DAX 12605.03 -65.99 -0.52%

CAC 5239.26 -19.32 -0.37%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в красной зоне, поскольку сенат США приостановил голосование по законопроекту о здравоохранении, что вновь спровоцировало беспокойство о том, сможет ли администрация Трампа обеспечить обещанные сокращения налогов и увеличение расходов на инфраструктуру. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением Австралии, торгуются в красной зоне, на фоне слабых сигналов с Уолл-стрит, после того, как в сенате республиканцы отложили голосование по законопроекту о замене Obamacare. Инвесторы также анализируют комментарии главы Европейского центрального банка Марио Драги о том, что центральный банк может урезать свои стимулы в этом году.

Австралийский рынок растет, несмотря на снижение котировок в США. Горнорудные и нефтеперерабатывающие компании являются одними из лидеров роста после восстановления цен на сырьевые товары. Акции BHP Billiton подорожали более чем на 1%, Rio Tinto - почти на 2%, а Fortescue Metals - более чем на 4%, поскольку цены на железную руду продолжают расти. Рыночная стоимость Woodside Petroleum и Santos увеличилась более чем на 1%. Между тем, четыре крупных банка Австралии - ANZ Banking, Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac снижают капитализацию в диапазоне от -0,2% до -0,6%.

Японский рынок умеренно снижается, так как инвесторы отслеживают слабые сигналы с Уолл-стрит и комментарии президента ЕЦБ Марио Драги. Основные экспортеры торгуются в основном ниже на фоне роста курса иены. Акции Canon подешевели почти на -3%, Toshiba - более чем на -2%, а Sony - почти на -1%. Среди автопроизводителей бумаги Toyota подорожали 0,4%, а Honda - на 0,6%. В банковском секторе, рыночная стоимость Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui Financial увеличилась более чем на 2%.

NIKKEI 20166.21 -58.88 -0.29%

SHANGHAI 3189.96 -1.23 -0.04%

HSI 25723.75 -116.24 -0.45%

ASX 200 5734.20 +20.01 +0.35%

KOSPI 2386.00 -5.95 -0.25%

NZ50 7628.15 +1.80 +0.02%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +71.74 20225.09 +0.36%

TOPIX +6.81 1619.02 +0.42%

Hang Seng -31.90 25839.99 -0.12%

CSI 300 +6.63 3674.72 +0.18%

Euro Stoxx 50 -23.44 3538.32 -0.66%

FTSE 100 -12.44 7434.36 -0.17%

DAX -99.81 12671.02 -0.78%

CAC 40 -37.17 5258.58 -0.70%

DJIA -98.89 21310.66 -0.46%

S&P 500 -19.69 2419.38 -0.81%

NASDAQ -100.53 6146.62 -1.61%

S&P/TSX -34.80 15281.22 -0.23%

Информационно-аналитический отдел ТелеТрейд