Новости и прогнозы: фондовый рынок от 05-07-2017

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (16 из 30). Аутсайдер - The Walt Disney Company (DIS, -1.80%). Лидер роста - Intel Corporation (INTC, +2.56%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.4%). Лидер роста - технологический сектор (+0.6%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые рынки Европы немного выросли в среду, так как инвесторы оценивали геополитическую напряженность и надвигающееся объявление о санкциях в отношении Катара.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют преимущественно незначительные изменения, так как рост акций технологического сектора нивелировал резкие потери в энергетическом секторе. Технологический Nasdaq демонстрирует умеренный рост. Инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Документ будет обнародован в 18:00 GMT. Подробная информация о сроках и масштабах плана ФРС по сокращению ее огромного баланса активов будет представлять особый интерес для рынка, особенно в свете сохраняющихся слабых показателей инфляции.

Тем временем инвесторы оценивают отчет Министерства торговли по производственным заказам в мае, который показал, что новые заказы на производственные товары в США упали больше, чем ожидалось, в мае, но заказы на капитальное оборудование были немного сильнее, чем сообщалось ранее, что свидетельствует о том, что производственный сектор остается на пути умеренного роста. Согласно отчету, заказы на производственные товары упали на 0.8% в мае после того, как в апреле они снизились на 0.3%. Это было второе прямое ежемесячное снижение заказов. Экономисты прогнозировали, что производственные заказы упадут на 0.5% в мае после того, как ранее сообщалось об уменьшении на 0.2% в апреле. Производственные заказы выросли на 4.8% по сравнению с прошлым годом. В то же время заказы на непроизводственные капитальные товары, за исключением самолетов, которые рассматриваются как мера планов деловых расходов, выросли на 0.2% вместо снижения на 0.2%, как сообщалось в прошлом месяце. Отгрузки этих так называемых основных средств производства, которые используются для расчета расходов на бизнес-оборудование в отчете о валовом внутреннем продукте, выросли на 0.1% вместо ранее отмеченного снижения на 0.2%.

Отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка, показал, что показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно улучшился в прошлом месяце, превысив прогнозы аналитиков, и достигнув максимального значения с апреля. Согласно отчету, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, вырос в июне до 55.5 пункта с 46.7 пункта в мае. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 51.1 пункта. Напомним, значение ниже 50 пунктов говорит о сокращении активности. Вместе с тем, индекс, отражающий экономические условия через шесть месяцев, ухудшился в июне до 64.5 пункта против 70.6 пункта в мае.

Большинство компонентов индекса DOW в минусе. (16 из 30). Аутсайдер - Exxon Mobil Corp. (XOM, -1.63%). Лидер роста - Microsoft Corp. (MSFT, +1.32%).

Большинство секторов S&P в минусе. Больше всего упал сектор сырьевых материалов (-1.28%). Лидер роста - технологический сектор (+0.53%).

На текущий момент:

Dow 21410.00 -26.00 -0.12%

S&P 500 2428.00 +3.00 +0.12%

Nasdaq 100 5641.25 +52.00 +0.93%

Crude Oil 45.35 -1.72 -3.65%

Gold 1222.20 +3.00 +0.25%

U.S. 10yr 2.33 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Правительство США попыталось вмешаться в апелляцию компании Apple (AAPL) против распоряжения ЕС о возврате в ирландские налоги до 13 млрд. евро ($14.8 млрд.). Об этом сообщило агентство Reuters во вторник (4 июля) со ссылкой на осведомленный источник.

Создатель iPhone направил свое дело в Люксембургский генеральный суд, второй по величине в Европе, в декабре после того, как Европейская комиссия обнародовала рекордное налоговое извещение, в котором говорится, что американская компания добилась полюбовных налоговых договоренностей с ирландским правительством, которые приравниваются к незаконным субсидиям.

Решение было подвергнуто критике со стороны администрации Обамы, которая заявляла, что Европейский союз помогает себе получить деньги, которые должны были оказаться в Соединенных Штатах.

Администрация Трампа, которая предварительно предложила налоговые льготы на прибыль, полученную компаниями за рубежом, в рамках своей налоговой реформы, не заявляла ничего публично по этому делу.

"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты подали заявку в Европейский суд Европейского союза, чтобы вмешаться в дело, связанное с применением правил государственной поддержки Apple с приданием ему обратной силы", - сказал источник, который попросил не называть его из-за тонкости данного вопроса.

Ожидается, что Общий суд Европейского союза рассмотрит дело в конце 2018 года, сообщил еще один осведомленный источник.

Компания Apple заявила, что была удобной целью для ЕС, и что регулятор по конкуренции ЕС использовал "абсурдную теорию", чтобы придумать штрафную цифру.

Компании Amazon (AMZN) и McDonald's (MCD) также находятся под прицелом ЕС из-за своих налоговых договоренностей с Люксембургом.

Ирландия, Нидерланды, Люксембург, Starbucks (SBUX), Fiat Chrysler Automobiles и ряд других компаний, которым также было предписано выплатить налоги другим странам ЕС, также оспаривали решения ЕС.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $143.51 (+0.01%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $46.60 (-1.00%)

Золото $1,218.40 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,429.50 (+0.19%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.40% до уровня 5,611.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 20,081.63 +49.28 +0.25%

Hang Seng 25,521.97 +132.96 +0.52%

Shanghai 3,207.08 +24.28 +0.76%

S&P/ASX 5,763.25 -20.57 -0.36%

FTSE 7,371.93 +14.70 +0.20%

CAC 5,185.88 +10.98 +0.21%

DAX 12,454.80 +17.67 +0.14%

Августовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $46.42 за баррель (-1.38%)

Золото торгуется по $1,218.20 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. Инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС. Документ будет обнародован в 18:00 GMT.

Подробная информация о сроках и масштабах плана ФРС по сокращению ее огромного баланса активов будет представлять особый интерес для рынка, особенно в свете сохраняющихся слабых показателей инфляции. Кроме того, инвесторов интересует мнение американского регулятора о глобальной экономической ситуации, поскольку центральные банки других стран начали говорить о возможности сворачивания своих стимулов.

Рынок фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время прогнозирует, что следующее повышение ставок произойдет на декабрьском заседании ФРС с предполагаемой вероятностью 57.5%.

В фокусе инвесторов находятся акции Microsoft (MSFT) на фоне сообщений СМИ о том, что компания может уволить тысячи сотрудников по всему миру в связи с реорганизацией подразделения продаж. Точная цифра подлежащих увольнению неизвестна. Акции MSFT на премаркете повысились на 0.1%.

Кроме того, инвесторы ожидают даст ли европейский регулятор по конкуренции французской PSA Group разрешение купить Opel у General Motors (GM). За последние 17 лет General Motors потерял в Европе более $22 млрд. Акции GM на премаркете выросли на 0.7%.

После начала торгов влияние на их ход (помимо протокола ФРС) могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Аналитики Goldman снизили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $180 с $190; рейтинг Sell

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $140 с $135

-------------------------------------------------------------

Воспользоваться сервисом "Рейтинги акций" TeleTrade можно, заполнив форму на одноименной странице нашего сайта или в Личном кабинете трейдера в разделе "Аналитика" (для подключения услуги необходимо связаться со своим менеджером).

Согласно сообщениям СМИ, компания Microsoft (MSFT) может уволить тысячи сотрудников в связи с реорганизацией подразделения продаж.

"Microsoft внедряет изменения, чтобы лучше обслуживать собственных клиентов и партнеров", - говорится в заявлении компании. В то же время в Microsoft отказались комментировать возможные сокращения рабочих мест, о которых сообщали ряд СМИ накануне празднования Дня независимости в США.

В частности, NY Post писали, что Microsoft объявит о большой реорганизации в среду - шаг, который может включать извещения об увольнении для тысяч сотрудников.

По информации NY Post, компания будет проводить реорганизацию своей глобальной группы продаж, так как перенастраивает свой бизнес, чтобы сосредоточиться на продаже своих облачных вычислительных сервисов Azure и отходить от продаж программного обеспечения в коробках.

Точное количество подлежащих увольнению неясно, однако известно, что сокращение затронет сотрудников в офисах по всему миру, сообщил один из сотрудников, осведомленный о ситуации, агентству Reuters.

По данным компании, по состоянию на 31 марта Microsoft насчитывала более 121 000 сотрудников - на 6% больше по сравнению с 30 июня 2016 года.

Корпорация Microsoft не в первый раз проводит реструктуризацию своего бизнеса - шаг, необходимость которого определяется быстро меняющейся природой мира технологии.

Microsoft быстро продвигается, чтобы создать свой вычислительный бизнес, доступный через интернет и по требованию, чтобы конкурировать с Amazon.com Джеффа Безоса, пионером облачной инфраструктуры.

Компания Azure превратилась в главного конкурента Amazon Web Services, хотя она по-прежнему составляет всего 25% от размера Amazon, сообщает Reuters со ссылкой на оценки Deutsche Bank.

Акции MSFT на премаркете снизились до уровня $68.00 (-0.25%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки были смешанными в среду, поскольку празднование Дня независимости в США сдерживало торговую активность в мире, и геополитическая напряженность продолжала накаляться.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,22 процента, при этом большинство секторов и крупных бирж торговались на смешанной территории.

Нефть показала признаки движения к 50 долларам за баррель в среду после того, как исполнительный директор Международного энергетического агентства заявил, что ожидает, что мировые нефтяные рынки перебалансируются во второй половине 2017 года. Brent вырос на 0,2 процента до 49,71 доллара за баррель, а сырая нефть в США выросла на 0,13 процента до 47,11 доллара США.

Сектор базовых ресурсов, который был самым успешным сектором в ранних сделках, вырос более чем на полпроцента после снижения в предыдущую сессию. Горнодобывающие гиганты Glencore, BHP Billiton, Anglo Amercian и Antofagasta лидировали, увеличившись более чем на 1 процент.

Банки также поднялись в зону роста после того, как Европейская комиссия предоставила зеленый свет на спасение итальянского банка Monte dei Paschi di Siena в размере 5,4 млрд. евро ($ 6,1 млрд.) во вторник. В соответствии с соглашением общая сумма средств итальянских налогоплательщиков, размещенных в банке за последние несколько недель, составляет более 20 млрд. евро. Акции HSBC и Ubi Banca были среди тех, кто вырос в ранних сделках.

Рассматривая отдельные акции, EDF изо всех сил пыталась оправиться от потерь во вторник после того, как объявила о перерасходе средств в размере 1,5 млрд. долл. США и о задержках в развитии ядерной энергетики в Хинкли-Пойнте в Великобритании.

Между тем, британский онлайн-супермаркет Ocado поднялся выше, объявив об увеличении объемов заказов и выручки в первом полугодии. Его акции выросли на 1,7 процента в начале торгов.

В среду инвесторы будут наблюдать за Ближним Востоком и, в частности, Катаром. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн соберутся в среду, чтобы решить, следует ли продолжать санкции, которые они наложили на Катар по обвинениям в том, что он помогает терроризму и поддерживает регионального соперника Ирана. В преддверии решения Moody's понизило рейтинг Катара до «негативного».

Рынки США вновь откроются в среду после выходного дня по случаю празднования Дня независимости 4 июля. Это происходит после того, как государственный секретарь Рекс Тиллерсон сказал, что дальняя ракета, запущенная Северной Кореей во вторник, указала на «новую эскалацию угрозы» режима президента Ким Чен Юна и призвала к глобальным действиям.

На текущий момент

FTSE 7348.83 -8.40 -0.11%

DAX 12442.62 5.49 0.04%

CAC 5177.44 2.54 0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-тихоокеанского региона закрылись в основном в зеленой зоне, хотя начали торговаться со снижением. Инвесторы к концу торгов отказались от геополитических проблем и теперь с нетерпением ожидают выхода протоколов июньского заседания ФРС позднее сегодня и итогов саммита G20, который начнется с пятницы в Германии. Читать далее...

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку на фоне геополитических проблем из-за напряженности на Корейском полуострове инвесторы предпочитают активы-убежища, такие как японская иена и золото.

Сегодня Министерство обороны Южной Кореи подтвердило, что ракета, запущенная во вторник Северной Кореей, была межконтинентальной баллистической. Южная Корея и США провели совместное учение по баллистическим ракетам в ответ на запуск ракеты «Север».

Австралийский рынок снижается, так как геополитические проблемы из-за новой напряженности на Корейском полуострове влияют на настроения инвесторов.

Акции Commonwealth Bank, National Bank of Australia, Westpac и ANZ Banking торгуются со снижением в диапазоне от 0,3% до 0,5%. Бумаги Woodside Petroleum упали в цене на 0,3%, а Oil Search - более чем на 1%. Между тем, основные горнорудные компании BHP Billiton, Fortescue Metals и Rio Tinto увеличили капитализацию более чем на 1% каждый.

Японский рынок увеличивает потери от предыдущей сессии на фоне роста курса иены, что невыгодно японским экспортерам. Акции Panasonic и Sony упали в цене на 0,3% каждый, а Toshiba - на 1%.

Среди автопроизводителей бумаги Toyota подорожали более чем на 1%, а Honda - на 0,6%. В банковском секторе Mitsubishi UFJ Financial добавляет почти 1%, а Sumitomo Mitsui Financial - 0,4% стоимости активов.

NIKKEI 19928.79 -103.56 -0.52%

SHANGHAI 3190.34 +7.53 +0.24%

HSI 25485.61 +96.60 +0.38%

ASX 200 5770.00 -13.82 -0.24%

KOSPI 2382.37 +1.85 +0.08%

NZ50 7596.63 -24.01 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -23.45 20032.35 -0.12%

TOPIX -4.71 1609.70 -0.29%

Hang Seng -395.16 25389.01 -1.53%

CSI 300 -30.87 3619.98 -0.85%

Euro Stoxx 50 -12.34 3479.47 -0.35%

FTSE 100 -19.86 7357.23 -0.27%

DAX -38.18 12437.13 -0.31%

CAC 40 -20.82 5174.90 -0.40%

DJIA +129.64 21479.27 +0.61%

S&P 500 +5.60 2429.01 +0.23%

NASDAQ -30.36 6110.06 -0.49%

S&P/TSX -51.58 15130.61 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade