Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-07-2017

Европейские фондовые биржи закрылись в плюсе в понедельник, начав новый месяц с солидным приростом, чему главным образом способствовало повышение котировок нефтегазового сектора и банковского сегмента.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленные изменения, так как распродажи акций технологического сектора отправили в минус индекс Nasdaq, который фактически является барометром для технологических компаний, но оказали ограниченное влияние на более широкий рынок. Более того, ралли в банковском секторе толкнули индекс Dow Jones Industrial Average к новым рекордам.

Инвесторы также позитивно отреагировали на отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), который показал, что в июне активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с августа 2014 года. Согласно отчету, индекс PMI для производственной сферы составил в июне 57.8 пункта против 54.9 пункта в мае. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55.1 пункта. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности, а меньшее 50, соответственно, падения.

Большинство компонентов индекса DOW в плюсе. (22 из 30). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +3.00%). Аутсайдер - Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -0.61%).

Большинство секторов S&P в плюсе. Лидер роста - финансовый сектор (+1.50%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.45%).

На текущий момент:

Dow 21488.00 +188.00 +0.88%

S&P 500 2434.00 +13.00 +0.54%

Nasdaq 100 5623.75 -29.00 -0.51%

Crude Oil 46.84 +0.80 +1.74%

Gold 1222.20 -20.10 -1.62%

U.S. 10yr 2.35 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как сообщает WSJ, ссылаясь на осведомленные источники, Федеральное следствие полагает, что компания Caterpillar Inc. (CAT) в последние годы не представляла многочисленные необходимые экспортные документы на рассмотрение правительству, что увеличивает число вопросов, на которые производственному гиганту предстоит ответить.

Выводы являются предварительными, говорят эти источники, но дают возможность следователям проверить, не являются ли недостающие экспортные документы частью возможного усилия, созданного базирующимся в Пеории, штат Иллинойс, производителем желтых бульдозеров, горных грузовиков и другого тяжелого оборудования, чтобы избежать уплаты налогов.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, возможные отсутствующие экспортные документы были обнаружены в рамках продолжающегося уголовного расследования потенциальных экспортных и налоговых нарушений на Caterpillar. Это последнее из серии расследований, сосредоточенных главным образом на швейцарском подразделении, которое, по мнению следователей Сената США, было частью давней стратегии Caterpillar по снижению суммы выплачиваемых налогов в США. Швейцарское подразделение участвовало в зарубежных продажах запасных частей Caterpillar. Хотя связанный с налогами аспект расследования находится на самом раннем этапе, следователи считают, что это может быть начало многолетнего расследования, сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Caterpillar не обвиняется в каких-либо нарушениях.

"Caterpillar считает, что ее налоговая позиция правильная", - сказала пресс-секретарь. "Мы отвечаем на вопросы правительства и надеемся на то, что сможем разрешить эти вопросы в разумные сроки".

В рамках уголовного расследования федеральные агенты из трех агентств в начале марта провели обыски в штаб-квартире производственного гиганта и на двух ближайших заводах. Основной целью поиска была информация, связанная с экспортными документами Caterpillar, согласно ордерам на обыск, но люди, знакомые с этим вопросом, заявили, что правительству еще предстоит определить, существуют ли потенциальные налоговые последствия, связанные с этими документами.

Следователи выявили расхождения между тем, что компания Caterpillar передала властям в ответ на судебные запросы перед обысками и поданной информацией в автоматизированную систему экспорта Министерства торговли США. Об этом сообщают люди, знакомые с этим вопросом.

Система экспорта предоставляет правительственным аналитикам данные о торговле США и включает в себя информацию, такую как оценки продуктов, отправленных за границу. Она также позволяет правоохранительным органам отслеживать экспорт США и контролировать поставки в страны, которым предъявлены санкции. Экспортеры могут столкнуться с административными или уголовными санкциями, если они не подадут информацию об экспорте или подадут вводящую в заблуждение информацию.

Бывший высокопоставленный чиновник Министерства торговли США сказал, что несоответствия в системе экспорта, которая получает сотни тысяч уведомлений каждую неделю, могут иметь безобидное объяснение, такое как технический сбой при подаче электронных документов. "Это может быть чем-то, или не быть ничем", - сказал этот бывший чиновник, который не участвует в деле Caterpillar.

Мартовские обыски озадачили аналитиков Wall Street, инвесторов и сотрудников Caterpillar. "Все были застигнуты врасплох", - сказал один человек, который был в контакте с нынешними сотрудниками Caterpillar.

Спустя несколько дней после мартовских обысков исполнительный директор Caterpillar Джим Умплби (Jim Umpleby) сказал, что обыски стали неожиданностью, "потому что мы оказывали содействие с запросами на получение информации от властей".

"Мы сотрудничаем и будем продолжать действовать добросовестно и как хорошая социально-ответственная компания", - добавил г-н Умплеби.

Ордера на обыск Caterpillar были проведены в жизнь агентами криминального подразделения Службы внутренних доходов (Internal Revenue Service), Управления экспортного контроля (Office of Export Enforcement) Министерства торговли США и генеральным инспектором Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation). Расследование проводит прокуратура США в Центральном округе штата Иллинойс в Спрингфилде. Пресс-секретарь офиса отказался от комментариев.

Представители Службы внутренних доходов и Министерства торговли отказались от комментариев, в то время как представитель Федеральной корпорации по страхованию депозитов не отреагировал оперативно на запрос о комментарии в воскресенье.

Мартовские обыски и предварительные выводы по экспортным отчетам являются последним этапом в серии расследований в отношении Caterpillar и его швейцарского подразделения.

В 2014 году под пристальное внимание общественности попало швейцарское подразделения компании после того, как отчет Постоянного подкомитета Сената по расследованиям в США описал, как американское подразделение Caterpillar фактически удалило себя из бизнеса по продаже запасных частей для зарубежных дилеров, передав прибыль швейцарской дочерней компании, и тем самым снизив свои налоговые обязательства в США. Caterpillar ответила, что она платит все налоги.

В том же году дочернее предприятие также являлось предметом административного расследования Комиссией по ценным бумагам и биржам. Комиссия завершила свое расследование в 2015 году, заявив, что не намерена рекомендовать принудительные меры, заявила Caterpillar в своих уведомлениях. Пресс-секретарь Комиссии отказался от комментариев.

В своей последней ежегодном отчете компания заявила, что она "решительно оспаривает" требование Службы внутренних доходов выплатить почти $2 млрд. в связи с транзакциями швейцарской единицы.

В рамках своего расследования правительство также привлекло доклад профессора Tuck School of Business, который утверждает, что Caterpillar занимается налоговым и бухгалтерским мошенничеством, по словам человека, знакомого с его содержанием.

Caterpillar отказалась публично комментировать отчет, но компания частным образом критиковала его выводы, ставя под сомнение его предположения и выводы, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. Пресс-секретарь Caterpillar заявила, что компания не будет комментировать отчет.

На текущий момент акции Caterpillar Inc. (CAT) котируются по $107.21 (-0.23%).

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $46.48 (+0.96%)

Золото $1,226.20 (-1.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,429.50 (+0.35%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 5,674.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,055.80 +22.37 +0.11%

Hang Seng 25,784.17 +19.59 +0.08%

Shanghai 3,194.79 +2.36 +0.07%

S&P/ASX 5,684.49 -37.01 -0.65%

FTSE 7,336.06 +23.34 +0.32%

CAC 5,173.01 +52.33 +1.02%

DAX 12,410.88 +85.76 +0.70%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.31 за баррель (+0.59%)

Золото торгуется по $1,231.90 за унцию (-0.84%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов в первый день третьего квартала. Объемы торгов, как ожидается, будет незначительными, так как рынок сегодня закроется раньше (17:00 GMT) в преддверии Дня независимости США.

Напомним, по итогам торгов пятницы, 30 июня, S&P 500 зафиксировал самый большой полугодовой рост с 2013 года, в то время как полугодовое повышение Nasdaq стало максимальным за восемь лет.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе инвесторов находятся акции компании Tesla (TSLA). Генеральный директор Tesla Илон Маск написал в Twitter, что "автомобиль Model 3 выполнил все необходимые требования регуляторов по производству на две недели раньше запланированного срока". Он также добавил: "Производство первого автомобиля, как ожидается, завершится в пятницу". По словам г-на Маска, после передачи покупателям первых 30 авто Model 3 28 июля Tesla планирует выпустить 100 автомобилей в августе и 1500 в сентябре, а к декабрю выйти на производство 20 000 авто в месяц. Акции TSLA на премаркете подскочили на 2.2%.

Акции Bank of America (BAC) на премаркете повысились на 0.7% на фоне сообщения, что фонд Berkshire Hathaway Уоррена Баффета воспользуется правом купить 700 млн. обыкновенных акций банка, что сделает его крупнейшим акционером данного финучреждения.

Инвесторы постепенно готовятся к сезону корпоративной отчетности за второй квартал, который стартует в ближайшие недели. Аналитики прогнозируют, что по итогам второго квартала компании S&P 500 покажут 8-процентный г/г рост прибыли (по данным Thomson Reuters).

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу деловой активности в производственном секторе экономики США от ISM, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает ресурс CNNMoney, первый электрокар Tesla (TSLA) для массового рынка сойдет с конвейера уже на этой неделе.

"Электромобиль Model 3 выполнил все необходимые требования регуляторов по производству на две недели раньше запланированного срока", - написал в понедельник в Twitter генеральный директор Tesla Илон Маск. "Производство первого автомобиля, как ожидается, завершится в пятницу", сообщил он.

Автопроизводитель стремится резко развернуть производство ожидаемого автомобиля в ближайшие месяцы.

По словам г-на Маска, после передачи покупателям первых 30 авто Model 3 28 июля Tesla планирует выпустить 100 автомобилей в августе и 1500 в сентябре, а к декабрю выйти на производство 20 000 авто в месяц.

Однако, как отмечает CNNMoney, данный график производства не позволит существенно снизит огромный портфель заказов на Model 3.

На ежегодном собрании акционеров компании в прошлом месяце г-н Маск сказал, что те, кто в тот момент сделают заказ, вряд ли получат свою машину до конца 2018 года.

Tesla начала принимать предварительные заказы на Model 3 более года назад. В течение нескольких дней более 300 000 клиентов внесли предоплату в размере $1000, чтобы зарезервировать место в очереди.

Tesla не обновляли информацию о предварительных заказах с прошлого года, но Маск сказал в прошлом месяце, что "число авансов растет с каждой неделей".

Оптимизм в отношении продаж Model 3 способствовал росту стоимости акций Tesla в последние месяцы, толкнув рыночную капитализацию компании выше, чем у "традиционных" автопроизводителей, таких как General Motors (GM) и Ford (F).

При цене $35 000 новый автомобиль будет стоить намного меньше, чем предыдущие модели Tesla, что может помочь расширить привлекательность бренда.

Акции TSLA на премаркете выросли до уровня $369.30 (+2.13%).

Европейские биржи открылись с повышением в понедельник, вступая в новый месяц на прочной основе после того, как в течение первого полугодия рынки достигли прибыли.

Сводный европейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,56 процента, при этом все сектора и крупные биржи торгуются на положительной территории.

Нефтегазовый сектор был самым успешным в утренних сделках - поднявшись на 1,2 процента, поскольку инвесторы ожидали запланированной сделки в размере 4,8 млрд. долларов между Total и Ираном, которая должна быть подписана позднее в понедельник. Сделка, которая покажет, что консорциум, возглавляемый Total, развивает Южный Парс, гигантское иранское газовое месторождение, является первой после того, как в начале 2016 года ЕС снял санкции против Ирана. Акции выросли на 1,21 процента.

Цены на Brent выросли на 0,45 процента до 48,98 доллара за баррель, а сырая нефть в США выросла на 0,56 процента и составила 46,30 доллара.

Акции Nets, скандинавского провайдера платежей, выросли более чем на 11 процентов после сообщений о том, что к нему обратился потенциальный покупатель. Акции достигли 9-месячного максимума для фирмы, котирующейся на фондовом рынке с прошлого года.

Банки также были сильными исполнителями в понедельник, увеличившись на 1,18 процента. HSBC был лучшим исполнителем, поддерживая высокие показатели, наблюдавшиеся на прошлой неделе после того, как банк получил повышение рейтинга от Morgan Stanley, что привело к тому, что акции достигли четырехлетнего максимума.

Также на повестке дня понедельника выступление президента Франции Эммануэля Макрона перед парламентом в Конгрессе, где он должен изложить направление своего мандата.

В понедельник будет начат процесс рассмотрения мошенничества в Barclays и четырех бывших руководителей, которые обвиняются в привлечении капитала из Катара в разгар финансового кризиса. Это первый раз, когда были сделаны обвинения против глобального банка в отношении действий, предпринятых во время финансового кризиса.

В то же время Barclays объявила о том, что выберет Дублин для своего финансового центра после Brexit, что позволит ему продолжать обслуживать европейских клиентов, как только Великобритания покинет ЕС.

Акции Barclays выросли на 1 процент на открытии рынка.

На текущий момент

FTSE 7370.64 20.32 0.28%

DAX 12452.33 36.14 0.29%

CAC 5191.95 37.60 0.73%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Условия эксплуатации во французском производственном секторе продолжили улучшаться в конце второго квартала. Расширение было подкреплено путем дальнейшего заметного увеличения выпуска и новых заказов, которые, в свою очередь, вызвали найм дополнительного персонала и повысили уровень закупок. Сильное ценовое инфляционное давление сохранялось, несмотря на ослабление второй месяц подряд, в то время как перспективы компаний по отношению к их прогнозам роста в течение ближайших 12 месяцев были наиболее оптимистичны с тех пор как серия началась пять лет назад.

PMI от IHS Markit для французского производственного сектора достиг 54,8 в июне, и сигнализировал о дальнейшем улучшении общего состояния французского производственного сектора.

Индекс вырос с отметки в мае 53,8 и был близко к шестилетнему максимуму в апреле.

Возглавило расширение девятый последовательный подъем новых заказов. Скорость роста ускорилась с мая и участники дискуссии отметили в целом высокий спрос со стороны строительной отрасли в качестве основной причины. Рост был широко распространен, поскольку новые заказы от иностранных клиентов также продолжили резко расти.

Столкнувшись с более высоким спросом на свои товары, французские производители подняли свой выпуск в июне. Темпы расширения оставались заметными, несмотря на ослабление во второй раз за много месяцев. Несмотря на увеличение объема производства, пост-производственные запасы снизились, поскольку фирмы старались не отставать от спроса.

В соответствии с более высокими требованиями к производству, компании также повысили уровень найма в июне.

Несмотря на это, незавершенное производство увеличилось максимально более чем за шесть лет.

Увеличение числа новых заказов также способствовало дальнейшему расширению закупочной деятельности в июне, и было быстрее, чем в предыдущем месяце. Тем не менее, это не помешало истощению пред-производственных запасов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в плюсе на фоне позитивных экономических данных из Японии и Китая. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как инвесторы анализируют многочисленные региональные экономические данные, в том числе отчет Банка Японии Tankan за второй квартал и производственный PMI Китая от Caixin за июнь.

Австралийский рынок торгуется около нулевой отметки вслед за смешанными сигналами с Уолл-стрит и публикацией неоднозначных местных и международных экономические данных.

Акции BHP Billiton подешевели почти на -1%, в то время как бумаги Rio Tinto подорожали на 0,2%.

Бумаги Commonwealth Bank, National Australia Bank и Westpac торгуются в диапазоне от +0,2% до +0,9%. Рыночная стоимость ANZ Banking снизилась менее чем на -0,1%.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись ростом основных показателей на фоне ослабления иены, а также результатов ежеквартального исследования Банка Японии Tankan, показавшего улучшение настроений среди крупных производителей.

Основные экспортеры торгуются разнонаправленно. Акции Panasonic и Sony подорожали на 1%, в то время как Toshiba теряет более чем 3%, а Canon - 0,3% стоимости активов.

Рыночная стоимость Toyota растет на 1% и Honda - на 0,3%. В банковском секторе, Mitsubishi UFJ Financial теряет 0,6% и Sumitomo Mitsui Financial - 0,4% стоимости акций.

NIKKEI 20060.21 +26.78 +0.13%

SHANGHAI 3193.72 +1.29 +0.04%

HSI 25792.15 +27.57 +0.11%

ASX 200 5721.00 -0.49 -0.01%

KOSPI 2385.84 -5.95 -0.25%

NZ50 7604.51 -6.93 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -186.87 20033.43 -0.92%

TOPIX -12.17 1611.90 -0.75%

Hang Seng -200.84 25764.58 -0.77%

CSI 300 -2.03 3666.80 -0.06%

Euro Stoxx 50 -29.45 3441.88 -0.85%

FTSE 100 -37.60 7312.72 -0.51%

DAX -91.07 12325.12 -0.73%

CAC 40 -33.67 5120.68 -0.65%

DJIA +62.60 21349.63 +0.29%

S&P 500 +3.71 2423.41 +0.15%

NASDAQ -3.93 6140.42 -0.06%

S&P/TSX -31.23 15182.19 -0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade